课程背景:
随着商业竞争日益激烈,广大企业进入精细化、创新化、资本化的竞争阶段,在这个阶段,产融结合至关重要,了解各个主要资本市场和各种规则关系重大。
经过多年建设,中国已形成多层次的资本市场,各资本市场形成定位明确又各有特点,相互关联的关系,且越来越相关互动,共同为广大企业的投融资和资本运作起到越来越大的作用。如何有效理解资本市场及有效运用资本市场规则来助力企业发展,如何有效和高效的融资,如何结合挂牌上市和资本运作快速提升企业商业价值?如何有效整合内外部资源进行投融资操作?如何建立正确的资本战略和资本思维,借助资本市场快速发展自身。
本课程通过理论结合案例,剖析企业IPO上市前后的一些关键活动,以及如何培养资本市场和资本思维,同时如何建立正确的资本战略和资本运作方法。适合广大企业家、企业高层学习资本运作思维。
课程收益:
● 深刻理解中国多层次的资本市场结构和特点
● 掌握关键的资本思维和专业知识
● 深刻理解IPO资本战略和资本运作的方法
● 理解顶层设计和投融资结合的关键要点
课程时间:2天,6小时/天
课程对象:企业总裁、董事长、总经理、中高管、创业公司管理层
课程方式:讲授、案例解剖、分组研讨、分享总结
课程大纲
前言:风起云涌的中国多层次资本市场
第一讲:IPO首次公开发行并上市流程及条件
三、IPO发行上市的基本条件
四、发行上市的主要流程
五、发行上市的若干要务
第二讲:IPO前重点问题规划
1、业务独立
2、资产独立性
3、人员独立性
4、财务独立性
5、机构独立性
1、要求
2、改制过程中处理关联交易的原则
3、整合关联交易的方法
4、同业竞争的定义
5、同业竞争的处理原则
6、同业竞争的处理方法
七、企业主要财产
1、审查重点--土地、厂房部分
2、审查重点--机器、设备部分
3、审查重点--商标、专利
八、重大债权债务和重大资产变化
1、重大债权债务
2、重大资产变化
九、董、监事会的规范运作及相关人员的任职资格
十、诉讼、仲裁、行政处罚及其它事项
第三讲:注册制
第四讲:IPO募投项目规划
募投项目存在瑕疵之案例:河南辉煌科技、南京朗光、久其软件、延申生物
第六讲:IPO被否案例分析及建议
第七讲:上市公司产融互动、市值管理和资本运作
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