课程背景:
随着商业竞争日益激烈,企业进入产融结合、创新发展的深度竞争阶段和价值成长阶段,在这个阶段,股权和融资乃至资本运作成为企业竞争制胜重要环节,而PE私募股权投资基金无疑在企业发展壮大的过程中起到了关键的作用。
私募股权投资基金是如何设立的?投资重点是什么?投资逻辑是什么?如何做好“募投管退”关键步骤管理?企业如何和私募股权基金打交道?如何借助私募股权基金的力量快速发展?如何通过多种方式进行投融资投后管理操作?如何借助资本市场逐步发展自身,打造有价值的投资企业。
本课程通过理论结合案例,剖析项目成长的内在逻辑和路径。透过结合投后管理的运作和方法构建企业成长新的动力引擎,为企业在变幻的商业环境中策划独特的成长路径。
课程收益:
● 深刻理解商业价值和企业估值
● 掌握私募股权基金的概念
● 深刻理解私募股权基金管理的实操实务
● 深刻理解私募股权基金管理之增值服务
课程时间:1天,6小时/天
课程对象:企业总裁、董事长、总经理、副总、创业公司管理层
课程方式:模型+测评、案例解剖、分组练习和研讨教练技能、现场情景演练,体验式学习
课程大纲
导言:公司投融资案例
一. 公司PE投融资案例
二.PE私募股权投资基金的转变
研讨:PE投资的特点是什么?
第一讲:认识私募股权投资基金
四、PE投资与IRR的关系
第二讲:私募股权投资基金发展状况
一、私募股权投资的定义及特点
1.募集流程
2.私募股权投资基金的3种主要设立模式
二、私募股权投资基金投资
1.商业计划书
2.尽职调查
3.投资协议条款(term-sheet)
4.对赌协议--常见的18种条款
5.投资前价值和投资后价值
6.稀释
三、私募股权投资基金管理
1.投后管理工作的流程图
2.私募基金投后管理价值
3.私募基金投后管理内容
四、私募股权投资基金退出
第三讲:私募股权投资策略及热点行业案例分析
一、认识股权投资
1.投资人眼里的四类项目
2.PE投资逻辑(1-2-3-4)
二、判断企业价值状况的财务指标和三张表
关于净资产收益率(杜邦公式)的深入分析
三、知名国际PE基金投资回报率
案例分析:蒙牛股份
第四讲:私募股权投资法律法规及风险管理
一.认识股权投资
1.私募股权投资的风险
2.投资风险控制原则
3.私募股权投资的风险管理
二、案例分析
总结分享!