投资理财企业内训
本课程旨在帮助学员在成本管理领域取得突破性进展。通过综合性与专业性并重的课程设置，学员不仅能够提升成本管理技能，还能培养正确的企业文化观念，实现诚信经营和共生共荣的目标。课程注重实践与理论相结合，通过丰富的实践案例和互动环节，帮
面对金融产品同质化的挑战，本课程致力于赋予理财经理专业的家庭理财规划和资产配置技能。通过系统的知识梳理与实操演练，学员将能高效制作个性化理财报告，显著提升客户服务质量和销售成功率。课程内容精简实用，将复杂的理财规划流程集成于EX
本课程系统性解读资管新规对金融市场的影响，帮助高端财富管理团队成员掌握新规对金融产品定义及规定，深入了解资管新规下的金融产品营销重点，实现符合高净值客户精准投资需求的财富管理策略。课程内容涵盖资管新规的内涵解读、金融产品架构设计
推荐语：本课程致力于帮助财务专业人才适应当今不断变化的商业和财务环境，提升其战略性支持能力和数字化转型技能。通过理论结合实践、案例分析和互动形式的教学，拓展财务人员的专业技能和战略视野，提升其在职场上的竞争力。无论您是中高层管理
帮助你从多维度了解经济和金融形势，提升视野，更好的和客户沟通；通过房产配置、教育规划、养老规划等多个案例掌握多场景营销客户、金融产品配置方案；学会自我人设经营及客户管理方法。
普惠金融的高质量发展是实现全面建设社会主义现代化国家的重要环节。《大力推进普惠金融高质量发展》课程全面解读《实施意见》中的新精神、新内容、新路径和新对策，帮助学员深入理解普惠金融的顶层设计、数字化发展、乡村振兴战略以及金融风险防
1、掌握财务的基本知识，加深对三大报表的解读，增进与财务人员的沟通;
2、增强对各经营部门财务状况的综合分析能力；
3、建立成本及风险控制意识，强化财务运营意识；
4、掌控财务管理中的关键环节，提升企业管
本课程《2024年水利行业投资展望》旨在帮助学员深入了解全球水利行业发展趋势和投资机会，掌握最新的投资逻辑和分析方法。通过学习课程，您将能够全面了解水利行业的宏观经济形势、投资机会和风险分析，掌握抽水蓄能板块的投资机会，更新企业
本课程旨在全面提升公司董事、监事会成员的综合管理能力，从科学判断宏观形势到战略决策，从财务管理到风险防范，都将一一覆盖。课程特别强调在大数据环境下的审计方法与合规管理，结合国务院及国家最新政策，为学员提供实战案例和互动教学，确保
本课程将全方位解析家族财富传承的重要性及海内外信托市场的前世今生，帮助私人银行客户经理、高端理财团队和财富顾问深入了解家族信托、离岸信托、保险金信托等多种工具，提升投资顾问的专业能力。通过实际案例分析，学员将掌握量身定制的资产管
这门课程深度剖析了资产配置的内在机理与核心逻辑，结合诺贝尔奖理论和实际案例，探讨如何在降低风险的同时提高收益。通过标准普尔家庭资产象限图与投资组合关系的解析，学员将掌握平衡账户和优化资产配置的方法。课程还深入探讨基金产品、债券及
帮助你从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标
这门课程旨在帮助理财经理全面掌握基金投资的基本理念、选择技巧和营销方法。通过深入剖析资产配置原理和基金产品的实战应用，学员将提升基金营销能力，改善客户沟通，增加客户粘性。课程内容丰富，涵盖从基金选择到解套处理的全流程，结合案例分
本课程专为银行零售条线理财经理、基金营销人员和客户经理设计，旨在全面提升基金产品的综合营销技能。从资产配置的基本原理到基金选择的方法，再到债券市场的专业知识，本课程涵盖了基金营销的各个方面。通过案例分析和实操演练，帮助学员掌握基
