银行金融企业内训
本课程从基本功到高阶技巧，全面提升信用卡电话销售人员的专业水平。通过案例分析和实战演练，帮助您准确捕捉客户心理变化，提高销售技能和成绩。课程涵盖电话销售理念、客户心理分析、五步曲概览、建立信任、需求挖掘、价值呈现、异议处理、试探
据有关资料统计，2017年我国银行信贷资产总额达到129万亿元，其中不良贷款1. 7万亿，而且还潜藏着不少隐性风险，因此必须全力打好信贷风险防范化解的攻坚战，守住不发生系统性风险的底线。
央行与银保监会重点会议要点
近期国家其他重要会议要点
近期监管机构工作主线，监管主线演进及监管政策框架
近期我国全方位金融监管要点与思路解读与分享
监管机构防范和化解系统性金融风险的一系列举措
化解系统性风险的两个案
在当今竞争激烈的市场环境中，团队建设与管理显得尤为重要。课程不仅帮助学员在团队协作中提升沟通与互补的技能，更着重培养领导力和解决问题的能力。通过案例分析、情景演练等互动方式，学员将学会合理分配资源、激励团队潜力，打造高效团队，实
认识到高净值客户的自身风险承受能力和风险承受意愿 认识到财富管理的收益来源情况及风险分布 帮助财富管理机构的专业人员掌握现金流运算的基本法则
沙盘模拟训练课程通过高度仿真的模拟环境，帮助学员全面了解商业银行网点的核心运营模式。课程涵盖从人员配置、团队建设到市场营销、业务规划等多个维度，运用物理版与软件版结合的方式，为学员提供直观且深刻的学习体验。特别适用于商业银行网点
受百年不遇之新冠肺炎疫情影响，社会各行各业均受到不同程度的影响，尤其是经济收入和消费观念，但整体而言，社会经济的活力必须依靠“消费”这驾马车的驱动。因此，各银行、各巨头、各平台都为了自身的生存发展需要，推出各式各样与消费相关的金
本课程是赵华老师结合自己多年销售与管理经历以及工业品行业应收账款大量成功与失败的案例开发而成的营销培训课程， 本课程通过实操的方法学习、技巧训练、案例讨论、角色扮演，让学员掌握应收账款从合同签订、合同执行、回款催收、风险管理、经
掌握客户服务技巧，提高客户满意度，培养更多的忠实客户;了解影响服务品质的因素分析，了解服务与营销的关系提升营销影响力...
柜面营销是简单地办理业务吗？很多人认为只要客户把业务办完了，非常满意，给打个好评就可以了，结果造成新的业务很难推出去。如果银行忽视了柜员培训、柜员忽视了柜面营销，不自觉间就会流失一大批客户。办理简单业务，那不是营销。柜员在担当银
然而正当数字化浪潮席卷全球，掀起了继工业革命之后又一场对人类产生深远影响的新技术革命。领导者不仅以赢为目标，而且必须表明对数字化的迫切需求，以及应用AI等技术对全体员工的益处；对支持数字化应用的工作给予与数字化技术本身同等的重视
本课程旨在提升银行网点服务人员的服务标准化流程，规范晨会、晨迎标准，提升员工仪容仪表形象。通过学习，您将成为分行内明星柜员，加强服务流程标准化，提高工作效率。课程内容涵盖基本礼仪、微笑礼仪、递送物品等实用技巧，结合案例分析和场景
当前处于互联网化的浪潮下，如何发展好小微信贷与普惠金融（备注：本课程的普惠金融业务重点指的是小微企业及个人信用消费类信贷业务，下同，不再另行标注），是商业银行迫切需要解决的关键性难题。在国家鼓励发展小微信贷与普惠金融的政策指导下
分支行长，是一家银行的中高管理层，这批管理人员决定了银行的各项服务银行措施落地的效果，决定了团队成员的状态，决定了网点的服务水平与经营业绩。中高层的管理者在组织中需发挥承上启下的作用，而不确定的时代下，向管理要效益将成为常态之一
新零售时代将带来渠道业态生活化、零售场所生活化、服务方式生活化、价值来源生活化、商业模式生活化。进一步说，新零售就是只有贴近用户和客户生活，才能获得巨大的空间和生命力。银行传统物理网点在获客、活客、转化的客户经营模式上已经遇到了
本课程将深入探讨家族财富传承及保全的最新法律解读，帮助学员了解支持海内外信托产品市场的信托法源，以及量身定制的资产管理工具。通过分析家族信托市场案例，学员将深刻认知家族信托的重要性，并掌握营销策略。此外，课程还涵盖中国信托法的优
