刘翔:职场效能提升之DeepSeek等AI工具在金融行业应用实例及助力办公降本增效

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课程概要

培训时长 : 2天

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课程分类 : 工作技能

课程编号 : 34442

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适用对象

金融业职场工作人员

课程介绍

【课程背景】

随着人工智能(AI)技术的飞速发展,各行业正经历一场前所未有的数字化转型。从日常文件处理、数据分析、到行政办公等,AI正逐步渗透并重塑着各行业的每一个角落。然而,如何有效掌握并应用这些前沿技术,释放其在企业的巨大潜能,成为了每一位从业者亟待解决的问题。

国产大模 DeepSeek 以超优的性能和更懂中文语境的智能水平,引起了一波人工智能产业的技术颠覆,并且在很多方面已经超过了美国OpenAI公司 ChatGPT产品,更适合中国职场人士的日常办公场景。所以在当下能够学会用好 DeepSeek,对于企业、组织和个人来说都是必须掌握的技能。

本课程正是基于这样的行业背景而设计,结合办公场景,常见的PPT制作,文案撰写,文档分析,数据整理以及图片视频等多媒体素材的去做等场景,旨在帮助金融行业的专业人士深入了解AI的运作机制,掌握其在企业业务中的具体应用,从而提升工作效率、创新服务模式并增强市场竞争力。

【课程目标】

1)深化AI理解与应用能力:通过解析AI的基础理论与最新进展,使学员能够深刻理解AI技术在企业的核心价值与应用边界,掌握如何利用AI工具如 DeepSeek、kimi、豆包、通义、讯飞星火等国产主流AI工具进行高效信息处理与决策支持。
2)办公效率与流程自动化:展示AI在日常办公任务中的应用,如PPT制作、自动化数据报表生成、文档编写与整理、会议纪要整理、图片视频制作……等,帮助学员构建高效的办公环境,释放更多时间专注于核心业务与创新思考。
3)培养AI在业务流程中的落地能力:学习AI的工具不是目的,解决实际业务难题,切实降本增效才是。讲师会引导学员思考和尝试把AI跟自己的日常工作流程结合在一起,用创新方式工作,创造更高绩效,收获职场幸福感。
4)培养前瞻性思维与创新能力:鼓励学员探索AI在企业的未来趋势,通过案例分析、实战演练等方式,激发创新思维,设计并实施能够引领行业变革的AI驱动解决方案。

【课程亮点】

能落地。课程中大量实战实操,不干讲理论。AI 工具的学习要以落地为主导,刘翔老师深信:一切不以落地为目的AI 培训都是假把式。

能听懂。刘翔老师擅长深入浅出的讲授和操作示范,任何层级和知识储备的学员都能够轻松听懂、理解。

不枯燥。软件或电脑实操的课,很容易变的枯燥无聊。刘老师的课程设计实操穿插讲解,且有大量的故事和案例。课堂轻松不枯燥。

迭代快。当前国内外人工智能技术更新迭代速度很快,作为微软第一批官方认证的 AI讲师,刘翔老师一直保持最前沿的AI视野,课堂上会给学员介绍当下最好用的 AI 工具,切实提升效率,增进幸福感。

【课程时长】:2天(6 小时/天)

【课程大纲】

第一讲:AI的奥秘与运用——揭示Al的基本原理和概念及发展趋势

  • 探索AI热潮背后的秘密:揭开人工智能为何成为现代技术的核心
  • 从PGC到AIGC:理解内容创造的演变,以及AI对话在其中扮演的角色
  • 揭秘DeepSeek:深入了解大型语言模型,并学习如何高效利用它们
  • AI思维核心:生成式底层逻辑,简明解读,全民必知
  • 国内外AI现状介绍:从主流大模型到落地小模型
  • Gen AI发展趋势:全民AI到场景化落地应用

