吴梓境：企业股权融资全流程解析

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 股权激励

课程编号 : 25603

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适用对象

全体员工

课程介绍

课程大纲

第一讲：新旧动能转换与企业融资结构变迁

一、中国宏观经济的新旧动能转换

1．从要素驱动转向创新驱动的经济学解释

2．动能转换过程中如何利用金融工具带动产业升级

二、企业融资结构的变迁

1．从间接融资逐渐转向直接融资工具

2．股权融资如何驱动创新发展与产业升级

第二讲：企业股权融资的流程与模式解析

一、公司融资的基础知识：

1．公司融资模式的分类与概念

2．公司融资工具变迁的逻辑

3．当前中国中小企业融资环境分析

二、股权融资全流程解析

1．企业股权融资的系统化流程梳理

2．股权融资的分类

3．创新型企业常见的股权融资模式

4．企业进行股权融资的前期准备与关键节点

三、融资核心要点-1：公司估值

1．资产基础法

2．市场比较法

3．收益现值法

4．创新型中小企业在融资中的估值要点

5．中小民营企业融资估值落地实操

四、融资核心要点-2：商业计划书与融资路演

1．商业计划书的撰写

2．融资路演的核心关键

3．战略新兴产业和创新商业模式分析

4．如何打造最适合融资的BP与Road-Show

五、融资核心要点-3：融资过程中的核心条款

1．融资TS条款常见关键问题梳理

2．投资人的优先清算权条款及其分析

3．增资权与一票否决权问题的分析

4．对赌：业绩承诺及补偿机制

5．反摊薄条款在股权融资中的“陷阱”分析

六、股权融资过程中的公司内部治理问题

1．公司融资过程中的股权顶层设计

2．如何保证在股权融资过程中不丧失股权控制权

3．股权融资过程中的股权激励与员工持股问题

4．一致行动与表决权委托在融资中的治理问题解析

5．股权融资之后的董事会决策机制问题

第三讲：股权融资后，公司登陆资本市场的路径选择

一、中国多层次资本市场的基础与概述

1．中国资本市场的多层次布局

2．中国证券市场的发展历程概览

3．资本市场的制度变迁方向与趋势

二、当前资本市场的热点问题概览与点评

1．IPO再次趋严趋紧的环境下，证券化路径在何方？

2．科创板与注册制对于企业股权融资的机遇

3．并购重组成为当前证券化的最重要路径

三、基于多层次资本市场的证券路路径设计

1．首发上市（IPO）的流程与条件概览

2．借壳上市的流程、套利与监管演化

3．非上市公司如何选择最佳的证券化路径

四、产业基金与并购重组对企业增长的助力

1．以并购重组为核心的企业外延式资本运作模式

2．企业如何利用产业基金实现创新驱动与转型升级

3．政府引导基金驱动地区产业升级的案例分享

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