基层党建是党的执政之基、力量之源，习总书记指出：“要加强企业、农村、机关、事业单位、社区等各领域党建工作，推动基层党组织全面进步、全面过硬。”
1、理解从业务岗到管理岗的要求不一样
2、理解银行对管理岗的角色定位
3、掌握自己对自己的认知
4、掌握编写个人IDP的实践
5、掌握目标管理的方法和流程
6、掌握实施计划的编写方法
7、掌握
截止2014年年底,中国市场的银行法人主体已达3700多家；根据我国加入世贸组织的承诺,我国的金融市场也正有序对外资银行开放;随着互联网时代的到来,各种互联网金融产品也竞相入市,一时间,我国的金融市场呈现出百花齐放的精彩,各路金
本课程将帮助企业建立健全的合规与内控体系，提升合规与风控管理水平，实现标准化、流程化、智能化管理。通过学习中外企业合规与风控建设的指导文件，优化企业战略风险、经营风险与财务风险的整合管理，提高经营管理水平，促进企业创新发展。课程
银行初级理财经理（一般2年内）虽有着较大的可塑性，但由于在本岗从业时间短，工作绩效不理想；包括：重点/难点产品销售不好、存款/管理资产下降、中高端客户流失、陌生客户开发缓慢等现象。然而，绩效不佳会产生挫败感，进而影响工作积极性，
任何一个国家的经济发展，都会不可避免地经历波峰和低谷．在高峰时进行资产的大量投资，固然能够极大地提高商业利益，但也要承受经济低谷时的打击，这种风险和收益，随着借贷水平的提高而变得异常凶险．同时，当经济低谷时，有什么金融操作可以实
本课程旨在助力信用卡业务骨干及团队管理负责人，深入理解信用卡市场的现状与痛点，提升客户拉新、促活和转化的综合能力。通过分析客户生命周期的错位竞争、宅经济下的突围策略、场景化营销活动及银商合作模型，学员将掌握信用卡外拓营销技巧、沟
银行网点的基金销售工作以“以产品为中心”的销售模式仍然普遍，理财（客户）经理在客户沟通过程中偏重于如何去说，如何按自己的流程去做，销售工作仍旧是产品推销导向而不是客户需求导向，沟通成本高、客户感知差，成功率低。基金产品销售对于行
在银行同业竞争压力巨大、网络金融发展迅猛的今天，客户对银行工作人员的要求越来越高、维权意识越来越强，而客户对于服务期望值的升高，往往伴随着满意度的下降，以及抱怨、投诉比例的上升，网点服务人员应该掌握客户抱怨处理的解决技巧，以有效
在利率市场化的大势所趋和“跑马圈地”的惯性思维作用下，中国零售银行业的资金成本在过去三年中水涨船高。未来十年中，这一困局将持续困扰零售银行，导致客户资产收益率由从2012到2020年下降高达约80个基点。严峻的市场环境要求银行进
一家小小的银行网点的发展，在助力国家经济发展、塑造银行自身品牌价值方面都占有据举足轻重的战略地位，拓展新增业务量、加大实际交易量、这些都是增加银行中间收入的核心方式。同时，这也对我们的实际经营者提出了更高的要求，如何能在全球疫情
我从事保险行业15年时间，从市场角度来看，未来养老金相关产品是最有价值的产品。目前市面上销量最大的险种是年金险和重疾险，但如果重疾险和年金险只能选择其一，我会选择年金险。毕竟重疾险应对的是不确定风险，是意外，是小概率事件，而年金
本课程旨在帮助学员系统地了解和掌握影响力和说服力的核心原理，以及运用有效的沟通技巧和策略来实现自身目标和推动团队、组织的发展。通过学习和实践，学员将能够提升自身的领导力，增强个人魅力，有效地影响他人并取得更好的合作和结果。无论是
在各家银行产品、服务、科技力量均已高度同质化的背景下，银行发展的竞争已经演变成客户资源的竞争，这里既包括了贵宾客户资源，也包括了长尾客户资源。网点全员应在管理者的带领下外出，主动增加银行与企业、个人客户的接触点，开发更多的优质新
税收成本已成为企业及个人的一项重要成本，如何合理合法的进行纳税筹划，降低税负率，成为摆在企业和老板面前一道过不去的坎，本课程从最新个税政策循序渐进解读娓娓道来，聚焦大家关注的个税合规思路，依次讲解可实现的筹划方案及技巧，最大程度
当前，全球数字化技术革命浪潮风起云涌，金融业正面临来自经济面、行业面、市场面的革命性变革，形势日益复杂，挑战愈加严峻！国内企业必须精心谋划、果断行动，才能赶上时代。如果因循守旧、无所作为，就必定会面临被边缘化、被淘汰的危险！
