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章立:《国企采购实务》

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 政企采购

课程编号 : 23019

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适用对象

全体员工

课程介绍

课程介绍:

  1. 全案例讲解:所讲的每一条法规和评分方法均有案例;
  2. 法规和采购规范、采购管理,仅对重点条款讲解
  3. 重点讲解国企方式及应用
  4. 重点讲解1117号文关于招标人主体责任和评标专家管理部分;
  5. 重点讲解如何提升评标专家的法律意识和评标能力

第一讲  招投标相关法规讲解

     

一、提高对国企采购的认识

  1. 国企采购的性质:企业经营活动中的重要环节,也是风险易发的关键环节。
  2. 国企采购的特点:商业性和公益性、 公平和效率
  3. 国企采购基本原则:公开、公正、公平;采取招标方式进行
  4. 国企采购突出问题:缺乏适用的法律法规
  5. 国企采购内容:项目采购和运营采购
  6. 国企采购方式:主要有招标采购、竞价采购、询比采购、合作谈判、竞争谈判、竞争磋商、单源直接采购、多源直接采购

二、相关法规涉及国企采购的主要条文讲解

1、《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》

2、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》

3、《政府采购非招标采购方式管理办法》74号令

4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令

5、《政府采购质疑和投诉办法》94号令

三、最新文件规章讲解

1、《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》(1117号)

1.1 招标人的负面清单

1.2 评标专家负面清单

2、《优化营商环境条例》《政府采购负面清单》

3、《市场监督管理综合行政执法事项指导目录(2022年版)》涉及招标投标的有5个事项。

第二讲 国企采购相关规范

一、采购文件编写

1、编制、审核采购文件

1.1资格条件设置

1.1.1基本资格条件

1.1.2特殊要求

1.1.3信誉要求

1.2评分标准设置

1.2.1报价得分分值及计算方法

1.2.2商务评审因素

1.2.3技术评审因素

1.2.4投标文件格式要求技术标准和要求设置

1.2.5合同条款

2、要约邀请(发布采购公告、采购文件)

2.1 采购公告内容:招标范围、工期、资质条件

2.2 采购公告发布时间

2.3 采购文件获取方式

2.4 开标时间和地点

3、组织采购活动:开标、评标、公示、质疑和投诉处理

4、确定成交供应商

5、采购合同管理

6、资料收集整理和归档

二、国企采购方式

  1. 询价
    1. 适用条件
      1. 需求明确
      2. 标准化程度高、规格型号统一
      3. 货源充足,低值
      4. 货物采购
    2. 实施要点
      1. 明确需求
      2. 报价规则
      3. 成交规则

 

  1. 比选

2.1 适用条件

2.1.1 需求明确

2.1.2 依法不招标的项目

2.1.3 招标失败的简单醒目

2.2 实施要点

2.2.1明确需求

2.2.2 非实质性问题沟通

2.2.3 响应文件评审

2.2.4 价格评审

2.2.5 评审办法:经评审的最低价法、综合评估法

2.2.6 成交规则

3、竞争谈判(磋商)

3.1 适用条件

3.1.1 紧急采购

3.1.2 需要和供应商洽谈的采购

3.1.3 法定不招标或招标失败的大额、复杂的采购

3.2 实施要点

3.2.1 谈判准备

3.2.2 资格审查

3.2.3 谈判程序

3.2.4 谈判内容

3.2.5 报价(轮次)

3.2.6 综合评审

 3.2.7 评审办法:经评审的最低价法、综合评估法

 3.2.8 财务评审

 3.2.9 定标

 3.2.10 中标公示

第三讲 招投标项目的审查方法

  1. 招标公告
  2. 招标文件
  3. 评标报告
  4. 评标过程
  5. 评标资料

第四讲 质疑投诉处理

1、质疑依据来源是否合法?

2、质疑投诉的事实是否存在?

