课程总览
内容重点
- 分析：基于评委打分，确定方案核心
- 赛制：基于赛制本身，梳理方案结构
辅导项目之杰出财富管理师技能竞赛辅导
理财方案萃取(线上与三个案例范围你选择哪一个被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
张轶 · 财富管理专家
适合对象
私行客户经理、财富顾问、理财经理、客户经理等
课程定位与主要问题
项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 目标边界更清楚：经营分析中的关键财务指标、业务信号和决策问题
- 节点推进更具体：指标拆解、数据判断、业务追问和经营建议的分析方法
- 协同风险更可见：案例拆解把财务数据转化为业务判断和管理动作
- 交付复盘有依据：复盘经营问题、跟踪指标变化的分析清单
课程背景与交付信息
理财大赛可以进一步加强各家银行专业队伍建设，提升从业人员专业能力，推动理财类业务健康可持续发展，银行业协会非常重视这个方面，不仅自身组织理财经理比赛相关赛程，而且期望提升行业水准，使得金融银行业能够走出去，成为全国的标榜
我们根据赛程安排，特别安排了针对性的案例制作、方案呈现和真实模拟训练，并围绕相关内容设计了客户KYC、财务分析、分项规划、演讲呈现等多样场景。一方面致力于提高短期比赛能力和表现水准，另一方面也提到了理财经理的销售技能和场景能力，促进行业健康向专业化发展
课程时间
1天
授课方式
课程讲授、现场制作、老师辅导、真实模拟
课程内容重点
01理财方案萃取(线上
02三个案例范围你选择哪一个？
03通胀率与投资回报的计算
04你的收入能够买得起多少平米的房子
05构建客户的品质养老解决方案
06陆先生家庭财务报表
课程大纲
理财方案萃取(线上1小时)
一、从客户中萃取营销
- 1：原创案例的框架、元素与典型
- 案例分析：三个案例范围你选择哪一个？
- 2. 你最成功的客户服务是怎样的
- 分析：客户服务的时间流程与图形展示
- 3. 案例萃取的三大核心信息
- 分析：KYC工具在理财方案的运用
- 4. 做一个会讲故事并完善故事的人
- 操作：你的案例是你的骄傲也是你的生涯
二、基于原创方案的评价指标
- 1. 逻辑性
- 探讨：理财方案的逻辑梳理与灵魂主线
- 2. 复制性
- 分析：选题的客群与传承的有效性
- 3. 专业性
- 分析：让你的方案专业十足的工具和模型
- 4. 落地性
- 分析：营销流程与不同阶段话术的运用
- 第二篇 方案的制作（初赛1天）
一、专业必备项目
（一）客户识别能力
- 1. 客户的家庭信息分析
- 2. 客户的财务分析提炼
- 3. 客户的性格特征分析
- 4. 客户的需求信息分析
- 5. 客户的风险情况特征
（二）金融理财计算
- 1. 货币时间价值
- 小组探讨：TVM的运用原理分析
- 2. 现值与终值的计算
二、制作完整版本方案
- 分析：赛制要求的方案逻辑？
（一）题目和背景
- 分析：客户分析的全面性与个性化
（二）客户画像
- 分析：如何分层次进行客户画像
（三）客户需求分析
- 案例：理财目标与理财目标设置表制作
（四）客户财务状况
- 工具：财务报表的编制与指标分析
- 分析：客户风险矩阵与投资经验分析
三、优秀方案演变
一、方案的表述逻辑
二、方案呈现的三点
三、方案的精彩演绎
讲师介绍
课程差异说明
本课程页面围绕《辅导项目之杰出财富管理师技能竞赛辅导》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合私行客户经理、财富顾问、理财经理、客户经理等等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：初赛1小时+1天，决赛1天(6小时/天)。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课程讲授+现场制作+老师辅导+真实模拟，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
