银行金融企业内训
“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”，习近平总书记强调：“做好新形势下金融工作，要坚持党中央对金融工作集中统一领导，确保金融改革发展正确方向，确保国家金融安全”。
中国寿险市场在过去20年中迅猛发展，但当前渗透率仍低，未来潜力巨大。随着大众富裕阶级的崛起、老龄化进程加快以及科技应用的发展，寿险行业将迎来新的机遇。本课程旨在帮助保险从业人员了解市场趋势，掌握有效的客户开拓技巧，如缘故法、陌生
大家知道，通货膨胀导致资金贬值，从一而终就业模式的消失以及社会保障体系的重建，还有个人资产及消费欲望的增加等等都需要我们对资产进行梳理。
本课程将带你深入探索大数据时代的数据分析技能，从数据透视表到Power Query、Power Pivot的高级运用，让你轻松应对各种数据分析需求。通过学习本课程，你将掌握Power BI构建数据模型和查询、Power View
在对公业务营销过程中，营销活动是对公营销人员开展业务的重要抓手，而如何有效通过对公沙龙活动精准链接客户，最终实现批量营销的业务拓展结果，是很多对公客户经理开展活动沙龙的困惑点。
本课程深入剖析商业银行内部审计各个环节，帮助银行财会审计人员提升法治化、规范化审计水平，推动审计工作迈上新台阶。通过案例分析，学员能够了解财务费用监督的关键点和重点，规范操作，提高工作效率。课程设置丰富多样的教学方式，包括讲师讲
精心打磨的金融科技课程，带你领略银行数字化转型的前沿趋势和实用技能。学习大数据、新媒体、人工智能、区块链等数字技术，掌握金融业融合与应用。每讲都有来自刘老师服务的实际案例，理论与实践相结合。通过分组学习、案例分析、提问互动和分享
帮助私行理财经理掌握高客家族财富管理与传承的必备知识与展业逻辑；帮助私行理财经理掌握结合高客资产状态进行家族财富管理与传承业务营销的销售技能；帮助私行理财经理学会使用高客家族财富管理与传承工具为高客进行家族财富管理。
帮助你掌握国家顶层设计，系统化学习财税改革新政策；财税改革新政策对家企财富管理的的影响；从典型案例学习分析“税改”时代家庭财富管理面临的涉税风险；从持能提升方面了解大数据税务稽查运用原理穿家企透财富透明化；运用理财规划原理、持术
这门课程将全面提升银行从业人员的职业素养和服务能力。通过培养乐观上进的心态，员工将敢于面对挑战，塑造专业形象。课程深入解读服务规范与岗位训练，强化实战技能，提升服务品质。同时，学员将掌握精准的客户需求定位与产品对接技巧，实现细节
提升理财客户经理对于客户画像的认识能力 从五方面分析客户，提高客户黏性，提升客户心中的专业形象 掌握九大类型的客户特点，增强对产品和客户之间的匹配能力
面对中国企业管理中的定性模糊问题，本课程凭借《会计准则》和三大报表为财务管理奠定基础，强调以数据驱动的人力资源管理。通过招聘、培训、薪酬和人效数据分析，提升HR专业性和决策支持能力，促进企业效益提升。案例研讨与工具演练结合，为H
随着小微信贷业务的快速发展，要求商业银行不断加强对小微信贷业务营销能力和管理水平。面对纷繁复杂的小微信贷市场，固有的营销及模式显然已无法满足市场的需求，如何在多种融资主体并存的互联网时代发展小微贷业务，同时把好风控关？已成为各家
时间是我们最宝贵的资源，却常常被忽视和浪费。本课程将带您深入理解时间的本质和重要性，通过案例研讨、视频引导、游戏PK等多种互动形式，掌握高效的时间管理工具和技巧。通过一整天的学习，您将能够科学规划时间，提高工作效率，提升职业生涯
近几年来，中国经济进入了“调结构稳增长”的新常态，商业银行也面临着互联网金融创新的不断冲击，如何做好普惠金融发展并提升客户经理营销能力是每一家银行都在思考的问题。本课程从当前经济背景出发，对普惠金融发展的传统思路做出深刻分析，并