3、合理回复

4、纠正错误

第五讲 案例分析

一、某央企集团《招标管理办法》介绍

二、某煤炭公司采煤机采购招标文件讲解

三、某央企集团货物采购招标文件讲解(最低投标价法)

四、根据客户提供的招标文件讲解招标文件分析

五、根据客户提供的投标文件讲解评分方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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一、课程名称:关键客户管理二、课程背景:1、关键客户是不需要寻找的显性客户,一般指政府机构、事业单位和国企,这些客户对企业完成年度的经营任务至关重要,客户和业务都不能丢失;2、关键客户管理,就是要让关键客户的领导和各部门很放心很愉快的把重要项目(业务)交给企业来实施;3、企业要合法合规的拿到项目,并高质量高标准按时完成项目;4、《关键客户管理》主要内容:关键客户分析、关键客户团队建设、关键客户接触、获取信任、投标中标、项目实施交付等方面进行分析讲解;三、课程收益1、学会关键客户分析方法;2、学会关键客户管理团队选人、考核的方法3、掌握关键客户接触并获取信任的技巧4、学会投标的流程和技巧,确保中标5、提高合同管理和项目实施管理能力,保证项目顺利实施;6、了解规避审计、巡视和法律风险的方法四、学员对象1、企业营销高管2、大客户销售团队成员3、招投标的商务人员五、授课方式:讲授式、视频案例、案例研讨、现场演练六、 授课天数:2—3天,每天6小时目录关键客户决策链决策关键人频道关键客户接触获取关键客户信任招标投标质疑、异议和投诉签约实施验收回款关键客户分析课纲1、关键客户决策链关键客户基本信息关键客户:不需要筛选、甄别的大客户,或能提升本财年业绩的客户!企业性质:央企、省属国企、市属国企上级主管部门:政府机构直管、国资委、行业主管、监管机构、母公司内部组织架构:与本单位业务直接关联的部门?下属机构:分公司、子公司关联单位:合作伙伴、供应商、代理商和招标采购代理机构关键客户经营状况:财务状况:营业收入、经营利润、资产负债、股价表现生产状况:产能、产量公司行动:重要资源转移、资本支出、兼并重组、新产品推出经营需求:我公司的产品或服务能满足关键客户的哪些需求?关键客户管理层 管理机构:董事会、监事会、董事长、党委经营管理机构:总经理、领导班子、相关部门1.1.2 关键客户分析 关键客户的使命:企业主要工作职责、工作目标和目标市场外部分析:市场环境、宏观环境、竞争环境、服务客户内部分析:近期目标、战略计划、行动方案关键客户竞争力:优势劣势、过往表现、评估1.1.3 确定客户需求关键客户价值需求:功能价值、经济价值、心理价值1.1.3.2 满足关键客户的需求:哪些需求、成本、解决方案1.1.4 关键客户采购分析 采购流程采购参与者:关键参与者采购影响者1.2关键客户决策链大客户的决策模式:三重一大、党委会、董事会决策链的节点:董事长、党委书记、总经理、分管领导、采购部、工程部(技术部)、使用部门、财务审计部、纪委 关键客户的竞争伙伴对决策的影响竞争对手对决策的影响决策关键人:承担一岗双责的“一把手”,承担经营任务的总经理和分管领导关键人任职经历和任现职的时间,群众反映2、决策关键人的频道2.1 客户频道理论:快速接近客户,获取信任的方法,指客户的方言、习惯、兴趣等2.2 基本信息:个人信息:性别、籍贯、年龄、文凭、职称 学习经历:学历(母校)、进修经历 工作经历:升职经历 个人文化:习惯、爱好、饮食、运动、书籍、娱乐2.3 