课程ID:22996

杨恩月:财富管理内训课|掌握财富配置,助力银行销售团队实现业绩突破

在全球财富透明化的大背景下,银行销售人员面临着复杂的客户需求与市场挑战。通过系统学习财富管理的专业知识,帮助销售团队精准识别客户需求,运用有效的销售逻辑,提升业绩与客户满意度。课程结合实际案例和演练,确保学员能够熟练应对多样化的财富管理场景,成为行业内的专业顾问。

联系老师培训咨询

曹大嘴老师
  • 市场洞察通过对市场趋势与客户需求的深入分析,帮助销售人员识别潜在机会,制定相应的销售策略。
  • 客户沟通掌握KYC客户沟通逻辑,提升销售人员与客户的互动质量,实现更加精准的需求匹配。
  • 产品知识深入理解各类财富管理产品的特点及优势,帮助销售人员在客户面前展现专业形象。
  • 销售策略学习多样化的销售策略与技巧,提升销售人员在不同场景下的应对能力,增加成交率。
  • 实战演练通过案例分析与情景演练,强化学员的实战能力,确保所学知识能有效应用于实际工作中。

财富管理的核心要素:提升销售技能,实现业绩增长 课程内容涵盖了财富管理的多元化需求与产品特性,通过深入分析市场趋势、客户需求与产品优势,帮助银行销售团队构建系统化的销售策略与逻辑。学员将掌握客户沟通、需求分析、产品匹配等关键技能,全面提升业绩表现。

获取课程大纲内训课程定制

系统化销售思维:从理论到实践的全面提升

课程重点聚焦于销售人员在财富管理领域的关键能力,通过系统化的学习与实践,帮助学员提升市场洞察、客户沟通与产品销售的综合能力。每个模块都紧密结合实际案例,确保学员能将理论知识转化为实际操作能力。
  • 财富透明化

    深入探讨财富透明化背景下的市场变化,帮助销售人员适应新环境,抓住机遇。
  • 多元化资产配置

    分析国内外资产配置趋势,指导销售人员为客户提供多样化的财富管理方案。
  • 保险产品特性

    系统讲解年金险、终身寿险等保险产品的特点与功能,帮助销售人员提升专业能力。
  • 客户需求识别

    通过KYC流程,帮助销售人员快速识别客户真实需求,提供个性化的解决方案。
  • 销售成交技巧

    学习促成客户决策的技巧与话术,提升销售人员的成交能力与客户满意度。
  • 风险管理

    掌握风险识别与管理的方法,帮助客户在财富配置中规避潜在风险。
  • 实战演练

    通过案例分析与角色扮演,强化学员在实际销售中的应变能力与专业素养。
  • 团队协作

    强调团队在销售过程中的协同作战,提高整体业绩与客户服务水平。
  • 持续学习

    培养学员持续学习的能力,跟上财富管理行业的变化与发展。

掌握财富管理核心技能,提升销售业绩

通过系统化的学习与实战演练,学员将掌握财富管理的核心知识与技能,为客户提供专业的咨询与服务,提升自身的市场竞争力与业绩表现。
  • 市场分析能力

    培养学员对市场趋势的敏锐洞察力,能够快速识别客户需求与市场机会。
  • 产品推荐技巧

    掌握保险产品的特点与优势,能够为客户提供专业的产品推荐与咨询。
  • 客户关系管理

    提升学员与客户的沟通能力,建立良好的客户关系,增强客户黏性。
  • 销售策略制定

    学会根据不同客户需求制定相应的销售策略,提高成交率与客户满意度。
  • 实战应用能力

    通过实战演练,确保学员能够将所学知识有效应用于实际工作中。
  • 风险识别与管理

    帮助客户识别潜在风险,提供相应的风险管理建议,增强客户信任。
  • 团队协作能力

    培养学员的团队协作能力,提高整体销售团队的协同作战能力。
  • 客户需求洞察

    学会通过KYC流程深入了解客户需求,提供个性化的解决方案。
  • 持续改进意识

    培养学员持续改进的意识与能力,跟上行业发展与变化。

有效辨识与解决企业面临的财富管理挑战

通过系统化的学习与实战演练,帮助企业销售团队识别并解决在财富管理过程中遇到的各种问题,从而提升业绩、客户满意度与市场竞争力。
  • 市场需求不明确

    通过市场洞察与需求分析,帮助销售人员清晰识别客户的真实需求与痛点。
  • 产品知识匮乏

    系统学习各类财富管理产品的特点与优势,提升销售人员的专业能力与自信心。
  • 客户沟通困难

    掌握KYC客户沟通逻辑,提升销售人员与客户的沟通质量,建立良好的信任关系。
  • 成交率低

    学习有效的销售策略与技巧,提升成交率,增加业绩。
  • 风险管理不足

    帮助客户识别潜在风险,提供相应的风险管理建议,增强客户的满意度与信任。
  • 缺乏实战经验

    通过实战演练,确保销售人员能够将理论知识有效应用于实际工作,提升应变能力。
  • 团队协作不畅

    强调团队在销售过程中的协同作战,提高整体业绩与客户服务水平。
  • 难以适应市场变化

    培养学员持续学习与适应市场变化的能力,确保团队在激烈竞争中保持优势。
  • 客户流失率高

    通过提升客户关系管理能力,增强客户黏性,降低客户流失率。

相关推荐

  • 杨恩月:财富管理培训|破解资产配置难题,提升银行销售团队专业能力

    在全球财富透明化趋势下,客户对于财富管理的需求日益多样化,银行销售人员必须准确把握客户需求,以实现精准的资产配置与销售。课程通过深度解析客户的KYC需求,结合实战演练,帮助销售团队提升专业知识和技能,确保客户资产的安全与增值,提升销售业绩。

  • 杨恩月:保险销售培训|助力金融从业者精准把握客户需求,提升销售业绩

    在财富管理日益多样化的时代,银行销售人员亟需掌握客户需求与保险产品特点的深刻理解。通过系统化的销售逻辑与实战演练,帮助营销人员有效筛选客户、精准沟通,实现资产配置类保险的高效销售。适合银行财富顾问、理财经理及保险顾问,提升其专业能力与市场竞争力。

  • 乔云:企业内训礼仪|提升销售精英素养,塑造卓越企业形象

    在竞争日益激烈的商业环境中,销售精英的商务礼仪不仅关乎个人形象,更直接影响到企业品牌的软实力和市场绩效。通过系统的礼仪培训,帮助销售团队提升自身修养,改善人际关系,塑造企业形象,最终实现业绩的可持续增长。课程涵盖高端商务接待、形象管理、社交礼仪等多个方面,助力企业在市场中脱颖而出。

  • 乔云:销售礼仪课程|提升销售精英的品牌形象,助力业绩增长

    在竞争日益激烈的市场环境中,销售人员的商务礼仪不仅关乎个人形象,更是企业品牌的软实力体现。通过系统化的销售礼仪培训,帮助企业提升销售团队的礼仪素养、改善人际关系,最终增强品牌影响力和顾客满意度。课程涵盖商务仪态、社交礼仪、形象管理等多个方面,致力于打造内外兼修的销售精英,推动企业业绩的持续增长。

  • 乔云:商务礼仪培训|提升销售精英素养,塑造企业品牌形象

    在竞争日益激烈的市场环境中,企业销售人员的商务礼仪素养直接影响品牌形象及业绩增长。通过系统化的课程,帮助销售精英提升个人形象与沟通技巧,增强人际关系,提高顾客满意度与美誉度,最终实现企业品牌的全面提升。

大家在看