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王小伟：财务BP必备数据技能：从Excel到Power BI自助分析

王小伟老师王小伟 注册讲师 148查看

课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 数据分析

课程编号 : 30858

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适用对象

企业财务BP、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、会计等需要转型为财务BP的相关人员人

课程介绍

课程背景

在信息化时代，数据就是生产力，如何从各种数据中挖掘出有价值的信息，对企业的生存和发展至关重要。财务BP从事后管理转为事前参与，在流程管理、绩效管理、财务管理上与业务团队紧密结合，助力业务团队开展业务活动对未来的预测、决策和规划起着重大作用。因此，财务BP需要频繁地从企业各种商业活动产生的数据中挖掘出有价值的信息。如果财务BP掌握了商业智能这一利器，必将大大提升其财务分析能力和业务洞察能力。

本课程从企业实际情况出发，剖析财务BP的障碍和痛点，聚焦财务人员相对薄弱的数字力和管理力，绕数字力展开，从BI的视角，解读财务最常用的Excel工具的正确打开方式。同时带领学员了解Excel BI和Power BI工具,并利用工具将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的制作智能可视化分析报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。使你的分析效率快速提升，原来几天才能完成的分析报告，现在半小时就能搞定！

课程收益

  1. 转型：为财务人员提供一个完整的商业智能数据技能框架
  2. 升级：基于最熟悉的Excel工具，从理念和技术上全面升级为BI(商业智能)
  3. 融合：轻松获取企业财务端及业务端数据，整合为自已的数据中台
  4. 破局：利用数据建模思维解决复杂的企业经营问题
  5. 应用：学会利用Power BI工具快速制做智能化财务分析报告

课程时间：2天（6小时/天）

课程对象：

企业财务BP、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、会计等需要转型为财务BP的相关人员人

课程方式：

理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手 + 课后作业

课前准备：自备笔记本电脑，上课前在电脑中请提前装好以下软件

1. Office2019及以上版本

2. Power BI Desktop工具(微软商业智能分析工具，可在官方网站免费下载使用)

下载地址：https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=58494

课程大纲

第一讲  问题导入：当下财务BP面临的数字力痛点

  1. 如何获取不同信息化系统中的经营数据？
  2. 如何突破现有财务Excel报表数据容量，实现大数据分析？
  3. 如何实现财务报表中数据的自动化更新？
  4. 在Excel中如何将众多个数据文件快速一键合并？

案例解析：集团公司损益表的汇总分析思路及方法

案例实操：快速将上百张销售明细表一键汇总

第二讲  数据加工：从重复工作到一键刷新蜕变

  1. 了解Excel BI组件查询编辑器Power Query
  2. 从不同信息化系统中获取经营数据的方法
  3. 不用宏和VBA照样实现数据的自动化操作技巧
  4. 表的标准范式：一维表与二维表互换（透视与逆透视一键搞定）
  5. 财报数据的标准：报表数据行、列管理及转换
  6. 企业经营数据的合并：解决Vlookup难承大数据之重
  7. 企业经营数据的追加：一劳永逸地合并新增工作表
  8. 财务合并报表：轻松汇总多个工作簿，量再多也不怕

案例解析：从财务系统导出的数据报表清洗思路与方法

案例实操：科目余额表与资产负债表清洗

第三讲  数据建模： Power Pivot近20年来Excel最大的技术革新

  1. Power Pivot数据建模介绍
  2. 确认经营过程中的两类表：事实与维度
  3. 事实与维度构建的模型框架类型介绍
  4. 熟悉经营行为，创建通用业务数据分析模型
  5. 业务模型中的关系管理与数据流向
  6. 数据建模的两大计算元素与计算环境
  7. 根据财务报表创建管理会计分析模型
  8. 分析模型中的指标计算（DAX数据分析表达式）
  9. 利用业务模型创建多表透视分析报表
  10. 数据模型中实现自由式经营分析报表

