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王小伟：数智财务分析 构建AI与BI融合下的经营分析与决策支持

王小伟老师王小伟 注册讲师 49查看

课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 岗位经验

课程编号 : 30898

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适用对象

企业的财务人、财务经理、会计师以及任何希望提升自身数据分析能力，并将AI与BI技术应用于提高财务决策效率和质量的财务专业

课程介绍

课程背景：

在当今快速演变的商业环境中，传统财务管理已难以满足企业运营的需求。大数据、人工智能（AI）和商业智能（BI）技术的进步，对财务分析和决策支持产生了深远影响。

企业现正遭遇数据量激增的挑战，关键在于如何提炼出有价值的信息。AI通过机器学习和深度学习，高效识别模式、预测趋势，并提供洞察，而BI工具则将这些数据转换为直观的报告和仪表盘，辅助决策。

本课程将探讨AI与BI的协同作用，它们如何共同强化企业的经营分析和决策能力。我们将讨论AI在财务数据分析中的应用，包括自动化处理、预测分析和风险评估，并结合BI的优势，展示如何搭建集成分析平台，以洞察业务趋势、提升财务性能，做出科学决策。本次培训不仅让您了解前沿的数智财务工具和理念，还将教会您如何在工作中应用这些技术，提升个人能力和企业财务管理效率。让我们共同迈向数字化新纪元，探索AI与BI结合的潜力。

课程受益：

  1. AI解析建模：运用AI技术深入解析数据，构建多维财务模型，进行风险评估，提高决策的精确性与效率，同时挖掘商业潜力。
  2. BI赋能决策：应用BI工具实现财务数据可视化，迅速捕捉商业洞察，协助决策者灵活应对市场波动。
  3. 数据洞察应用：通过BI工具深入分析数据背后的商业逻辑，设计交互式模型，加强企业各级对财务数据的理解和有效应用。
  4. 数智财务革新：结合传统财务知识与现代科技，发展新型“数智”财务分析方法，满足数字化时代企业财务的新挑战。
  5. 智能分析生态：整合AI与BI技术打造智能化分析系统，增强决策的效率与科学性。
  6. 案例实践分析：通过实际经营案例分析，体验AI和BI在财务分析中的实际效用，掌握其在企业经营与财务决策中提升质量的关键作用。

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：企业的财务人、财务经理、会计师以及任何希望提升自身数据分析能力，并将AI与BI技术应用于提高财务决策效率和质量的财务专业人员。

课程大纲：

第一讲：数智财务的新时代

财务管理的演进与技术革新

  1. 传统财务管理的局限性
  2. 大数据、AI和BI技术的兴起
  3. DT时代财务的“变”与“新”
  4. 财务数据价值体系

当前企业运营背景下的财务挑战

  1. 数据量增长的影响
  2. 信息提炼的必要性与挑战
  3. AI与BI在解决现代财务问题上的作用
  4. 案例分享：基于BI的业财管理分析决策模型

第二讲：人工智能AI在财务分析中的应用

一、AI技术概述及其在财务领域的价值

  1. AI的基本原理
  2. AI在财务中的两大应用技能
  • RPA机器人流程自动化
  • ChatGPT对话式生成
  1. 技术实操：AI工具的选择与使用
  2. 技能提升：AI在财务工作中的应用
  • 数据操作的自动化批量处理
  • 用ChatGPT高效完成事务性工作（如写论文、工作计划、周报等）
  • 用ChatGPT快速检索与解读财务政策法规
  • 用ChatGPT协助完成基础会计核算与报表分析
  • 用ChatGPT对工作难点实时答疑解惑，变身财务专家

二、AI在财务数据处理和分析中的实际作用

  1. 数据的收集与分类
  2. AI在数据清洗中的应用思路
  3. 实际案例：利用AI对经营数据进行相关性分析
  4. 技能培养：构建收入洞察多维数据集模型

三、AI应用实践

  1. 案例研究：AI在财务报告分析中的实际应用
  2. 实操练习：使用AI工具进行商业数据分析
  3. 技能提升：利用AI工具快速生成PPT财务分析报告
  4. 实践分享：利用AI做企业分析与SWOT分析

