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章立:《胜券在握—投标实务》课纲

章立老师章立 注册讲师 251查看

课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 招投标

课程编号 : 23027

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适用对象

全体员工

课程介绍

     第一讲 法律法规

  1. 《政府采购法及实施条例》《87号令》《94号令》
  2. 《招投标法及实施条例》
  3. 《1117号文》讲解(规范招标人行为、保护投标人利益)

第二讲 招标采购方式

  1. 招标条件
  2. 公开招标和邀请招标
  3. 公开招标
  4. 竞争性谈判(磋商)
  5. 询价
  6. 单一来源

第三讲 招标文件分析与投标判断

  1. 招标公告
  2. 招标范围
  3. 交货期
  4. 资格条件
  5. 财务要求
  6. 业绩要求β
  7. 特殊要求
  8. 公告发布时间
  9. 等标期
  10. 代理公司
  11. 投标人须知及前附表
  12. 评标委员组成
  13. 补充内容
  14. 资格性符合性条件
  15. 否决投标的条件
  16. 评分标准
  17. 报价得分
    1. 分值(权重)
    2. 计算方法(扣分步长)
    3. 是否采用β值法(工程项目适用)
  18. 商务部分

2.1 评分项设置

2.2 分值(权重)

3、技术部分

3.1 评分项设置

3.2 分值(权重)

4、是否有演示?

三、投标文件格式

1、签字盖章

2、分项报价

3、承诺函

4、信誉截图

5、商务和技术文件格式要求

四、合同

1、付款方式

2、交货期

3、售后服务

五、技术要求

 1、货物清单

 2、技术参数

 3、售后要求

第四讲 投标文件编制

  1. “对牛弹琴”新解
  2. 商务文件—不废标,得满分
  3. 时间、签字盖章
  4. 投标函
  5. 授权书
  6. 企业资质、证书
  7. 承诺函(服务承诺)
  8. 信誉
  9. 财务
  10. 业绩(招标文件要求5个业绩就满分,为何提供了8个还得不到满分?)
  11. 人员
  12. 特殊要求
  13. 技术文件—得高分
  14. 不漏项
  15. 技术参数响应
  16. 关键字响应
  17. 针对性和合理性
  18. 增值服务(意外)
  19. 投标文件合成、排版、打印、装订
  20. 导航、目录
  21. 封面、logo
  22. 纸张
  23. 字体
  24. 图表
  25. 页眉页脚
  26. 正副本
  27. 包装
  28. 投标文件检查
  29. 项目名称和编号
  30. 签字盖章
  31. 承诺函
  32. 否决项检查
  33. 商务文件检查
  34. 技术文件检查
  35. 胶装
  36. 页码连续
  37. 图表清晰
  38. 时间
  39. 密封
  40. 投标
  41. 投标函、报价一览表的密封信封备份
  42. 不迟到(交通工具)
  43. 电子标上传
  44. 开标现场
  45. 投标礼仪

5.1 开标现场

5.2 评标室(述标、演示、谈判、询问)

第五讲 质疑投诉

  1. 合法依据
  2. 适用法规
  3. 业主(代理)沟通
  4. 合法程序
  5. 适可而止

第六讲  实际案例分析

  1. 讲师准备的案例(主要是投诉案例和其他公司投标的实际案例)
  2. 客户自己的案例
  3. 对客户提供的案例进行复盘:

3.1 已中标的项目找出投标文件存在的问题(已中标不表示没问题),讨论对策,减少实施纠纷和经济损失,规避审计、巡视风险;

3.2 未中标的项目,分析招标文件:挖坑(控标项);找出评分点;分析投标文件:是否规避了控标项?否决项?商务是否得满分?或者犯低级错误而扣分?技术方案是否响应招标文件?为何没得高分?