本课程将帮助理财经理们快速掌握资产配置和顾问式营销的实战技能，了解如何打造专业形象，合理简化流程对客户需求进行识别、引导和定位。通过案例分析、视频互动和实操演练，帮助理财经理们从产品营销转变为顾问式营销，提升营销效率，让客户更容
在老龄化社会加剧的背景下，养老问题成为国家和个人亟需解决的重要议题。本课程深入剖析中国社保养老体系与现状，结合商业保险优化养老方案，帮助学员全面理解养老规划的重要性与实际操作方法。通过生动的案例分析和场景还原，提升保险销售人员的
中国改革开放40年，高净值人士超过美国，达187万人，白领人士更是不计其数，是财富主要持有人群，也是最大理财需求群，理财需求也由过去的单一存款逐渐向多元化的资产配置和综合财富管理转变，为金融机构财富管理业务发展打下了坚实的基础，
课程设计以6D设计为原理，以结果为导向，紧密围绕客户经理典型营销情境模型，采用实景沙盘模拟的方式系统提升客户经理营销技巧，例如：基于产品导向电话邀约、存款情境营销、情境邀约沙龙等，过程设计学、练、用、评，课程结束客户经理即可运用
◆网点转型的营销变革认识
◆建立营销竞争力，完善营销系统运作体系
◆把握营销系统化、精细化管理技能
◆通过系统化运作、精细化管理，建立营销团队快速、持续发展模型
大堂经理在做网点服务与团队管理时，由于工作能力以及实际情况所限，不能够很好地把包括大堂助理.保安师傅.保洁人员.实习生等整个大堂团队带动起来，高效协作，本课程旨在帮助大堂经理领导大堂助理，帮助大堂助理运用专业化的服务团队管理技巧
随着各种软件的兴起，越来越多的公司通过直播或录播的方式在网上进行内部培训，学习线上授课技巧，极大地提升了品牌知名度，同时提升了业绩、凝聚了团队力量！
当下我们正在阔步迈入人工智能时代，人工智能的关键在于云计算、大数据和算法三大因素，其中云计算是前提，大数据是燃料和基础，算法是灵魂。当前快速发展的人工智能都是靠海量的大数据“喂”出来的，即靠大数据驱动的，可以毫不夸张地说“无数据
帮助银行中高净值客户了解家庭财富管理与传承的常见风险；帮助中高净值客户了解家庭财富管理与传承的重要保险工具；协助银行理财经理通过保险沙龙讲座进行保险产品营销转化。
本课程旨在提升银行网点员工的服务礼仪和服务流程，帮助他们树立优质专业形象，提高客户服务感知和忠诚度，打造银行品牌形象。通过课程学习，您将全面掌握银行职场礼仪和服务规范，提升服务意识和积极态度，掌握标准实操技能，了解银行服务规范和
各金融机构的营销效果在助力国家经济发展、塑造自身价值方面都占有据举足轻重的战略地位，拓展新增业务量、加大实际交易量、这些都是增加金融机构中间收入的核心方式。同时，这也对我们的一线营销伙伴提出了更高的要求，如何能在竞争激烈的市场中
随着传统银行业发展遇到了瓶颈期，和巨联网技术的成熟加上区块链技术的飞速发展，元宇宙概念的提出等划时代的科技革新，使挑战者银行在北美等地区迅速崛起，对于所有银行业的从业人员，特别是决策层的人员来讲，深度了解Challenge Ba
有人说：企业最大的成本是不会营销的员工，这句话用在当今的银行业和银行员工身上非常贴切。
近年来时代变化太快，银行也纷纷完成了自身经营模式、业务模式以及发展定位的转型。银行网点再也不是那个只要能为客户快速、准确办理好业务，就
本课程旨在引导学员从宏观市场环境和资产配置入手，深入了解并解决家庭财务和风险管理中的各种挑战。通过案例分享和实战演练，学员将掌握2024年变局下的财富管理策略，提升资产配置能力。课程内容通俗易懂，工具化操作，结合国际前沿管理工具
年度计划是企业成功运作的核心指南，贯穿全年各层级工作。本课程旨在帮助管理者深入理解并掌握年度计划的制定和实施方法，从提高重视程度到具体操作技巧，全方位覆盖。通过案例研讨、标杆解析等多样化教学方式，学员将学会科学制定与推进计划，确
由于社会经济的发展，人们的生活水平不断提高，安全的需求也在不断提升，“安全”越来越得到政府和社会大众的重视。