第三讲：商业智能BI工具在财务管理中应用

商业智能BI工具简介

  1. 商业智能BI工具的功能与效益
  2. 市场上主流的BI软件介绍
  3. 技术选型：如何选择合适的BI工具
  4. 技能要求：掌握BI工具的基础与进阶操作

构建直观的报告和仪表盘

  1. 从复杂数据到直观图表的转换过程
  2. 设计有效的数据可视化报告
  3. 实操案例：制作企业经营收入洞察仪表盘
  4. 技能提升：BI报告的交互设计与优化

BI应用实践

  1. 案例研究：BI在财务分析中的具体应用
  2. 实操练习：使用BI创建三大报表分析仪表盘
  3. 技能培养：BI数据的动态监控与实时更新
  4. 效能提升：如何通过BI提高分析和决策的效率

第四讲：AI与BI的协同效应

AI与BI结合的概念与价值

  1. 如何实现AI和BI的互补
  2. 分析系统对决策支持的提升作用
  3. 整合应用：打造AI驱动的BI分析模型
  4. 技能发展：在AI和BI间架起数据桥梁

搭建集成分析系统平台

  1. 设计框架：业财融合的分析平台架构
  2. 实施步骤：从数据整合到洞察生成的过程
  3. 案例展示：搭建业财融合分析系统
  4. 技能强化：多维数据分析与交叉验证技巧

AI与BI融合实践

  1. 案例研究：成功实施AI和BI融合的企业案例
  2. 实操练习：构建自己的AI/BI分析模型
  3. 创新应用：探索AI和BI在其他业务场景的新用途

第五讲：提升个人与企业财务管理能力

个人技能提升路径

  1. 学习曲线：如何快速掌握AI与BI工具
  2. 职业发展：成为财务数字化领域的专家
  3. 持续教育：跟进最新AI/BI技术和财务实践
  4. 终身学习：构建个人学习计划与目标设定

企业财务管理效率提升策略

  1. 组织变革：推动企业财务数字化转型
  2. 流程优化：利用AI/BI实现财务流程自动化
  3. 绩效提升：数字化工具在提高财务性能中的作用
  4. 战略规划：以数据驱动的业务决策制定