案例解析：从单表收入分析到多表的经营洞察

实战案例：创建基于经营行业的数据分析模型

第四讲  分析创新：用Power BI打造智能化财务分析报表

Power BI Desktop 软件操作介绍及相关设置

  1. 报表场景：用可视化对象创建图表并优化格式
  2. 数据场景：查看数据、新建列、调整类型格式
  3. 模型场景：创建基业务事实表间的关系

利用BI工具快速形成数据可视化

  1. 表与矩阵可视化对象的操作及格式设置
  2. 关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法
  3. 利用柱形图与条形图做运营数据的对比分析
  4. 利用折线图与面积图做运营数据的趋势分析
  5. 利用饼图与圆环图做运营数据的占比分析
  6. 利用散点图做运营数据的相关性分析
  7. 利用地图做运营数据的地域分析
  8. 利用瀑布图做运营数据的影响因素分析
  9. 自定义可视化对象的选择与使用

智能财务分析报表的呈现与交互方法

报表页面可视化对象的交互编辑方法及思路

给分析报表添加切片器让报表分析交互动起来

  • 文本切片器的设置
  • 数字切片品的设置
  • 日期与时间切片器的设置
  1. 利用报表筛选器功能对可视化对象进行筛选交互
  2. 可视化对象工具提示页的使用思路及方法
  3. 报表数据的跨页钻取与洞察
  4. 单位参数化实现按万计算
  5. 利用字段参数化实现动态KPI计算
  6. 导航按钮的使用及设置方法
  7. 经营收入与费用洞察可视化分析场景应用

创建多维收入分析报表

  • 创建整体收入分析报表
  • 创建收入趋势分析报表
  • 创建产品维度分析报表
  • 创建客户维度分析报表
  • 创建区域维度分析报表

全年费用数据的动态汇总方法

  • 费用数据的清洗思路与方法
  • 费用维度的创建思路与方法
  • 搭建费用数据模型
  • 费用分析指标的创建
  • 费用分析的可视化呈现思路与方法
  1. 在Power BI中发布与共享智能财务报表
  2. 报表主题页和导航页的设计
  3. Power BI Pro的注册方法         
  4. 在线Power BI Pro 工作界面介绍
  5. 从Power BI报表创建仪表板和移动视图
  6. 将报表发送/共享嵌套到网页

