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王小伟：财务BP必备数据技能：从Excel到Power BI自助分析

王小伟老师王小伟 注册讲师 156查看

课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 岗位经验

课程编号 : 30895

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适用对象

企业财务BP、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、会计等需要转型为财务BP的相关人员人

课程介绍

课程背景

在信息化时代，数据就是生产力，如何从各种数据中挖掘出有价值的信息，对企业的生存和发展至关重要。财务BP从事后管理转为事前参与，在流程管理、绩效管理、财务管理上与业务团队紧密结合，助力业务团队开展业务活动对未来的预测、决策和规划起着重大作用。因此，财务BP需要频繁地从企业各种商业活动产生的数据中挖掘出有价值的信息。如果财务BP掌握了商业智能这一利器，必将大大提升其财务分析能力和业务洞察能力。

本课程从企业实际情况出发，剖析财务BP的障碍和痛点，聚焦财务人员相对薄弱的数字力和管理力，绕数字力展开，从BI的视角，解读财务最常用的Excel工具的正确打开方式。同时带领学员了解Excel BI和Power BI工具,并利用工具将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的制作智能可视化分析报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。使你的分析效率快速提升，原来几天才能完成的分析报告，现在半小时就能搞定！

课程收益

  1. 转型：为财务人员提供一个完整的商业智能数据技能框架
  2. 升级：基于最熟悉的Excel工具，从理念和技术上全面升级为BI(商业智能)
  3. 融合：轻松获取企业财务端及业务端数据，整合为自已的数据中台
  4. 破局：利用数据建模思维解决复杂的企业经营问题
  5. 应用：学会利用Power BI工具快速制做智能化财务分析报告

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：

企业财务BP、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、会计等需要转型为财务BP的相关人员人

课程方式：

理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手 + 课后作业

课前准备：自备笔记本电脑，上课前在电脑中请提前装好以下软件

1. Office2019及以上版本

2. Power BI Desktop工具(微软商业智能分析工具，可在官方网站免费下载使用)

下载地址：https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=58494

课程大纲

第一讲  问题导入：当下财务BP面临的数字力痛点

  1. 如何获取不同信息化系统中的经营数据？
  2. 如何突破现有财务Excel报表数据容量，实现大数据分析？
  3. 如何实现财务报表中数据的自动化更新？
  4. 在Excel中如何将众多个数据文件快速一键合并？

案例解析：集团公司损益表的汇总分析思路及方法

案例实操：快速将上百张销售明细表一键汇总

第二讲  数据加工：从重复工作到一键刷新蜕变

  1. 了解Excel BI组件查询编辑器Power Query
  2. 从不同信息化系统中获取经营数据的方法
  3. 不用宏和VBA照样实现数据的自动化操作技巧
  4. 表的标准范式：一维表与二维表互换（透视与逆透视一键搞定）
  5. 财报数据的标准：报表数据行、列管理及转换
  6. 企业经营数据的合并：解决Vlookup难承大数据之重
  7. 企业经营数据的追加：一劳永逸地合并新增工作表
  8. 财务合并报表：轻松汇总多个工作簿，量再多也不怕

案例解析：从财务系统导出的数据报表清洗思路与方法

案例实操：科目余额表与资产负债表清洗

第三讲  数据建模： Power Pivot近20年来Excel最大的技术革新

  1. Power Pivot数据建模介绍
  2. 确认经营过程中的两类表：事实与维度
  3. 事实与维度构建的模型框架类型介绍
  4. 熟悉经营行为，创建通用业务数据分析模型
  5. 业务模型中的关系管理与数据流向
  6. 数据建模的两大计算元素与计算环境
  7. 根据财务报表创建管理会计分析模型
  8. 分析模型中的指标计算（DAX数据分析表达式）
  9. 利用业务模型创建多表透视分析报表
  10. 数据模型中实现自由式经营分析报表

案例解析：从单表收入分析到多表的经营洞察

实战案例：创建基于经营行业的数据分析模型

第四讲  分析创新：用Power BI打造智能化财务分析报表

Power BI Desktop 软件操作介绍及相关设置

  1. 报表场景：用可视化对象创建图表并优化格式
  2. 数据场景：查看数据、新建列、调整类型格式
  3. 模型场景：创建基业务事实表间的关系

利用BI工具快速形成数据可视化

  1. 表与矩阵可视化对象的操作及格式设置
  2. 关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法
  3. 利用柱形图与条形图做运营数据的对比分析
  4. 利用折线图与面积图做运营数据的趋势分析
  5. 利用饼图与圆环图做运营数据的占比分析
  6. 利用散点图做运营数据的相关性分析
  7. 利用地图做运营数据的地域分析
  8. 利用瀑布图做运营数据的影响因素分析
  9. 自定义可视化对象的选择与使用

