罗树忠：国产AI DeepSeek赋能银行——智能化营销智能转型

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课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 人工智能

课程编号 : 34443

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适用对象

对公、个金业务条线行长、经理、业务骨干

课程介绍

课程背景：

2025年初，国产AI模型deepseek横空出世，一举打破中国的跟随状态，并且在推理能力和数学能力方面超过了GPT，算力算法方面，已经完全可以支持银行的AI落地，直接推动智能体能力达到可用性。２０２５年，必定迎来银行AI应用的大爆发。本课以银行实战的场景，站在银行管理者和营销员工的角度，进行全场景全流程设计了AI应用提示词、智能体和工具。帮助银行界的AI实战转型。

课程收获：

全面体验了解deepseek 等国产大模型的实力
学会AI高效办公工具，节约50%以上办公时间
学习AI写作方法，提高写作质量
学习用AI做个金客户方案和销售对练
学习用AI解读财报和做尽调的方法
学习用AI做营销策略的方法
学习用AI做短视频的方法
学习用AI自己搭设智能体的方法
学习区分真假信息的方法
学习企业部署智能体的方法

课程时间：1-2天，6小时/天

课程对象：对公、个金业务条线行长、经理、业务骨干

课程方式：知识讲解、全程实操练习、案例分解、智能体工具留存

第一讲：国产新模型代理的AI进步

1.1 DeepSeek全能力演示

多模态交互实战（文本/表格/图表）
复杂逻辑推理能力测试案例
行业知识库调用对比实验

1.2 国产大模型技术图谱

算力基础设施：华为昇腾 vs 寒武纪
典型应用场景：政务/金融/制造业案例
主要国产模型的功能强弱项分析：deepseek, kimi,豆包等

第二讲：AI高效办公

１ AI文件整理和转换

长文缩写和格式转换
语音文字互转

2 AIPPT制作

AIPPT的工具介绍
各类文件转PPT

3 AI化的思维导图

思维导图形成结构知识库
思维导图形成结构化创意

２.４　AI表格制作与解读

AI解读EXCEL表
AI生成函数
AI数据分析与传统数据分析的差异

第三讲：AI高效高质量写作

３.１　AI提示词

提示词的设计逻辑
Deepseek的特殊提示词

３.２　高质量写作的要求

写作结构的提炼
写作内容的要求：传播度、专业度、数据支持、生动、读者适配等

３.３　写作智能体

知识型写作智能体
文案型智能体

第四讲　AI个金话术与方案

４.１AI生成沟通话术

AIDA话术
FABE话术
个性化话术
各类拒绝AI后的推进话术

4.2 AI协助积累KYC

业务触电的客户情报收集
客户情报的AI分析
客户情报的整理归类与分析

４.３　客户话术对练智能体

智能体的主要功能
话术对练练习

　４.４个金业务方案智能体

客户信息脱敏
AI客户方案模拟
AI客户方案修正

第五讲 AI对公业务：财报分析、尽调、方案初稿

５.１　对公看客户经理的AI助手

财报解读智能体
舆情分析智能体

５.２　网络尽调神器

专业搜索工具
专业搜索信息
尽调的数据分析
如何避免不实信息
产研尽调报告的撰写

第六讲 AI短视频和海报制作

６.１AI辅助短视频制作

AI生成短视频文案
一键生成AI 短视频
AI生成数字人

６.２　AI辅助海报制作

AI海报工具
AI海报制作方法

第七讲银行AI智能体落地

智能体的类别
助手型、工具型、专业型
智能体搭建方式练习
智能体搭建方法论

第八讲 AI银行落地步骤和注意事项

底层AI基座
培养AI应用人才
智能体落地方法和服务
要做自己的小模型吗？
基于效率和收益的AI推进
信息安全的必要方法

课程总结：用DEEPSEEK进行复盘，课后应用方法

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• 罗树忠：高效的组织管理与领导力发展: 一、课程背景领导力的作用体现在组织的每一个层面，因此传统的等级金字塔被颠覆了，与客户有着紧密接触的人们被赋予决策的权力。今天的领导者更象是教练、合作伙伴或导师，指导和支持着员工的工作，而不是简单地命令或分配任务。领导的定义不是你对员工做了什么，而是你和员工一起做什么。本课程讨论的是领导者如何找到领导力的真北，如何激励他人自愿地在组织中做出卓越的成就，如何通过实际行动把理念化为行动，把愿景化为现实，把障碍化为创新，把分裂化为团结，把冒险化为收益；讨论的是领导者如何激发人们抓住挑战性的机会，取得非凡的成功。