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杨恩月:财富管理培训|破解资产配置难题,提升银行销售团队专业能力

在全球财富透明化趋势下,客户对于财富管理的需求日益多样化,银行销售人员必须准确把握客户需求,以实现精准的资产配置与销售。课程通过深度解析客户的KYC需求,结合实战演练,帮助销售团队提升专业知识和技能,确保客户资产的安全与增值,提升销售业绩。

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曹大嘴老师
  • 财富透明化随着信息技术的发展,个人财富信息逐渐透明化,客户的需求与风险意识显著提高,使得财富管理变得更加重要。
  • 资产配置通过对客户的财务状况与需求进行全面分析,帮助客户实现合理的资产配置,降低风险并提高收益。
  • 客户需求分析销售人员需深入理解客户的需求,通过KYC流程识别客户的潜在风险与需求,以提供个性化的解决方案。
  • 保险产品掌握不同保险产品的特点与功能,能够灵活运用到客户的资产配置中,以满足客户的多样化需求。
  • 销售逻辑学习系统化的销售逻辑与技巧,提高与客户的沟通能力,提升成交率,最终实现业绩的增长。

财富管理与销售实战:全面提升客户服务能力 在财富管理的新时代,银行业需要通过专业的知识与技能,帮助客户实现有效的资产配置。课程涵盖财富透明化、客户需求分析、保险产品特点、销售逻辑及实战演练等关键要素,旨在培养银行销售人员的专业能力,提升客户满意度与销售业绩。

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系统化财富管理与销售流程,助力银行团队提升业绩

通过对财富管理的全面解析与实战训练,帮助销售团队高效识别客户需求、精准推荐产品,从而提升客户满意度与销售业绩。课程重点围绕客户分析、产品特点、销售技巧等多维度展开,形成完整的销售闭环。
  • 客户KYC流程

    通过对客户身份与需求的深入了解,提升销售人员的客户沟通能力,实现精准营销。
  • 财富透明时代的挑战

    识别在财富透明化背景下,客户可能面临的风险与需求,帮助销售人员制定有效的应对策略。
  • 多元化资产配置

    学习如何帮助客户将资产从单一配置转向多元化,降低风险,提高资产的安全性与收益性。
  • 保险产品销售技巧

    掌握保险产品的核心特点与销售技巧,提升客户的信任感与购买决策。
  • 实战演练

    通过案例分析与角色扮演,增强销售人员的实战能力,确保理论知识能够落地应用。
  • 客户关系管理

    通过有效的客户关系管理,提升客户的忠诚度与满意度,促进二次销售的机会。
  • 团队协作

    强化团队内部的协作与沟通,提高整体销售效率,形成合力推动业绩增长。
  • 市场动态分析

    实时分析市场变化与客户需求,帮助销售人员做出更为精准的市场决策。
  • 销售业绩提升

    通过系统化的培训与实战训练,最终实现销售人员业绩的全面提升。

掌握财富管理核心技能,提升银行销售团队专业素养

通过系统化的培训与实战演练,销售人员将能够全面掌握财富管理的核心知识与技能,更好地服务客户,提升销售业绩,实现个人与团队的双重成长。
  • 财富管理知识

    全面了解财富管理的基本概念、市场动态与发展趋势,为客户提供专业建议。
  • KYC客户沟通能力

    熟练运用KYC流程,准确识别客户需求,提升客户沟通的有效性。
  • 保险产品知识

    深入理解各类保险产品的特点与优势,能够为客户提供合理的产品推荐。
  • 销售技巧

    掌握系统化的销售技巧与逻辑,提升与客户的互动能力,促进成交。
  • 实战演练能力

    通过模拟销售场景,增强实际操作能力,提升应对复杂客户需求的能力。
  • 市场分析能力

    具备市场动态分析能力,能够根据市场变化调整销售策略。
  • 团队协作能力

    增强团队内部协作意识与能力,提高整体销售效率。
  • 客户关系管理

    掌握客户关系管理的技巧,提升客户满意度与忠诚度。
  • 业绩提升能力

    通过专业知识与技能的提升,最终实现个人及团队业绩的显著增长。

全面提升销售团队能力,解决财富管理中的关键问题

通过系统的培训与实战演练,帮助企业销售团队识别并解决在财富管理过程中的各种问题,确保提供优质的客户服务与资产配置方案,最终实现业绩的稳健增长。
  • 客户需求不明确

    通过KYC流程与市场分析,帮助销售人员更好地理解客户需求,从而提供精准的解决方案。
  • 保险产品知识缺乏

    系统化的保险产品知识培训,提升销售人员的专业能力,增强客户信任感。
  • 销售流程不规范

    通过明确的销售逻辑与流程,提升销售团队的执行力,确保高效的客户服务。
  • 市场动态难以把握

    培养市场分析能力,帮助销售人员及时调整销售策略,适应市场变化。
  • 客户关系维护不足

    通过客户关系管理的技巧,提升客户的忠诚度与满意度,促进二次销售。
  • 团队协作缺乏

    增强团队内部的沟通与协作能力,提升整体销售效率与业绩。
  • 销售技巧不足

    强化销售技巧的培训,提升销售人员的成交能力。
  • 缺乏实战演练

    通过模拟案例与实战演练,增强销售人员的应对能力与自信心。
  • 业绩增长乏力

    通过系统化的培训与技能提升,促进销售团队业绩的稳步增长。

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