吴志德：总承包项目：EPC工程总承包项目全过程管理与案例解析

课程背景：

在多变、复杂的企业经营环境中，企业运行中各环节产生的项目越来越多，事事是项目，需要能够独当一面的项目管理者也越来越多；项目和项目管理的重要性越来越突显，项目执行对于企业绩效的影响越来越大。很多企业对项目管理的理解程度不深、项目管理知识掌握得不系统、不全面，另外没有进行组织层面的学习项目管理，形成团队一致的项目思维和行为方式，造成企业的执行体系难以奏效，不能很好地满足决策者的预期，乃至于阻碍企业发展，产生了种种问题。

工程项目是典型的项目，具有项目的三个典型型特征：临时性，独特性，渐进明晰性。项目如何进行可行性研究？如何进行立项策划？工程设计、总承包方面如何进行统筹协调？项目经理需要哪些个人修养？如何进行项目需求收集、确定项目的目标和范围？如何进行项目的时间管理？进行保证项目的质量达到客户的满足？如何保证项目的成本符合市场的需求？如何进行项目的风险管理？如何进行项目团队的管理？如何进行项目沟通、项目整合、项目采购的管理？如何进行项目的干系人管理？如何进行多项目管理？上述种种问题，集中体现了企业项目管理过程控制落地的问题，这是大多数企业执行不顺畅、企业发展速度不尽如人意的根本原因。

本课程从理论方面讲述了工程总承包管理主推模式的体系和管理特点，从实践视角全方面阐述了工程总承包项目管理模式下的具体实施情况。内容涵盖工程总承包模式下业务统筹及一体化管理措施，并针对性的对工程总承包管理过程中遇到的问题做了分析和合理化建议，且配以实际案例作为参考，将工程总承包管理模式的集约化、价值创造力优势阐述尽致。并通过展会项目案例分析、小组演练推导到实际工作中，并在互动中寻找解决的方法，提升项目经理和项目团队的项目思维与项目落地实操能力。

课程收益：

• 熟悉EPC工程总承包项目的概念和管理流程；理解项目管理的核心要素，建立总承包项目管理思维及职责分工；
• 掌握EPC项目标准化管理模式， EPC工程总承包模式下设计、采购维度管理措施及工具，强化识别、分析、决策能力，保障项目的成功实现；
• 掌握EPC总承包项目策划的要点及关键成功要素；
• 熟悉EPC项目合同缔约、履约的风险因素与应对措施；
• 把握施工策划的重点，高效化解 EPC 项目实施过程中的痛点与难点；
• 掌握EPC工程总承包项目风险识别和评估的技巧，建立风险管理与跟踪的体系化思维，熟悉EPC 项目存在的风险管控点和掌握风险规避措施；
• 掌握基于成本管理的项目分包管理方法，降低项目成本，熟悉EPC项目结算审核方法和审核重点

课程对象：EPC项目管理者、项目经理、项目管理团队、项目骨干等

课程时间：2天，6小时/天

课程方式：理论讲解+互动学习+案例讲解+配套工具演练

课程模型：

课程大纲

第一讲：EPC工程总成本总体框架（观全景）

演练+讨论：团队组建，演练项目选择

一、EPC项目管理全流程实践

1. EPC工程总承包本质特点

2. EPC工程总承包参与方视角特点

1）对于业主

2）对于承包商

3. EPC工程总承包适用范围

4. EPC项目管理流程及管控要点

二、EPC工程总承包管理的发展

1. 我国工程总承包模式在工程应用中存在的不足

2. 工程总承包发展同国外比对的主要差距

3. EPC项目SWOT分析

实操练习：EPC项目SWOT分析

三、EPC工程总承包项目成功要素

1.衡量和制约项目成功的因素有哪些？

2.这些要素有无重要性排序？哪个更重要？（成本重要？还是进度重要？还是质量重要？）

3.平衡的艺术：如何达到项目的综合最优？

（从项目三角：范围、进度、成本、质量到更多制约因素考虑）

四、EPC工程总承包的产出过程和项目管理过程

1.项目管理知识体系三维组成：项目生命周期+知识领域+过程组

2.项目管理的精髓组织：项目管理过程

3.项目管理可视化过程全景图

第二讲：EPC工程总承包项目的立项和启动

一、制定项目任务书

项目章程的作用：项目任务书是项目高层级、总体的、事关项目生死的规定

1.项目启动要素：为什么要做、预期结果、行动路线、目标描述、评价指标、项目范围与可交付成果、利益相关者

2.制定项目的总体目标，完成项目任务书

实战公式：在……环境（条件）下，为了……样的目的，我们要做……事情，这件事情……负责，预算……，在……内完成

工具表单：《项目任务书模版》

3.识别干系人：识别和分析受到项目影响的人/社群和能影响项目的人/社群

4.发布项目章程，正式确定项目的存在

5.召开项目启动会注意事项

二、项目团队组建

1、任命项目经理

1）工程总承包项目启动包括任命项目经理。

2、组建项目组（部）

第三讲：EPC工程总承包项目设计管理实务

一、EPC项目范围管理

1. 业主方需求识别

2. EPC项目WBS工作结构分解

实操练习：EPC工程总承包项目WBS工作结构分解

二、EPC项目设计流程

1. 工程总承包条件下的设计特点

2. 设计工作程序改进

案例：EPC项目设计管理流程与关键点

第四讲：EPC工程总承包项目采购管理实务

一、EPC项目进度计划编制与资源配置

1. 进度计划编制

1）分——WBS工作结构分解

• 创建工作分解结构WBS的重要性

——任务安排、进度控制、成本控制、项目执行、项目监控

• 创建WBS的步骤
• 识别：可交付成果及其相关工作
• 方法：WBS的结构和编制方法
• 分解：自上而下逐层展开
• 编码：分配标识编码
• 验证：核实分解程度