二、课程收益调动所有员工的积极性，实现个人目标、团队目标和组织目标建立有效的沟通平台，促进员工和经理间“一对一”的伙伴式沟通建立一种共同的语言和行动准则 增强改善个人和组织绩效的愿望，并付诸于具体的行动 提高管理人员的能力，使他们擅长进行工作指示、目标制定、教练辅导、绩效评估、积极聆听、有效反馈和积极主动解决问题 降低员工流失率和旷工率 提高员工保留率 全方位提升工作满意度和团队士气三、授课形式在培训过程中，学员通过以下形式充分将所学的工具和方法落地： 1.案例研讨，以大量实际案例分析进行“仿真式”学习2.小组活动，以学习小组的形式进行“工作坊”式分享3.情境模拟，与学员角色扮演，现场进行“演练场”式互动4.心得分享，以“分享墙”形式随时记录心得收获四、授课时长2天（每天6小时）五、课程大纲第一单元：领导力——迈向卓越的领导者之路1.管理和领导区别问题引入：担任领导前后，你在想法与做法上有哪些差异？案例：当上领导后的老张和老李不同表现讲解：管理和领导力的区别工具：领导与管理的方格测评2.管理者的角色定位职责的转变确保团队目标与组织目标一致需要为团队的成果负责必须从整体的角度看待团队管理通过大量的沟通、激励团队完成目标知识和技能的转变不需要掌握所有团队成员的技能具备管理知识和技巧具备对专业知识的理解和经验具备协调和沟通的技巧3.最佳领导力分享小组互动：每个人的领导力时刻点评及讲解：我们从成功经验中获得的启示领导力的本质a)领导力是影响他人的能力b)领导力是一种存在于你和你的追随者之间的关系c)领导力是一系列的行为表现两个角度的领导力从追随者的角度提升领导力（魅力领导力）从领导者的角度提升领导力（行为领导力）第二单元：辅导——发展和培育下属1.高绩效员工成长的四个阶段案例分析：完成目标的两个要素（能力与意愿）图解：独立性水平——工作能力与意愿的分析。独立性水平的判定办法及工具2.不同阶段时的工作表现及心理需求不同阶段时的工作表现不同阶段的员工需要不同的管理方式管理的本质：让员工发展到第四阶段并且保持在第四阶段3.不同阶段的不同管理方法指导行为和支持行为——指导行为提升能力，支持行为提升意愿常用的七项指导行为和七项支持行为四种管理风格（指挥型沟通，辅导型沟通，支持型沟通，授权型沟通）演练1：四种管理风格的不同表现演练2：灵活且有效的使用四种管理风格4.授权不足与授权过度上级的管理风格与团队发展阶段的关系上级的管理风格对下级能力和意愿的影响避免授权不足（一抓就紧）和授权过度（一放就松）5.管理意识的转变从单一的管理风格转变为熟练使用四种管理风格从自己完成工作目标到通过下属完成工作目标第三单元：激励——鼓舞和凝聚人心1.分析员工的动机水平五种水平的工作动机负强动机员工的行为表现及形成原因零动机员工的行为表现及形成原因正强动机员工的行为表现及形成原因2.激励的误区及纠正a)每个人的需求点都一样案例：某公司的离职调查b)分析：XY理论的选择问题：正激励与负激励，哪个对员工的心理影响更大？c)公平理论（亚当斯）图解：糟糕的员工是如何被“塑造”出来的举例：为什么小李成了“混”一族3.激励方式的十种方法（详解其中三种）第四单元：沟通——建立伙伴关系1.沟通基础案例分析：沟通的挑战与障碍沟通工具：乔哈里窗口2.高效表达高效的表达，来自清晰的逻辑分析直达核心，帮你切入思想主旨分离筛选事实，便于听者跟随、理解推进表达，引领听者思路3.积极倾听倾听中复述的技巧倾听中认可的技巧倾听中自我表露的技巧 4.有力提问案例讨论：哪个问题更能够给你带来启发？讲解：提问的坐标轴：封闭、开放、压制、平等找到问题背后的盲点5.案例及练习案例：一个困难的沟通场景敏锐地区分事实和观点恰当使用倾听、表达、提问、反馈的技巧扩大信息公开区中的理解、信任和共识六、师资简介罗树忠老师讲师资历 ------------------------------------------广东现代教育研究院副院长香港君谋资本等多家基金合伙人九型人格导师/ICAC专业注册教练苏格拉底PBL科学素养教学模式联合创始人清华大学、中山大学、北京大学等总裁班客座教授中国人工智能学会可拓学分会一级发明教育培训师著名九型人格导师，国内第一批企业高管教练训练导师国内最早一批互联网创业人员，合伙创建的中国营销传播网www.emkt.com.cn曾是中国营销管理界的首榜网站曾任：深圳中国在线网络科技公司 | 市场部经理曾任：美商网（中国）科技公司 | 战略发展部副总曾任：中行、农行个人财富中心教练→ 管理类畅销书作者：《和谐团队》，再版４次→ 在《21世纪经济报道》、《中国经营报》、《中国营销传播网》等专业媒体上发表《高科技企业营销管理初探》《CRM离我们有多远》《客户知识的层级与深度》等40+篇文章→ 独自开发的《九型人格客户心理学》目前被金库网做成教材，是全国所有理财师考试和升级必要的科目之一授课风格 ------------------------------------------底蕴深厚：专业精深的企业实战功底，丰富厚重的文化底蕴，纵横捭阖、旁征博引幽默风趣：理论与故事相结合，案例与情景相交融，激情四溢、妙趣横生实战实用：丰富的案例分析，系统的操作模型、务实方法工具，精彩纷呈、易懂易行