本课程将带您深入了解财富传承的重要性及保险在其中的关键作用，通过国家政策解读和权威报告，帮助您分析高净值人群的资产配置风险及传承准备。课程中还将介绍家庭财富保护传承工具，并通过案例分析展示如何利用保险、遗嘱、家族信托等法律工具提
资管新规的实施开启了财富管理的新时代，推动客户投资理财向多元化、专业化方向发展。本课程结合产品与理念，帮助客户建立正确、有趣的理财观念，提升财商。通过颠覆固有错误观念，学员将掌握产品配置与大类资产配置的基本原理，正确引导客户选择
《2024年新兴产业投资展望》课程将带您深入了解新兴产业发展的中长期趋势，把握投资机会，掌握最新投资方向。通过本课程，您将掌握行业分析基本思路，了解不同领域的投资机会，提升专业技能，更新企业投资战略。课程涵盖新能源、人工智能、元
本课程《资产证券化及REITS案例解析》深入剖析资产证券化产品的基础原理及发行流程，通过详细案例分析，帮助企业了解资产证券化产品的操作流程和交易结构设计。课程目标是全面解读资产证券化产品的底层逻辑，让学员掌握证券化产品的分析工具
1、 从"战略"和"管理"层面看财务，学习如何根据公司总体战略要求和决策层要求，系统规划企业的未来财务管理活动，从而提升财务管理的战略行、目标性和计划性；
2、帮助财务部门由"小财务"逐步转型为"大财务"，即从"核算型"财
本课程将带您深入了解证券投资基金，突破传统认知误区。通过系统学习基金的基本金融常识、投资原理及各类标的特征，您将掌握挑选基金的技巧，提升金融素养和投资能力。课程采用PPT和音视频结合的方式，共18个章节，每章8-15分钟，全面覆
面对全球局势的动荡与变化，这门课程将引领您深入解析俄乌战争、巴以冲突及贸易战、金融战对中国的影响，了解美国通胀及美联储加息带来的金融风险。通过党的二十大和中央经济工作会议的重要精神，探讨中国式现代化与高质量发展的布局，解密京津冀
在快速变化的高科技行业中，企业未来的成功面临诸多挑战与机遇。本课程以独特视角，深入探讨如何识别和把握“科技金矿”的投资机会。通过系统的理论与实践结合，学员将掌握高科技行业价值投资的核心要素，包括好赛道、好公司与好时机的选择方法。
本课程将深入探讨海内外家族信托市场的前世今生，帮助学员全面了解家族财富传承、资产隔离、资产增值和资产避险等重要领域。通过实际案例分析，学员能够深刻认知并为未来营销做好准备。课程还将介绍支持海内外信托产品市场的法律法规和信托法源，
随着资管新规的出台，财富管理进入了崭新的时代。本课程结合新规要求，全面讲解专业金融理财知识，帮助客户经理和企业主掌握多元化资产配置的理念和方法。通过深入分析各类理财产品及其风险收益，课程旨在颠覆错误观念，植入科学理财理念，提升理
在金融市场产品同质化严重的背景下，理财经理的工作变得愈发艰难。本课程通过优化资产配置流程和简化模型，帮助理财经理快速制作个性化的资产配置建议书，以提升客户体验和黏性。课程内容涵盖资产配置的内在机理、客户资产配置的有效性分析及市场
在当今竞争激烈的商业环境中，财务思维对业务决策的重要性愈发凸显。此课程以生动的实务案例为基础，帮助学员从业务角度深入理解财务风险，为企业的可持续发展提供强有力的支持。课程内容涵盖财务风险管控、资金管理、销售与采购风险等，旨在打破
本课程旨在提升理财经理的基金产品综合营销技能，涵盖基金的本质、选择技巧、营销方法、配置运用以及固本策略等五大方面。通过深入分析资产配置原理、市场趋势和具体案例，帮助学员掌握基金营销的核心技巧，改善客户沟通，精准挖掘客户需求，增强
