陈永生：项目集管理实践能力训练

课程背景：

项目集管理处于项目组合管理（Portfolio Management）和项目管理（Project Management，指单个项目管理）之间，是逐渐发展、细分出来的一个中间层。它定位于解决战略分解落地、多个项目的集成整合、获取增量收益的问题。项目集是作为战略与商业结果之间的关键连接，以及组织为实现战略目标而实施的工作。

相比传统的项目管理，项目集管理层次分明、更贴近中高层管理者的角色和职责。它更强调宏观视野、系统思维和集成整合，更适用于应对动态、模糊、不确定的场景，重点解决长周期、分阶段、跨度大、范围容易变动的问题，而相对确定的问题就交给项目管理来完成。这种定位与分层关系确立了项目集管理在战略上的高度和实际工作中的重要性。战略举措落地要依靠项目集，已经成为业界共识。

在一个快速发展、扁平化的全球经济形势下，企业需要不断地创新、完善产品和服务，以保持在市场上强有力的竞争地位。业务转型的目的是寻求一种战略性的领先或制胜，或者实现战略性脱困。一个转型方案可以由一个大型项目集或多个项目集，以及它们所包含的子项目集和项目，因此项目集管理能力成为企业有效实施竞争策略所需要的战略执行能力。

具有多维性、综合性和整体性框架的项目集管理，使企业能够启动、计划、执行和监控战略实施和转型方案。项目集管理框架可以分解成六个维度：战略、人员、流程、技术、结构和测评，用来交付期望的业务成果、实现业务收益。

本课程展示了一个经过检验的项目集管理路线图，以及配套的综合性框架，它们可以用来成功执行项目集，制定战略和战略举措。本课程整合了战略、流程、技术和人员等必需的各方面要素，阐述了成功进行战略落地、业务转型和交付有形业务成果的步骤。

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：中高层管理者，项目组合经理，项目集经理，项目经理，企业转型和非转型方案设计的业务和技术人员

课程收益：

提升项目集管理能力，推动颠覆性变化，导致创新和根本改变，以支持组织竞争力

建立项目集管理与战略执行之间的联系，实现和维持预期的战略目标成果

掌握成功实现复杂业务转型项目集的10个必要步骤

掌握转型项目集管理的15种关键技术

理解项目集管理如何整合业务和技术

课程大纲：

导入讨论：多项目同时运作的困惑与困境

第一讲：项目集管理引论

一、项目集与项目集管理

1. 什么是项目集？

2. 项目集与项目组合、项目

案例：“鬼城” VS “宜居之城”

二、组织结构与项目集经理的角色

1. 项目导向型组织

2. 项目集导向型组织

3. 项目集经理的业务聚焦职责

4. 项目集经理的能力框架

讨论：项目集经理与项目经理的异同点？

第二讲：项目集管理绩效域

一、项目集战略一致性

1. 项目集商业论证

2. 项目集路线图

3. 项目集环境分析

4. 项目集阶段关口评审

工具：SWOT分析

二、项目集收益实现与管理

1. 项目集收益实现

2. 收益管理生命周期

演练：项目集收益登记册

三、项目集干系人参与管理

1. 干系人地图

2. 干系人参与规划

3. 干系人参与管理的简化原则

四、项目集治理与团队管理

1. 项目集治理结构

2. 项目集团队职责

五、项目集生命周期管理

第三讲：项目集管理路线图

一、准确描述问题

1. 定义业务问题

工具：环境扫描技术

工具：客户之声（VoC）

2. 定义业务成果和收益

3. 创建项目集章程

演练：小组创建项目集章程

案例：软件授权转型项目集

二、明确项目集愿景和目标

1. 自上而下推动战略一致性

工具：战略一致技术

案例：医疗卫生公司

工具：业务绩效检验技术

2. 业务驱动项目集战略和设计

案例：流程和技术再造转型项目集

三、获取跨职能高层的支持

1. 项目集支持力量配备模型

2. 向上管理项目集发起人

工具：项目集价值论证技术

演练：小组论证项目集成果交付和收益实现

案例：外包转变采购职能项目集

四、制定和实施治理模型

1. 项目集治理模型的组成部分

工具：项目集组织结构建模技术

2. 项目集治理的决策框架

工具：项目集治理机制设计技术

案例：并购后整合的转型项目集

五、定义成功、成功和关键价值指标

1. 业务成果管理能力

2. 项目业务能力

3. 业务成果实现时间表

工具：绩效改进测评技术

工具：业务成果建模技术

演练：设计项目集成果和关键指标

六、规划和创建整合的工作方法

1. 项目集架构

2. 整合组织变革管理

工具：组织变革准备度模型

3. 项目集管理过程

工具：收益实现计划

案例：发布新产品的业务转型项目集

七、争取干系人推动伙伴关系

1. 干系人争取策略

工具：干系人期望管理技术

2. 让干系人感知“价值”

案例：企业层面政策服务功能的转型

演练：拟定干系人争取策略和争取计划

八、配备各层级领导力量

1. 项目集领导和项目集管理

2. 业务转型办公室

工具：项目集多层级领导模型

案例：关于隐私和合规性的业务转型举措

九、积极监控并持续改进

1. 项目集状态仪表盘

2. 问题和风险管理

3. 变更控制管理

4. 推动持续改进

5. 监控收益实现

案例：管理业务流程转型的项目集

十、创建和执行项目集移交计划

1. 移交工作框架

2. 制定移交模型

3. 执行移交模型

4. 运作移交模型

工具：推演技术

案例：战略举措争取符合政府法规并与其持续一致

第四讲：有效的项目集管理

一、项目集管理系统

二、项目集和组件报告

课程收尾：“圣诞树”总结