第二讲:工具测评——主流且实用的AI工具的功能演示

  • AI似乎无所不能?我们怎么使用?
  • DeepSeek:深度推理能力,更懂中文的 AI 大模型
  • kimi智能助手:清华系,功能强大,擅长长文本无损阅读
  • 智谱清言:目前国内最智能的LLMs,清华系
  • 通义:阿里巴巴出品,开会、阅读效率提升倍增
  • 豆包:功能强大的多模态AI大模型
  • 讯飞智文:一键PPT制作、文档写作
  • AI插件:网页阅读总结、分析、翻译……
  • 即梦AI、可灵大模型:文生图、文生视频……
  • 效率工具测评:三个实战AI工具,让你的工作效率提高十倍
  • 手机端方便可用的高效AI工具测评实战

第三讲:AI+金融行业数据分析(入门)

  • 如何用AI批量处理文件?
  • 如何用AI批量处理数据报表?

第四讲:AI+金融行业数据分析(进阶)

  • 如何用AI快速制做数据分析报告?
  • 如何用AI快速制作实用图表?
  • 如何用AI快速整理市场数据?

第四讲:AI+金融行业数据分析(高阶)

  • 如何用AI快速合并多个Excel文件?
  • 如何用AI分析上市公司财务报表?

第五讲:降本增效实战——Al在提升金融人士办公效率方面的应用

  • AI+PPT制作:AI生成汇报提纲,3分钟快速制作高质量市场活动、工作汇报PPT
  • AI+数据分析——AI控制Excel,自动处理重复性工作,助力业务成功
  • AI+文档撰写:AI撰写和润色日常汇报文档、撰写市场活动方案
  • AI+文件整理:三步使用AI完成文件、文档、素材的归档整理
  • AI+会议纪要:AI快速整理会议纪要,生成文档、思维导图……
  • AI+P图:扩图、抠图、改色、模糊变清晰、不学PS也可以
  • AI+设计:海报、易拉宝、logo,自媒体配图…….想做就做啥
  • AI+音乐:素人秒变周杰伦,各类乐器、曲风都能轻松拿捏
  • AI+画图:各种类型、尺寸、风格都可以,局部重绘再创作
  • AI+视频:万物皆可视频,与其找视频看,不如自己做视频

第六讲:指令优化——AI提示词撰写技巧

  • 提问的艺术:学习如何与AI进行有效对话,以获取最佳答案
  • 结构化表达:学习如何让提示词更精确,让AI更听话
  • DeekSeek的七大高级提问方法
  • 掌握这5个Deepseek提示词,你也可以拥有5个AI员工
  • 金融行业内容创作者必备的32个DeepSeek提示词库
  • 可以模仿十个岗位高绩效员工的DeekSeek提示词技巧

