王小伟：Power BI在财务分析中的高效应用

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课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 数据分析

课程编号 : 30854

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适用对象

全体员工

课程介绍

财务是衡量所有企业经营成果的重要方面，财务数字化一直被认为是企业数字化转型的重要突破口。因此，财务不再局限于会计科目+复式记账法这样简单的算法，而是基于企业经营管理和社会经济运行，挖掘、汇聚、分析经营相关的数据，帮助企业洞察、预测，并基于数据+算法构建一套新的决策机制，实现更高效、科学、精准、及时的决策。因而，数字财务是数据、规则、算法和算力的融合，是财务的未来。

随着大数据与人工智能为代表的信息技术的不断发展，越来越多的基础会计工作（如做账和报税）将被人工智能所取代。这样，越来越多的财税人员将面临职业转型。这既是挑战，也是机会！

业务财务数据分析师，以Excel工具为基础，以Power BI工具为突破，跳出传统的以IT为导向的商业智能分析，变为以业务为导向的自助式商业智能分析，打造工具赋能，让数据真正成为自已的力量。使学员能够正确运用各种经营数据分析方法，能够熟练使用各种数据分析工具，能够综合展示分析论，能够提出独到见解和有指导意义的分析建议。

课程价值:

运营数据的分析思维能力
运营数据获取能力
业财数据的可视化能力
企业经营数据分析实践操作能力
企业运营管理分析能力

培训时长：1天

课程大纲：

第一讲：工具赋能开启商业智能分析

1、Power BI 系列组件介绍

2、Power BI Desktop的下载与安装

3、PBID中的查询视图：获取数据与查询编辑

4、PBID中的关系视图：创建基业务事实表间的数据关系（建模）

5、PBID中的数据视图：新建列、调整类型格式

6、PBID中的报表视图：用可视化对象创建图表并优化格式

7、PBID中的可视化对象：Power BI 中的原生可视化控件

8、Power BI 工作主流程：自助式商业智能分析的流程框架

第二讲：经营分析中的数据准备

1、分析数据准备——理解Power Query查询流程

2、利用Power Query获取不同途径的分析数据

从Excel或其它文件获取
从数据库获取
从Web获取

3、分析数据的数据准备——数据转换

数据的行列管理及筛先
数据格式的转换
数据的拆分、合并、提取
删除重复项与错误值
转置和反转
透视和逆透视
分组依据
列的添加
日期与时间的整理

4、分析数据的数据准备——数据组合

追加查询
合并查询
合并查询里的联接种类

5、分析数据的数据准备——多文件汇总

从工作薄中汇总大量工作表
从文件夹中汇总多个工作薄

第三讲：经营分析中的业财数据建模

1、什么是业务数据模型

2、数据模型中的两类表：实事表与维度表

3、实事表的标准与规范

4、维度表的创建思维与方法

5、通用业务建模思维方法与模型架构

6、在建模中建立与管理数据关系

7、理解和创建数据模型中的层次结构

8、数据模型中日期表的创建思路与方法

第四讲：利用BI工具快速形成可视化财务报表

1、利用表与矩阵可视化对象呈现财报数据

2、财务分析中关键性KPI指标的计算与呈现

3、财务分析之对比分析的可视化呈现技巧

4、财务分析之趋势分析的可视化呈现技巧

5、财务分析之构成分析的可视化呈现技巧

6、财务分析之波仕顿矩阵可视化呈现同技巧

