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张轶老师

张轶

理财规划管理专家

张轶老师具有21年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。...

张轶：财富管理之法律视野

帮助你正确认知财富传承；针对性进行知识讲授和提炼；强化并夯实财富管理的方法；掌握有效运用保全传承技能；利用知识回馈客户增加业绩。
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张轶：财富管理之税收筹划

帮助你正确认知当前经济形势；强化并夯实对我国相关税收认识。
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张轶：财富管理之资产配置

帮助你正确认知财富传承；针对性进行知识讲授和提炼；强化并夯实财富管理的方法；掌握有效运用保全传承技能；利用知识回馈客户增加业绩。
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张轶：客户沙龙之法商视角

帮助你正确认知财富传承；针对性进行知识讲授和提炼；强化并夯实财富管理的方法；掌握有效运用保全传承技能；利用知识回馈客户增加业绩。
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张轶：专业销售之百万精英

帮助你正确认知财富传承；针对性进行知识讲授和提炼；强化并夯实财富管理的方法；掌握有效运用保全传承技能；利用知识回馈客户增加业绩。
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张轶：专业销售之财产保险

帮助你通过从净现值的角度，分析了客户价值管理的核心。并就交叉销售、实现客户满意度到忠诚度的转变进行分析。从九型人格视角分析不同型格客户沟通技巧，并进行专业的演练落地掌握。
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张轶：组织发展之大数据引爆增员季

随着我国经济新常态和互联网时代的到来，保险行业迎来了“钻石十年”。尤其是十九大会议要求，“加强社会保障体系建设。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。
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张轶：保险行业现状与发展趋势

在当前预期利率下调与报行合一的背景下，保险行业面临新的挑战和机遇。本课程将深入分析2023年保险行业的表现，厘清保险偿二代二期等政策对行业的短期和长期影响。通过详细的数据解读，探讨2024年保险转型方向，助您适应新的市场环境。课
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张轶：找准需求，提升技能 ——保险专业销售流程

在面对客户时，你是否曾因缺乏信心和专业知识而感到无从开口？本课程旨在帮助你提升保险专业服务能力，通过换位思考、梳理保险意义和构建精准营销流程，全面提升与客户的沟通技巧和业务水平。两天的密集学习将带你从了解客户需求到掌握保险产品功
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张轶：宏观经济分析与资产配置建议

面对2024年中国经济潜在增速下行的挑战，本课程深入分析当前经济背景，提供资产配置的具体策略，帮助金融从业者提升专业价值。通过详尽的数据解读、经济指标分析和政策解读，结合典型案例，学员将掌握大类资产配置的方法与技巧。课程不仅涵盖
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张轶：金税四期下的税务筹划

本课程深入探讨金税四期及其对企业家客户的影响，全面解析我国税制框架和税务征管的背景。通过具体案例和深入分析，课程将帮助私行客户经理和理财经理掌握解决客户税收问题的多种策略和金融工具的运用。课程内容涵盖从税务风险到税收筹划的各个方
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张轶：报行合一大变局，保险行业新趋势 ——保险行业现状与发展趋势

本课程深入探讨当前预期利率下调和报行合一要求下，保险行业面临的新挑战和机遇，全面解读2023年行业成绩单及未来趋势。通过权威数据分析和政策解读，帮助金融从业者透视保险偿二代二期等政策的影响，提供适应2024年转型方向的实用策略。
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张轶：分红型增额终身寿销售流程

本课程深入探讨分红型增额终身寿的起源、发展及实际应用，帮助学员全面理解其特点与优势。通过丰富的理论分析与实战案例，学员将掌握保单收益、债务隔离、婚姻财富规划等多种功能应用，同时提升销售技能与客户需求挖掘能力。特别适合保险业绩高手
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张轶：宏观经济全解读，银保发展新趋势 ——保险行业现状与发展趋势

在当前利率调整和政策变化的大环境下，保险行业面临着新的挑战与机遇。本课程将深入解析2023年保险行业的表现，探讨保险监管政策的短期与长期影响，展望2024年的保险转型方向。通过宏观、微观和趋势三大维度，全方位解读市场环境，提供权
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张轶：家族信托框架及其营销 ——头部客户经理综合技能提升

本课程专为头部客户经理设计，通过深入解析高净值客户需求，探讨家族信托与保险金信托的设计与营销策略，帮助您精准掌握客户心理，提升沟通与销售技能。为期两天的课程采用理论与实操相结合的方式，涵盖KYC、KYP和KYB等关键内容，确保您
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张轶：懂客户、能经营、会转介

在面对高净值客户时，如何深入了解并有效经营成为关键。本课程将通过深度KYC分析、差异化财富管理策略及MGM转介绍技巧，帮助营销主管和客户经理掌握客户的深耕与维护方法。课程结合理论讲授、案例分析和实操练习，全面提升学员的客户管理能
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张轶：保险行业现状与发展趋势