第七讲:课程复盘总结

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 一、课程背景:“AI不会取代人,只会取代不会使用AI的人。”在当下竞争激烈的商业环境中,这句话不再只是警示,更是一份对未来的注脚。随着数字经济的蓬勃发展,越来越多的企业正面临“数智化”转型的紧迫需求:既要完善数字化基础设施,又要融入人工智能的赋能,从而在市场竞争中保持领先地位。在这个转型过程中,GPT(Generative Pre-trained Transformer)所代表的自然语言处理技术扮演着举足轻重的角色。它不仅能够帮助企业快速处理海量信息、自动化文本生成、辅助决策制定,更在客户服务、营销推广、知识管理等多个领域催生出前所未有的效能变革。由此可见,DeepSeek不仅是一项颠覆性技术,更是企业数智化升级的一把“钥匙”,能够为从根本上改变业务流程、重塑组织形态提供可靠的技术支撑。与此同时,数智化浪潮并非只是一场技术革命,更是一场管理模式与思维方式的革新。企业需要借助AI技术重构产业价值链,从产品研发到客户体验都可能因为DeepSeek而获得新的突破。它在现有业务流程中充当“润滑剂”,释放员工潜力,推动组织层面协同与创新,让人才与技术实现更深层次的融合。国产大模型 DeepSeek 以超优的性能和更懂中文语境的智能水平,引起了一波人工智能产业的技术颠覆,并且在很多方面已经超过了美国OpenAI公司 ChatDeepSeek产品,更适合中国的使用场景。所以在当下能够学会用好 DeepSeek,对于企业、组织和个人来说都是必须掌握的技能。本课程将围绕AI技术在企业数智化转型中的核心地位与实际落地方案展开,结合大量真实案例与实践演练,帮助学员在理解AI发展历程与技术原理的同时,清晰掌握如何将DeepSeek等AI融入到企业的日常运营与决策体系中,以应对当下与未来的商业挑战。二、学员收益厘清AI与ChatDeepSeek的发展脉络与工作原理。快速掌握关键概念与背景知识,为后续应用奠定扎实的理解基础。熟练使用常见的AI工具,助力职场晋升与商业转型。学习如何将文本生成、自动化分析等工具应用在企业营销、品牌传播等场景中,显著提升工作效率与成果质量。拥抱数智化革命,告别焦虑与恐惧。从思维与实践两个层面感受AI给企业和个人带来的机遇,建立在数智化时代继续成长的自信心。洞悉未来AI与企业数智化(数字化、智能化)发展趋势。结合成功与失败的案例复盘,了解不同行业在数智化进程中的共性与差异,为商业决策提供前瞻性思路。课程时长:1~2天(6小时/天)三、课程大纲:课程导入:观察:从一座2200年历史的名城到全球最智慧城市——杭州城市大脑观察:吉利和比亚迪的智慧工厂(熄灯工厂)在创造什么价值观点:智谱CEO张鹏:AI正在加速融入这些行业观点:秘塔科技CEO闵可锐:我们可能是最后一代需要工作的人 视角:富士康首席数字官史喆:AI时代的工厂长什么样 视角:清华教授李宁:AI时代,通才和专才哪个更重要第一模块:人工智能(AI)概述人工智能简介:解释人工智能的发展历程,重要性案例分析:IBM的沃森在医疗领域的应用及其对疾病诊断的影响。1. 人工智能的发展历史:从1950年-现在的发展历程案例分析:AlphaGo与李世石的对弈,展示深度学习的突破。2. DeepSeek的发展历史:从2015年OpenAI公司创立,到DeepSeek-o1的诞生案例分析:DeepSeek在自然语言处理任务中的应用,如翻译和文本摘要。3. DeepSeek爆火背后的本质原因分析第二模块:了解DeepSeek:原理与应用1. DeepSeek的原理:详细介绍DeepSeek的工作原理,包括它如何理解和生成文本,以及它在训练过程中如何进行自适应进化。案例分析:DeepSeek模型在法律咨询中回答具体案例的能力。2. DeepSeek的调教:详细介绍DeepSeek的基本特征,能力边界和训练模式,包括如何有效提问,如何喂养数据,如何模仿学习等。