7、财务分析之影响因素分析可视化呈现技巧

第五讲：实战应用：业财融合分析的设计与呈现

企业经营收入的洞察分析应用
利润的智能化分析应用
管理费用的智能化分析应用
其他财务报表的智能化分析应用

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• 王小伟：用数据决策：构建智能财务分析可视化: 课程背景：在当今时代，速度和准确性是在竞争中胜出的关键。个人的思考能力是非常有限的。将计算机的计算能力、专家的分析方法及决策者的聪明才智结合在一起，实现人机结合、有效互动，才能真正实现快速决策和准确决策，才能迅速适应竞争需要。您或您所在的企业是否曾面临以下问题：挑灯夜战作报告：偿债能力、盈利能力、营运能力，却被怀疑分析能力；这比那比…环环相比，比率一大堆，分析却还是不到位；老板听不懂，业务也觉得无所谓，财务还总是觉得自己辛苦没地位；应该如何构建CEO、各事业部/部门总经理或总监所需要的“管理驾驶舱”、“关键指标看板”？如何将会议和数据结合，建立不同会议所需要的分析报表/报告体系？如何从报表到提供行动建议，供高层做选择题而不是分析题？如何通过报表不断积累和发现那些影响企业发展的长期因素？如何有效实施BI（商业智能）系统，实现自助智能化财务分析，突现个人价值？围绕以上问题，让我们一起来探讨如何构建企业“智能化财务分析可视化”体系，实现用数据进行管理决策支持。本次课程我们将以Excel工具为基础，以Power BI工具为突破，跳出传统的以IT为导向的财务系统分析，变为以业务为导向的自助式智能财务可视化分析，打造工具赋能，让财务数据真正成为自已的力量，从而实现自身价值以及财务价值，帮助企业效益最大化。课程收益：解决三大财务痛点1、你是不是每天都在被Excel 折磨？从数据准备到度量值计算，从可视化到讲故事，通过课程告诉你自动化的报表分析功能，摆脱重复繁琐的Excel工作，解放你的双手.2、你是不是苦于如何呈现数据？课程将涵盖业务、财务模块的可视化实践，全方位覆盖日常财务分析工作，助你摆脱丑陋的报表样式，提升分析B格！3、作为财务，你是不是很想转型，但是没有切入点？真实的客户案例，揭秘先进的公司都在如何用BI助力财务转型；告诉你如何进行自我转型。摆脱繁琐的数据处理工作，创造更多的业务价值。参会对象：财务管理者：想引导财务部转型，工作重心更多的想和经营业务相结合财务分析者：每天需要进行大量的财务数据处理，面对繁琐的Excel工作，又没有合适的工具会计人员：不甘每天“算账”，想从核算会计向管理会计转型课程时长： 1天课程大纲一、商业智能与智能财务分析商业智能概述智能财务分析：让管理会计踏上商业智能之路Power BI：强大的自助商业智能分析工具介绍自助智能财务数据分析的基本概念和流程使用Power BI开展智能财务分析的步骤沟通需求获取数据建立模型数据可视化报表分享智能财务分析案例呈现及展示二、利用商业智能工具处理、分析财务数据1、从Excel升级至Power BI2、数据整合：利用Power Query实现财务数据整合的自动化3、构建模型：分析财务数据也如此简单什么是数据模型建立数据模型的目的数据模型中表的分类及起名原则数据模型的架构方式4、分析应用：三步作图法快速形成可视化分析图对比分析的可视化应用趋势分析的可视化应用构成分析的可视化应用区域分析的可视化应用关键性指标的可视化应用过程性分析的可视化应用三、智能财务可视化分析：让财务情况一览无遗1、财务报表中的分析维度和分析方法2、财务指标的计算方法3、数据仪表板的展现逻辑4、收入洞察的多维度可视化分析设计6、利润表的智能可视化分析设计智能财务分析可视化部分页面呈现