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目录招标文件解读投标文件编制投标文件审校投标文件定稿打印投标文件签字盖章投标文件终审封装投标文件运送(上传)第一部分:一、招标文件解读1.成立投标文件制作小组并分工2.熟悉招标文件所有的时间节点3.熟悉招标项目的基本信息4.掌握招标文件所有否决条件5.熟悉评标方法和评分标准6.掌握投标的格式要求7.熟悉具体的服务要求8.熟悉技术要求9.投标资料准备二、投标文件编制-商务部分1. 封面2. 投标函及投标函附3.工程量清单或分项报价表4.法人身份证明、授权委托书、联合协议书5.投标保证金缴纳证明、担保函6. 企业证照和荣誉证书7.纳税和社保证明8.财务报告、资金证明9. 业绩及评价10.项目班子成员11.承诺函12.信誉查询截图13.评分索引表14.杜绝弄虚作假三、投标文件编制-技术部分(货物)1. 生产2.运输3. 供货保证措施4. 质保期和质量保证措施5.项目人员6.技术参数响应7.交货、安装、验收8.售后服务(含培训)9.备品备件10.更新升级四、投标文件编制-技术部分(服务)1. 服务方案2. 服务团队3.管理制度(考核)4. 服务响应5.服务质量保证6.硬件:仪器仪表、车辆等7. 服务承诺8.增值服务五、投标文件编制-技术部分(建筑工程)1. 项目概况2. 技术方案编制依据3. 施工部署4. 分项工程5.质量保证措施6.进度保证措施7.安全、文明措施8.施工平面布置9. 成品保护、质保10. 售后服务11.增值服务六、投标文件编制-技术部分(机电工程)1.项目概况2.技术方案编制依据3.实施方案4.技术偏离表5.质量保证措施6.进度保证措施7.培训方案8.售后服务9.增值服务七、投标文件编制-技术部分(高分技巧)1.针对性2.科学性3.合理性4.响应性5.逻辑性6.差异性7.便捷性第二部分:投标文件审校一、投标文件审校-商务部分1.投标文件形式、格式2.投标文件内容3.报价4.核对资质证书5.审查否决项6.审查商务评分项的材料:财务、业绩、人员7.审查信誉材料8.审查承诺函9.核对索引表二、投标文件审校-技术部分1. 确定技术标是明标还是暗标2.审查暗标标书(工程)3.审查技术参数响应情况4.审查项目实施(服务)方案(机电、服务、货物)5.审查四表一图有无不合理因素(工程)6.审查施工部署和施工方案有无不合理因素(工程)7.审查安全文明措施是否合理(工程)8.审查质保和售后服务方案9.审查承诺函10.核对索引表三、投标文件定稿打印1.定稿,转换为PDF 文件2.选择打印店,防泄密3.选择封面纸张4.选择正文纸张5.打印样张,检查字体字号6.正式打印7.复印8.正文胶装9.电子标书添加盖章后的扫描件四、投标文件签字盖章1. 封面2.投标函、投标函附录3.工程量清单、分项报价表4.法人代表身份证明、授权委托书5.联合体声明6. 担保函7.承诺函8.需要盖章的证明材料9. 其他10.制作开标一览表等资料11.复印副本五、投标文件终审封装1. 检查签字盖章是否合格2.检查页码(连续、掉页、缺页)3.检查是否检查图、表、扫描件(缺失)4.检查否决项证明材料5.检查商务评分材料6.围标串标、弄虚作假检查7.核对目录和评分索引表8.检查封面(名称、签字盖章)9.封装标书(精装)10.密封开标信封11.密封包装六、投标文件运送(上传)1. 路线选择2.开标密封信封备份3.开标信封多人多线路送达4.计划时间提前量5.标书运送预案6.电子标书上传前工作7.提前上传8.上传后检查七、开标1.开标礼仪(现场、线上)2.投标文件递交3.纸版标书检查4.电子标书解密5.开标记录6.开标质疑7.现场澄清8.开标确认
• 章立:《评标实务》