总结与展望

  1. 本次培训回顾
  2. 未来财务数字化的趋势与挑战
  3. 收尾心得：参与者分享学习体会与实践经验
  4. 继续前行：建议的学习资源与进阶路径

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• 王小伟：Excel 财务分析模型搭建与看板制作
课程背景：数据是基础，模型是工具，决策是目的。不能衡量的事物是无法管理的，这是一条公认的商业原则，企业有效的财务管理和决策都依赖于对历史数据的分析和对未来业绩的预测。而这正好是搭建财务模型的目的，通过财务模型我们可以利用财务数据来衡量企业的经营绩效，模拟展示不同情况下的财务表现，还可以利用模型来测算：净利润、现金流、投入资本及资产管理效率等情况。总之，财务模型无论大小，目的是提升工作效率；财务模型无论难易，使命是满足决策需求。本课程是一堂财务模型实务课程，专门破解财务模型学习的种种难题。希望学员可以借此课程将财务模型灵活运用于工作中，真正实现方法的落地，而不再流于形式，今天学习，明天就能用上，在人才竞争中尽显一技之长，脱颖而出。课程特色：不知道如何下手？先从常用的财务模型与应用场景开始；不知道如何提升？课程带你全面解析模型的底层原理，真正做到举一反三，见招拆招；技术细节存在太多问题？老师手把手陪伴式带教，提供确定性的帮助。课程收益：熟练掌握函数工具，让财务数据轻松处理；始终应用模型思路，让财务分析事半功倍；多元财务场景训练，提升财务团队战斗力；开发决策财务模型，提升财务团队影响力。课程时间：2天，6小时/天课程对象：FP&A、财务 BP、管理会计、经营分析等日常需要财务分析的人士；财务经理、财务主管等财务管理课程方式：理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手课前准备：自备笔记本电脑，上课前请在电脑中请提前装好Office2016及更高版本的Excel软件课程模型课程大纲第一讲：模型常用函数及相关工具应用夯实地基，掌握财务模型必备的函数与工具建模常用函数逻辑函数应用计算汇总函数应用日期函数应用查找函数应用财务函数应用处理公式函数错误创建财务模型的思路与步骤销售收入预测模型搭建思考：淘宝双 11 销售额可以预测吗？预测函数介绍利用分析图表预测销售收入利用预测工作表预测销售收入销售收入预测模型的制作与呈现使用数据分析工具对数据进行模拟分析使用单变量模拟运算表来预测企业贷款金额使用双变量模拟运算表来预测企业不同利率下贷款金额巧用保本点管控企业收益率搭建本量利分析型模型，让决策易如反掌给管理层惊喜第二讲：常用财务分析模型模型思路+方法，创造“自动化设备”让财务分析事半功倍因果分析，利用单变量求解利用规划求解功能搭建产能计算模型如何规划产能，找到最优分配方案？认识规划求解，使用规划求解分析数据建立规划求解产能计算模型销售差异的相关性分析销售差异如何影响利润的变化？对数据进行方差分析价差与量差的计算毛利差异的预实对比分析模型第三讲：多元场景下的模型应用针对实际财务场景下的具体问题，开发模型工具现金持有量分析模型现金预算分析模型现金流量预测模型应收账款管理分析模型流动资金管理分析模型设计第四讲：财务模型支持经营决策灵活利用财务模型满足管理层与业务部门的决策需求产品定价模型口罩如何定价？疯狂的口罩机的烦恼是什么？产品定价模型的设计思路制作定价决策分析模型分析产品净利润根据利润目标确定销售定价固定资产投资可行性分析投资决策业务场景分析投资决策方法分析固定资产投资可行性分析固定资产折旧对比分析固定资产投资可行性分析模型设计与呈现
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课程背景：随着信息化的发展和人工智能的不断成熟，数据的采集已经网络化、自动化、财务机器人已经开始替代最基础的核算会计。那么，作为财务人，应该如何去适应这个变化？如何从信息化系统里把数据整理到脱颖而出的分析报告？如何从数字搬运工的核算会计到精通数据分析的管理会计？实现转型，如何利用数据赋能从单一的会计处理到支持企业经营分析？实现业财融合，转岗为财务BP。上述所有问题都在围绕着如何处理和分析数据、盘活数据并应用到实际工作场景中支撑企业运营，让管理都做出正确决策。其实解决此类问题我们需要一个强有力的工具来赋能，而当下Excel已经是每个财务人员的计算机标配软件，作为最灵活，最容易掌握的数据处理工具，本应该把这个工具用到极致，打造自身的数据化决策能力，但很多人却是用笨办法做为数据的搬运工来加班加点地的处理数据，导致无法实现从核算到分析的转变，也不能将数据变为自身的力量，从而实现财务人的价值。