王小伟：数智财务分析 构建AI与BI融合下的经营分析与决策支持

课程背景：

在当今快速演变的商业环境中，传统财务管理已难以满足企业运营的需求。大数据、人工智能（AI）和商业智能（BI）技术的进步，对财务分析和决策支持产生了深远影响。

企业现正遭遇数据量激增的挑战，关键在于如何提炼出有价值的信息。AI通过机器学习和深度学习，高效识别模式、预测趋势，并提供洞察，而BI工具则将这些数据转换为直观的报告和仪表盘，辅助决策。

本课程将探讨AI与BI的协同作用，它们如何共同强化企业的经营分析和决策能力。我们将讨论AI在财务数据分析中的应用，包括自动化处理、预测分析和风险评估，并结合BI的优势，展示如何搭建集成分析平台，以洞察业务趋势、提升财务性能，做出科学决策。本次培训不仅让您了解前沿的数智财务工具和理念，还将教会您如何在工作中应用这些技术，提升个人能力和企业财务管理效率。让我们共同迈向数字化新纪元，探索AI与BI结合的潜力。

课程受益：

1. AI解析建模：运用AI技术深入解析数据，构建多维财务模型，进行风险评估，提高决策的精确性与效率，同时挖掘商业潜力。
2. BI赋能决策：应用BI工具实现财务数据可视化，迅速捕捉商业洞察，协助决策者灵活应对市场波动。
3. 数据洞察应用：通过BI工具深入分析数据背后的商业逻辑，设计交互式模型，加强企业各级对财务数据的理解和有效应用。
4. 数智财务革新：结合传统财务知识与现代科技，发展新型“数智”财务分析方法，满足数字化时代企业财务的新挑战。
5. 智能分析生态：整合AI与BI技术打造智能化分析系统，增强决策的效率与科学性。
6. 案例实践分析：通过实际经营案例分析，体验AI和BI在财务分析中的实际效用，掌握其在企业经营与财务决策中提升质量的关键作用。

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：企业的财务人、财务经理、会计师以及任何希望提升自身数据分析能力，并将AI与BI技术应用于提高财务决策效率和质量的财务专业人员。

课程大纲：

第一讲：数智财务的新时代

• 财务管理的演进与技术革新

1. 传统财务管理的局限性
2. 大数据、AI和BI技术的兴起
3. DT时代财务的“变”与“新”
4. 财务数据价值体系

• 当前企业运营背景下的财务挑战

1. 数据量增长的影响
2. 信息提炼的必要性与挑战
3. AI与BI在解决现代财务问题上的作用
4. 案例分享：基于BI的业财管理分析决策模型

第二讲：人工智能AI在财务分析中的应用

• AI技术概述及其在财务领域的价值

AI的基本原理

AI在财务中的两大应用技能

• RPA机器人流程自动化
• ChatGPT对话式生成

技术实操：AI工具的选择与使用

技能提升：AI在财务工作中的应用

• 数据操作的自动化批量处理
• 用ChatGPT高效完成事务性工作（如写论文、工作计划、周报等）
• 用ChatGPT快速检索与解读财务政策法规
• 用ChatGPT协助完成基础会计核算与报表分析
• 用ChatGPT对工作难点实时答疑解惑，变身财务专家
• AI在财务数据处理和分析中的实际作用

1. 数据的收集与分类
2. AI在数据清洗中的应用思路
3. 实际案例：利用AI对经营数据进行相关性分析
4. 技能培养：构建收入洞察多维数据集模型

• AI应用实践

1. 案例研究：AI在财务报告分析中的实际应用
2. 实操练习：使用AI工具进行商业数据分析
3. 技能提升：利用AI工具快速生成PPT财务分析报告
4. 实践分享：利用AI做企业分析与SWOT分析

第三讲：商业智能BI工具在财务管理中应用

• 商业智能BI工具简介

1. 商业智能BI工具的功能与效益
2. 市场上主流的BI软件介绍
3. 技术选型：如何选择合适的BI工具
4. 技能要求：掌握BI工具的基础与进阶操作

• 构建直观的报告和仪表盘

1. 从复杂数据到直观图表的转换过程
2. 设计有效的数据可视化报告
3. 实操案例：制作企业经营收入洞察仪表盘
4. 技能提升：BI报告的交互设计与优化

• BI应用实践

1. 案例研究：BI在财务分析中的具体应用
2. 实操练习：使用BI创建三大报表分析仪表盘
3. 技能培养：BI数据的动态监控与实时更新
4. 效能提升：如何通过BI提高分析和决策的效率

第四讲：AI与BI的协同效应

• AI与BI结合的概念与价值

1. 如何实现AI和BI的互补
2. 分析系统对决策支持的提升作用
3. 整合应用：打造AI驱动的BI分析模型
4. 技能发展：在AI和BI间架起数据桥梁

• 搭建集成分析系统平台

1. 设计框架：业财融合的分析平台架构
2. 实施步骤：从数据整合到洞察生成的过程
3. 案例展示：搭建业财融合分析系统
4. 技能强化：多维数据分析与交叉验证技巧

• AI与BI融合实践

1. 案例研究：成功实施AI和BI融合的企业案例
2. 实操练习：构建自己的AI/BI分析模型
3. 创新应用：探索AI和BI在其他业务场景的新用途

第五讲：提升个人与企业财务管理能力

• 个人技能提升路径

1. 学习曲线：如何快速掌握AI与BI工具
2. 职业发展：成为财务数字化领域的专家
3. 持续教育：跟进最新AI/BI技术和财务实践
4. 终身学习：构建个人学习计划与目标设定

• 企业财务管理效率提升策略

1. 组织变革：推动企业财务数字化转型
2. 流程优化：利用AI/BI实现财务流程自动化
3. 绩效提升：数字化工具在提高财务性能中的作用
4. 战略规划：以数据驱动的业务决策制定

• 总结与展望

1. 本次培训回顾
2. 未来财务数字化的趋势与挑战
3. 收尾心得：参与者分享学习体会与实践经验
4. 继续前行：建议的学习资源与进阶路径