家庭情况:父母、岳父母、妻子、孩子、兄弟姐妹、妻子的兄弟姐妹、亲戚2.4 同学战友:老师、同学、校友、战友2.5 旁系朋友:孩子老师、同学、妻子的朋友、父母的朋友、有恩于己和帮助过的人、亲戚2.6 领导同事:老领导和现任领导、老同事和兄弟单位同事2.7 朋友圈:有影响力的人、竞争者2.8 潜在需求:近期、远期的“诉求”              马斯洛需求层次理论,购买心理学理论,冰山理论;3、关键客户接触3.1 关键客户管理团队建设3.1.1 组建关键客户管理团队:3-5人,含技术、商务人员,合理分工;三个重要角色:高策管理者、关键客户主管、关键客户经理3.1.2 高层管理者: 对关键客户的资源投入 选择、任命、支持关键客户主管 发展关键客户文化:以客户为中心的企业文化 参与关键客户的沟通交流3.1.3 关键客户主管岗位职责:关键客户管理的总指挥,获得领导信任,同事支持,客户认可;个人要求:经验丰富、尽职尽责、才能出众、管理能力强组织结构:设计组织架构、招聘关键客户经理制定计划:关键客户管理计划的流程和模式,资源合理分配建立关键客户文化:企业认可,各部门支持获取高层支持:关键客户进度报告高管伙伴计划3.1.4 关键客户经理岗位职责:企业与关键客户之间的边界连接者;为关键客户制定详细目标和行动计划并实施;开发和管理关键客户关系突破关键客户的基层屏障管理关键客户信息确保企业对关键客户的响应3.2 客户经理素养客户经理情商、智商和逆商客户经理的专业知识和行业知识、社会知识客户经理对企业忠诚度客户经理的个人品质和礼仪(语言、着装、仪表)3.3 关键客户接触进入关键客户的频道手机礼仪:电话、微信、静音见面礼仪:着装、语言、握手、名片、抽烟、喝水、坐位拜访技巧:守时、话题、倾听、引导交往礼仪:坐车、电梯、走路会议礼仪、演示和陈述技巧进餐礼仪:座次、清点人数、点菜、分汤(菜)、敬酒(代酒)4、获取关键客户信任4.1 学习关键客户知识:行业知识、企业知识、业务知识4.2 学习法律法规和纪检监察的相关规定4.3 让客户感到“被尊重、被关怀、被教育”4.4 让客户感到忠诚、敬业、素质高,值得信赖4.5 信任的表现:办小事、花小钱、进小屋、收小礼4.6 “对比效应”的应用5、招标 获取客户信任后,进入招标环节5.1 招标准备5.1.1 技术、工程部门沟通技术方案5.1.2 招采部门沟通招标方案5.1.3 招标代理沟通招标文件5.1.4 根据技术方案和招标方案,与合作伙伴讨论投标方案5.1.5 向相关部门汇报投标方案6、投标 拿到正式的招标文件后启动投标程序6.1 成立以关键客户经理为主的投标团队,确定投标负责人(项目经理),技术、商务、造价人员参加,并分工;6.2 组织团队成员认真学习、分析招标文件,各专业寻找本专业的关键点,是否需要对招标文件质疑;6.3 各专业寻找资料,判断是否满足资格条件和评分因素,商务部分是否能满分?6.4 造价人员认真审查工程量清单,和技术人员一起审核设计图纸,并于工程量清单对比,讨论造价方案,并于技术人员沟通分项工程的施工方案;6.5技术方案编制方案讨论,确定目录,分工准备资料并写初稿6.6 投标文件合成、讨论6.7互相审查6.8模拟评审6.9 投标文件定稿,检查6.10投标文件打印、检查、封装、运送6.11 电子版投标文件检查、上传6.12 开标礼仪、开标记录6.13 开标现场的质疑或异议6.14 与评标专家接触的礼仪和技巧(述标、演示、谈判、磋商)7、质疑、异议和投诉  没中标,使用“经济救济”的权利7.1 从中标公示中获取信息7.2 分析没中标的原因7.3 分析中标候选人和评标过程是否有质疑或异议的地方7.4 