当前国际局势复杂多变，俄乌战争、巴以冲突频发，全球经济形势风云诡谲，中国宏观经济布局备受关注。本课程将深入解析宏观经济背景，探讨高质量发展路径，解读党的二十大报告与中央经济工作会议精神，分析京津冀一体化及2024年经济风口商机，
本课程将系统梳理区域业务规划的思维逻辑过程，以及其间可以用到的精典以及创新工具，帮助销售经理更科学合理对区域生意进行管理，达到最大效益产出。学员将学会收集商业信息、进行客户需求分析、使用分析工具找到增长机会点、设定科学目标、决策
本课程旨在提升理财经理对基金产品的综合营销技能，通过深入剖析基金的本质、选择技巧、营销方法及配置策略，帮助学员全面了解和掌握基金投资的关键要点。课程特别关注当前投资环境和未来趋势，帮助学员初步了解资产配置的基本知识，提升基金产品
在金融产品日益同质化的今天，理财经理面临着艰巨的挑战和压力。本课程专注于资产配置的优化与应用，旨在帮助理财经理快速掌握高效的资产配置模型，提升客户体验和黏性。通过系统的理论讲解与丰富的实践演练，学员将学会如何制作客户资产配置建议
本课程结合案例剖析资产使用效率的计算模型、数据获取方式和应用场景，帮助企业更好评价投资支出必要性、监控资产效率、提高设备使用率，更好评价报废合理性。同时，剖析无形资产全生命周期管理和研发费用财务核算，解析专利和软著的申请及技术交
本课程《全面解析融资租赁资产评估》深入解读融资租赁业务的全流程操作和评估方法，帮助您掌握评估要点和风险管理策略。无论您是上市公司总经理、董秘、财务总监还是从业人员，都能从中受益。通过理论讲授和案例分析，您将更好地应用市场法、收益
从美国的投资趋势来看，共同基金是首选的投资工具，而我国的理财意识也在逐步提高。本课程深入剖析基金的本质、选择技巧、营销方法及配置策略，旨在全面提升理财经理的综合营销技能。通过掌握资产配置及基金产品的营销策略，学员将能够更有效地管
这门课程将深入剖析基金的本质、选择技巧、营销方法、配置运用及固本策略，帮助理财经理全面提升基金产品的综合营销技能。通过对基金行业大环境和未来趋势的重点分析，学员不仅能掌握资产配置的基本知识和基金投资理念，还能提升基金营销的技巧，
在中国进入WTO后，经济迅速发展，企业对高级财务人员的需求日益增加。然而，许多财务人员仍停留在基础会计和报表阶段，缺乏管理理念与时代发展的同步。该课程旨在通过系统的财务管理、法律知识和风险控制培训，帮助财务人员提升专业素养和管理
本课程“财富保存传承”旨在帮助金融高净值客户有效管理与控制金钱财富，应对传承风险，实现财富增长与目标达成。通过理论导入、案例分析，探讨财富传承中的常见风险及保险金信托工具的运用。课程内容涵盖全面的财富保存传承风险与保险金信托工具
本课程将帮助金融业中高层管理者轻松了解当前全球局势的影响，解析2024年经济环境，理解中国的经济发展战略，把握国家与行业发展趋势，提升竞争力。我们独家研发的课程涵盖全球经济、中国宏观经济、中国实体经济、中国虚拟经济等四大模块，解
本课程致力于帮助银保理财顾问们迎接金融行业财富管理的新挑战。通过“三讲”基础、活动量管理、产品销售逻辑、主顾开拓、客户KYC、促成与拒绝处理、网点经营等多方面的提升，帮助学员转变思维，强化知识技能，夯实方法，掌握规律，持续服务客
黄金作为避险资产备受关注，其价格波动备受瞩目。本课程将带您深入探讨黄金的前世今生，从古老时代的贵金属角色到现代国际金融体系中的地位转变。通过学习黄金与美元的关系、历次工业革命对黄金价格的影响、中美博弈等内容，帮助您了解黄金市场的