中国银行业改革转型势不可挡，银行之间的竞争日趋白热化，国内银行经营所面临的市场环境也逐渐发生变化，“危”与“机”并存。国内银行要把握发展机遇，就必须具备前瞻性的视野和不断进取的胆略，秉承“蓝海战略”思想，积极实施变革与转型，从而
全面风险管理体系的建立
（一）风险治理架构
（二）风险管理策略、风险偏好和风险限额
（三）风险管理政策和程序
（四）管理信息系统和数据质量控制机制
（五）内部控制和审计体系
商场如战场，战场就是竞争，但竞争不一定是一场强攻，而是长期渐进的对领地侵蚀。作为现代商业银行，面临着同业和异业的商业化市场竞争，在新形势下，要做一名好的支行行长，就要努力适应这个变化，将传统的支行行长逐步转变成具有竞争性、开拓性
每一个存量低贡献客户又何尝不是他行的中高端客户呢？每一个中高端客户又何尝不是在每个银行都有账户呢？经过江西省客户大数据分析得知，中端客户（10万-100万）资产端的客户在所有银行中的账户资产是资产最大化的银行的2.76倍，然理财
金融科技的迅速发展为全球经济注入全新动力。无论是从个体层面的微观金融服务，还是到宏观层面的国家金融发展战略，金融科技都发挥重要角色。涉及的主要技术有大数据、云计算、物联网、区块链、数字加密货币、人工智能等。
随着中国国内“共同富裕”大政的推行在即，房产税，遗产税等个人资产税种也不断地呼之欲出，加之中国国内和国际经济形势的振荡，使众多高净值人群的财产受到了如法律诉讼等风险的威胁，使得家族信托这一流行于世界富豪间的财富管理模式，越来越多
作为银行公司业务条线的客户经理，在实际工作中往往会遇到以下挑战,单独拜访维护客户的机会不多或者没有，经验很难积累；跟着学，看到“样”较易，做到“精髓”很难；拜访客户信心不足，总担心出现自己处理不了的状况；通过真实案例，还原银行公
帮助学员明确基层管理人员应有的正确观念和心态、角色定位；
帮助学员掌握沟通的基本原理与方法；
帮助学员掌握金字塔原理的使用技巧，提升语言表达能力和沟通效率；
帮助学员掌握疏导一线员工负面情绪的方法与技巧；
帮助学员掌握
一、银行经营现状与股权结构现状分析
1、我国银行经营现状分析
2、银行股权结构与公司治理现状分析
3、银行股权结构现状
4、银
本课程将深入解析国企改革的政策与环境，帮助企业领导者全面掌握国企改革的机遇、模式、路径和设计方法。通过学习，您将了解如何提高国企运行效率、整合资源、增强竞争力，实现企业的做大做强做优。课程涵盖国企改革的核心要点和条件，以及改革的
一、为什么我们忙忙碌碌还达不成自己设定的目标？
1.定位出现了偏差
理财经理到底是干什么的
2.方向选择出了问题
正确的做事儿还是做正确的事儿
3.成功销售公式的深度分析
农村信用社是农村金融主力军银行、地方金融主力军银行，普惠金融主力军银行，为本地经济的发展贡献了极大的力量；但随着金融脱媒的加剧，互联网金融的深度蚕食，大型商业银行普惠金融下乡赶集战略的实施，金融供给侧改革的务实推进，给农村金融机
房贷业务被管控，票据贴现、转贴现的计算小微企业数量模式亦被重新定义，零贷业务被斩断一大半，揽储资金成本均价年化近4%，如果没有好的资产业务对应成本天大，区域内中小微企业授信并同时联动个贷将成为资产业务最大入口；
授课时间为2小时，学员练习时间为1小时，客户方可自行选择是否需要课堂练习。建议进行课堂练习，不仅可以巩固学习的知识，也可以看到不同伙伴之间冲泡出茶饮的味道区别。客户不进行课堂演练，授课费用不变。
银行人员已经承受着相当大的服务效率的压力，而面对面营销更是一种对个人能力和心理坚强度的大挑战，因此柜面人员对营销任务总不免存在着抵触或恐惧的心理。对临柜人员进行专业化营销训练首先要引导临柜人员对柜面营销任务有一个正确的认识：临柜
在中国大陆商业银行的业务板块中：无对公不强——是各家商业银行对于企金金融产品与服务的一个重要定位，而如何实现与对公企业客群的营销场景匹配，如何有效突破对公客户的营销节奏，就非常直观的呈现在了对公营销团队与对公客户经理的面前了。