学习相关质疑、异议、投诉的法规,制定质疑、异议方案7.5 提出疑义或异议7.6 分析回复,如果不满意,分析判断是否投诉7.7 投诉7.8 协调处理8、签约 收到中标通知书后,30天内或按招标文件规定的时间签约8.1 积极主动与客户采招部门沟通合同签订事宜8.2 学习合同模版,8.2 与技术、财务部门沟通合同条款8.3 工程建设项目,须讨论、确定专项合同条款8.4 签订合同,填写完整信息;规范签字、盖章和合同生效条款实施 以合同约定实施项目9.1 开工准备9.2 转包和分包9.3 设计变更9.4 工程量变更9.5 签证9.6 施工资料验收、回款10.1 验收准备10.2 验收申请10.3 验收组织10.4 验收报告10.5 验收资料整理11、回款 
• 章立:《关键客户管理》
一、课程名称:关键客户管理二、课程背景:1、关键客户是不需要寻找的显性客户,一般指政府机构、事业单位和国企,这些客户对企业完成年度的经营任务至关重要,客户和业务都不能丢失;2、关键客户管理,就是要让关键客户的领导和各部门很放心很愉快的把重要项目(业务)交给企业来实施;3、企业要合法合规的拿到项目,并高质量高标准按时完成项目;4、《关键客户管理》主要内容:关键客户分析、关键客户团队建设、关键客户接触、获取信任、投标中标、项目实施交付等方面进行分析讲解;三、课程收益1、学会关键客户分析方法;2、学会关键客户管理团队选人、考核的方法3、掌握关键客户接触并获取信任的技巧4、学会投标的流程和技巧,确保中标5、提高合同管理和项目实施管理能力,保证项目顺利实施;6、了解规避审计、巡视和法律风险的方法四、学员对象1、企业营销高管2、大客户销售团队成员3、招投标的商务人员五、授课方式:讲授式、视频案例、案例研讨、现场演练六、 授课天数:2—3天,每天6小时目录关键客户决策链决策关键人频道关键客户接触获取关键客户信任招标投标质疑、异议和投诉签约实施验收回款关键客户分析课纲1、关键客户决策链关键客户基本信息关键客户:不需要筛选、甄别的大客户,或能提升本财年业绩的客户!企业性质:央企、省属国企、市属国企上级主管部门:政府机构直管、国资委、行业主管、监管机构、母公司内部组织架构:与本单位业务直接关联的部门?下属机构:分公司、子公司关联单位:合作伙伴、供应商、代理商和招标采购代理机构关键客户经营状况:财务状况:营业收入、经营利润、资产负债、股价表现生产状况:产能、产量公司行动:重要资源转移、资本支出、兼并重组、新产品推出经营需求:我公司的产品或服务能满足关键客户的哪些需求?关键客户管理层 管理机构:董事会、监事会、董事长、党委经营管理机构:总经理、领导班子、相关部门1.1.2 关键客户分析 关键客户的使命:企业主要工作职责、工作目标和目标市场外部分析:市场环境、宏观环境、竞争环境、服务客户内部分析:近期目标、战略计划、行动方案关键客户竞争力:优势劣势、过往表现、评估1.1.3 确定客户需求关键客户价值需求:功能价值、经济价值、心理价值1.1.3.2 满足关键客户的需求:哪些需求、成本、解决方案1.1.4 关键客户采购分析 采购流程采购参与者:关键参与者采购影响者1.2关键客户决策链大客户的决策模式:三重一大、党委会、董事会决策链的节点:董事长、党委书记、总经理、分管领导、采购部、工程部(技术部)、使用部门、财务审计部、纪委 关键客户的竞争伙伴对决策的影响竞争对手对决策的影响决策关键人:承担一岗双责的“一把手”,承担经营任务的总经理和分管领导关键人任职经历和任现职的时间,群众反映2、决策关键人的频道2.1 客户频道理论:快速接近客户,获取信任的方法,指客户的方言、习惯、兴趣等2.2 