让一部分企业先学到真知识!

雷勋华:IPO上市实务操作与案例分析

雷勋华老师雷勋华 注册讲师 237查看

课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 企业上市

课程编号 : 15125

面议联系老师

适用对象

公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控

课程介绍

课程收益

  • 了解上市方式、以及主板、创业板、科创板、北交所上市条件和上市流程
  • 通过历年被否案例分析了解中国证监会的审核重点
  • 全面掌握上市过程中常见的12大问题及解决之道
  • 了解8大特殊行业的审核重点
  • 全面掌握企业重组改制方法
  • 全面掌握上市6大环节应特别注意的问题
  • 运用大量最新的资本市场案例来讲解,以帮助学员理解重要知识点

课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化

客户代表:中广核、欧派家居、海油发展、维信诺、宝武集团、无锡地铁、中宁化集团、云南能投、常熟银行、协鑫集团、同圣产投、浙江能源、东方证券、西南证券、证券红周刊

公开课

课程大纲

模块一  企业上市概述

  • 什么是企业上市
  • 中国多层次资本市场体系
  • 上市方式及其选择
  • 上市地点及其选择
  • 企业上市利弊分析
  • 上市中介机构及其选择

【案例分析】

模块二  上市条件和上市流程(主板/科创板/创业板/北交所)

  • IPO上市条件
  • 主体资格
  • 财务与内部控制
  • 业务完备
  • 合法合规
  • 发行后股本总额
  • 公开发行股份比例
  • 境内发行人市值及财务指标标准
  • 是否允许境内未盈利发行人上市
  • 表决权差异安排
  • 设置审议要求
  • 市值及财务指标要求
  • 股东要求
  • 比例要求
  • 不得新增
  • 交易安排
  • 转换要求
  • 特定情形下表决权一致
  • 红筹企业上市条件
  • 已在境外上市红筹企业
  • 未在境外上市红筹企业
  • 各板块定位与行业要求
  • 板块定位
  • 鼓励行业
  • 限制行业
  • 禁止行业
  • 特殊的信息披露要求
  • IPO上市流程
  • 主板/科创板/创业板上市流程
  • 北交所上市流程

【知识分享】各板块IPO上市财务指标红线

 

模块三  证监会发行审核重点分析

  • 2022年前IPO审核通过率分析
  • 2022年前IPO被否原因分析
  • 2022年发审委审核首发公司概况
  • 2022年主板被否原因分析
  • 2022年创业板被否原因分析
  • 2022年科创板被否原因分析
  • 2022年上市被否原因汇总分析
  • IPO10大审核重点

模块四  上市12大常见问题及解决之道

  • 板块定位问题
  • 主体资格问题
  • 独立性问题
  • 规范运作问题
  • 财务不规范问题
  • 税收问题
  • 土地问题
  • 环保问题
  • 募集资金问题
  • 持续经营能力问题
  • 知识产权问题
  • 技术先进性与科创能力

【案例分析】

模块五  8大特殊行业IPO审核重点(选讲)

  • 零售行业
  • 医药行业
  • 医药器械行业
  • 军工行业
  • 软件行业
  • 汽车零部件行业
  • 环保行业
  • 专用设备制造行业

【案例分析】

模块六  企业重组改制规划

  • 上市规划准备工作
  • 上市规划编制
  • 上市重组应解决的4个问题
  • 上市重组的6种方式
  • 企业改制应具备的6大基本条件
  • 企业改制的6大工作

【案例分析】

模块七  上市6大环节应特别注意的问题

  • 上市规划环节应特别注意的问题
  • 上市重组环节应特别注意的问题
  • 企业改制环节应特别注意的问题
  • 股权激励环节应特别注意的问题
  • 风投引进环节应特别注意的问题
  • 募投项目设计环节应特别注意的问题