实战案例：搭建企业经营收入洞察分析仪表板

课后作业：基于三大财务报表构建智能化分析报告

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• 王小伟：数智财务分析 构建AI与BI融合下的经营分析与决策支持
课程背景：在当今快速演变的商业环境中，传统财务管理已难以满足企业运营的需求。大数据、人工智能（AI）和商业智能（BI）技术的进步，对财务分析和决策支持产生了深远影响。企业现正遭遇数据量激增的挑战，关键在于如何提炼出有价值的信息。AI通过机器学习和深度学习，高效识别模式、预测趋势，并提供洞察，而BI工具则将这些数据转换为直观的报告和仪表盘，辅助决策。本课程将探讨AI与BI的协同作用，它们如何共同强化企业的经营分析和决策能力。我们将讨论AI在财务数据分析中的应用，包括自动化处理、预测分析和风险评估，并结合BI的优势，展示如何搭建集成分析平台，以洞察业务趋势、提升财务性能，做出科学决策。本次培训不仅让您了解前沿的数智财务工具和理念，还将教会您如何在工作中应用这些技术，提升个人能力和企业财务管理效率。让我们共同迈向数字化新纪元，探索AI与BI结合的潜力。课程受益：AI解析建模：运用AI技术深入解析数据，构建多维财务模型，进行风险评估，提高决策的精确性与效率，同时挖掘商业潜力。BI赋能决策：应用BI工具实现财务数据可视化，迅速捕捉商业洞察，协助决策者灵活应对市场波动。数据洞察应用：通过BI工具深入分析数据背后的商业逻辑，设计交互式模型，加强企业各级对财务数据的理解和有效应用。数智财务革新：结合传统财务知识与现代科技，发展新型“数智”财务分析方法，满足数字化时代企业财务的新挑战。智能分析生态：整合AI与BI技术打造智能化分析系统，增强决策的效率与科学性。案例实践分析：通过实际经营案例分析，体验AI和BI在财务分析中的实际效用，掌握其在企业经营与财务决策中提升质量的关键作用。课程时间：2天，6小时/天课程对象：企业的财务人、财务经理、会计师以及任何希望提升自身数据分析能力，并将AI与BI技术应用于提高财务决策效率和质量的财务专业人员。课程大纲：第一讲：数智财务的新时代财务管理的演进与技术革新传统财务管理的局限性大数据、AI和BI技术的兴起DT时代财务的“变”与“新”财务数据价值体系当前企业运营背景下的财务挑战数据量增长的影响信息提炼的必要性与挑战AI与BI在解决现代财务问题上的作用案例分享：基于BI的业财管理分析决策模型第二讲：人工智能AI在财务分析中的应用AI技术概述及其在财务领域的价值AI的基本原理AI在财务中的两大应用技能RPA机器人流程自动化ChatGPT对话式生成技术实操：AI工具的选择与使用技能提升：AI在财务工作中的应用数据操作的自动化批量处理用ChatGPT高效完成事务性工作（如写论文、工作计划、周报等）用ChatGPT快速检索与解读财务政策法规用ChatGPT协助完成基础会计核算与报表分析用ChatGPT对工作难点实时答疑解惑，变身财务专家AI在财务数据处理和分析中的实际作用数据的收集与分类AI在数据清洗中的应用思路实际案例：利用AI对经营数据进行相关性分析技能培养：构建收入洞察多维数据集模型AI应用实践案例研究：AI在财务报告分析中的实际应用实操练习：使用AI工具进行商业数据分析技能提升：利用AI工具快速生成PPT财务分析报告实践分享：利用AI做企业分析与SWOT分析第三讲：商业智能BI工具在财务管理中应用商业智能BI工具简介商业智能BI工具的功能与效益市场上主流的BI软件介绍技术选型：如何选择合适的BI工具技能要求：掌握BI工具的基础与进阶操作构建直观的报告和仪表盘从复杂数据到直观图表的转换过程设计有效的数据可视化报告实操案例：制作企业经营收入洞察仪表盘技能提升：BI报告的交互设计与优化BI应用实践案例研究：BI在财务分析中的具体应用实操练习：使用BI创建三大报表分析仪表盘技能培养：BI数据的动态监控与实时更新效能提升：如何通过BI提高分析和决策的效率第四讲：AI与BI的协同效应AI与BI结合的概念与价值如何实现AI和BI的互补分析系统对决策支持的提升作用整合应用：打造AI驱动的BI分析模型技能发展：在AI和BI间架起数据桥梁搭建集成分析系统平台设计框架：业财融合的分析平台架构实施步骤：从数据整合到洞察生成的过程案例展示：搭建业财融合分析系统技能强化：多维数据分析与交叉验证技巧AI与BI融合实践案例研究：成功实施AI和BI融合的企业案例实操练习：构建自己的AI/BI分析模型创新应用：探索AI和BI在其他业务场景的新用途第五讲：提升个人与企业财务管理能力个人技能提升路径学习曲线：如何快速掌握AI与BI工具职业发展：成为财务数字化领域的专家持续教育：跟进最新AI/BI技术和财务实践终身学习：构建个人学习计划与目标设定企业财务管理效率提升策略组织变革：推动企业财务数字化转型流程优化：利用AI/BI实现财务流程自动化绩效提升：数字化工具在提高财务性能中的作用战略规划：以数据驱动的业务决策制定总结与展望本次培训回顾未来财务数字化的趋势与挑战收尾心得：参与者分享学习体会与实践经验继续前行：建议的学习资源与进阶路径