随着银行业发展环境和竞争态势的剧烈变化，众多商业银行的“第一发展曲线”已呈现下滑态势，盲目追求速度和规模的银行无疑将受到市场更大的冲击，特别是遭受来自大银行和大科技公司的冲击。
网点在管理方面，常出现工作缺乏流程、工作效率低、客户体验不好的情况，如何快速提升基层员工执行力，提升网点管理水平、提升网点效能、提升营销能力，是各级领导十分关注的课题。
当随着国家对反洗钱工作的重视逐步升级，金融系统成为国家反洗钱重要的屏障，身为中国金融体系的一部分，银行不仅仅是追求利益的商业实体，而是维护国家金融稳定的重要先锋国量，承载着国家重大的金融战略布局，银行在反洗钱方面的效率，直接影响
在银行网点由服务型网点向服务营销型网点转型的时代，银行仅仅为客户提供服务显然已不能满足客户的需求， 据其他银行在网点转型中的举措显示：中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等国内主要银行都在不同程度的建立服务营销的理念。这说明
这门课程将带您深入解析市场宏观环境和家庭资产配置，从而有效应对家庭财务和风险管理挑战。通过丰富的案例分享和实际操作，您将掌握如何审视和调整家庭的资产配置策略，确保财富的保值增值。课程特色在于内容工具化、通俗易懂，案例贴近生活，实
在知识高遗忘性和组织惯性的挑战下，本课程通过“行动学习法”帮助学员有效巩固学习成果并应用于实际工作中。为期两天的课程涵盖提问力、创新力、共识力、行动力和总结力五大模块，结合互动讨论、现场练习和视频教学，全面提升中层干部和精英员工
本课程《一剑封喉的谈判艺术》由资深营销专家孟昭春老师倾心打造，内容丰富、实用性强，专注于解决TOB、TOG大客户销售中的挑战。通过系统性的讲解和实战演练，帮助企业团队掌握谈判的核心技术和心理操纵策略，提高团队整体素质和谈判能力。
银行零售业务在保持高速发展的同时，近年来开始面临越来越严峻的市场环境。一方面受到金融脱媒、利率市场化、互联网金融等多重因素影响，银行同质化竞争日趋激烈；一方面金融市场上的消费者选择余地越来越大，投资意识也不断增强。
《从五感到无感》高端服务礼仪五部曲，为银行网点带来温暖的创新服务。本课程结合全球500强服务行业标准，从视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉五个维度出发，打造亲和、精致、精准的服务品牌。学员将掌握高端服务行业趋势、体验式服务重要性、形象
帮助你掌握私募股权基金的运作流程与募资方法；透析私募股权基金的投资技巧与盈利逻辑；熟练掌握投资后对于标的企业的孵化、培育与管理运营；掌握多种私募基金退出方式；熟悉挂牌上市及并购重组全流程。
传统的一对一销售模式，效率极低，拖垮了企业发展之路！如何面对众多人进行会议式销售是重中之重！企业需要招商路演、融资路演、产品项目路演，一对多的表达极大地提升了企业效益！
礼仪素养是一个现代职业人必备的素质。企业竞争更多靠的是企业中人的竞争。一个知礼、懂礼、用礼的人，能够建立和谐的人际关系，营造一个积极向上、和谐共进的团队氛围，从而让企业形成一种核心竞争力。所以，现代职业人有责任，也有必要让自己加
今天的新生代员工有着鲜明的个性特点,如何带领这些新生代的员工达成高绩效的团队目标，如何激励这些新生代的员工进行高效的自我管理，都是摆在现在管理者面前亟待解决的问题。
随着国家全面脱贫的总体目标达成，老百姓的生活步入了全面小康阶段，金融机构客户的资产管理里规模日益增加，各家金融机构也都为了增加自己的核心业务推出了更多的金融产品来匹配日益增长的客户需求，金融机构间的竞争也日益加剧，如何开发新客户
银行的客户或者业绩来源可以大致分为存量的挖掘（存量），外拓的营销（新增），大堂流量的营销（流量）三个部分，从营销难易程度上讲，厅堂流量的营销是最为简单，外拓营销最为困难，而存量挖掘又分为存量熟悉客户和存量陌生客户(也称为睡眠客户
职业培训师的成长是一个长期修炼提升的过程，我们不相信几天时间可以为社会培养出合格的职业培训师，但通过课后支持系统的搭建、定期跟进回访、现场演练辅导、课程开发设计大赛组织、课件包开发针对性辅导、网络辅导、博客交流等方式不仅保证学习
