雷勋华：并购重组实务操作与案例分析

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课程概要

培训时长 : 2天

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课程分类 : 并购重组

课程编号 : 15108

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适用对象

公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控

课程介绍

课程收益

全面掌握并购的3种方式及其注意事项
全面掌握企业并购的基本流程、双边谈判流程和竞价流程
全面掌握企业并购的8大交易结构及其比较分析
全面掌握尽职调查的目的、内容、方法
全面掌握股权收购尽职调查9大重点、劳动法律尽职调查9大重点
全面掌握隐形债务尽职调查10种方法
全面掌握目标企业4大估值方法及业绩补偿协议
全面掌握并购协议8大关键条款
全面掌握并购整合的各项工作
全面掌握企业并购中的风险管理
运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化

客户代表：公开课、上海交大总裁班、清华大学总裁班、粤电力、嘉化能源、江山化工、阳光电源、美的集团、宝钢集团、金融街集团、山东水发、山西建投、邯郸建投

课程大纲

模块一并购重组概述

【案例导入】经典案例

什么是并购
为什么要并购
并购的3种方式（股权收购、资产收购、合并）
并购的3种支付方式

【案例分析】

模块二并购流程

并购基本流程
双边谈判流程
竞价流程

【案例分析】

模块三交易结构设计及主要形式

什么是并购交易结构
交易结构的6大内容
为什么要设计交易结构
交易结构设计应遵循的4大原则
8种典型的交易结构
交易结构如何选择
如何设计交易结构

【案例分析】

模块四尽职调查

尽职调查的目的、分类
尽职调查的内容
并购项目尽职调查9大关注重点
非常规尽职调查手段与方法
股权收购尽职调查9大重点
劳动法律尽职调查9大重点
隐形债务尽职调查10种方法

【案例分析】

模块五企业估值及业绩补偿协议

资产基础法
收益现值法
可比公司法
可比交易法
业绩承诺及补偿条款设计

【案例分析】

模块六并购协议8大关键条款

或有负债条款
或有风险防范条款
补偿和免责条款
房产土地条款
员工事项条款
公司治理条款
分手费条款
付款节奏条款

【案例分析】

模块七并购整合

并购整合4大维度
并购整合10大法则
并购整合6大关键工作

【案例分析】

模块八并购5大环节风险管理

交易计划环节
尽职调查环节
交易合同环节
交易过渡期环节
并购整合环节

【案例分析】

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• 雷勋华：私募股权基金（PE）的募集与运作: 课程收益掌握PE的投资逻辑、分类、盈利模式与组织形式掌握PE的政府监管与行业自律规范掌握PE募集的9大流程和PE合规风控的10大关键点掌握PE的投资流程、尽职调查、估值、对赌协议及股权投资协议8大核心条款掌握PE的投后管理模式、方式、方法及增值服务掌握PE的结构化产品设计掌握PE的退出路径掌握PE的税收要求掌握PE投资风险控制体系通过大量案例分析来讲解私募股权基金的募集与运作课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化客户代表：公开课、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、邯郸建投、中广核、宝钢集团、云南能投、中南资本、同圣产投、岭南集团、长江投资、云南投资课程大纲模块一私募基金概述PE的概念及其特征PE的投资逻辑募投管退PE的分类公司型基金、合伙型基金、契约型基金母基金（FOF）政府引导基金产业基金私募资产配置基金平行基金PE的盈利模式管理费如何收取收益如何分配PE的组织形式及其选择PE的组织形式PE组织形式选择（适用依据、人数、投资决策机构、税收）【案例分析】模块二私募基金的政府监管与行业自律规范PE的政府监管政府监管的8大内容跨境股权投资基金的监管创业投资基金的差异化管理政府引导基金的管理行业自律规范私募基金管理人的登记要求私募基金产品的备案管理规定私募基金的募集管理规定私募基金投资者适当性管理私募基金管理内控要求私募基金的信息披露要求私募基金从业人员管理模块三私募基金的募集与合规风控PE的9大募集流程PE合规风控的10大关键点了解产品募集流程合格投资者问题投向的合规问题结构化产品的杠杆问题产品推介中的保底收益问题运作中形成“资金池”问题关联交易问题运作中策略变动问题信息披露与风险提示问题退出问题【案例分析】模块四私募基金的投资私募股权投资流程（14个步骤）项目尽职调查尽职调查方法尽职调查的内容项目估值方法资产基础法收益现值法可比公司法可比交易法对赌协议对赌协议及风险控制如何签订对赌协议中国证监会对对赌协议的认定股权投资协议的8大核心条款交易结构条款先决条件条款承诺与保证条款公司治理条款反稀释条款估值调整条款出售权条款清算优先权条款【案例分析】模块五私募基金的投后管理PE的投后管理模式PE参与投后管理的主要方式PE的投后管理方法PE的投后管理内容投后管理的增值服务【案例分析】模块六结构化产品设计结构化产品的相关规定结构化产品的收益分配设计（5种模式）【案例分析】模块七私募基金的退出与税收私募基金的退出路径上市并购股权转让回购清算私募基金的税收税种种类私募基金管理及私募基金的所得税私募基金管理人及私募基金的增值税【案例分析】模块八 PE投资风险控制体系PE投资存在的6大风险PE项目选择风险控制PE项目管理风险控制PE单个项目风险控制【案例分析】

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