案例：某工程项目的WBS模板

演练：创建小组项目的WBS

2）内——确定项目任务内在逻辑关系

• 项目任务管理的逻辑
• 定义活动的流程和注意事项

工具与技术：紧前关系绘图法、提前量与滞后量、确定和整合依赖关系

3）知——资源、成本、工期估算

• 估算活动资源，制定项目资源计划
• 估算活动持续时间
• 估算成本，制定预算

相关估算工具：类比、参数、三点、自下而上

4）事——确定里程碑事件和责任分配

• 如何在多个层次上制定责任分配

责任分配的形式：层级型、矩阵型、文本型

责任分配工具：RACI

• 运用RACI工具制定责任分配的关键要点
• 要点一：明确划分角色和期望
• 要点二：区分终责（Accountable)和职责(Responsible)
• 要点三：考虑周全，分配到位
• 要点四：团队参与，而非一人独断

案例：某EPC工程总承包项目项目组人员及责任分配矩阵RAM

2. 制定EPC工程总承包项目进度计划

• 网络图：关键路径法方法介绍及案例说明
• 甘特图：项目进度压缩与优化

软件工具：以MS-Project软件介绍软件中网络图、甘特图等的生成和切换

工具：OPPM一页纸项目管理

演练：制定EPC工程总承包项目进度计划

3. 项目资源配置计划

落地表单：《物资采购计划表》《项目物资需求计划表》

二、EPC项目供应商选择与合同管理

1. EPC项目采购工作程序

落地表单：《项目采购管理流程图》

2. EPC项目物资质量管理

3. EPC项目物流管理

落地表单：《合同货物交接凭证》《项目物流管理台账》

成果产出：EPC项目进度计划编制

第五讲：施工管理实务——基于成本的项目分包管理

一、分包管理总体思路

情景创设：项目经理马小贱的分包管理

二、选——分包招标管理办法

案例研讨：谁都得罪不起，该如何抉择？

1. 分包招标的常用三种方法

2. 分包招标文件规划

案例研讨：项目部买？还是分包队伍买？

三、用——分包进场六步管理

1. 分包进场会议及准备方案

案例研讨：该不该给工期补偿？

2. 施工过程三要素与价格平衡管理

案例研讨：施工队伍无气势，该怎么办？

四、育——降低材料消耗量的管理办法

五、留——分包结算书格式与流程管理

1. 分包结算管理

2. 分包人结算争端处置

第六讲：EPC工程总承包项目风险管理与安全管理

一、EPC项目风险管理的认知、方法

案例解读：从某工程项目巨亏看EPC项目风险管理

1. 项目风险管理的意义

2. 风险的预防与应对措施

二、风险识别：EPC工程总承包项目全流程风险点分析

1. 外部风险

2. 合作方风险

3. 组织风险

4. 现场风险

5.风险识别的方法和工具

方法/工具：提示清单、SWOT、制约因素\假设条件法

实操练习：EPC项目风险分解实操

三、监督风险（项目全过程监督项目风险情况）

1.监督项目风险的主要活动

1）风险状态审查：跟踪已识别风险状态

2）识别新风险：新风险的识别、分析、应对

3）监督风险应对：风险应对策略有无实施

4）风险审计：风险相关活动有效情况

2.风险应对和监督流程

1）图解风险应对和监督流程

图示：风险应对于监督流程图

3.监督风险意识：监督风险贯穿于项目全过程

四、EPC工程总承包项目安全管理

视屏警示：《失去生命的代价》

1. 事故多发原因分析

讨论：安全对谁的伤害最大？安全为了谁？

2. 树立“零事故”安全理念

3. 安全管理工具

• 工具一：安全管理内业标准化
• 应急管理局检查事项清单
• 安全管理台账标准化

案例展示：某EPC工程项目安全管理台账

• 工具二：危险源辨识及隐患排查
• 危险源辨识及隐患排查典型方法
  • 直接经验法
  • 作业步骤分析法
  • 安全检查表法
• 作业条件危险性评价法
• 安全隐患五定落地
• 工具三：施工现场目视化管理
• 工具四：施工现场标准化管理
• 整理：区分要与不要
• 整顿：一物一位
• 清扫：清扫的过程就是点检的过程
• 清洁：形成规章制度
• 素养：养成行为习惯
• 安全：保障安全

成果产出：安全管理台账标准化

第七讲：项目成果交付——项目收尾与项目复盘

1.项目收尾的活动

2.项目收尾流程

3.项目经验总结会

课程总结与回顾

——回顾与总结课程知识点

——总结课程要点并制定课后行动计划

——自由问题解答Q&A

课程分享的电子资料包：《项目管理工具模板资料包》，供受训企业/学员课后行动，结合应用到工作中，学完即用。