吴梓境：《私募股权基金的投资、结构与运作实务》

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 股权激励

课程编号 : 25600

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适用对象

全体员工

课程介绍

课程大纲

第一讲：宏观经济趋势与私募股权基金基础知识

一、宏观经济与股权投资

1．新时代中国特色社会主义现代化经济体系与股权市场

2．直接融资与资本市场的红利期推升股权基金的窗口期

3．中国多层次资本市场体系的完善与股权市场的兴起

二、私募股权基础知识

1．私募股权基金的内涵与外延

2．私募股权基金的监管主体与监管政策梳理

3．私募股权基金的资本运作模式与流程概览

第二讲：募——私募股权基金的资金募集

一、私募股权基金SPV的运作分析

1．私募股权基金组织结构分类

2．私募股权基金SPV不同形式的优劣势分析

二、募资技巧、方法与注意事项

1．募资成本与募资方式的分析

2．募资主体与募资结构对于资金募集的影响

3．募资报告书的撰写技巧

4．规避私募基金的募资陷阱与雷区

第三讲：投——私募股权基金的投资环节全解析

一、投前：项目尽职调查

1．投资尽调的基本分类与方法：

2．尽职调查的基本流程：

3．从六个视角分析一家公司：

二、投中：企业估值的技巧与方法

1．公司股权估值的概念与作用

2．资产基础法的讲解与案例

3．市场比较法的讲解与案例

4．收益现值法的讲解与案例

5．VC投资中常见估值方法的组合运用

三、投资条款与核心节点把控

1．优先清算权

2．增值权

3．反摊薄条款

4．业绩承诺条款

5．回购条款

第四讲：管——私募基金的投后管理与股权增值

一、基础性投后管理

1．合规性检视

2．落实项目交易、交割与登记

3．监管财务和法律状况

4．监督承诺履行情况

5．风险预警与处置

二、增值性投后管理

1．机制调整

2．战略梳理

3．管理提升

4．行业整合

5．融资服务

第五讲：退——私募基金的退出策略与盈利方式解读

一、退出路径分析：中国多层次资本市场下深度解读

1．私募基金常见退出路径概览

2．广义多层次资本市场体系概览

3．基于资本市场的基金退出流程与常见方案

二、并购重组与产业并购基金

1．中国并购市场现状与问题

2．由于制度不足导致的并购基金需求大爆发

3．并购基金的作用与分类

4．并购基金的核心要素

5．典型并购基金案例分享

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• 吴梓境：新监管形势下的企业融资创新—加强“直接融资”与“资本市场”: 课程背景：当中国特色社会主义进入新时代之后，金融工具对于实体经济助力作用日益显著，与此同时产业升级也促进了金融行业的创新和发展，因此系统化掌握金融工具与企业融资创新对于企业成长、产融结合以及个人职业发展均具有深远意义。本课程既是一堂金融普及课，也是一门资本运作深化课程。本课将从宏观经济与金融分析入手，系统化梳理与讲授企业常见各项融资工具及其创新演化历程，进而深度剖析市场热点金融工具。无论是否具有金融与财务背景的学员，均可以通过此课程学习理解并掌握企业融资的逻辑、资本运作的模式、产融结合的路径。课程收益：■ 了解公司常见投融资模式与工具；■ 熟悉当前热点融资工具的创新与演化；■ 掌握企业融资的流程与模式；■ 掌握利用基金与重组等工具实现资本运作的模式。课程时间：2天，6小时/天课程对象：企业总裁、上市公司总经理课程方式：讲授为主；课程中包含大量案例解读。课程大纲第一讲：当前宏观经济形势与企业投融资结构变迁一、宏观经济趋势解读1．新时代宏观经济转型与发展的趋势与根本特点2．增长动能转换背景下的金融监管体系变迁二、强监管背景下的资本市场与投融资变迁1．资管新规对整体金融市场与企业融资路径的影响2．直接融资与资本市场成为转型的重要新方向第二讲：基于直接融资工具的创新路径与方向一、企业融资工具与模式概览1．传统融资工具受到的冲击与影响2．融资工具从“间接融资”到“直接融资”的演变逻辑二、热点金融工具的系统化普及与解析1．永续债的运行逻辑与“去杠杆”背景2．资产证券化ABS模式与资本运作路径3．消费金融与大数据风控的关键4．财富管理成为金融市场未来的新风口第三讲：基于多层次资本市场的企业投融资创新一、中国多层次资本市场与直接证券化1．中国资本市场体系的架构概览2．解析注册制与科创板、借壳上市与IPO二、以并购重组为核心的间接证券化模式1．企业外延式增长与并购重组的关系2．怎样通过并购相关操作实现业务扩展3．新兴产业利用并购重组实现资本运作的模式第四讲：以产业基金为核心的企业融资与资本运作模式创新一、产业基金、私募基金与并购基金的基础知识1．基金工具成为驱动新旧动能转换的重要金融工具2．基金的概念与运作模式3．基金的分类与监管二、基金运作模式与案例详解1．产业基金参与经济转型的典型模式解析2．传统基础设施相关的产业基金在强监管体系下的转型与末路3．某政府母基金FOF的典型案例解读4．某市创新引导基金助力化工大市转型芯片产业集群与环保集群的案例解析