本课程将带领学员深入了解绿色金融的发展历程、核心规范和未来方向，帮助掌握商业银行在“双碳”目标和监管要求下制定绿色金融发展策略。通过实例分析乡村产品及内在机理，引导学员将绿色金融融入县域经济和乡村振兴战略，实现绿色发展。课程特点
保险的营销效果在助力国家经济发展、塑造自身价值方面都占有据举足轻重的战略地位，拓展新增业务量、加大实际交易量、这些都是增加金融机构中间收入的核心方式。同时，这也对我们的一线营销伙伴提出了更高的要求，如何能在竞争激烈的市场中更多的
2017年是监管风暴时期，全国发生多起银行业金融机构与客户纠纷事件，暴露出部分银行营业机构存在内部控制不严，管理不到位的问题。2018年监管部门继续加大力度，监管力度已步入“全面监管、严格监管”新阶段。2019年账户大改革，监管
理财经理在网点的零售业务上担任着越来越重要的角色，是网点销售的中坚力量，同时随着目前银行业的发展，对理财经理的综合能力也提出了越来越高的要求。但与此同时，很多理财经理反映自身办理基础业务占据大部分时间，只是一名办理业务的人员；自
根据客户经理的工作性质和业务能力需要，设计如下四个板块课程，分别为：
《金融专业知识前导》、《金融专业知识精进》、《营销、销售、谈判》、《客户分层管理和客户经营》
股东连带责任风险，揭破法人面纱
股权代持风险
婚姻关系变动风险
错选财富传承风险
刑事责任风险
税负风险
职业经理人“托孤”风险
家族财富管理工具简介
遗嘱
保险
基金会
家族信托
家族传承中
金融创新和风险防控是整个金融行业永恒的命题。金融企业最核心的经营资产就是其风险。对于风险的把控程度直接决定着对于投资人的整体收益和安全程度，这是目前整个金融行业特别关注的话题。
帮助你理解新技术将对金融行业带来的巨大影响；未来的金融行业的整体应用场景；中国内循环将会带来的改变；银行业未来面临的挑战与机遇；带你从中发现经济发展的规律；洞察中国经济发展的趋势；中国宏观经济的发展方向，比别人更早看到机会与挑战
零售信贷客户经理，主要是负责小微/个体工商户经营贷，代发，收单及个人存款，理财等业务为主，目前客户经理能走出去主动营销，但面临以下三个问题：
● 个贷客户尤其是经营贷客户相当大的比例来自渠道推荐，导致部分客户经理逐渐对渠道
本课程将帮助您从传统的产品推销导向转变为客户需求导向的销售模式，构建值得客户托付一生的伙伴关系。学习后您将懂得如何快速建立客户信任，有效营销基金产品，降低风险并处理客户异议。通过实战演练及话术落地，您将掌握基金健诊与盘活技巧，提
基层营销团队的营销效果直接影响着总行的战略目标实现。伴随着市场的不断变化，客户思维的不断升级，同业竞争的不断加强，基层营销团队的营销难度也在不断地上升。提升我行基层营销管理团队的营销管理能力、综合营销能力、专业知识能力已成为保障
近些年来，随着大数据的热潮，数据已成为重要的资产已深入人心。本课程深入浅出地对数据资产、数据资产管理的概念和应用等方面进行了阐述，并做了大量实际案例分析。
银行业的发展在助力国家经济发展、塑造自身价值方面都占有据举足轻重的战略地位，拓展新增业务量、加大实际交易量、这些都是增加银行中间收入的核心方式。同时，这也对我们的实际经营者提出了更高的要求，如何能在竞争激烈的市场中更多的抢占自己
模块一 小额贷款行业最新政策动态
我国小额贷款行业各地政策分析及对行业发展影响
中央最新政策研究及走向
现阶段小额贷款行业面临的主要问题及分析
小额贷款公司应对措施与经营原则
行业发展远景与国际经验借鉴
随着这些年互联网、移动互联、大数据、云计算、人工智能等现代技术快速发展，整个社会已进入数字化时代，各行各业的数字化发展也是风生水起。金融数字化显然成了一个热词，一个金融机构必提及的内容，也已经成为各金融机构下一阶段转型和布局的重
2024年新政频出，企业需及时了解并适应变化。本课程围绕新《公司法》、个税汇算、发票管理等实操要点，帮助财务人员防范风险，提升专业技能。通过讲师讲授和案例分析，深入解读新法规下的重大变化，掌握实务操作要点，助力财务人员在不断变化
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