评标专家管理评标专家的条件《政府采购评审专家管理办法》第六条1.2《评标委员会和评标方法暂行规定》第十一、十二条1.3《评标专家和评标专家库管理暂行办法》第七条评标专家的权利和义务《评标专家和评标专家库管理暂行办法》第十三、十四条评标委员会的组建3.1 评标委员会由招标人组建3.2 评标委员会的组成:人数、招标人代表、专业3.3 评标专家的抽取:随机、保密、时间3.4 不按照规定组建评标委员会3.5 采购人(招标人)代表3.5.1 产生3.5.2 职责3.5.3 评标礼仪评标专家回避4.1《政府采购评审专家管理办法》第十六条;4.2 《评标委员会和评标方法暂行规定》第十二条4.3 利害关系4.4 近亲属4.5 经济利益关系5、评标纪律5.1 《政府采购评审专家管理办法》第十八条;5.2 《评标委员会和评标方法暂行规定》第十三条5.3 保密5.3.1 《政府采购评审专家管理办法》第十八、二十条5.3.2 《政府采购货物和服务招标投标管理办法 》 第六十二条5.3.3《评标委员会和评标方法暂行规定》第五、八条5.3.4《评标专家和评标专家库管理暂行办法》第十四条(二)6、劳务报酬6.1 《政府采购评审专家管理办法》第二十三条6.2 《评标专家和评标专家库管理暂行办法》第十三条(三)6.3 劳务和劳动的区别7、监督管理7.1 《政府采购评审专家管理办法》第二十七、八、九条7.2 《评标专家和评标专家库管理暂行办法》第十五条7.3 国家发展改革委等13部委《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》三、加强评标专家管理(评标专家负面清单)7.4 《政府采购负面清单》关于评标专家监管的内容第二讲 评标方法认真研究招标文件招标文件是否有违反强制性规定条款?1.1了解招标项目的主要内容:《评标委员会和评标方法暂行规定》第十五条1.2.1 国家发展改革委等13部委《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》(三)规范招标文件编制和发布;1.2.2 《评标委员会和评标方法暂行规定》第十七条1.2.3 《政府采购负面清单》关于招标文件的内容1.2.4 常见违反法规的条款1.3 招标文件微小偏差的处理:有利于投标人的原则招标文件常见细微偏差:时间要求、业绩要求、人员要求、交货期、有效期、信誉截图等1.4讨论1.4.1 否决投标的条件1.4.2 关键因素确定:时间、业绩、人员、信誉、财务、资质、证书、软著、专利、技术参数、核心产品、同一品牌、格式等等1.4.4 商务评审标准确定1.4.5 技术要求讨论,但不能强制统一认可1.4.6 不同意见讨论原则:少数服从多数,保留不同意见评标—初步评审2.1  资格条件不满足,否决投标;《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十二条2.2 实质性要求和条件、否决条件确认;《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十三条2.3澄清和价格修正2.3.1《评标委员会和评标方法暂行规定》第十九条2.3.2 澄清范围:含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误2.3.3价格修正:大写金额和小写金额不一致、总价和单价不一致2.3.4 澄清的程序和方式2.3.5 实质性问题不能澄清2.3.6 不按要求澄清2.4 不合理低价2.4.1 《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十一条2.2.2《政府采购货物和服务招标投标管理办法 》87号令 第六十条2.4.3 不合理低价的判别2.4.4 说明材料提交:书面、现场、限时2.4.5 有效的证明材料2.4.6 合理利用“不合理低价”说明2.5 重大偏差和细微偏差2.5.1 重大偏差:《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十五条此处第二条“签字并盖章”与“签字和盖章”(招投标法实施条例第五十一条)不一致?2.5.2 细微偏差:《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十六条补正:不影响公平性和有效性;拒不补正:以不利于投标人为原则;2.6 三家以下是否能继续评标?