【案例分析】

雷勋华老师的其他课程

• 雷勋华:上市公司市值管理与案例分析
课程收益掌握市值管理的内涵、核心、“三条红线”及“三项原则”掌握市值的10大驱动因素掌握上市公司市值管理的3大策略掌握上市公司价值管理的5大维度掌握上市公司市值管理的8大要素通过案例分析和学员讨论加深学员对市值管理实务操作的理解课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员等公司中高层;投行人员、会计师、律师、资产评估师等专业人员课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化客户代表:百度、保利协鑫能源、太钢不锈、江西铜业、山东黄金、嘉化能源、江山化工课程大纲模块一  市值管理概述市值管理的内涵市值管理的核心与目标市值管理的“三条红线”与“三项原则”远离“伪市值管理”【案例分析】××上市公司的伪市值管理模块二  市值的10大驱动因素行业(行业、行业周期)核心竞争力(竞争优势、资源的垄断性或稀缺性)商业模式(战略定位、价值定位、主营业务定位)财务报表(盈利能力、成长能力)主题和概念股东结构股票风格股市周期4R关系管理公司治理【案例分析】用10个案例进行讲解模块三  市值管理的3大策略涵盖2个市场产业市场资本市场重视3大周期产业周期企业周期股市周期抓住4个环节价值塑造价值描述价值传播价值实现【案例分析】中信证券等几个小案例模块四  价值管理的5大维度把握大势政策方向技术方向战略审视用户洞察竞争策略核心竞争力规范运作经营规范管理规范运作规范价值实现并购融资/再融资增持/减持投资股权激励价值传播信息披露4R关系【案例分析】海螺水泥等几个小案例模块五  市值管理的8大要素企业家战略意图愿景和使命价值观战略目标行业规模与空间产业发展空间产业盈利空间产业生存空间产业变革空间战略与商业模式战略定位战略布局成长模式盈利模式资本规划与运作并购重组融资筹划分拆上市股权回购业绩与财务指标营业收入净利润净资产收益率利润质量股东与股本结构股东结构股权比例股权激励市场沟通与传播监管机构投资者沟通研究机构沟通媒体交流组织架构与机制组织机构工作机制工作事项【案例分析】××上市公司的市值管理
• 雷勋华:企业价值管理与案例分析
课程收益了解价值管理及其重要性掌握5C价值管理体系掌握如何运用5C价值管理体系的驱动因素提高企业价值介绍价值管理在金融机构的应用(金融机构选讲)掌握企业价值管理的创造和实施通过案例分析和学员讨论加深学员对企业价值管理实务操作的理解课程对象:中、高层以上管理人员、财务总监、财务经理、财务人员及其他管理人员等课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化课程大纲模块一  价值管理概述什么是企业价值什么是企业价值管理价值管理的本质5C价值管理体系(5大价值管理驱动因素) 模块二  资本结构——撬动公司价值什么是资本结构资本结构的力量运用杠杆与保持弹性独立与非独立资本结构的管理如何进行资本结构的优化集团企业资本结构优化管理框架 模块三  现金创造——公司价值之源现金创造是公司的自我造血打造经营获利能力提升营运资本效率采购环节信用条款收益和成本比较存货环节最佳采购量和订货次数预测销售环节信用政策收益和成本的比较寻找合理的收入增长目标现金创造分析方法 模块四  现金管理——提升公司价值现金管理打通公司的“血脉”回报债权人和股东加快周转减少占用集中管理放大效益存量现金分类管理最佳现金持有量测算用好现金预算工具现金集中管理工具和方法模块五  资金筹集——支持价值创造资金筹集为业务增长输血资金筹集的核心要素如何安排债权融资如何进行股权融资融资权的集中管理融资关系的维护模块六  资产配置——实现更大价值资产配置基本法回报与增长的主要驱动因素三位一体看价值价值评估方法的选择后续检讨不能少择机而退也能创造价值通过财务报表看资产组合模块七  价值管理在金融机构的应用(金融机构讲授)金融机构的价值管理特色资本机构——构筑抵御风险的防线现金创造——经营绩效的综合反映现金管理——流动性与盈利性的平衡资金筹集——高杠杆下的负债业务资产配置——推动资产组合的效率提升模块八  公司持续发展的三大支柱什么是可持续发展的三大支柱发展方向与路径的清晰定位追求发展目标的市场化标准实现战略和价值的内在动力
• 雷勋华:新能源项目投融资模式与风险管理
课程收益掌握新能源相关的法律体系掌握与新能源项目投融资模式相关的法律规范掌握新能源项目合作开发模式、BT模式和并购模式操作要点掌握新能源项目开发建设各环节的风险管理掌握新能源项目投资并购各环节的风险管理通过新能源项目典型案例进行分析讲解课程对象:董事长、公司股东、总裁/总经理、投融资人员、市场人员、财务人员、审计人员、政府机构人员、金融机构人员及投资机构人员等。课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化客户代表:粤电力、常熟发电、大板发电课程大纲模块一  新能源相关法律体系新能源的定义与分类新能源发展趋势《可再生能源法》的主要内容风电相关法律规范分类管理项目审批项目用地项目并网上网电价及补贴项目适用税收政策行政监管光伏相关法律规范分类管理项目审批项目用地项目并网上网电价及补贴项目适用税收政策行政监管 模块二  新能源投融资模式与项目投融资模式相关法律规范财建【2009】397号文国能新能【2013】329号文发改价格【2015】3044号文发改能源【2016】1163号文新能源项目投资模式 模块三  合作开发模式适用范围实施路径模式概况(2种模式,适用范围、公司架构)操作流程内部控制         模式原则风控措施  模块四  BT模式适用范围实施路径模式概况操作流程内部控制         模式原则风控措施  模块五  并购模式适用范围实施路径模式概况操作流程内部控制         模式原则风控措施模块六  新能源项目开发建设风险管理项目开发建设流程项目核准/备案前开发手续的取得项目核准/备案其他支持性文件的取得项目用地法律问题项目永久用地项目承包租赁用地项目道路及送出线路用地项目特殊用地项目用地的相关税费项目违法用地的法律责任和后果项目建设与验收风险管理工程招标和采购管理风险防范工程合同管理风险防范工程建设和验收风险防范工程款支付和结算风险防范【案例分析】模块七  新能源项目投资并购风险管理新能源项目的电价与补贴政策新能源项目的电价与补贴政策概述风电项目的电价与补贴政策光伏项目的电价与补贴政策项目并购尽职调查项目尽职调查概述项目尽职调查流程财务尽职调查要点法律尽职调查要点并购项目尽职调查9大重点股权收购尽职调查9大重点劳动法律尽职调查9大重点隐形债务尽职调查10种方法项目并购合同主要条款或有负债条款或有风险防范条款补偿和免责条款房产土地条款员工事项条款公司治理条款分手费条款付款节奏条款模块八  新能源项目典型案例分析项目用地及工程建设纠纷案例项目投资并购纠纷典型案例

添加企业微信

1V1服务,高效匹配老师
欢迎各种培训合作扫码联系,我们将竭诚为您服务