案例分析:调教DeepSeek以适应金融行业的语言风格。3. DeepSeek的应用:通过实例讨论DeepSeek在各种场景中的应用,包括生成文本,问题回答,文案生成等等。案例分析:DeepSeek在新闻文章自动生成中的应用,根据关键词生成完整新闻。关于DeepSeek,你必须知道的十件事第三模块:场景应用——调教方式和场景应用DeepSeek的常用应用场景及演示1. 企业文案写作:对外宣发平台,如官网信息,公众号,招标方案等案例分析:使用DeepSeek自动生成企业新闻稿。2. 企业决策顾问:战略决策部分,让DeepSeek担任马斯克,马云等众多大脑角色,辅助SWOT模型,商业模型画布等模型帮决策案例分析:利用DeepSeek模拟企业领袖思考,辅助营销策略制定。3. 总裁获奖发言稿:参考往期自己的发言风格,3分钟生成发言稿4. 行业白皮书:快速生成行业白皮书,巩固行业地位5. 竞争对手分析:基于竞争对手官网/介绍素材,即可分析优劣差异。DeepSeek模型的多角色调教过程演示1. 私人家教助手:解决孩子的英语,语文,奥数等难题案例分析:DeepSeek协助编写适合孩子的故事书。2. 私人心理学专家:解决家庭、亲子、校园等各类心理烦恼3. 私人健身顾问:基于你的情况来进行定制化健身方案设计案例分析:DeepSeek根据个人情况定制健身计划。4. 初步编程程序员:生成倒计时小程序,贪食蛇小游戏等第四模块:AI行业和应用榜单——人工智能的全局视角AI应用各细分赛道洞察 TOP50 全球AI应用年度榜单TOP20 全球AI应用增长之星TOP100 出海AI应用榜第五模块:商业和展望——DeepSeek的商业价值及未来社会发展趋势1. DeepSeek的商业模式,案例解读案例分析:DeepSeek如何帮助一家初创公司优化其客户服务流程。2. DeepSeek的发展趋势,对教育及社会影响案例分析:DeepSeek在远程教育领域的应用,如在线语言学习辅助。3. DeepSeek对企业的发展建议和行动指南案例分析:一家零售公司如何使用DeepSeek来分析市场趋势并制定营销策略。AI来了,我们还应该学什么?——企业、家庭和学校的应对之策从医美皮肤诊断到制造业提效,AI还有哪些创新应用?2025年AI重点发力的若干商业领域预测
• 刘翔:职场效能提升之 DeepSeek等AI工具实战 ——助力高效办公降本增效
【课程背景】随着人工智能(AI)技术的飞速发展,各行业正经历一场前所未有的数字化转型。从日常文件处理、数据分析、到行政办公等,AI正逐步渗透并重塑着各行业的每一个角落。然而,如何有效掌握并应用这些前沿技术,释放其在企业的巨大潜能,成为了每一位从业者亟待解决的问题。国产大模 DeepSeek 以超优的性能和更懂中文语境的智能水平,引起了一波人工智能产业的技术颠覆,并且在很多方面已经超过了美国OpenAI公司 ChatGPT产品,更适合中国职场人士的日常办公场景。所以在当下能够学会用好 DeepSeek,对于企业、组织和个人来说都是必须掌握的技能。本课程正是基于这样的行业背景而设计,旨在帮助职场专业人士深入了解AI的运作机制,掌握其在企业业务中的具体应用,从而提升工作效率、创新服务模式并增强市场竞争力。【课程目标】1)深化AI理解与应用能力:通过解析AI的基础理论与最新进展,使学员能够深刻理解AI技术在企业的核心价值与应用边界,掌握如何利用AI工具如 DeepSeek、kimi、文心一言、豆包等主流AI工具进行高效信息处理与决策支持。2)强化内容与数据分析技能:教授学员如何利用AI进行内容创作的优化与个性化定制,同时深入学习数据分析方法论,借助AI进行数据挖掘、处理与多维度分析,为企业决策提供强有力的数据支持。3)办公效率与流程自动化:展示AI在日常办公任务中的应用,如自动化报表生成、文档编写与整理、会议管理等,帮助学员构建高效的办公环境,释放更多时间专注于核心业务与创新思考。