基本信息:个人信息:性别、籍贯、年龄、文凭、职称 学习经历:学历(母校)、进修经历 工作经历:升职经历 个人文化:习惯、爱好、饮食、运动、书籍、娱乐2.3 家庭情况:父母、岳父母、妻子、孩子、兄弟姐妹、妻子的兄弟姐妹、亲戚2.4 同学战友:老师、同学、校友、战友2.5 旁系朋友:孩子老师、同学、妻子的朋友、父母的朋友、有恩于己和帮助过的人、亲戚2.6 领导同事:老领导和现任领导、老同事和兄弟单位同事2.7 朋友圈:有影响力的人、竞争者2.8 潜在需求:近期、远期的“诉求”              马斯洛需求层次理论,购买心理学理论,冰山理论;3、关键客户接触3.1 关键客户管理团队建设3.1.1 组建关键客户管理团队:3-5人,含技术、商务人员,合理分工;三个重要角色:高策管理者、关键客户主管、关键客户经理3.1.2 高层管理者: 对关键客户的资源投入 选择、任命、支持关键客户主管 发展关键客户文化:以客户为中心的企业文化 参与关键客户的沟通交流3.1.3 关键客户主管岗位职责:关键客户管理的总指挥,获得领导信任,同事支持,客户认可;个人要求:经验丰富、尽职尽责、才能出众、管理能力强组织结构:设计组织架构、招聘关键客户经理制定计划:关键客户管理计划的流程和模式,资源合理分配建立关键客户文化:企业认可,各部门支持获取高层支持:关键客户进度报告高管伙伴计划3.1.4 关键客户经理岗位职责:企业与关键客户之间的边界连接者;为关键客户制定详细目标和行动计划并实施;开发和管理关键客户关系突破关键客户的基层屏障管理关键客户信息确保企业对关键客户的响应3.2 客户经理素养客户经理情商、智商和逆商客户经理的专业知识和行业知识、社会知识客户经理对企业忠诚度客户经理的个人品质和礼仪(语言、着装、仪表)3.3 关键客户接触进入关键客户的频道手机礼仪:电话、微信、静音见面礼仪:着装、语言、握手、名片、抽烟、喝水、坐位拜访技巧:守时、话题、倾听、引导交往礼仪:坐车、电梯、走路会议礼仪、演示和陈述技巧进餐礼仪:座次、清点人数、点菜、分汤(菜)、敬酒(代酒)4、获取关键客户信任4.1 学习关键客户知识:行业知识、企业知识、业务知识4.2 学习法律法规和纪检监察的相关规定4.3 让客户感到“被尊重、被关怀、被教育”4.4 让客户感到忠诚、敬业、素质高,值得信赖4.5 信任的表现:办小事、花小钱、进小屋、收小礼4.6 “对比效应”的应用5、招标 获取客户信任后,进入招标环节5.1 招标准备5.1.1 技术、工程部门沟通技术方案5.1.2 招采部门沟通招标方案5.1.3 招标代理沟通招标文件5.1.4 根据技术方案和招标方案,与合作伙伴讨论投标方案5.1.5 向相关部门汇报投标方案6、投标 拿到正式的招标文件后启动投标程序6.1 成立以关键客户经理为主的投标团队,确定投标负责人(项目经理),技术、商务、造价人员参加,并分工;6.2 组织团队成员认真学习、分析招标文件,各专业寻找本专业的关键点,是否需要对招标文件质疑;6.3 各专业寻找资料,判断是否满足资格条件和评分因素,商务部分是否能满分?6.4 造价人员认真审查工程量清单,和技术人员一起审核设计图纸,并于工程量清单对比,讨论造价方案,并于技术人员沟通分项工程的施工方案;6.5技术方案编制方案讨论,确定目录,分工准备资料并写初稿6.6 投标文件合成、讨论6.7互相审查6.8模拟评审6.9 投标文件定稿,检查6.10投标文件打印、检查、封装、运送6.11 电子版投标文件检查、上传6.12 开标礼仪、开标记录6.13 开标现场的质疑或异议6.14 