章立：《银行信息化项目采购实务》

说明：本课程主要讲解“技巧”

客户如能提供实际招标文件或案例，效果更好！

第一讲  招投标相关法规讲解

一、提高对国企采购的认识

1. 国企采购的性质：企业经营活动中的重要环节，也是风险易发的关键环节。
2. 国企采购的特点：商业性和公益性、 公平和效率
3. 国企采购基本原则：公开、公正、公平；采取招标方式进行
4. 国企采购突出问题：缺乏适用的法律法规
5. 国企采购内容：项目采购和运营采购
6. 金融企业信息化采购方式：主要有招标采购、竞争谈判、竞争磋商、询比采购、单一来源采购（软件）

二、相关法规涉及国企采购的主要条文讲解

1、《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》

2、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》

3、《政府采购非招标采购方式管理办法》74号令

4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令

5、《政府采购质疑和投诉办法》94号令

三、最新文件规章讲解

1、《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（1117号）

1.1 招标人的负面清单

1.2 评标专家负面清单

1.3《政府采购负面清单》

第二讲 招标文件编制

一、招标公告

1、项目名称、

2、项目概况或招标范围（施工分项、设备清单、软件需求）

3、招标方式：公开招标、竞争性磋商、询比、单一来源

4、资格条件设置

4.1基本资格条件

4.1.1投标人组织形式：独立法人、分支机构、自然人

4.1.2 投标人类型：制造商、供应商

4.1.3 企业资质（施工资质、制造许可、软件企业）

4.1.4 产品授权书

4.1.4 业绩

4.1.5 财务要求：财报、盈利、资金

4.1.6 纳税和社保

4.1.7 人员（项目班子、项目经理、技术负责人）数量和资质

5、信誉要求

5.1 信誉承诺

5.2 信用中国

5.3 招标企业黑名单或在招标企业无不良行为的承诺

5.4 知识产权转移承诺

6、其他特殊资格条件

7、报名方式和资料

8、招标公告发布时间

9、招标文件和招标清单获取方式

二、评分标准

1、报价、商务、技术三大部分的分值设置

2、报价分值及计算方法

1.1 报价分值

1.2 基准价

1.3 扣分步长设置

1.4 分类报价（如软件项目：按人月工资和开发费）

3、商务评审因素

3.1 财务:营业额、利润、资金

3.2 业绩（时间、金额、类型、级别）

3.3 企业实力（证书、软著、专利、荣誉等）

3.4 人员（数量、资格、项目经理和技术负责人等）

4、技术评审因素

4.1 技术参数

4.1.1 分值与关键项对应

4.1.2 “*”条款设置

4.1.3 证明材料及盖章

4.1.4 技术偏离表

4.2 项目机构

4.3 服务方案（技术响应方案、工程施工方案、工期和质量保障方案）

4.4 供货方案（生产、运输配送、安装、调测、验收）

4.5 应急方案

4.6 质保期和质保方案

4.6 售后服务方案和承诺（时间、培训、备品备件、合理化建议、增值服务等）

4.7 述标或演示

三、投标文件格式

1、封装

2、签字盖章

3、授权委托书

4、人员信息资料

5、承诺书

6、信誉证明材料

四、合同条款

签订合同签，需要就项目要求的细节进行洽谈，进一步明确投标人是否满足招标人需求。如：付款方式

五、采购人需求：特殊技术要求

第三讲 评标

一、评标室礼仪

1、时间

2、仪容（着装、化妆、味道）

3、语言

4、推荐组长、当好组长

5、独立评审与讨论

6、签字和不同意见

7、如何当好招标人代表

二、评标专家负面行为

三、评标实操

1、初步评审（资格性、符合性评审）

1.1封面：项目名称和编号、签字盖章

1.2签字盖章：纸质版和电子版

1.3投标函、投标函附录

1.4法人身份证明和授权委托书

1.5联合体协议书：资质和签字盖章

1.6投标保证金

1.7企业证照：营业执照、资质证书、安全生产许可证、特殊证书等

1.8业绩

1.9财务

1.10信誉

1.11承诺

1.12人员：项目经理、技术负责人、安全负责人等

1.13格式

2、详细评审

2.1价格评审

2.2商务评审

2.2.1财务指标

2.2.2业绩

2.2.3 人员

2.2.4 投标人能力：证书、软著、专利等

2.2.5 服务能力和承诺

2.3 技术评审

2.3.1 项目概况：针对性

2.3.2 编制依据：合理性、科学性

2.3.3 施工部署：组织管理能力、

2.3.4 分项工程：是否符合招标范围？是否漏项？施工技术是否先进？

2.3.5 安全、文明方案

2.3.6 技术指标响应

2.3.7 技术服务方案（质量保证措施）

2.3.8 劳动力安排及保障

2.3.9 进度保证措施和横道图

2.3.10 施工平面图和临时用地

2.3.11 成品保护或售后服务方案

2.3.12 合理化建议

2.3.13 增值服务

3、技术部分如何评分？

3.1针对性：技术方案是针对否本项目制定的？

3.2科学性：技术方案编制依据是否合法、先进？

3.3合理性：技术文件是否按照评分标准来编写？

3.4响应性：技术文件是否响应评分标准的要求？

3.5逻辑性：技术文件是否有不符合逻辑、常规的地方？

3.6差异性：与其他投标文件对比，有无更合理的地方？

4、如何避免评分畸高畸低？

4.1商务部分：讨论、统一标准、不固执己见打差别分；

4.2技术部分：根据技术文件的特性合理打分

4.3 注意评分标准的是否有起评分？即最低得分；

4.4 是否按排序得分？

5、评标的几个热点问题

5.1独立评审和讨论

5.2不合理低价的判定及处理

5.3澄清程序

5.4竞争性谈判（磋商）谈什么？

5.5签字、盖章

第四讲 质疑投诉处理

1、质疑依据来源是否合法？

2、质疑投诉的事实是否存在？

3、合理回复

4、纠正错误

1. 纠偏
2. 审查评标报告、招投标文件，是否有不能中标的因素；
3. 通过合同条款洽谈、签订修正
4. 终止采购
5. 第六讲 案例分析

1、某国有银行呼叫中心项目

2、某国有银行“智慧校园”项目

3、某银行智能设备采购项目

4、某商业银行监控系统建设单位入围项目