黄国亮：财商沙龙活动策划项目

课程背景：

现代人总会有同样的一种困惑，我们每天都会面对一样东西，但从小到大，都没有任何的长辈或老师，指引我们该如何使用这一样东西，没错，这就是——金钱，正由于对金钱缺乏了正确的启蒙教育，同时又没有后天的良好指引，不少人总受到金钱困惑的影响，且影响深远。

作为商业银行，在考虑给金融大客户提供升级服务中，能给予金融客户子女提供财商沙龙活动，是必要且有成效的。那如何让这种沙龙活动能更为顺畅、高效，就是本次课程需要达到的目的！

课程收益：

1. 令受训学员能独立完成儿童财商沙龙活动的策划、实施、反馈、总结等事项；
2. 让学员关注儿童财商沙龙活动过程中的细节、注意事项、安全问题等，让活动更为顺畅；
3. 使全体学员能掌握多个沙龙中常用的内容项目；针对金融机构大客户服务的深化，加强对存量客户的再采购挖掘；
4. 让沙龙活动开发成为存量客户二次开发的切入点，激发客户的理财需求，指引客户向金融机构从业人员咨询了解更多的理财信息，实现理财产品、工具的购买。
5. 学员学习沙龙主讲人的呈现注意事项、通过哪些环节可以达到高效呈现的效果，并从动作、语言、表达方式等各方面综合提升演讲技巧。
6. 协助客户实现对孩子培养六大目标（时间管理、金钱管理、知识管理、道德管理、人脉管理、家庭管理）

适合人群: 客户经理、理财经理；

适合人数：30人/期

授课形式及特色

1. 室内授课 + 理论精讲 + 实战演练
2. 互动式教学 + 体验式教学
3. 团队学习 + 模拟案例教学
4. 行动学习促动技术教学

培训周期：课程3天2晚  

课程大纲：

第一天

第一节：理念篇——建立正确的沙龙认识

1. 别人家的沙龙

——优秀沙龙活动展示

1. 沙龙在金融行业运作意义
2. 儿童财商沙龙作用与意义

第二节：实操篇——财商沙龙策划组织

1. 优秀财商沙龙的决定因素
2. 儿童沙龙定位与邀约
3. 儿童财商沙龙活动举办统筹

1. 活动宣传安排
2. 活动邀约策划
3. 活动策划编制

案例——活动策划案案例分享

1. 三大功能组分工安排

1. 会务组分工与注意事项
2. 主讲（主持）组分工与注意事项
3. 客户经理组分工与注意事项

1. 系列活动的操作模式
2. 沙龙后家长群运营跟进

第三节：不同年龄段亲子财商主题活动设计

1、幼儿阶段财商系列活动设计

1. 认识货币
2. 认识职业

2、1-2年级财商系列活动设计

1. 收入与消费（初阶）
2. 储蓄与投资（初阶）
3. 风险与保险（初阶）
4. 制度与环境（初阶）
5. 财富与人生（初阶）

3、3-4年级财商系列活动设计

1. 收入与消费（中阶）
2. 储蓄与投资（中阶）
3. 风险与保险（中阶）
4. 制度与环境（中阶）
5. 财富与人生（中阶）

4、5-6年级财商系列活动设计

1. 收入与消费（高阶）
2. 储蓄与投资（高阶）
3. 风险与保险（高阶）
4. 制度与环境（高阶）
5. 财富与人生（高阶）

第一天晚上：

第四节：策划通关演练（2-3H）

1. 财商沙龙系列活动组织策划案编制（分组编制）
2. 财商沙龙分工安排设计演练（分组编制）
3. 财商沙龙系列活动策划案展示与点评（分组展示、老师点评）

第二天

第五节：儿童财商沙龙组织（重点）

1、财商课程核心之“编、导、演”

2、财商课程设计及4大类课程类型

1. 情景类活动设计及授课训练

金钱的价值——游戏活动设计与运作

1. 体验类活动设计及授课训练

钱从哪里来——游戏活动设计与运作

1. 亲子类活动设计及授课训练

亲子购物——游戏设计与运作

1. 财商桌游工具掌握及授课训练

《财智汇》沙盘游戏五层级活动的运作与引导

《零花钱大作战》沙盘游戏运作与引导

《财富鹅农场》沙盘游戏运作与引导

《超级大富翁》沙盘游戏运作与引导

第二天晚上：

第六节：活动引导通关演练（2-3H）

1. 财商沙龙主讲人情景类、体验类与亲子类活动引导演练（分组演练）
2. 财商沙龙主持人游戏类活动引导与把握演练（分组演练）

第三天：

第七节：现场事项协作与产品营销整合

1. 如何与孩子沟通
2. 调动气氛招式
3. 主持人的呈现

1. 吸睛开场设计
2. 串场与协作
3. 完美收官设计
4. 关注孩子
5. 互动与交流
6. 激发与引导

1. 助教与工作人员工作要点
2. 让客户成为你的粉丝
3. 财商活动与客户开发整合营销
4. 结合核心理财规划的营销开发

现场演练：主持人、主讲人设计与演练 

第八节：财商沙龙演讲与语言呈现

1. 演讲素能培训

1. 精彩导入
2. 提神中坚
3. 号召结尾

1. 演讲技巧培训

1. 现场应变对策
2. 现场答问技巧
3. 幽默元素设计

1. 演讲过程细节培训

1. 手势训练
2. 表情训练
3. 语气训练
4. 站姿训练

1. 清理并茂的有效表达训练
2. 开放式提问环节应对技巧训练

演讲演练——自我介绍

演讲演练——演讲演练训练与点评

第九节：财商沙龙全流程通关演练

1. 现场实施设计演练

主持人现场引导演练通关（每人5分钟）

1. 现场呈现演练通关

主讲人现场主题演练通关（每人20分钟）

1. 演练评估与点评

1. 演练人自我点评
2. 大众点评
3. 老师点评