黄德权的企业培训课程

黄德权：金融理财规划在保险营销中的运用

2003年作为我国个人（家庭）理财元年，至今已有18年了，执业理财规划师过十万人，带动我国理财进入3.0时代。作为理财经理，以严格的职业道德，严谨的工作态度，标准的工作流程，专业的职业技能，忠诚的服务精神，高效的服务水平，成为客

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随着国家政策的变动、“黑天鹅”频飞、资金的涌动……金融市场的波动难以预测，基金净值也随之上窜下跳，客户基金账户时盈时亏，理财经理也是心惊胆战，投资基金哪支好？一次性投资还是分批或定期定额投资？基金被套怎么办？应该投资多少钱在基金

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中国改革开放40年，高净值人士超过美国，达187万人，白领人士更是不计其数，是财富主要持有人群，也是最大理财需求群，理财需求也由过去的单一存款逐渐向多元化的资产配置和综合财富管理转变，为金融机构财富管理业务发展打下了坚实的基础，

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随着互联网金融的发展，我国商业银行客户经营面临前所未有的巨大挑战。一方面，中青年人基本不再银行网点，另一方面，越来越多的资金通过移动支付外流。从而银行客户经营面临重重困难，如何管理存量客户、经营流量客户、吸引增量客户，成为银行客

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随着我国经济快速发展，居民收入大幅提高，未来人生目标也更加多元。然而实现理财目标的过程具有专业性、有个性化、动态性、长期性、综合性的特点，绝大多数百姓需要职业化的理财经理的规划才能如期实现家庭理财规划方案的制定与执行。因此，作为

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2003年作为我国个人（家庭）理财元年，至今已有15年了，执业理财规划师过十万人，或专业能力参差不齐，或营销理念不同而成为理财产品的销售者，为此各大银行纷纷通过举办综合理财规划大赛来提升理财经理的综合理财规划能力。

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