《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十七条:竞争性确定;3、评标—详细评审3.1 评审原则:应当根据招标文件确定的评标标准和方法,对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。 3.2 评标方法:经评审的最低投标价法、综合评估法或者法律法规允许的其他评标方法。3.2.1 经评审的最低投标价法(最低评标价法):满足实质性要求、价格最低(修正后价格)、技术合格3.2.2 综合评估法:最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准3.2.3 其他方法:比选、电子商城4、评标报告4.1 推荐中标候选人4.2 签字:不同意见处理5、解散评标委员会6、质疑和投诉处理评标室礼仪时间2、仪容(着装、化妆、味道)3、语言4、推荐组长、当好组长5、独立评审与讨论6、签字和不同意见7、如何当好招标人代表评标实操1、初步评审(资格性、符合性评审)1.1封面:项目名称和编号、签字盖章1.2签字盖章:纸质版和电子版1.3投标函、投标函附录1.4法人身份证明和授权委托书1.5联合体协议书:资质和签字盖章1.6投标保证金1.7企业证照:营业执照、资质证书、安全生产许可证、特殊证书等1.8业绩1.9财务1.10信誉1.11承诺1.12人员:项目经理、技术负责人、安全负责人等1.13格式2、详细评审2.1价格评审2.2商务评审2.2.1财务指标2.2.2业绩2.2.3 人员2.2.4 投标人能力:证书、软著、专利等2.2.5 服务能力和承诺2.3 技术评审2.3.1 项目概况:针对性2.3.2 编制依据:合理性、科学性2.3.3 施工部署:组织管理能力、2.3.4 分项工程:是否符合招标范围?是否漏项?施工技术是否先进?2.3.5 安全、文明方案2.3.6 技术指标响应2.3.7 技术服务方案2.3.8 劳动力安排及保障2.3.9 进度保证措施和横道图2.3.10 施工平面图和临时用地2.3.11 成品保护或售后服务方案2.3.12 合理化建议2.3.13 增值服务3、技术部分如何评分?3.1针对性:技术方案是针对否本项目制定的?3.2科学性:技术方案编制依据是否合法、先进?3.3合理性:技术文件是否按照评分标准来编写?3.4响应性:技术文件是否响应评分标准的要求?3.5逻辑性:技术文件是否有不符合逻辑、常规的地方?3.6差异性:与其他投标文件对比,有无更合理的地方?4、如何避免评分畸高畸低?4.1商务部分:讨论、统一标准、不固执己见打差别分;4.2技术部分:根据技术文件的特性合理打分4.3 注意评分标准的是否有起评分?即最低得分;4.4 是否按排序得分? 
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课程背景:招标采购是政府机关、事业单位和国有企业经营管理必不可少的工作!近年来,招投标领域腐败问题和经济违法犯罪活动频发,如何依法合规开展招标活动一成为监管机构和企事业单位自身迫切需要解决的现实难题;企业的主要负责人和招标采购人员应该提高合规意识和廉洁思想,掌握最新招投标形势和发展方向,掌握最新法律条文和政策精神,提升实际招标采购和合同谈判工作能力和风险防范意识!招标工作必须遵守法律法规,依法实施;招投标项目也是审计、巡视的重点,负责招标采购的管理人员和项目实施人员都必须遵守招标的法律法规和招标流程,合法编制招标文件,依法依规招标,尽量避免异议和投诉,提高工作效率,促进企业的正常发展;课程收益:● 提高招标工作的效率和合规性● 提高招标文件编制质量,减少违法违规行为,减少异议和投诉,提高招标采购效率● 规范在招标采购活动中的言行,减少或避免投诉,保证招标采购活动顺利进行● 学员学会利用法律武器保护自己的权益,依法处理投诉,惩罚违法违规行为● 学会对采购文件和招投标资料的审查方法,规避审计、巡视和法律风险课程时间:2天,6小时/天课程对象:采购人的管理人员和采购部门负责人、编写采购文件的项目经理;采购人的审计、纪检监察人员;企业内部评标专家课程方式:讲授式、视频案例、案例研讨、现场演练课程大纲第一讲:招标采购相关法律法规(本讲根据客户的类型和业务特点,结合企业经营的合规性和真实案例,选择针对性强的相关法条讲解,如:围标串标、弄虚作假的认定和查处,规范招标、投诉处理等)一、基本法规视频案例:某高校采购项目被投诉,省级电视台10分钟新闻报道!1.