《数智时代Excel高效应用实战技巧》课程将带您转变数据处理观念、掌握数据逻辑、锻炼财务人的数据思维，让您在以后的工作中处理数据会方法、懂工具、有技巧，提升企业财务人Excel数据应用能力，掌握最新的Excel BI工具，挖掘运营数据背后故事，并打造财务Excel终极技能：一键刷新的自动报表，又快又好的制作出财务经营分析报告，让您不被财务机器人替代，远离加班！课程受益：告别加班，一次性整理好杂乱无章的数据掌握分析数据的思路和视角学会制作动态交互式的管理仪表板在熟悉的Excel界面上使用强大的商业智能功能极速提升工作效率和效果完成从核算数据到分析数据的蜕变课程时间：2天（6H/天）课程对象：各行各业从事财务的人群，具备有一定的Excel使用基础授课方式：理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导教学软件：请安装Office2016或2019及以上版本办公软件课程大纲第一讲：财务精英Excel工具必知必会【应用场景】学会使用快捷键和按钮，轻点一个按钮或一个快捷键，就能快速完成某一项工作。比如切换显示公式或计算结果、一键输入当天日期、一键筛选出所需数据，节省案头工作的时间，不再加班做工作。自己设计好的报表发给下属各分公司的人员填写，但希望有些事先设计的公式和计算不被他们改动；某些工作表不希望他们看到；某些文件想设一个密码。这些都能实现！成千上万的单元格都需要有计算公式，难道需要一个个输入？输入一个，复制到其他的单元格好像又不对，还得一个个手工修改，跟一个个输入没多大区别。其实，搞清楚了不同引用的概念，这些都不是事。工作表的计算都是对的，但领导总是对格式、颜色、字体等吹毛求疵，难道这些很重要吗？其实您心里也想做好，可就是不得要领，浪费很多时间。掌握这一节的内容，从此您的领导再也不用担心您报表的美观问题了！【工具应用】Excel常用快捷技能统计汇总一键求和数据对比一键成图下拉数据列表快速录入快速填充，补全报表数据快速逐行比对找出差异常用数据处理工具的应用技能利用分列工具规范数据类型摘要备注数据的拆分应用分类汇总分级显示在财务报表中的应用自定义排序让分析报表一目了然利用高级筛选快速查找和提取分析数据使用条件格式对财务报表异常进行动态预警财报数据区域的限制编辑技巧利用表格样式快速美化财务报表第二讲：常用公式函数在财务职场的高效应用【应用场景】很多人经常要花2、3个小时完成一张报表，碰到有任何数据的更新又得从头开始；很多岗位每月都需要编制类似的报表，重复类似的计算。实际这些工作完全可以在几分钟内完成，常用的技巧就是掌握公式和函数。公式和函数的好处就是“一劳永逸”：一旦设计好公式，完成每个月的报表就只剩下将新的月份的数据导入工作表就可以了，其他所有对数据的整理、计算、更新都交给电脑去完成吧！您的价值将体现在对这些数据的分析上！【工具应用】公式和函数基础知识      公式和函数结构、语法及使用注意事项单元格的引用及快速转换创建复杂公式的实用方法利用名称简化公式自定义数字格式使数据易读五类常用函数在财务场景下的灵活应用财务日期层的计算：日期函数高效应用日期维度的颗粒度计算应用根据合同期限计算到期日计算两个日期间的差异提取财报中的摘要信息：文本函数高效应用经营数据的逻辑判断：逻辑函数高效应用单条件下的逻辑判断数据区间的逻辑判断复杂条件下的逻辑判断经营数据的统计汇总：统计函数与数学三角函数高效应用单、多条件下的计数单、多条件下的求和复杂条件下的统计汇总经营数据的查找应用：查找函数高效应用单条件下的数据查找交叉条件下的数据查找明细表与汇总表一对多的查找财务报表数据的的动态引用查找第三讲：数据自动化⸺让您的财务报表实现一键刷新【应用场景】如何快速汇总分析多年来的海量数据并让汇总实现自动化？如何从多种不同数据源快速获取需要汇总分析的数据？如何通够迅速把全年的运营数据结合起来并发现数据背后的秘密？如果你发现这些问题在Excel中似乎无法做到，要实现自动化而且需要用到高深的宏或是VBA，那么是我们还不够了解Excel表格工具的强大，你还不知道Excel BI工具中Power Query 组件的应用。Excel 2016版本默认增加了Power Query功能，它在数据的清洗、整理、整合等方面非常给力，比工作表函数更强大、比宏与VBA更简洁，真正能做到“数据进来，一键刷新”。