• 王小伟：《打造数字决策力：智能化经营数据可视化分析》: 随着大数据概念的推广与普及，数据正在像石油、钢铁一样成为重要的原材料，以数据为重要驱动力的数据革命正在到来。企业成长依赖于在竞争环境中不断做出最优的决策，而决策来自于充分的建立假设并高效地验证，数据分析是连接数据资产与价值决策的纽带， BI商业智能分析已经是大势所趋、不可抵挡。而自助BI商业智能数据分析可以提高自身对数据的利用效率和企业的决策效率。为此，我们特推出“智能化经营数据可视化分析”训练营，以经营数据为基础，以Power BI 自助商业智能工具为突破，跳出传统的以IT为导向的商业智能分析，变为以业务为导向的自助式商业智能分析，打造工具赋能，让数据真正成为自已的力量，从而实现自身价值以及数据价值，帮助企业效益最大化。本训练营分为2个主题，每个主题线下培训2天，一共4天，全程采用“企业案例实操教学、课中练习老师辅导、课后作业巩固指导”的全方位跟踪服务的创新培训模式，保证每位学员学得会、用得上、为其提升职场核心竟争力，为个人发展加分，为成功创造机会。第一期2天课程收益：转变传统的数据处理思维观念，提高数据素养，掌握最前沿的商业智能分析工具的应用，成为数字化先锋。企业的经营发展都离不开数据分析的支持，根据数据分析结果，即时掌握业务管理状态，规划未来发展。以Excel作为桌面端应用，数据库作为后台业务平台传统的技术，已经不能满足对大数据、自助式、可视化、快速调整和交互分析的需求。所以我们要寻求突破，让数据成为我们的力量，让工具给我们赋能，把握好企业财务、业务及人力资源等相关职能部门的数据，推动决策分析；做到既可以独立，又能密切联系的把各种数据清晰、直观、形象地展现给不同的管理人员面前。第1天：重新梳理数据处理思路，具备智能化数据分析思维，了解和掌握全球顶尖商业智能分析工具Power BI的应用流程，桌面应用端Power BI Desktop的操作方法以及原生态可视化对象的应用。在这1天中我们将以实战出发，给大家讲解各种分析场景下的可视化对象应用，让大家可以根据相关的数据报表DIY出自已的可视化仪表板来，同时能根据需求进行交互分析。第2天：掌握数据清洗与数据建模的应用，能够利用Power Query获取不同数据源的数据并进行加工、整理及加载，同时可以根据业务行为利用Power BI搭建数据模型。这1天我们将带领您掌握最新的数据整理与分析技术，让你在大数据时代竞争中先人一步，能够高效的做出经营收入分析仪表板，并从中洞察经营风险和商业机会。主题1：《Power BI自助智能可视化数据分析应用》课程大纲：第一讲自助BI：Power BI商业智能分析工具介绍Power BI 自助商业智能概述自助智能化财务分析的工作流程架构Power BI Desktop 的操作界面及相关设置报表场景：用可视化对象创建图表并优化格式数据场景：查看数据、新建列、调整类型格式模型场景：创建基业务事实表间的关系第二讲升级思维：智能化数据分析必备的数据思维1、表的结构化思维非结构化数据表结构化数据表一维表标准化范式（存储数据）二维表结构化范式（浏览数据）2、数据标准化思维数据的分类思维静态数据动态数据数据类型的标准化日期与时间文本数字3、数据模型思维什么是数据模型建立数据模型的目的数据模型中表的分类及起名原则数据模型的架构方式4、数据分析思维万变不离其宗，分析6步法常规分析方法对比：判断好坏拆分：追根溯源排序：找到重点分组：万物归宗交叉：厘清关系降维：提高精度增维：直观明了预测：发现走势数据可视化呈现步骤第三讲 BI可视化：Power BI数据可视化对象的操作方法表与矩阵可视化对象的操作及格式设置关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法利用柱形图与条形图做运营数据的对比分析利用折线图与面积图做运营数据的趋势分析利用饼图与圆环图做运营数据的占比分析利用散点图做运营数据的相关性分析利用地图做运营数据的地域分析利用瀑布图做运营数据的影响因素分析个性化分析的可视化对象操作方法第四讲动态交互：智能可视化分析报表的呈现与交互方法报表页面可视化对象的交互编辑方法及思路给分析报表添加切片器让报表分析交互动起来文本切片器的设置数字切片品的设置日期与时间切片器的设置利用报表筛选器功能对可视化对象进行筛选交互可视化对象工具提示页的使用思路及方法报表数据的跨页钻取与洞察导航按钮的使用及设置方法第五讲数据治理：用Power Query自动整理分析数据分析数据准备——理解Power