《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》3.《政府采购非招标采购方式管理办法》74号令4.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令5.《政府采购质疑和投诉办法》94号令6.政府采购管理的最新政策真实案例1:指定招标代理公司被查处真实案例2:审查评标报告第二讲 政府采购需求调查(此部分仅适用政府预算资金投资的项目,是规范程序,是政府部门审批项目必须的流程)案例:某2个亿项目没有经过需求公示就招标,四家国企投诉却没成功!某省财政厅的文件自相矛盾!1. 可行性分析2. 初步设计3. 需求调查4. 需求公示5. 预算审批6. 项目立项第三讲:招标方式一、政府采购招标1. 政府采购工程项目招标依据:政府采购法第四条2. 货物和服务采购1)公开招标2)招标3)竞争性磋商4)竞争性谈判5)单一来源6)询价3. 政府采购集中采购目录真实案例:违反集中采购规定,采用错误的招标方式!1)集中采购目录内2)集中采购目录外(限额以下)第四讲:采购文件编制真实案例1:招标文件设置违反国建强制性规定的条件,被查出围标串标大案真实案例2:招标文件有歧义,被中止招标真实案例3:招标文件设置不合理或歧视性条件板块一:采购公告1. 项目规模2. 采购范围3. 资格要求4. 信誉要求板块二:供应商须知1. 采购规模2. 类似业绩3. 资格条件4. 评标委员会组成5. 定标方式6. 付款方式7. 售后服务8. 补充内容板块三:评分标准1. 资格性符合性审查2. 报价分值3. 商务要求4. 技术要求5. 商务评分设置6. 技术评分设置板块四:合同1. 专用合同要求2. 协议书要求板块五:采购清单总价分项报价板块六:技术要求真实案例:技术参数设置不合理,导致招标失败;1. 技术参数设置2. 证明材料3. 货物、材料要求(推荐品牌)4. 技术要求5. 售后服务要求板块七:投标文件格式1. 行业、企业的特殊格式2. 纸质版投标文件的包装要求3. 签字盖章要求第五讲:发布采购公告和采购文件真实案例:招标文件获取时的围标串标行为一、发布招标采购公告1. 发布媒体2. 信息完整、合法3.采购公告的质疑二、明确采购文件获取方式1. 现场领取2. 网上获取3. 招标文件获取环节的违规行为三、发布采购需求和清单1. 随采购文件一起发放2. 联系代理公司领取四、处理采购文件异议、质疑1. 时间2. 修正第六讲:开标、评标、定标、签约真实案例:评标委员会组建不合法一、组建评标委员会1. 招标人代表的产生2. 专家抽取的时间3. 专家选择的注意事项二、开标真实案例:开标现场的“标闹”1. 开标时间和地点2. 开标记录3. 唱标4. 异议处理三、评标真实案例1:不按评标标准评审被投诉真实案例2:2个亿的项目,由于评委发表倾向性意见,被废标1. 评审标准2. 讨论与独立评审3. 客观分一致4. 主观分不能一致四、评标报告审查1. 代理公司和评标组长现场审查2. 全体评标专家签字案例:代理公司审查不严,没发现评委评分错误被处理五、定标案例:第一名不中标1. 授权评标委员会直接定标2. 推荐前三名3.采购人定标六、公示1. 公示时间2. 公示内容七、质疑、投诉处理真实案例:1500万项目被投诉,评标专家申辩成功;时限2. 材料合法3. 处理八、中标通知书1. 发送方式2. 发送时间九、签订合同真实案例:要中标人降价并签订低于中标价的合同,被监管部门退回!1. 洽谈、协商2. 多部门审查3. 修改、定稿4. 签订时间5. 签字盖章6. 存档、备查

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