• 罗树忠：心理学--人性的运作规律: 课程目标：学习人性的普遍规律，认知人性底层认知心理学演变：神（玄）学、哲学、心理学的发展路径我是谁？自我意识的产生过程认知医学和社会学对“心理健康的不同定义认知心理的运作层出：潜意识、感性、理性、深度思考认知心理的三种认知结构：情感、逻辑和意志了解自我意识的觉醒与发展学员群体：全员课程内容：第一节：我们为什么焦虑？1 没有真实的世界，只有能被你认识到的世界2、什么是人的心理？几种对“心理”的定义3、心理学是科学吗？4、“心理”存在的意义是“求得存在”第二节：潜意识决定性格心理1、潜意识理论2、潜意识的生物学支持3、潜意识的先天遗传与后天习得4、潜意识决定了人心理活动的底层结构第三节：文化、家庭、社会塑造决定人格1、马斯洛五层心理需求2、五种不同层次的存在3、对“成功”的心理学定义4、如何塑造健全的人格第四节：自我意识的觉醒1、心理学中的：本我、自我和超我2、什么是“自我意识”？3、区分“自我意识”和“自我人格”4、自我意识的觉醒过程：神学、玄学、哲学、自主思维、审辩式思维5、自我意识觉醒的三个贡献者：苏格拉底、笛卡尔、王阳明6、自我觉醒者与不觉醒者在马斯洛五个层级上需求的比较第五节：心理活动的驱动规律1、心理活动的驱动规律 2、马斯洛需求从低到高，违背层次规律的后果3、心理活动的驱动规律4、情感、理智、意志违背顺序规律的后果第六节：我们能得到什么样的“健康心理”1、按照心理学标准我们“很不健康”2、现代社会“健康心理”有多难3、我们对”健康“的追求导致我们很“不健康”4、心理健康的自我建设第七节：家庭职场心理学应用1、好奇心行为可以让孩子成为学霸2、高情商都在细节中3、借助第三方标的，让沟通顺畅4、会让自己快乐，就是最好的健康

• 罗树忠：九型人格在金融行业大客户营销中的应用: 课程背景：要做好金融领域的客户服务和营销工作，除要求转业能力外，跟多地要实现多客户个性心理的把握，因人而异地做好服务工作。要了解人性，特别是在投资周期中的人性特征，需要易学和效果明显的心理学工具。罗树忠老师结合10多年九型人格研究经验和银行辅导经验，专门为金融领域开发了此课程，受到各行的欢迎，并被金库网选为精品课程课程目标：系统学习九型人格客户心理学工具掌握识别客户性格的方法学习演练与不同客户沟通的有效方法不同性格的资产配置习惯和风险授课对象：金融领域管理者和营销人员授课时间：2天，每天6小时培训方式：讲授+角色扮演+案例分析课程内容：第一讲：金融业服务营销的心理学应用一、大客户营销的4个阶段：相识、相知、相信、信托；二、四个阶段中客户的心理特点；三、反应程度（过度和不足）与个人性格特点第二讲：九型人格工具本部分详细介绍九型人格工具，包括来源、心理学知识、自我识别和识别他人、个性与沟通，并分析各不同性格的可能投资风格。一、什么是九型人格？起源与在国内外的应用。二、九型性格学习：◆九种性格的介绍◆性格测试◆每种性格的价值观、语言模式行为模式、沟通模式、注意力模式◆每种性格的识别方式◆识别自我和识别他人练习◆每种性格的情绪模式、应激反映模式三、个性识别技巧：通过语言、眼神、肢体、办公室装修等识别大客户个性。四、每种性格可能的投资风格。五、每种性格的3类反映：◆面对高帐面赢利和高帐面亏损时的反应；◆面对行情拐点时的不同反应；◆在服务营销不同时期的反应。第三讲：九型人格的营销应用本部分将让各小组自行选取真实客户，应用九型人格，针对具体客户制定马上可行的服务营销推进方法。1、谁是适合你的长期大客户？◆根据你自己的个性找到适合自己的长期高价值客户。2、每人写出三位大户，分析其性格，并提出营销方案3、分组，每组选择一个潜力大客户，应用九型人格工具，分析讨论，找到使其成为大客户的方法和路径。◆各组方法PK,老师点评第四讲：客户情报收集方法一、客户情报收集的重要性二、客户情报收集的拓扑结构三、客户情报收集的工具四、课后情报搜集作业

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