本课程由高老师亲自授课，将帮助个险销售人员建立商业保险的整体思维，开拓销售技能，提升销售业绩。学习后，您将掌握保险功用的基本概念，了解商业保险的本质，系统学习在不同层次客户商业保险的不同功用。通过真实案例讲解，直接应用于后期的展
在极度分化的市场中，如何实现稳健投资？本课程将带您深入理解大类主题基金资产的合理配置，掌握投资组合的基本金融原理以及市场估值方法，通过观察行业周期和基本面变化，动态调整长期资产配置。通过10个章节的精心讲解，您将学会在波动的市场
本课程将带您深入探讨基金投资的核心原理和市场趋势，通过全面剖析基金的选择技巧、营销方法和配置策略，帮助理财经理提升综合营销技能。您将学会如何巧妙运用各类风险资产，构建牢固的客户关系，从而大幅提升销售成功率。课程内容丰富，涵盖从基
在新经济环境下，国有资产管理面临新的挑战与机遇。本课程为中央企业、国有企业及行政事业单位的高层管理者提供全面的指导，通过深入分析新环境下的财政管理与国有资产管理，帮助学员掌握转型升级的方法。通过互动式学习，参与者将系统了解财政与
在当今瞬息万变的投资市场中，掌握资产配置的精髓至关重要。本课程将深度探讨资产配置理论的演变及其与客户需求之间的关系，帮助银行理财经理和保险销售人员更好地理解客户的财富管理需求。通过系统性的方法与实战案例分析，学员将学会如何挖掘客
一名优秀的管理者不仅需要出色的业务能力，还必须具备财务管理技能。本课程通过真实案例和实例演练，展示一套系统、科学的财务管理体系，让管理者轻松掌握财务管理的核心思想。无须复杂的财务理论，通过生动的案例分析，帮助您了解战略财务规划与
本课程旨在帮助理财经理全面掌握基金产品的综合营销技能。通过深入剖析基金的本质原理、选择技巧、营销方法、配置运用及固本策略，学员将熟悉基金产品的本质种类及体系，提升基金产品的营销能力，并掌握正确处理套牢基金的方法。结合情景演练与案
这门课程将为理财经理和基金营销人员提供全面的基金知识和实用技能，从市场回顾与展望、基金投资行为本质、到权益类公募基金的营销技能和策略提升，全方位剖析基金的各个方面。通过丰富的案例和实战经验分享，帮助学员深入理解基金选择的关键要素
在市场竞争日益激烈的背景下，企业财务管理的水平和质量成为关键。本课程深入解析财务共享中心的信息化建设，通过系统的学习，您将全面掌握从设计规划到运营管理的各个环节，提升财务工作效率和规范化水平。课程采用互动式教学方法，适合中高层管
帮助你了解财富管理行业进入快速发展的新阶段，掌握更全面的技能来服务客户多元化的需求，从产品导向转变为服务导向；学会进行客户信息收集和分析，挖掘客户的理财需求；掌握子女教育、退休养老、财富传承等家庭重要的规划方法；学会资产配置的常
本课程深入剖析基金定投的本质与策略，解决市场上常见的误区和夸张宣传，帮助理财经理全面掌握基金产品的选择体系和投资原理。通过实战演练与案例分析，学员将提升营销技能，优化定投策略，增强对中国资本市场的理解，从而更有效地服务客户，实现
本课程针对中国中产家庭在资产配置中所面临的挑战和需求，通过深入解析中产家庭的财富管理困惑和资产配置痛点，帮助学员建立科学的资产配置思路。课程内容包括国家政策解读、行业内权威报告分析，提供丰富的中产家庭调查数据，帮助金融机构实现增
在新时代的经济背景下，国有资产的管理变得更具挑战性和重要性。本课程旨在帮助中央企业、国有企业及行政事业单位的高层管理者，深入理解新经济环境中的财政管理转型和国有资产合规管理，掌握相关会计处理及风险管理方法，通过案例研讨与角色演练
帮助你有效提升金融机构固收类、保险类资产管理规模；从产品营销导向升级为客户需求导向的组合营销；系统掌握家庭风险管理模型、技术、工具、脚本。