智能财务分析报表的呈现与交互方法

  1. 报表页面可视化对象的交互编辑方法及思路
  2. 给分析报表添加切片器让报表分析交互动起来
  • 文本切片器的设置
  • 数字切片品的设置
  • 日期与时间切片器的设置
  1. 利用报表筛选器功能对可视化对象进行筛选交互
  2. 可视化对象工具提示页的使用思路及方法
  3. 报表数据的跨页钻取与洞察
  4. 单位参数化实现按万计算
  5. 利用字段参数化实现动态KPI计算
  6. 导航按钮的使用及设置方法
  7. 经营收入与费用洞察可视化分析场景应用

创建多维收入分析报表

  • 创建整体收入分析报表
  • 创建收入趋势分析报表
  • 创建产品维度分析报表
  • 创建客户维度分析报表
  • 创建区域维度分析报表

全年费用数据的动态汇总方法

  • 费用数据的清洗思路与方法
  • 费用维度的创建思路与方法
  • 搭建费用数据模型
  • 费用分析指标的创建
  • 费用分析的可视化呈现思路与方法
  1. 在Power BI中发布与共享智能财务报表
  2. 报表主题页和导航页的设计
  3. Power BI Pro的注册方法         
  4. 在线Power BI Pro 工作界面介绍
  5. 从Power BI报表创建仪表板和移动视图
  6. 将报表发送/共享嵌套到网页