与评标专家接触的礼仪和技巧(述标、演示、谈判、磋商)7、质疑、异议和投诉  没中标,使用“经济救济”的权利7.1 从中标公示中获取信息7.2 分析没中标的原因7.3 分析中标候选人和评标过程是否有质疑或异议的地方7.4 学习相关质疑、异议、投诉的法规,制定质疑、异议方案7.5 提出疑义或异议7.6 分析回复,如果不满意,分析判断是否投诉7.7 投诉7.8 协调处理8、签约 收到中标通知书后,30天内或按招标文件规定的时间签约8.1 积极主动与客户采招部门沟通合同签订事宜8.2 学习合同模版,8.2 与技术、财务部门沟通合同条款8.3 工程建设项目,须讨论、确定专项合同条款8.4 签订合同,填写完整信息;规范签字、盖章和合同生效条款实施 以合同约定实施项目9.1 开工准备9.2 转包和分包9.3 设计变更9.4 工程量变更9.5 签证9.6 施工资料验收、回款10.1 验收准备10.2 验收申请10.3 验收组织10.4 验收报告10.5 验收资料整理11、回款
• 章立:工程项目投标策略与注意事项
课程背景:随着我国经济建设的飞跃发展,建设工程项目越来越多,投标是建设工程项目实施的必经之路要提高建设工程项目投标的精准度,既要防控标,又要不违规,经得起检查;需要认真分析招标文件,找出控标点,采取反控标的措施,对于违反法律法规的条款进行质疑,要求招标人修改控标点;同时做好投标文件,避开没有修改控标项,实质性响应关键项,规避投标的法律、审计风险,提高得分;帮助投标人脱颖而出,顺利中标,同时规避审计、巡查的风险!课程收益:● 掌握资格条件、评分标准和专项合同的设置方法,提高学员编制招标文件的能力● 学会挖掘隐形的资格条件要求,避免废标,了解商务文件扣分点,掌握技术文件的得高分技巧,提高投标人商务经理编制投标文件的能力,提高投标文件的针对性、响应性● 提高投标人商务主管审查投标文件的能力,守好最后一道关,减少废标,提高评分● 提高投标文件的编制质量和响应性,提高投标文件的得分,提高投标成功率;提高报价的规范性和合理性,增加企业利润● 提高合同管理和项目实施管理能力,保证项目顺利实施● 规范招投标行为,规避审计、巡视和法律风险课程时间:0.5天,6小时/天课程对象:投标人的市场经理、编写标书的商务经理;监管部门负责人、评标专家课程方式:讲授式、视频案例、案例研讨、现场演练第一讲:招标文件分析(控标点)一、招标公告项目名称招标范围资质条件资质业绩项目班子信誉承诺投标文件获取方式招标公告发布时间二、投标人须知前附表施工组织设计文件评审方式(暗标?)评标委员会组成定标方式补充内容附件:投标人资格条件、能力和信誉三、评标办法价格、商务、技术得分权重设计报价得分计算方式(扣分步长)商务评分项设置技术评分设置四、发包人需求(技术要求)设置五、材料、技术参数设置六、合同条款设置七、投标文件格式第二讲、提高投标文件得分资格证明文件商务文件(得满分)技术文件(得高分)   附件:《七步成诗-高分投标文件编制》法规学习《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》(1117号文)关于招标人、投标人的负面清单第四讲、竞争分析注意事项1、了解招标人的决策链和真实诉求2、了解竞争对手,分析自己的优劣势,真实做好投标文件第五讲、客户提供一两份当地最新的建设工程项目的招标文件,本公司投过或正要投的真实文件为最好;如果能提供投过的投标文件,可以现场分析指导投标文件编制存在的问题。

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