本课程涵盖了内部审计在新时代下的重要要求和作用，从风险管理、合规性和道德要求、数据分析和科技应用以及战略合作伙伴等方面展开深入解读。通过案例、报表、故事、计算等多种教学方式，帮助学员从不同侧面理解和应用内部审计的核心概念和方法。
本课程深入解析新财富管理时代的“净值化”资产管理趋势，重点聚焦基金产品的重要性及其在商业银行财富管理中的核心地位。通过理论讲解、案例解析与实战演练，系统提升理财经理的基金销售与服务技能，从根本上解决销售困惑，增强客户黏性，增加中
本课程《2024年宏观经济与贵州经济发展解读》旨在帮助学员熟悉全球经济形势及国内经济发展趋势，掌握资本市场投资机会和趋势，提升金融素养和宏观经济视野。通过课程学习，您将了解2024年经济展望，掌握经济周期分析思路，预测中国经济走
这门课程将教授您如何通过项目运作达成业务目标，包括培训、沟通、督导、数据分析、人员分工和客户分配等方面。您将学习如何做好项目前期准备、活动举办、客户答谢会流程等各个环节，从而实现项目顺利落地并达成业绩。通过专业的培训和案例分析，
《2024年宏观经济与房地产趋势解读》课程致力于帮助学员深入了解全球经济形势和中国经济走向，把握资本市场投资机会，掌握宏观经济分析理论，预测房地产市场发展趋势，以及文旅产业的发展展望。通过本课程，您将获得金融素养和宏观经济视野，
本课程旨在帮助企业高管、老板和总裁全面了解现代企业财务管理的理论和实践，应对全球化竞争、市场不确定性、技术变革等挑战。通过深入探讨财务报表分析、资本预算、财务风险管理、资本结构管理等内容，培养学员分析企业财务状况、制定财务策略的
在当前经济形势下，银行信贷质量备受关注，本课程为信贷人员提供一套全面的财务报表分析工具。通过深入解读企业财务报表，帮助学员有效识别和管理信贷风险，尤其是在支持科技创新和绿色发展的背景下，更具针对性。课程涵盖财务报表的基本结构、合
本课程《国拨资金最新政策解读及企业实操》全面解析国拨资金政策要求和申请流程，帮助企业建立完整的申报体系管理。通过学习国拨资金评价体系，提升申报质量和效率，实现资金使用效率和项目效果最大化，促进企业可持续发展。透明度和公开性是我们
本课程《构建高效能企业投融资管理》深度解析了企业投融资工具、风险管控和融资策略的创新模式，帮助企业领导者和财务从业人员更全面、深刻地理解投融资业务的基本逻辑和实际操作。通过学习，学员将掌握企业投资评价、风险控制和财务管理等关键技
本课程深入剖析新金融工具准则，帮助企业财务管理者了解准则变化及其影响，提升管理效率。通过案例分析、互动讨论等方式，学员将掌握金融工具分类、计量、减值等难点问题的解决方法，提高解决准则执行问题的能力。无论是企业财务经理还是财务工作
本课程《2024年宏观经济与建筑行业投融资展望》旨在帮助学员深入了解全球经济趋势，把握中国经济发展方向，掌握资本市场投资机会及趋势。通过课程学习，您将获得宏观经济分析的理论与工具，掌握建筑行业的投资分析方法，提升专业技能，优化企
《寿险的功能与意义》课程由具有16年财富管理经验的朱老师倾情打造，旨在帮助理财经理和支行长快速掌握保险专业知识，实现销售目标。课程内容涵盖了保险产品在国家战略中的定位、客户筛选与深度开发技巧、产品升级后销售逻辑等重要内容，帮助学
每个人都想在有生之年有所作为，这种作为不在于你离开人世时所留下的金 钱，而在于你是如何赚到它的，它可以用来做些什么，以及你留给后人的遗绩。本课程最想要带给你的是：你希望在生活中实现什么？在当今多元化的世界里，你、你的家庭、你的房