课程通过一个实际录像案例、分场景逐步展开。在课程讲解中，还将邀请您以自己实际工作中的难题做角色扮演，现场得到应用机会。
探索行为经济学与行为金融学的精彩世界，解密投资者决策背后的心理因素，揭示市场波动的真实驱动力。通过深入研讨和互动教学，本课程不仅涵盖经典案例和理论分析，还引入博弈理论与竞合战略思维，帮助学员掌握优化策略，提升管理效能。适合企业中
随着银行金融创新不断推进，产品不断推陈出新，销售模式也正在悄然发生着变化，单一销售带来的问题也逐步显现，而客户的差异化需求也逐步增加，越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员；迫于各种任务压力盲目销售，抱怨客户片面的追
当前世界各国新型冠状病毒疫情洗卷世界。全民保险意识再一次被唤醒，如何利如用此契机向客户揭示完善自身保障的必要性和紧迫性？针对当前形势下部分银行支行理财经理及相关人员对于沙龙邀约出现的诸多问题，以及如何正确有效的把握好沙龙召开的技
21世纪最重要的是人才。随着中国银行业国际化和市场化程度的不断提高，国内银行经营所面临的市场环境也逐渐发生变化，包括利率市场化、互联网金融、民营银行等都使得银行业竞争愈发激烈。客户经理作为网点一线的营销人员，肩负着拓展客户、增加
信用卡在银行业务中占据举足轻重的战略地位，拓展发卡量、加大交易量、这些都是增加银行中间收入的核心方式。同时，这也对我们的一线营销伙伴提出了更高的要求，如何能在竞争激烈的市场中更多的抢占自己的份额，提升品牌在客户心中的地位，是摆在
疫情背景下，银行开门红全部被打乱，客户不敢去网点，客户敢来我们也不敢对接，产品营销陷入困局，员工停业在家，难道真的只能维护一下客户？难道只能静静等待疫情结束？今年任务指标如何完成？网点如何破局？
基于讲师本人在国际大型金融机构，国际评级机构，国有大行相关评级工作的经历，通过经验分享，使学员了解金融机构的评级流程和分析要点。
截止2016年底中国银行业平均离柜率达到84. 31%，全国离柜率最高的民生银行达到了99. 27%。电子银行的高速发展，使大多数客户已经从线下来到线上，非必须业务不来网点已经成为常态。而今天很多银行的营销，还是基于传统社区营销
近年来我国宏观经济发展呈现L型走势，这一经济走势并没有影响我国高净值人群的高速增长。《2018中国私人财富报告》资产超600万元的中国富裕家庭，总财富133万亿，
本课程专为大堂经理、理财经理、客户经理等银行从业人员量身定制，通过培养正面积极的营销态度，激发主动服务营销精神，提高对客户服务质量，深度挖掘客户，强化营销能力，加强客户沟通能力，建立良好的营销习惯，与客户建立长期关系。通过互动式
一、当前反洗钱监管政策形势分析
1、当前反洗钱监管形势
2、我国洗钱处检查及罚类型分布
3、当前反洗钱法律规范体系和相关政策
4、反洗钱监管制度、范围
二、洗钱行为识别与风险评估
1、典型洗
银行网点不在是一个交易场所，而是具有归属感的社交场所，这是就是现代银行业转型的趋势与发展的方向，随着银行业金融科技的快速发展，业务逐渐被线上渠道替代，传统网点的经营方式、营销模式、单一设计逐渐丧失对客户的吸引力，众多的商业银行开
21世纪最重要的是人才。随着中国金融市场国际化和市场化程度的不断提高，国内证券市场经营所面临的市场环境也逐渐发生变化，包括利率市场化、互联网金融、民营企业等都使得银行业竞争愈发激烈。客户经理作为一线的营销人员，肩负着拓展客户、增
日趋激烈的金融竞争中，客户已然成为银行同业间最关键的竞争焦点之一，同业间的竞争已经从产品、服务的竞争逐步向客户的竞争转移，谁拥有客户尤其是高端优质客户谁便能扩大市场份额，进而能够占领竞争的至高点并在激烈的市场竞争中夺得胜利旗帜。
