课程概要
培训时长 : 1天
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课程分类 : 预算管理
课程编号 : 5424
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适用对象
物业业务人员
课程介绍
【课程大纲】
- 物业企业全面预算流程
1、预算编制的基本流程：
1）业务计划制定
2）人力资源定编
3）人工成本费用测算
4）能耗费用分析
5）运维成本测算
6）业务支持费用编制
7）专项计划费用设定
8）数据汇总等基本流程
2、预算编制的阶段性要求
1）入住交付期和正常成熟期分开编制
2）以日常业务计划为主导
3）关注定额与变量，数据化定量化
4）明确预算明细项目
5）可检测、可评价、能考核；
- 全面预算的原则与维度层次
- 全面预算的原则
1）、 标准统一原则
- 实事求是原则
3) 上下贯通原则
- 全面预算的层次
1）总部——以战略规划为指导以业务计划为导向
2）分公司——以平衡发展为目的
3）管理处——资源配置需要整合
3 、全面预算编制四个维度：
- 财务经营维度
- 运营管理维度
- 团队发展维度
4) 客户关系维度
- 全面预算的内容
- 入住期预算
- 管理处预算
（1）费用收缴计划
（2）前期开办费计算
（3）人力资源配置计划
（3）物资采购计划
（4）固定资产采购计划
（5）工程计划
（6）维保计划
（7）绿化改造计划
（8）社区活动计划
- 公司部门预算
- 人力资源配置计划
- 物资采购计划
- 固定资产采购计划
- 业务招待计划
- 差旅计划
- 聘请中介机构计划
- 会议计划
- 成熟期预算
- 收入预算方案
- 管理费收入
- 地面停车费
- 地下停车管理费
- 其他有偿收入
- 支出预算
（1）工资福利费及行政办公费用
（2）公共设施维护及清洁费用
（3）绿化费用及社区文化费用
（4）公共水电费及折旧费用
（5）公共责任及设备险
（6）顾问成本、管理酬金及税金
四、预算执行监控
1、预算执行的动态监控
2、预算执行的督促评价
3、预算执行的风险控制
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- 【课程背景】一个物业公司要持续地发展下去，在落实收入的同时，必须要控制支出，合理运用管理费开支，控制各项费用成本，真正做到“量入为出、收支平衡”。 为确保物业公司对物业的正常维修保养，给业主（租户）提供良好的服务，物业公司需在物业管理中，合理配置人员、物料及相关设施设备，因此在人力成本及人效管理、物料消耗成本管控及设备维护及更新成本管控方面需要更加精细化，加强成本项目的性价比量化测算，除了表现在数量和质量上外，还有设备的投资效果、停工损失、维修费用、能源和材料消耗等方面。 【课程时长】6小时 【课程大纲】一、物业成本的构成1、人力成本2、物资成本3、能耗成本4、成本临界控制二、物业管理的业务模式（一）、自营方式1、物业管理各岗位人员配置1）、公共事务人员劳动定额2）、保安人员劳动定额3）、机电维修人员劳动定额4）、清洁人员劳动定额5）、园林绿化部人员劳动定额（二）、出包方式1、专项业务单一外包2、组合外包三、物业成本核算要求1、成本核算方法成本核算应遵循收入成本配比原则2、成本子目分类1）物业管理类成本2）物业经营类成本3）物业大修类成本4）非生产经营类成本3、主营业务成本及期间费用核算1）主营业务成本①“物业管理成本”②“物业经营成本”③“物业大修成本”其他业务支出期间费用成本精益控制方法下的核算要求物业管理成本预算 四、物业成本的管控措施1、人力资源管理1）提高员工工作效率2）专业、规范的操作流程培训3）合理、科学定员分配，落实定编定岗①分工不分家团队合作②实行一人多岗，一专多能、一人多用4）技防代替人防更给力，用高科技手段、或者机械运作代替人工服务。5）增加物业管理的科技含量，增设智能化管理设施，减员增效。6）人性化督导，调动员工积极主动性，发挥人的潜力。7）减少人员流动率2、物资采购管理1）物资采购性价比控制、合理询价2）合理确定最佳采购数量、价格、地点、减少无形浪费。3）降低购买价格，建立供应链资源网络，建立战略伙伴关系。4）保证进货品质，使用后评价制度5）严格采购验收、定期盘点制度6）区域选定供应商评分、筛选及选定7）招标竞价，通过竞标、竞价，降低采购成本3、物品使用控制1）一次性物品的标准用量控制2）物料消耗的月底分析制度3）建立依旧换新制度，一对一进行交换。4）建立回收再利用制度，报废物资合理整合，重复利用5）实现零库存或少库存，减少资金占用，回避物资积压风险4、设施设备的维修和保养1）物业公司设备清查制度2）设备定期维护维修专人负责制度3）加强日常的保养和定期检修报批制度①日常设备专属使用人员维护评比②做到小坏小修，随坏随修③外部维修报批登记及配件验旧换新制度5、能源管理（减少不必要能源浪费）1）防止公共设施设备的露、冒、滴、漏等情况2）采用高效能泵体和先进变频设备节约能耗3）培训员工节约意识，杜绝浪费现象，建立企业职工节约意识。4）提高电能计量正确性和电费核算的准确性。6、物业人员考核制度1）七勤考核①眼勤②耳勤③鼻勤④腿勤⑤嘴勤⑥脑勤⑦笔勤2）物业工作月报五、成本控制中禁忌的矫枉过正事项1、控制成本影响服务质量。2、减少物品投放量。3、只追求价格，降低产品质。4、减少服务项目，降低服务品质。5、控制成本，勿把设备设施提前报废，不能达到预期使用寿命。④⑤⑥⑦ 1）制定设备维修和保养计划； 2）项目与工程部良好配合使计划得以落实； 3）杜绝提前报损，造成更大浪费； 4）避免设备老化、低值易耗品陈旧。
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