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唐树源:《民法典》对财富传承与资产管理的影响解读和应对策略

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课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 党政培训

课程编号 : 17205

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适用对象

高净值人士、私银客户经理、财富管理经理、贵宾理财经理及对财富资产管理感兴趣的个人和从业者

课程介绍

【课程背景】

《民法典》堪称“社会生活的百科全书”,深入影响到了我们每个人的方方面面。尤其是在继承和婚姻家庭等方面都有很大调整和变化,将会对我们每一个家庭的财富管理与传承带来深远的影响。对于高净值人士和财富管理从业者如何了解最新法律变化、如何应对最新法律风险、如何结合自身工作生活实际应用民法典是大家亟需解决的问题。

本课程通过解读最新《民法典》中有关财富继承和家庭资产管理等最新案例,深入浅出,剖析最新法律变化内容,讲解典型案例,帮助大家善于运用法治思维和法治方式破解遇到的法律难题,帮助高净值人士科学管理家庭财富,提升银行财富管理者法商知识,挖掘更多财富管理新需求,给出资产管理规划的应对之策。

【课程收益】

1、学习最新民法典中有关物权、婚姻家庭、继承等最新规定;

2、知晓财富管理和传承中的法律风险点,更好规避和防范;

3、帮助高净值人士做好财富管理规划与配置;

4、帮助银行相关从业者拓宽法商思维,了解高净值客户的实际需求;

5、提升法商思维能力,应对财富管理新趋势。

【课程对象】

高净值人士、私银客户经理、财富管理经理、贵宾理财经理及对财富资产管理感兴趣的个人和从业者

【课程时长】

0.5天(6小时/天)

【课程大纲】

(仅供参考,会根据最新法律政策和案例更新)

第一讲 《民法典》对资产继承管理的影响概览

  1. 民法典的出台的背景
  2. 民法典的框架体系和主要内容
  3. 高净值人士财富传承的趋势发展
  4. 财富传承规划的重要性
  5. 财富传承规划的风险点

第二讲 居住权制度带来的财富管理影响和应对

  1. 居住权新制度的法律规定
  2. 案例:遗嘱设立居住权?全国首例居住权执行案件
  3. 案例:老人给自己设立居住权,保障老有所居
  4. 如何设立居住权?实操步骤
  5. 居住权可以用的场景有哪些?
  6. 居住权相关问题解析

第三讲 婚姻家庭新法带来的财富管理影响和应对

  1. 禁止借婚姻索取财物的规定
  2. 彩礼可以要回和不能要回的情形
  3. 婚姻关系可撤销的情形解读
  4. 案例:上海丈夫隐瞒艾滋病结婚,妻子得知后申请离婚!
  5. 不如实告知重大疾病,撤销婚姻!
  6. 胁迫结婚,撤销婚姻!
  7. 离婚冷静期相关问题
  8. 离婚冷静期的基本规定
  9. 可诉讼离婚的情形和规定
  10. 结婚冷静的思考建议
  11. 夫妻财产和债务的问题
  12. 夫妻共同财产的认定
  13. 夫妻个人财产认定
  14. 案例:刘强东的婚前财产规划
  15. 夫妻共同债务
  16. 夫妻财产协议怎么签才有效?
  17. 再婚家庭风险防范
  18. 父母出资,婚前买房、婚后买房等问题
  19. 婚后父母出资买房,房子归谁?有重大变化!
  20. 婚前买房问题
  21. 婚后买房问题

第四讲 继承新法带来的财富管理影响和应对

  1. 法定继承的基本规定
  2. 遗赠抚养协议的适用情形
  3. 意定监护-高客“生前规划”的新路径
  4. 遗嘱信托的基本内容及适用对象
  5. 遗嘱继承的情形和风险点
  6. 自书遗嘱的内容及注意点
  7. 代书遗嘱的内容及注意点
  8. 案例-代书遗嘱无效?
  9. 公证遗嘱不再享有绝对优先效力
  10. 代位继承法律界定范围变了!
  11. 打印遗嘱、录音录像遗嘱的内容及注意点
  12. 案例-打印、录像遗嘱
  13. 遗产管理人制度
  14. 天津首起指定遗产管理人案
  15. 遗产管理人的职责有哪些?

总结与展望

 

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