Query查询流程利用Power Query获取不同途径的分析数据从Excel或其它文件获取从数据库获取从Web获取分析数据的数据准备——数据转换数据的行列管理及筛先数据格式的转换数据的拆分、合并、提取删除重复项与错误值转置和反转透视和逆透视分组依据列的添加日期与时间的整理分析数据的数据准备——数据组合追加查询合并查询合并查询里的联接种类分析数据的数据准备——多文件汇总从工作薄中汇总大量工作表从文件夹中汇总多个工作薄第六讲建模分析：让业财数据融合分析更智能什么是业务数据模型数据模型中的两类表：实事表与维度表实事表的标准与规范维度表的创建思维与方法通用业务建模思维方法与模型架构在模型视图中建立与管理数据关系Power BI Desktop的三种计算元素计算列：增加观察的角度度量值：计算复杂的业务指标计算表：不是关注的结果，但是得到结果的前提Power BI数据分析中的计算环境筛选上下文计算行上下文行上下文转换第七讲实战应用：搭建企业经营收入洞察分析仪表板成果输出：第二期2天课程收益：搭建基于商业智能的企业经营数据信息平台，赋能企业不同的决策场景，为业务部门与经营管理决策提供服务。在第一期的基础上，深化Power BI商业智能工具的使用，真正做到用工具赋能，将特定业务工作场景数据化；将数据智能与业务工作场景融合实现智能化数据分析应用的平台化。财务部门掌握着企业最核心也是最大量的数据资料（从采购、生产到销售，从实物流到资金流），如何从公司绩效完成情况到销售分析、财务分析、经营预测，各部门数据中发现数据趋势、结构和比较差异，进而发现企业经营过程中可能存在问题？这是我们财务人员必须要做的事。第1天：深化Power BI工具的使用，掌握如何利用Powe BI工具构建企业经营分析系统，并了解如何用利用DAX数据分析表达式创建财务分析指标，让学员能够根据企业经营数据搭建智能化经营分析模型，并轻松写出关键性业务指标的公式，获取到分析中的KPI度量值。第2天：掌握创建智能化数据分析报表的方法及实现步骤，并将报表进行发布到云端的相关操作，并结合前面所学的所有知识，进行整合，打造一个完美的财务智能分析仪表板。主题2：《利用Power BI打造智能化经营分析报表助力经营决策》课程大纲：第一讲：经营分析指标体系规划和管理驾驶舱设计报表中的分析维度和分析方法经营分析指标设计的四项基本原则基于业务分析结构建立指标体系财务报表分析相关指标体系介绍管理驾驶舱页面流设计和页面跳转设计第二讲：智能财务分析数据建模计算1、常规业务分析指标的计算关注一个属性或一个指标的值：返回值的计算多表模型的计算：计算上下文与关系实现自定义计算：CALCULATE部分与整体计算：占总计的百分比总计行计算：总计行计算异常处理2、随时间变化的财务指标计算日期期间-上期计算日期期间-本期至今计算日期期间-上期本期至今计算业务报表的最新日期计算按当前年度日期计算当天、当月、当年月增长与增长率的计算移动平均及动态移动平均计算用移动平均做未来预测收入历史累计的计算根据历史数据做预测分析的相关计算及呈现3、报表指标参数化呈现及维度属性分组计算单位参数化实现按万计算算法参数化实现动态KPI计算字段参数的可视化呈现维度属性的静态分组计算实现维度属性的动态分组计算实现利用参数动态显示前N名的计算第三讲：经营收入与费用洞察可视化分析场景应用1、创建多维收入分析报表创建整体收入分析报表创建收入趋势分析报表创建产品维度分析报表（产品ABC分析）创建客户维度分析报表（客户RFM分析）创建区域维度分析报表2、全年费用数据的动态汇总方法费用数据的清洗思路与方法费用维度的创建思路与方法搭建费用数据模型费用分析指标的创建费用分析的可视化呈现思路与方法第四讲：基于三大财务报表的智能财务可视化分析资产负债表智能化分析创建资产负债表的维度表基础度量值的建立资产负债表矩阵的完善比率指标计算与仪表板可视化损益表智能化分析创建利润表的维度表创建基础度量值利润表模板应用利润表项目度量计算自定义正负数显示格式利润表矩阵可视化设计可视化图表制作现金流量表智能化分析创建现金流量表的维度表现金流量表度量值的建立可视化输出通过财务分析指标创建杜邦分析与各能力分析第五讲：在Power BI中发布与共享报表报表主题页和导航页的设计Power BI Pro的注册方法在线Power BI Pro 工作界面介绍本地Power BI Pro应用介绍从报表创建仪表板和移动视图将报表发送/共享嵌套到网页第六讲：答疑辅导成果输出：