【工具应用】录制宏实现数据处理的自动化宏与Power Query工具使用效率对比及区别利用Power Query主动从信息化系统中获取分析数据熟悉查询编辑器Power Query的界面与功能利用Power Query实现表格数据的自动化处理选择与删除行、列拆分列提取字符分组依据替换值与填充转置与反转行透视与逆透视在字段上计算利用Power Query实现数据报表的快速合并数据的横向合并：合并查询应用（突破Vlookup函数瓶劲，实现动态查询汇总）数据的纵向合并：追加查询应用（跨工作表的数据动态汇总）数据文件的合并：合并文件夹（不同文件中的财报数据自动汇总）第四讲：利用数据透视表+模型思维快速完成各种数据统计分析【应用场景】数据分析人员可能经常面临管理层的各种临时的数据分析要求，要得到管理层想要的结果，往往需要从系统中导出大量的数据，再对这些数据进行加工、处理和分析，这时最好的工具就是Excel中的数据透视表，他可以帮助您从大量的数据中快速分析出任何您想要的结果，并且能随时变换对数据的分析维度，既便捷又灵活。然而，如果不熟练掌握Excel数据透视表的使用技巧，可能往往事与愿违，数据有了，想法也有，可就是出不来想要的结果。这个部分将帮助您利用数据透视表快速形成自已见解的报表，同时利用最新数据建模分析方法来解决经营过程中较为复杂的业务问题，使您将来在一大堆数据面前不再彷徨，并能给管理者决策者提供决策依据。【工具应用】创建数据透视表的基本方法和注意事项数据透视表的结构布局和拖拽思路让数据透视表数据自动化的思路与方法数据透视表工具应用：快速编制统计分析财务报表财务数据的统计汇总运营报表指标的多维度分析财务数据的分组分析财务数据的构成占比分析自定义财务分析指标的创建运营数据的同比与环比分析数据分析的建模分析思维利用超级数据透视表Power Pivot搭建数据模型管理数据模型中的表关系及创建分析指示利用数据模型创建多表透视分析业务问题第五讲：制作美观专业的图表呈现数据分析结果【应用场景】使用过Excel的人几乎都能随手制作出一个图表。但要真正制作出专业美观的图表并不是一件简单的事情。专业的图表布局简洁、观点鲜明，增加任何内容都会觉得多余，删除任何项目就会觉得不完美。甚至连颜色配置、字体选择、图表中各个要素的布局都能做到精益求精。在这一部分我们将通过几个实际案例让您掌握如何能随心所欲地修改图表的各个元素，修饰、美化图表，并且能够根据分析诉求制作出Excel Dashboad仪表板，让管理者及决策者对分析数据能够一目了然，洞察数据背后的商业价值。【工具应用】成为图表高手的技术准备认知不是所有的数据都可以用图表表示正确的地选择图表类型绘制图表的基本方法随心所欲格式化图表元素向图表追加数据系列选择难于选择的数据系列改变数据系列的图表类型巧用主次坐标轴和辅助列Excel图表缺陷及补救常用财务分析图表的制作对比分析图的制作趋势分析图的制作结构分析图的制作分布分析图的制作达成分析图的制作因素分析图的制作什么是Excel Dashboard仪表板Excel Dashboard数据可视化仪表盘的设计流程实战案例：经营数据可视化交互仪表板制作与呈现
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课程背景在信息化时代，数据就是生产力，如何从各种数据中挖掘出有价值的信息，对企业的生存和发展至关重要。财务BP从事后管理转为事前参与，在流程管理、绩效管理、财务管理上与业务团队紧密结合，助力业务团队开展业务活动对未来的预测、决策和规划起着重大作用。因此，财务BP需要频繁地从企业各种商业活动产生的数据中挖掘出有价值的信息。如果财务BP掌握了商业智能这一利器，必将大大提升其财务分析能力和业务洞察能力。本课程从企业实际情况出发，剖析财务BP的障碍和痛点，聚焦财务人员相对薄弱的数字力和管理力，绕数字力展开，从BI的视角，解读财务最常用的Excel工具的正确打开方式。同时带领学员了解Excel BI和Power BI工具,并利用工具将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的制作智能可视化分析报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。使你的分析效率快速提升，原来几天才能完成的分析报告，现在半小时就能搞定！