4)培养前瞻性思维与创新能力:鼓励学员探索AI在企业的未来趋势,通过案例分析、实战演练等方式,激发创新思维,设计并实施能够引领行业变革的AI驱动解决方案。【课程模型看板】【课程亮点】能落地。课程中大量实战实操,不干讲理论。AI 工具的学习要以落地为主导,刘翔老师深信:一切不以落地为目的AI 培训都是假把式。能听懂。刘翔老师擅长深入浅出的讲授和操作示范,任何层级和知识储备的学员都能够轻松听懂、理解。不枯燥。软件或电脑实操的课,很容易变的枯燥无聊。刘老师的课程设计实操穿插讲解,且有大量的故事和案例。课堂轻松不枯燥。迭代快。当前国内外人工智能技术更新迭代速度很快,作为微软第一批官方认证的 AI讲师,刘翔老师一直保持最前沿的AI视野,课堂上会给学员介绍当下最好用的 AI 工具,切实提升效率,增进幸福感。【课程时长】:2天(6 小时/天。可根据授课时长,内容做调整)【课程大纲】第一讲:AI的奥秘与运用——揭示Al的基本原理和概念及发展趋势探索AI热潮背后的秘密:揭开人工智能为何成为现代技术的核心。从PGC到AIGC:理解内容创造的演变,以及AI对话在其中扮演的角色。揭秘DeepSeek:深入了解大型语言模型,并学习如何高效利用它们。AI思维核心:生成式底层逻辑,简明解读,全民必知国内外AI现状介绍:从主流大模型到落地小模型Gen AI发展趋势:全民AI到场景化落地应用第二讲:应用场景——主流且实用的Al工具的提效场景AI能够做的36件事、72件事、108件事……AI可以在哪些岗位落地降本增效AI工具助力方案撰写、文档分析、润色提效……AI工具助力经销商和零售数据分析,提供业务洞察……AI工具助力PPT制作,提纲、美化、修改、汇报演练……AI工具助力图片制作、音频、视频、分镜头脚本撰写……第三讲:工具测评——主流且实用的AI工具的功能演示ChatGPT无所不能?我们怎么使用?kimi智能助手:清华系,功能强大,擅长长文本无损阅读‘DeepSeek:深度推理能力,更懂中文的 AI 大模型。智谱清言:目前国内最智能的LLMs,清华系通义:阿里巴巴出品,开会、阅读效率提升倍增perplexity:国内平替秘塔AI搜索,最强答案引擎文心一言:百度系,公文写作,图片绘制讯飞智文:一键PPT制作、文档写作AI插件:网页阅读总结、分析可灵大模型:文生图、文生视频……海螺AI、豆包、腾讯元宝、讯飞星火:具体场景有优势……效率工具测评:三个实战AI工具,让你的工作效率提高十倍。手机端方便可用的高效AI工具测评实战其他国内好用的AI工具第四讲:降本增效实战——Al在提升办公效率方面的应用与案例汇报提纲与PPT制作:AI生成汇报提纲,快速制作市场活动、工作汇报PPT。Excel自动化:AI控制Excel,自动处理重复性工作。AI+经销商和零售数据分析——洞察业务成功的关键AI处理数据:让AI完成数据采集、清洗和处理,释放你的双手。数据结构整理:让AI快速写出表格的结构,提炼内容制作成表。日常文档撰写:AI撰写和润色日常汇报文档、撰写市场活动方案业务洞察活动:借助AI分析竞品市场策略,制定方案会议纪要整理:AI快速整理会议纪要,生成文档。文件整理:三步使用AI完成文件、文档、素材的归档整理。AI 答案引擎:最新的高效获取市场信息的方式,从此告别某度结构化表达:学习如何让提示词更精确,让AI更听话。DeekSeek的七大高级提问方法掌握这5个Deepseek提示词,你也可以拥有5个AI员工内容创作者必备的32个DeepSeek提示词库可以模仿十个岗位高绩效员工的DeekSeek提示词技巧第五讲:指令优化——AI提示词撰写技巧提问的艺术:学习如何与AI进行有效对话,以获取最佳答案。精准提问:掌握提问框架,让AI成为你的得力助手。提问的科学:遵循六个提问准则,确保AI的回答质量,让它为你高效工作。提问框架:五个高效提问框架,适用于任何场景,让你的AI对话更加精准。第六讲:课程复盘总结、通关测试
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