实战案例：搭建企业经营收入洞察分析仪表板

课后作业：基于三大财务报表构建智能化分析报告

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课程背景技术的变革推动企业重新思考运营和销售定位。对于公司财务部门来说，为了满足更高的服务需求，应对数字化，必须推动公司财务向数字化转变。从核算会计到管理会计的转型，从核算数据到分析数据的转变，从单一的会计处理到企业的业财融合，从个人的业务单元到企业整体的彼此协同，都在围绕着如何高效处理数据和分析数据这个核心问题。随着信息化的发展和人工智能的不断成熟，数据的采集已经网络化、自动化、财务机器人已经开始替代最基础的核算会计。那么，作为财务人，应该如何去适应这个变化？作为最灵活，最容易掌握的数据处理工具，Excel已经是每个财务人员的计算机标配软件，本应该把这个工具用到极致，一个简单的函数，甚至单击几下鼠标就能解决，但很多人却是用笨办法来加班加点地做，不能将其发挥最大的的效益。可谓：理想很丰满，现实很骨感！那么：如何从毫无头绪的表格整理到脱颖而出的分析报告？如何从数字搬运工的核算会计到精通数据分析的管理会计？如何从单一的会计处理到企业的业财融合？Excel都能帮你实现！转观念、懂逻辑、有思路、会方法、巧应用是本次培训的出发点，同时纠正大部分企业财务人员对Excel工具的认识偏差，提升企业财务人Excel应用能力，掌握最新的BI工具，挖掘运营数据背后故事，并打造财务Excel终极技能：一键刷新的自动报表，又快又好的制作出财务经营分析报告，让您不被财务机器人替代，远离加班！课程受益告别加班，一次性整理好杂乱无章的数据掌握分析数据的思路和视角学会制作动态交互式的管理仪表板在熟悉的Excel界面上使用强大的商业智能功能极速提升工作效率和效果完成财务从核算数据到分析数据的蜕变数据表格的结构化课程时间：1天（6H/天）课程对象：各行各业从事财务的人群，具备有一定的Excel使用基础授课方式：理论讲解、实例分析、实战演练、现场辅导课程大纲第1讲：从数据到管理：智能时代财务分析报表如何构建1、企业运营中的实际财务报表案例剖析2、传统财务分析报表与智能财务分析报表的对比3、传统Excel的使用现状及其瓶颈如何破4、财务分析报表制作的基本数养数据类型的规范化数据分析前的合规性检验第2讲：打牢基础：了解数据分析方法、思路及工具1、  万变不离其宗，分析6步法2、  数据分析思路发现走势：预测的思路厘清关系：交叉的思路验证结论：假设的思路判断好坏：对比的思路万物归宗：分组的思路查看比例：平均的思路3、  5个数据分析工具介绍海量数据的克星——数据透视表简单工具展现大用处——条件格式数据归类统计利器——分类汇总让抽象数据直观展现——图表交互式数据可视化工具——Power BI第3讲：公式函数：在财务数据汇总分析中的高效应用1、逻辑函数应用：提高数据处理的逻辑判断能力报表错误值的屏蔽多条件判断的嵌套解决思路2、财务数据的快速归纳计算分析：提高数据分类汇总能力无条件汇总的另类用法单、多条件下的分类汇总与统计复杂条件下的分类汇总3、查找函数应用：提高财务数据查找引用能力单条下的精确&模糊查找交叉定位查找一对多查找的思路与方法 （解决重复数据查找问题）4、滚动汇总技术的应用让报表动起来：动态查找的思路与方法间接引用函数的用法不同月份利润表的动态汇总第4讲：利用数据分析工具快速分析数据1、为什么要用表：表格工具的高效应用2、利用筛选工具快速提取分析数据3、数据透视表工具应用：快速编制统计分析财务报表财务数据的对比分析运营数据的多角度分析财务数据的分组分析财务数据的结构分析自定义分析指标的创建运营数据的同比与环比分析4、利用数据透视表与数据透视图构建交互式分析报表第5讲：创建一页纸Dashboard财务可视化仪表盘1、认识什么是Dashboard仪表盘2、仪表盘制作的流程3、仪表盘制作所需的绘图技巧对比分析图的优化趋势分析图的优化占比分析图的优化4、制作Dashboard仪表盘实战管理费用可视化分析模型制作利润分析可视化分析模型制作
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课程背景从工业革命以来，我们经历了蒸汽、电气再到信息社会的阶段，而现如今，互联网技术不断更迭，大数据、云计算、虚拟交互技术等新技术出现，经济社会数字化，信息化建设加快，数字化转型成为所有企业必须应对的挑战。技术的变革推动企业重新思考运营和销售定位。对于公司财务部门来说，为了满足更高的服务需求，应对数字化，必须推动公司财务向数字化转变。从核算会计到管理会计的转型，从核算数据到分析数据的转变，从单一的会计处理到企业的业财融合，从个人的业务单元到企业整体的彼此协同，都在围绕着如何高效处理数据和分析数据这个核心问题。随着信息化的发展和人工智能的不断成熟，数据的采集已经网络化、自动化、财务机器人已经开始替代最基础的核算会计。那么，作为财务人，应该如何去适应这个变化？作为最灵活，最容易掌握的数据处理工具，Excel已经是每个财务人员的计算机标配软件，本应该把这个工具用到极致，一个简单的函数，甚至单击几下鼠标就能解决，但很多人却是用笨办法来加班加点地做，不能将其发挥最大的的效益。可谓：理想很丰满，现实很骨感！那么：如何从毫无头绪的表格整理到脱颖而出的分析报告？如何从数字搬运工的核算会计到精通数据分析的管理会计？如何从单一的会计处理到企业的业财融合？Excel都能帮你实现！转观念、懂逻辑、有思路、会方法、巧应用是本次培训的出发点，同时纠正大部分企业财务人员对Excel工具的认识偏差，提升企业财务人Excel应用能力，掌握最新的BI工具，挖掘运营数据背后故事，并打造财务Excel终极技能：一键刷新的自动报表，又快又好的制作出财务经营分析报告，让您不被财务机器人替代，远离加班！课程受益告别加班，一次性整理好杂乱无章的数据掌握分析数据的思路和视角学会制作动态交互式的管理仪表板在熟悉的Excel界面上使用强大的商业智能功能极速提升工作效率和效果完成从核算数据到分析数据的蜕变课程时间：2天（6H/天）课程大纲第一部分：练好基本技能，高效处理汇总财务数据报表你真会用Excel吗一张烂表，让我痛不欲生没有技能，让我事倍功半没有思路，让我前功尽弃没有说服力，让我丧失很多机会痛定思痛，从今天重新开始打好基础，从设计表格开始没有逻辑的表格不是好表格基础表单与分析报告的设计原则表与表格的区别规范财务表单实战练习财务报表数据的拆分、核对、合并、提取快速清理财务报表数据中的垃圾财务报表中数据类型的快速转换财务报表数据结构的快速转换（透视与逆透视）轻松搞定两个表的数据核对数据的追加查询——比VLOOKUP好用得不要不要的查询工具应用数据的合并查询——可视化快速实现多表格合并到一个表格财务报表的快速汇总结构完全相同工作表的合并方法数据透视表：更加灵活的合并汇总实战建立滚动汇总模板利用Power Query工具高效汇总大量工作表或工作薄，让数据一键刷新第二部分：用Excel 多维模型玩转商业智能分析工欲善其事，必先利其器Power Pivot工具介绍计算列和度量值理解Power Pivot里的关系二、初识Excel多维建模1、数据建模分析流程2、从Excel表格文件加载到Power Pivot2、玩转多表匹配关联：给Excel电子表格添加PowerPivot数据模型2、玩转多维透视、切片、切块、钻取与筛选三、常见企业财务分析场景1、比率分析2、趋势分析3、目标达成（KPI）分析4、年度增长率分析5、品牌分析6、客户分析7、任务额完成度分析8、销售人员排名分析第三部分：从数据到管理：Excel仪表板制作一、可视化的魅力为什么这样的报告是失败的应该如何展示你的分析报告不仅仅是表格数字和柱形图实际案例剖析二、数据分析结果可视化制作1、让图表准确表达你的观点2、绘制图表的基本方法3、格式化图表4、常见财务分析图表及其基本应用案例趋势分析图对比分析图结构分析图分布分析图达成分析图因素分析图用动态图表灵活分析数据

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