• 王小伟：Power BI智能财务可视化数据分析应用: 课程背景：财务是衡量所有企业经营成果的重要方面，财务数字化一直被认为是企业数字化转型的重要突破口。因此，财务不再局限于会计科目+复式记账法这样简单的算法，而是基于企业经营管理和社会经济运行，挖掘、汇聚、分析经营相关的数据，帮助企业洞察、预测，并基于数据+算法构建一套新的决策机制，实现更高效、科学、精准、及时的决策。因而，数字财务是数据、规则、可视化、算法和算力的融合，是财务的未来。智能财务数据可视化分析以报表数据为基础，以Power BI工具为突破，跳出传统的以IT为导向的商业智能分析，变为以业务为导向的自助式商业智能分析，打造工具赋能，让数据真正成为自已的力量。《Power BI智能财务可视化数据分析应用》课程将带着您掌握一套章法，驾驭工具而不是陷入工具，利用1台笔记本，而不是一架服务器，使用过亿数据而不只是1万或10万数据，只需1个人而不是一个团队，就能将企业中现有的经营数据进行有效的整合，并快速准确的制作出可视化管理驾驶舱，给管理者、决策者提供相应的决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。课程收获：掌握智能化数据分析思维和BI自助工具掌握数据可视化实现分析结果呈现的方法与技巧掌握数据清洗、加工、挖掘及钻取的思路及方法利用Power BI工具快速制作可视化分析仪表板利用工具赋能实现数据字化转型，提升个人价值课程时长：2天课程对象：企业的财务与会计人员、财务部负责人，及从事业务分析、需要提升数据分析技能及效率的企业人员和决策者授课方式：理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手教学软件：参训学员请自备笔记本电脑，提前按装好Power BI Desktop软件课程大纲：第一讲： Power BI商业智能分析工具介绍1、Power BI 自助商业智能概述2、自助智能化财务分析的工作流程架构3、Power BI Desktop 的操作界面及相关设置报表场景：用可视化对象创建图表并优化格式数据场景：查看数据、新建列、调整类型格式模型场景：创建基业务事实表间的关系第二讲：智能化财务数据分析的数据思维1、表的结构化思维非结构化数据表结构化数据表一维表标准化范式（存储数据）二维表结构化范式（浏览数据）2、数据标准化思维数据的分类思维静态数据动态数据数据类型的标准化日期与时间文本数字3、数据模型思维什么是数据模型建立数据模型的目的数据模型中表的分类及起名原则数据模型的架构方式4、数据分析思维万变不离其宗，分析6步法分析方法对比：判断好坏拆分：追根溯源排序：找到重点分组：万物归宗交叉：厘清关系降维：提高精度增维：直观明了预测：发现走势数据可视化呈现步骤数据可视化分析报告框架第三讲：利用Power BI轻松搞定数据可视化三步作图法快速形成可视化分析图表与矩阵可视化对象的操作及格式设置关键性指标：卡片图、仪表图及KPI图的操作思路及方法利用柱形图与条形图做运营数据的可视化对比分析利用折线图与面积图做运营数据的可视化趋势分析利用饼图与圆环图做运营数据的可视化占比分析利用散点图做运营数据的可视化相关性分析利用地图做运营数据的地域可视化分析利用瀑布图做运营数据的影响因素可视化分析利用分解树做解释性可视化分析利用智能叙述对可视化分析报表添加动态说明自定义可视化对象的使用思路及方法第四讲：智能可视化分析报表的交互思路及方法报表页面可视化对象的交互编辑方法及思路给分析报表添加切片器让报表分析交互动起来文本切片器的设置数字切片品的设置日期与时间切片器的设置利用报表筛选器功能对可视化对象进行筛选交互标签页的使用思路及方法可视化对象工具提示页的使用思路及方法报表数据的跨页钻取与洞察报表单位值的动态交互思路及方法利用参数设置让分析指标交互可视化对象导航按钮的使用及设置方法第五讲：智能可视化分析中指标的计算环境与计算思路1、数据分析表达式DAX概述2、Power BI Desktop的三种计算元素计算列：增加观察的角度度量值：计算复杂的业务指标计算表：不是关注的结果，但是得到结果的前提3、Power BI数据分析中的计算上下文筛选上下文计算行上下文4、实现自定义计算：CALCULATE5、多表模型的计算：计算上下文与关系6、基于日期的灵活计算：时间智能应用第六讲：财务分析场景应用：利润与费用洞察可视化分析1、利润表数据的获取与清洗思路方法2、利润表维度的创建思路与方法3、搭建利润表数据模型4、利润分析指标的创建5、利润分析的可视化呈现思路与方法6、全年费用数据的动态汇总方法7、费用数据的清洗思路与方法8、费用维度的创建思路与方法9、搭建费用数据模型10、费用分析指标的创建11、费用分析的可视化呈现思路与方法可视化案例呈现

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