课程收益
- 全面掌握企业不同阶段的股权融资策略
- 全面掌握股权融资应开展的准备工作
- 全面掌握股权融资12大流程
- 全面掌握企业估值4大方法及天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO轮如何估值
- 掌握对赌协议、风险控制、以及如何签署对赌协议
- 全面掌握商业计划书的编制技巧
- 全面掌握项目路演技巧
- 全面掌握与投资人的谈判技巧
- 全面掌握股权投资协议的8大核心条款
- 全面掌握股权融资10大注意事项
- 课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化
客户代表：公开课、上海交大总裁班、浙江大学总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、邯郸建投、浙江能源、河南产投、雷沃重工
课程大纲
模块一 股权融资概述
- 什么是股权投资
- 企业不同阶段的股权融资策略
- 股权融资准备工作
- 股权融资存在的风险
【学员讨论】为什么很多企业都死在了B轮融资前
模块二 股权融资12大流程
- 确定融资目标与原则
- 撰写商业计划书
- 多渠道寻找投资人
- 筛选匹配的投资人
- 与投资人谈判
- 签署投资框架协议（Termsheet）
- 配合投资人尽职调查
- 交易结构与投资人谈判
- 签署正式投资协议
- 投资方打款及交割
- 完成交割后义务
- 配合投资人的投后管理工作
【案例分析】阿里巴巴、大族激光
模块三 企业估值及对赌协议
- 什么是企业估值
- 估值的主要方法
- 如何确定企业估值
- 天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值
- 对赌协议及其风险
【案例分析】新三板公司芳迪环保的股权融资
模块四 商业计划书的撰写
- 项目定位（项目是什么）
- 提出问题（市场痛点）
- 解决方案（产品与服务）
- 市场分析（市场容量）
- 营销策略（如何启动）
- 竞争优势（竞争对手）
- 核心团队（团队背景）
- 执行现状（已做事情）
- 计划目标（未来前景）
- 商业模式（怎么赚钱）
- 股权结构（怎么分钱）
- 融资计划（需要多少钱）
模块五 项目路演技巧
- PPT的整体风格
- PPT的内容
- 演讲的内容
- 记忆要领（5W）
- 一句话要领
- 舞台意识
- 项目路演10大注意事项
【学员讨论】模拟路演
模块六 股权融资谈判技巧
- 准备应对各种提问
- 准备应对投资人的查验
- 准备放弃部分业务
- 准备作出妥协
模块七 股权投资协议的8大核心条款
- 交易结构条款
- 先决条件条款
- 承诺与保证条款
- 公司治理条款
- 反稀释条款
- 估值调整条款
- 出售权条款
- 清算优先权条款
【案例分析】鼎辉和俏江南的恩恩怨怨
模块八 股权融资10大注意事项
- 团队中没有大家都信服的老大
- 只有员工，没有合伙人
- 团队完全按照出资比例分配股权
- 没有签署合伙人股权分配协议
- 合伙人股权没有退出机制
- 外部投资人对公司控股
- 给兼职人员发放大量的股权
- 给资源承诺者发过多股权
- 没有给未来员工预留股权
- 配偶股权没有退出机制
【案例分析】土豆条款
让一部分企业先学到真知识！
雷勋华