课程ID:20006

赵丹阳:财富传承课程|破解企业家财富管理十大风险,掌握高效传承工具

在经济快速发展和高净值客户日益增多的背景下,企业家面临着诸多财富管理挑战。通过深入分析高净值客户的财富管理现状与潜在风险,系统性讲解财富传承的核心工具与策略,帮助企业家掌握守富、传富的有效路径,确保财富的持续增长与安全传承。

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曹大嘴老师
  • 财富管理深入洞悉高净值客户的财富管理现状与挑战,帮助企业家树立科学的财富管理意识,提升管理能力。
  • 风险识别系统分析企业家面临的各类风险,从政治、刑事、税务等多个维度进行全面识别与预防,确保企业家能够稳妥应对市场变化。
  • 传承工具掌握遗嘱、保险、信托与基金会等财富传承工具的使用方法,帮助企业家高效规划与实施财富传承策略。
  • 企业家思维培养企业家的富人思维,提升其在财富管理与传承中的决策能力,促进与专业金融管家的有效沟通。
  • 慈善规划剖析国内外慈善现状与法律法规,引导企业家在财富传承中融入慈善理念,实现个人价值与社会责任的统一。

守护财富,传承未来:系统化财富管理与传承策略 课程围绕企业家在财富管理中面临的十大风险,结合实战案例和工具,帮助学员建立起全面的风险意识和应对策略。同时,通过对财富传承工具的深入分析,使企业家能够在复杂的市场环境中,稳健地进行财富传承与增值。

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全面提升企业家财富管理与传承能力的战略体系

在复杂多变的经济环境中,企业家如何实现财富的持续增长和有效传承?通过对财富管理与传承的全面分析,帮助企业家建立起系统的战略思维,确保财富的安全与增值。
  • 财富现状分析

    通过对中国高净值客户的现状进行深入剖析,帮助学员了解财富的分布与变化趋势,为后续的财富管理奠定基础。
  • 风险管理

    聚焦企业家可能面临的十大风险,通过案例分析与实战演练,提升学员的风险识别与管理能力。
  • 高效传承

    系统讲解资产类型与传承内容,帮助企业家掌握财富传承的核心要素,确保财富的稳定延续。
  • 金融工具使用

    详细阐述遗嘱、信托、保险、基金会等工具的法律法规与操作细节,帮助企业家实现财富的安全传承。
  • 慈善与责任

    分析慈善现状与法律法规,引导企业家在财富传承中承担社会责任,实现个人价值与社会价值的融合。
  • 案例分享

    通过成功与失败的案例分析,帮助学员从实践中学习,提高应对复杂财富管理问题的能力。
  • 互动研讨

    通过现场互动与答疑,促进学员之间的经验交流和思维碰撞,提升学习效果与应用能力。
  • 实战演练

    结合真实案例进行实战演练,帮助学员将理论知识转化为实践能力,提升在实际操作中的应用效果。
  • 专业沟通

    培养与高净值客户沟通的技巧,提升学员在财富管理与传承中的专业性与权威性。

掌握财富管理与传承的核心能力,提升企业家综合素养

通过系统学习与实战演练,企业家将能够在财富管理与传承中游刃有余,全面提升自身的综合素养与决策能力。
  • 风险识别能力

    提升对各类风险的识别与判断能力,确保在复杂的市场环境中稳妥应对。
  • 财务规划技能

    掌握科学的财务规划技巧,确保财富的安全与增值,同时实现有效传承。
  • 沟通技巧

    提升与高净值客户的沟通能力,建立良好的信任关系,促进财富管理的顺利进行。
  • 传承工具运用

    熟练掌握财富传承工具的使用方法,实现财富的高效传承与管理。
  • 案例分析能力

    通过分析成功与失败的案例,提升在实际操作中的应变能力与决策能力。
  • 慈善思维

    培养慈善意识,推动个人价值与社会责任的结合,在财富传承中融入慈善理念。
  • 持续学习能力

    建立起持续学习的意识,关注市场动态与财富管理的新趋势,保持竞争力。
  • 团队协作能力

    通过互动研讨与团队合作,提升在团队中的协作能力与领导能力。
  • 战略思维

    培养系统的战略思维能力,帮助企业家在复杂环境中找到可持续的增长路径。

全面解决企业家在财富管理与传承中的关键问题

通过系统学习与实战演练,帮助企业家解决在财富管理与传承中遇到的诸多问题,确保财富的安全与持续增长。
  • 风险防控

    帮助企业家识别与防控各类风险,确保财富在波动中依然安全。
  • 财富传承规划

    提供有效的财富传承规划方案,确保财富得以顺利传承给下一代。
  • 金融工具使用

    教会企业家如何有效使用保险、信托、遗嘱等金融工具,提升财富管理的效率。
  • 沟通障碍

    解决企业家与专业金融管家之间的沟通障碍,促进有效的财富管理合作。
  • 法律风险

    通过法律法规的学习,帮助企业家规避在财富管理与传承中的法律风险。
  • 市场变化应对

    提供应对市场变化的策略,确保企业家在复杂环境中依然具备竞争力。
  • 心理压力管理

    帮助企业家管理心理压力,保持良好的心理状态以应对财富管理中的挑战。
  • 家庭关系

    解决家庭成员之间因财富传承而产生的矛盾,促进和谐的家庭关系。
  • 长期发展战略

    帮助企业家制定长期的财富管理与传承战略,实现可持续的财富增长。

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