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• 王小伟：Power BI商业智能数据建模分析与可视化呈现
课程背景：今天是数据爆炸的时代，需要的就是从数据中获得商业价值。那如何快速的、用什么技术来实现这一诉求呢？答案是：商业智能（BI）。商业智能，泛指用于业务分析的技术和工具，通过获取、处理原始数据，将其转化为有价值的信息指导商业行动。要立刻，马上，现在，当下搞定数据，拿到信息，做出决策，没有等待时间。完全指望依靠IT是不够的，所以必须自己搞定。这就是BI从IT导向的时代已经到了业务导向的时代。数据分析已经进入自助式商业智能时代， Power BI Desktop是商业智能分析的桌面版工具，也是管理者及数据分析人员进行数据分析的神器。以往我们制作报表常常需要数天时间；现在您使用这个工具可以敏捷高效的分析数据。Power BI Desktop作为商业智能分析工具具有以下优势：易用：瞬间生成令人惊叹的可视化精美报表强大：连接各类数据源快速获得商业洞察力智能：动态交互，根据提出的问题生成报表便捷：多种方式共享报表，PC，Web，手机高效：点击刷新，随时获取最新数据品质：微软出品，安全稳定价格：免费课程目标：条分缕析，溯本清源抓住要领，任何人都可以迅速提高业务数据分析能力云开雾散，直达本质迅速完成超级数据分析师的跨越与蜕变成倍节省时间，提高效率让您的报告令人叹为观止让您的工作绩效大幅提升课程收获：快速上手商业智能（Power BI）快速制作引人注目的精美报告极速提升工作效率和效果从此变革自身甚至所在企业的业务分析方法掌握数据可视化分析的理念与相关工具应用课程时长：1天 （6H）课程大纲：第一讲：认识PowerBI，开启你的技能之旅1、Power BI 系列组件介绍2、Power BI Desktop的下载与安装3、 PBID中的查询视图：获取数据与查询编辑4、 PBID中的关系视图：创建基业务事实表间的数据关系（建模）5、 PBID中的数据视图：新建列、调整类型格式6、 PBID中的报表视图：用可视化对象创建图表并优化格式7、 PBID中的可视化对象：Power BI 中的原生可视化控件8、Power BI 工作主流程——设计与发布第二讲：Power BI数据的获取及加工整理1、Power BI数据准备——理解Power Query查询流程2、Power Query数据准备——数据获取从Excel或其它文件获取从数据库获取从Web获取3、Power Query数据准备——数据转换数据的行列管理及筛先数据格式的转换数据的拆分、合并、提取删除重复项与错误值转置和反转透视和逆透视分组依据列的添加日期与时间的整理4、Power Query数据准备——数据组合追加查询合并查询合并查询里的联接种类5、Power Query数据准备——多文件汇总从工作薄中汇总大量工作表从文件夹中汇总多个工作薄第三讲：数据建模分析——在Power BI 中设计数据模型1、Power BI分析数据的工作流程2、Power BI数据分析的业务思维模式3、Power BI数据分析的建模思维模式星型架构设计如何管理数据关系使用关系和基数4、Power BI 数据模型中的三种计算元素计算列：增加观察的角度度量值：计算复杂的业务指标计算表：不是关注的结果，但是得到结果的前提5、Power BI数据模型中的计算环境（计算上下文）筛选上下文计算行上下文行上下文转换第四讲：Power BI数据可视化对象操作及应用表与矩阵可视化对象的操作及格式设置关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法利用柱形图与条形图做对比分析的操作方法利用折线图与面积图做趋势分析的操作方法利用饼图与圆环图做占比分析的操作方法法利用散点图做相关性分析的操作方法利用地图做地域分析的操作方法利用瀑布图做影响因素分析的操作方法个性化分析的可视化对象操作方法第五讲：智能化经营分析报告的制作及布局报告主题的设置插入按钮与形状页面视图的设置制作报表的导航筛选器的使用及设置切片器的使用及设置可视化对象编辑交互的使用数据钻取操作的细节工具提示的设置报表的发布与共享

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