课程收益转型：为财务人员提供一个完整的商业智能数据技能框架升级：基于最熟悉的Excel工具，从理念和技术上全面升级为BI(商业智能)融合：轻松获取企业财务端及业务端数据，整合为自已的数据中台破局：利用数据建模思维解决复杂的企业经营问题应用：学会利用Power BI工具快速制做智能化财务分析报告课程时间：2天，6小时/天课程对象：企业财务BP、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、会计等需要转型为财务BP的相关人员人课程方式：理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手 + 课后作业课前准备：自备笔记本电脑，上课前在电脑中请提前装好以下软件1. Office2019及以上版本2. Power BI Desktop工具(微软商业智能分析工具，可在官方网站免费下载使用)下载地址：https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=58494课程大纲第一讲  问题导入：当下财务BP面临的数字力痛点如何获取不同信息化系统中的经营数据？如何突破现有财务Excel报表数据容量，实现大数据分析？如何实现财务报表中数据的自动化更新？在Excel中如何将众多个数据文件快速一键合并？案例解析：集团公司损益表的汇总分析思路及方法案例实操：快速将上百张销售明细表一键汇总第二讲  数据加工：从重复工作到一键刷新蜕变了解Excel BI组件查询编辑器Power Query从不同信息化系统中获取经营数据的方法不用宏和VBA照样实现数据的自动化操作技巧表的标准范式：一维表与二维表互换（透视与逆透视一键搞定）财报数据的标准：报表数据行、列管理及转换企业经营数据的合并：解决Vlookup难承大数据之重企业经营数据的追加：一劳永逸地合并新增工作表财务合并报表：轻松汇总多个工作簿，量再多也不怕案例解析：从财务系统导出的数据报表清洗思路与方法案例实操：科目余额表与资产负债表清洗第三讲  数据建模： Power Pivot近20年来Excel最大的技术革新Power Pivot数据建模介绍确认经营过程中的两类表：事实与维度事实与维度构建的模型框架类型介绍熟悉经营行为，创建通用业务数据分析模型业务模型中的关系管理与数据流向数据建模的两大计算元素与计算环境根据财务报表创建管理会计分析模型分析模型中的指标计算（DAX数据分析表达式）利用业务模型创建多表透视分析报表数据模型中实现自由式经营分析报表案例解析：从单表收入分析到多表的经营洞察实战案例：创建基于经营行业的数据分析模型第四讲  分析创新：用Power BI打造智能化财务分析报表Power BI Desktop 软件操作介绍及相关设置报表场景：用可视化对象创建图表并优化格式数据场景：查看数据、新建列、调整类型格式模型场景：创建基业务事实表间的关系利用BI工具快速形成数据可视化表与矩阵可视化对象的操作及格式设置关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法利用柱形图与条形图做运营数据的对比分析利用折线图与面积图做运营数据的趋势分析利用饼图与圆环图做运营数据的占比分析利用散点图做运营数据的相关性分析利用地图做运营数据的地域分析利用瀑布图做运营数据的影响因素分析自定义可视化对象的选择与使用智能财务分析报表的呈现与交互方法报表页面可视化对象的交互编辑方法及思路给分析报表添加切片器让报表分析交互动起来文本切片器的设置数字切片品的设置日期与时间切片器的设置利用报表筛选器功能对可视化对象进行筛选交互可视化对象工具提示页的使用思路及方法报表数据的跨页钻取与洞察单位参数化实现按万计算利用字段参数化实现动态KPI计算导航按钮的使用及设置方法经营收入与费用洞察可视化分析场景应用创建多维收入分析报表创建整体收入分析报表创建收入趋势分析报表创建产品维度分析报表创建客户维度分析报表创建区域维度分析报表全年费用数据的动态汇总方法费用数据的清洗思路与方法费用维度的创建思路与方法搭建费用数据模型费用分析指标的创建费用分析的可视化呈现思路与方法在Power BI中发布与共享智能财务报表报表主题页和导航页的设计Power BI Pro的注册方法         在线Power BI Pro 工作界面介绍从Power BI报表创建仪表板和移动视图将报表发送/共享嵌套到网页实战案例：搭建企业经营收入洞察分析仪表板课后作业：基于三大财务报表构建智能化分析报告

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