抓住新时代保险行业的脉搏！本课程深入剖析当前经济、社会、政策和监管环境对保险行业的深远影响，提供2023年行业成绩单的详细解读，展望2024年的转型方向。通过权威数据分析和案例研究，帮助行业管理层全面理解市场趋势，掌握高价值产品
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张轶：法商智慧 ——法商背景下财富保全与传承

本课程旨在帮助金融从业者深入了解人寿保险和保险金信托在家庭财富管理、传承和保护中的应用。通过梳理法律逻辑及框架，结合实际案例，学员将学会如何利用金融工具解决客户面临的法律问题。课程内容涵盖民法典的基本原理、婚姻财富保全、企业债务
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张轶：宏观经济分析与资产配置建议

这门课程将为您深入解析2024年中国经济趋势，探讨如何在潜在增速下行的背景下进行资产配置，实现专业价值最大化。从国际局势到国内政策，从经济指标到金融市场，全面覆盖。通过数据解读、案例分析和团队共创，您将掌握资产配置的具体流程，了
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张轶：保险行业现状与发展趋势

在当前预期利率下调和报行合一的新要求下，保险行业正面临前所未有的挑战与机遇。本课程将全面解析2023年保险行业的表现，深入探讨包括保险偿二代二期在内的监管政策对行业的影响，并展望2024年保险转型方向。通过宏观、中观和趋势三大模
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张轶：找准需求，提升技能

当谈及保险业务时，许多人因缺乏自信和专业知识而感到困惑。这门课程通过深入分析客户需求、法律和税务知识，以及资产配置等方面，帮助你提升与客户沟通的能力。通过换位思考、精准营销和专业销售流程的梳理，你将学会如何有效地传达保险的价值，
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张轶：法商智慧 ——法商背景下财富保全与传承

在中国财富积累和企业家年龄增长的背景下，如何通过法律与金融工具进行有效的家庭财富管理和传承，成为高净值人群关注的热点。本课程深入解析《民法典》与财富管理的关系，教授学员如何运用法律条文唤起客户需求，并提供实用的金融法律工具设计框
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张轶：潜龙在渊，优增当时 ——打造优质增员系统

本课程将深入解析国际金融监督管理总局局长李云泽提出的保险业巨大潜力，为团队发展提供新机遇和明确方向。通过环境分析、团队建设、个体提升等多维度讲授与训练，帮助学员掌握精准的增员策略和系统构建，成为增员高手。课程内容涵盖从宏观政策到
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张轶：宏观经济分析与资产配置建议

本课程旨在深入解析2024年中国经济发展趋势，结合最新数据指标与政策解读，为金融从业者提供精准的资产配置建议。无论是保险、股票还是其他投资产品，课程将通过策略分析、数据解读和案例分析，帮助学员掌握科学的资产配置方法。一天的课程中
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张轶：宏观经济与金融市场分析研判

这门课程将深度解析2024年中国经济潜在增速的变化，帮助金融从业者在复杂多变的市场环境中做出明智的投资选择。通过详细的数据解读、政策分析和典型案例，学员将全面掌握资产配置的具体流程，并能预见未来趋势，提升自身专业价值。一天的课程
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张轶：金税四期下的税务筹划

这门课程深入剖析金税四期及其对企业家的影响，提供全方位的税务筹划方法。通过案例分析和系统讲解，您将了解我国税制的框架结构，掌握应对税务风险的策略，并学习如何利用金融工具优化税务规划。课程内容涵盖个人所得税、房产税、遗产税等具体税
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张轶：辅导项目之杰出财富管理师技能竞赛辅导

这门课程专为银行业理财经理设计，旨在通过理财大赛的形式全面提升从业人员的专业能力和销售技能。课程内容包括从客户需求分析到财务规划、案例制作和演讲呈现，多角度模拟真实业务场景，帮助学员在短期内提升比赛表现，并在长期内促进行业健康发
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张轶：懂客户、能经营、会转介 ——中高端客户识别与经营

面对高净值客户，如何深入了解并有效服务？本课程将揭示高净值客户背后的心理和行为特征，通过深度KYC分析、差异化财富管理策略以及MGM（客户转介绍）逻辑，让您掌握客户深耕与经营的核心技巧。通过案例分析和实操练习，提升客户经理和营销
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张轶：中央金融工作会议解读与保险行业发展趋势

深入解析中央金融工作会议精神，全面掌握金融监管调整与未来保险转型方向。本课程通过6小时的深入讲授和现场互动，帮助金融从业人员了解最新政策动态，掌握高价值保险产品策略与团队管理艺术，探索多样化服务和跨界创新渠道，利用大数据和人工智
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