银行网点已逐渐从产品交付的渠道转型到客户服务的核心场所，客户经理是客户了解银行、体会银行服务最直接的窗口。在客户经理为客户提供优质金融服务时，还可以无痕迹的向客户营销各类金融产品，为其提供更优质的金融方案以持续创造共同价值，未来
作为大客户营销与维护人员，你是否经常有这样的遭遇和困惑：20%的客户承担80%甚至更高的业绩指标，80%的VIP客户潜力未能有效挖掘，分配到自己OCRM系统中的客户平均贡献度上不去！VIP客户流失与潜在流失很伤脑筋，AUM值下降
绿色金融的理解与相关模式解析
绿色金融的提出与理解
绿色金融的具体应用模式
绿色金融的案例解析
绿色金融常见问题分析
碳金融的理解
赤道原则的适用
银行业绿色信贷
客户是当前银行经营的根本，而代发业务又是非常重要且直接的批量获客手段，相较其他批量获客方式容易掌控，好操作，成本低，同时代发业务也成为商业银行实现对公业务和零售业务交叉营销最有代表性的业务之一。但有部分商业银行容易忽视这一业务的
基层营业机构作为商业银行的主要组成单位，其经营业绩水平直接影响商业银行业务。而作为基层支行的管理者，支行行长（网点主任. 营业经理）既是贯彻上级政策的“传令官”，更是冲锋在营销市场一线的“先锋官”。
全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中，中美格局转变、三期叠加与危疾影响，致使中国富裕家庭财富增长与风险叠加并存。财富顾问如何在这一时期中服务客户？如何为客户提供专业资产配置服务？
全面了解当前的主要经济金融风险及其防范措施
全面理解房地产行业风险及其应对措施分析
全面理解区域城投风险及其应对措施分析
全面理解部分中小银行面临风险及其应对措施分析
全面理解当前的主要金融体制改革方向及其产业机遇分析
中国金融市场构成与主要参与者
中国债券市场的构成与主要参与者
中国债券的主要分类及其特点
人民银行的各类货币政策工具及其对金融市场的影响
金融市场分析主要关注的数据与指标
其他分享
在市场竞争日益激烈的今天，企业需要从粗放型增长向精细化、个性化转变，以服务为核心提升品牌价值。本课程将指导您如何以客户为中心，通过识别关键时刻、制定服务标准，提升客户体验和满意度。通过头脑风暴、视频分析和案例讲解，学员将学会从客
厅堂是银行的前沿阵地，是接触客户最直接、最频繁的场所，也是营销机会集中的区域。在厅堂做好客户的接待工作，是工作的基础，也是业务拓展的需求；同时，有效的快速、精准的识别好客户，润物细无声的做到顺势营销，做到内外联动，从而发挥厅堂阵
本课程旨在帮助中基层管理者适应角色转换，掌握职场理性思维模式，正确处理常见问题，并提升职业技能素养。我们采用全程案例教学，系统化方法传授冲突解决和决策制定流程，导师引发深度思考，课堂练习和现场辅导确保学员能够应用所学工具。适合各
通晓人性和问题思维逻辑，掌控销售节奏 洞察客户特征需求，清楚当前形势下的配置原则和策略 熟悉市场各类产品亮点，掌握产品组合配置策略方法
银行业的发展在助力国家经济发展、塑造自身价值方面都占有据举足轻重的战略地位，拓展新增业务量、加大实际交易量、这些都是增加银行中间收入的核心方式。同时，这也对我们的实际经营者提出了更高的要求，如何能在竞争激烈的市场中更多的抢占自己
团队建设与凝聚力提升是每位管理者必须具备的核心能力。全球第一CEO杰克·韦尔奇曾强调团队的重要性，而马云与雷军则通过卓越团队创造了商业奇迹。本课程结合阿里、小米及军队的真实案例，教授管理者如何组建和管理高效团队。通过实战经验和实
通过培训使银行内部人员了解采购审计的流程、重点、难点，审计的方法与策略，技巧，如何规避采购风险等，从而规范公司内部采购制度，合规管理，降低成本，提高效率。
如何将重疾险保单做大（百万保额）？如何将同一客户重疾险件数做多？如何快速成交重疾险保单？为协助各公司升级重疾险销售系统，结合多年重疾险成功销售经验和重疾营销推动经验，特研发、重磅推出《DDK重疾险大单赢销教练营》课程。