• 吴梓境：私募股权基金运作实务解析: 课程背景：随着中国多层次资本市场体系的构建、新三板的分层、注册制的推出……资本市场的大门已经向社会敞开，越来越多的投资机会已经涌现，与此同时的私募股权投资成为了越来越重要的经济增长点。从2013年至今，私募基金管理人的数量以每年超过200%的速度增长，而所管理资金总额也已经超过了4万亿元。但是面对竞争越来越激烈的私募股权基金领域，如何通过科学的投资与管理运营，打造一支强大的、优质的私募基金团队？面对新的红利机遇，私募股权基金如何选择一个优质行业与优秀公司，打造成功的股权投资？私募股权基金如何搭建、怎样保障投资人利益，以及如何进行投后管理与风险控制呢？这一系列问题都是私募基金行业的必修课！本课程《私募股权基金运作实务解析》以众多实际案例为基础，从宏观到微观、从战略到细节，系统性讲解私募股权基金的“募资”、“投资”、“管理”、“退出”等核心环节。课程收益：● 掌握私募股权基金的运作流程与募资方法；● 透析私募股权基金的投资技巧与盈利逻辑；● 熟练掌握投资后对于标的企业的孵化、培育与管理运营；● 掌握多种私募基金退出方式；● 熟悉挂牌上市及并购重组全流程。课程时间：2天，6时/天课程对象：私募基金投资团队、天使投资人、大型公司高级管理层课程方式：讲授为主，课程中包含大量案例解读。课程大纲第一讲：宏观经济趋势与私募股权基金基础知识一、宏观经济与股权投资1．新时代中国特色社会主义现代化经济体系与股权市场2．直接融资与资本市场的红利期推升股权基金的窗口期3．中国多层次资本市场体系的完善与股权市场的兴起二、私募股权基础知识1．私募股权基金的内涵与外延2．私募股权基金的监管主体与监管政策梳理3．私募股权基金的资本运作模式与流程概览第二讲：募——私募股权基金的资金募集一、私募股权基金SPV的运作分析1．私募股权基金组织结构分类2．私募股权基金SPV不同形式的优劣势分析二、募资技巧、方法与注意事项1．募资成本与募资方式的分析2．募资主体与募资结构对于资金募集的影响3．募资报告书的撰写技巧4．规避私募基金的募资陷阱与雷区第三讲：投——私募股权基金的投资环节全解析一、投前：项目尽职调查1．投资尽调的基本分类与方法2．尽职调查的基本流程3．从六个视角分析一家公司二、投中：企业估值的技巧与方法1．公司股权估值的概念与作用2．资产基础法的讲解与案例3．市场比较法的讲解与案例4．收益现值法的讲解与案例5．VC投资中常见估值方法的组合运用三、投资条款与核心节点把控1．优先清算权2．增值权3．反摊薄条款4．业绩承诺条款5．回购条款第四讲：管——私募基金的投后管理与股权增值一、基础性投后管理1．合规性检视2．落实项目交易、交割与登记3．监管财务和法律状况4．监督承诺履行情况5．风险预警与处置二、增值性投后管理1．机制调整2．战略梳理3．管理提升4．行业整合5．融资服务第五讲：退——私募基金的退出策略与盈利方式解读一、退出路径分析：中国多层次资本市场下深度解读1．私募基金常见退出路径概览2．广义多层次资本市场体系概览3．基于资本市场的基金退出流程与常见方案二、并购重组与产业并购基金1．中国并购市场现状与问题2．由于制度不足导致的并购基金需求大爆发3．并购基金的作用与分类4．并购基金的核心要素5．典型并购基金案例分享

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