本课程专注于高净值客户的维护与推动，帮助您深入了解客户需求，掌握客户经营的关键要点，提高客户粘度和成交率。通过KYC为载体，对客户进行专业服务，建立有效的闭环流程。课程内容包括中产家庭财富管理分析、中产家庭客户经营闭环等，帮助您
这门课程将帮助您系统性了解国内高净值客户的真实需求，掌握营销团队业务的基本工具，深刻理解资产配置与投资组合的关系，以及了解2024年宏观经济状况下的营销策略。通过学习，您将能够针对高净值客户的需求提供有效的资产配置建议，提高营销
本课程《建筑企业“一带一路“发展机遇及展望》为您解读“一带一路”十年历程和未来趋势，帮助您掌握最新投资机会，提升专业技能。通过学习，您将了解宏观经济形势，把握“一带一路”发展方向，更新企业投资战略。课程涵盖交通、能源、房屋建筑等
本课程通过深入解读国际主流国家利率情况，探讨国家共同富裕与低利率的关系，帮助营销员掌握与客户沟通利率锁定的方法，实现保费收入增长。课程结合政策解读、案例分析和思考分析，带来业绩提升、专业知识提升和实用工具提供。学员将从中学习到如
帮助你正确认知财富传承；针对性进行知识讲授和提炼；强化并夯实财富管理的方法；掌握有效运用保全传承技能；利用知识回馈客户增加业绩。
本课程为企业高管和财务管理者量身打造，旨在提升财务管理水平和风险防范能力。通过专业的报表解读、案例分析及实操练习，学员将全面掌握企业运营管理、财务报表分析及价值战略分析的方法与技能。课程内容涵盖资产负债表、利润表及现金流量表的深
这门课程为您深入剖析当前全球局势以及对中国经济的影响，涵盖俄乌战争、巴以冲突、美国通胀等重大事件。通过解读党的二十大报告和中央经济工作会议，全面了解中国的经济发展战略及高质量发展布局，探索2024年经济趋势与机会。课程还特别聚焦
如果你是一名理财经理或基金营销人员，这门课程将是你提升专业技能的最佳选择。通过深入剖析基金的本质、选择技巧及营销方法，课程不仅帮助你掌握资产配置与风险管理，还将大幅提升你的客户关系管理能力。无论是新手还是有经验的从业者，都能在一
这门课程将帮助您深入了解保险相关的法律法规，掌握家庭资产的分类和风险管理技巧。通过学习家庭和企业所面临的四大风险，您将学会如何在合法合规的情况下通过保险转移风险，更好地服务高端客户。课程内容贴近实际案例，结合法律条文和实操经验，
本课程将教您如何深入了解债券基金工具，评估选择质优债券基金，并帮助您挖掘债基特色，协助客户有效配置债基。通过学习最新市场行情走势和精准激发顾客购买欲望的方法，您将能够更好地理解客户财务需求，并实现客户财富目标。课程内容涵盖了债券
推荐语：本课程深度剖析黄金市场的前世今生，解析最近市场波动原因，帮助您制定正确的投资策略。未来黄金有望成为世界货币的避险中心，您将深入了解全球央行抢购黄金的真正原因。适合中小企业主、金融机构中层管理、高净值客户等人群。通过70%
在金融市场产品同质化的背景下，理财经理面临诸多挑战。本课程旨在通过优化资产配置流程，提高理财经理的专业技能。课程将深入讲解资产配置的基本原理与实用技巧，并通过各类风险资产的巧妙应用，帮助理财经理构建牢固的客户关系。通过系统的学习
2023年市场形势不容乐观，但2024年政府出台的政策措施给经济带来了新的希望。本课程将深入解析2024年宏观经济的热点问题，如美国国债与中国地方债的竞争、人民币国际化进程、房地产与新能源行业的发展趋势等，为高净值投资人提供全方
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