本课程从金融行业逾期资产催收难题出发，摸索出了一套专门针对催收场景的谈判模式和实战技巧，从情绪技巧、语言技巧、心理技巧三个方面进行阐述和训练，结合电催录音和上门催收案例，介绍了当前国内逾期形势和催收态势，专业化的催收实战方法和实
本课程将帮助您打造高盈利标杆门店，提升经营管理思维与创新服务技能。学习运营管理、团队赋能和业绩推动的实用工具和方法，做好员工心态管理、提升终端持续盈利。通过案例讲解、小组共创、视频音频等多种培训方式，掌握业绩目标管理的高效策略和
本课程致力于帮助银行对公客户经理提升营销能力，打造金牌客户经理。通过系统化培训，解决对公客户经理的能力盲区，提升整体营销竞争力。课程内容涵盖初级、中级和高级阶段，注重实战结合，量化管控，整体管理控制。通过模拟训练、案例研讨和团队
本课程将带您深入探讨企业估值的方法与类型，全面掌握不同估值方法的优缺点及应用环境，以及风险控制的逻辑与方法。课程独特的案例化教学风格，生动有趣的讲述方式，将帮助您轻松理解企业估值的逻辑，掌握市盈率、市净率、EV/EBITDA等估
这门课程将深度解析2024年中央金融工作会议和中央经济工作会议的重要意义，帮助您全面了解金融政策走向及经济发展趋势。课程涵盖金融强国建设目标、消费、投资、出口等经济三驾马车评估，以及金融体系支持实体产业、数字经济时代的发展等内容
本课程是一次针对银行产品营销人员的实战课程，涵盖了电话邀约的方方面面，从角色认知、客户心理分析到电话邀约技巧，再到约见理由呈现和见面时间敲定，最后到后续跟进和客户维护策略。通过本课程，您将掌握一套科学有效的电话约见流程与话术，提
利率市场化全面放开，以及互联网金融的迅速崛起，使得客户对银行服务的要求越来越高，而客户期望值的升高往往伴随着满意度的下降，以及投诉比例的上升，在新的形势下，商业银行应当积极完善各项管理制度、优化流程，改善客户体验，以提升银行服务
在银行对公业务尤其是优质、大型的企业客户营销展开过程中，宏观政策一直是对公专业人员关注的一个重要焦点，但是大水漫灌式、无地域、行业差别的宏观政策解读，经常会让专注于本地域、特定行业、特定企业营销的对公从业人员感到针对性偏弱。
随着财富管理时代的到来，客户对权益类产品的热度不断提升，从公募基金到私募基金，逐渐成为家庭资产配置中追求超额收益的首选投资产品。由于权益产品底层资产与配置策略不同，致使财富管理顾问在权益类产品推荐时面临着风险不确定、客户服务难、
2003年作为我国个人（家庭）理财元年，至今已有15年了，执业理财规划师过十万人，或专业能力参差不齐，或营销理念不同而成为理财产品的销售者，为此各大银行纷纷通过举办综合理财规划大赛来提升理财经理的综合理财规划能力。
课程大纲：第一部分：服务认知一、银行为什么要提高服务质量？1、市场角度：适应市场需要; 2、企业角度：企业经营性质决定...
《左圆右方》创新课程是一场企业管理者的必修盛宴，旨在教你如何在资源有限的情况下，压成本、增产量、提速度、升质量。课程通过实用的工具和流程，帮助你快速定位问题，精准解决，激发员工创意，解决企业难题。创新是企业基业长青之本，本课程将
本课程旨在提高 班组长团队管理能力，理清正确的管理思路，解决团队建设中的困难问题，提高其团队执行绩效。
丰富的案例分析、大量的现场实景是本课程的特色。
本课程从金融产品与服务的场景出发，结合金融客群的生态链接，形成了一整套线上线下综合获客的金融业务转化落地的模式，并以体系化的分析、套路化的双向（线上线下）的活动开展作为金融业务成交的重要实现方式。
个贷业务发展由原先住房按揭贷向个人经营贷与个人消费贷转型，已是近年各大银行的重点工作。总行在产品体系与绩效考核都进行了相应调整，各地分行在考核的指挥棒下，也紧锣密鼓地推动支行网点开展营销。然而，大部分的个贷客户经理开展营销工作并
没有找到合适的课程？
