经营数据可视化：提升决策效率的关键工具

经营数据可视化：提升企业决策力的关键工具

在信息化时代，数据已成为企业最重要的生产力之一。如何从海量的数据中提炼出有价值的信息，直接关系到企业的生存与发展。随着财务BP（Business Partner）的角色转变，财务人员需要从事后管理转为事前参与，成为业务团队的重要支持者。这一转变不仅需要财务人员具备扎实的财务知识，更需要掌握现代数据分析工具，尤其是可视化工具，以提升其分析能力和业务洞察力。

王小伟：财务BP必备数据技能：从Excel到Power BI自助分析

在信息化时代，数据就是生产力。如何从海量数据中挖掘有价值的信息，是企业生存和发展的关键。财务BP已从传统的事后管理转向事前参与，与业务团队紧密结合，助力决策和规划。本课程专注于财务人员的数字力和管理力，通过Excel BI和Po

王小伟 培训咨询

课程背景与目标

本次培训课程的背景在于，企业需要面对日益复杂的经营环境，而财务BP的角色也在不断演进。通过有效的数据可视化，财务人员不仅能够更好地理解数据，还能为企业的未来预测、决策和规划提供可靠的支持。

课程旨在帮助学员识别和解决财务BP在数据管理和分析中所面临的障碍与痛点。通过学习 Excel BI 和 Power BI 工具，学员将能快速整合企业现有数据，制作智能可视化分析报表，提升决策的效率和准确性。

经营数据可视化的意义

经营数据可视化是将复杂的数据转化为易于理解的信息的过程。通过图表、仪表盘等形式，企业可以直观地看到运营状况，识别潜在问题及机会。以下是数据可视化在企业中的几个重要意义：

• 提升决策效率：直观的数据展示使得决策者能够快速捕捉关键信息，减少信息处理的时间。
• 加强团队协作：可视化的报表与图表便于团队成员之间的沟通与共享，提升团队的协作效率。
• 促进数据驱动的文化：通过可视化，企业能够逐步培养以数据为基础的决策文化，推动各部门之间的数据共享与合作。
• 提高数据的可理解性：复杂的数据通过可视化手段得以简化，使非专业人员也能理解数据背后的含义。

课程内容详解

第一讲：问题导入

在这一讲中，培训将聚焦于财务BP在获取和处理经营数据时所面临的痛点。如何从不同信息化系统中提取数据，如何突破 Excel 报表在数据处理上的局限，成为了重点讨论的话题。通过实际案例的解析，学员将学习如何快速将上百张销售明细表一键汇总，掌握有效的数据整合方法。

第二讲：数据加工

数据加工是将原始数据转化为可用数据的重要环节。学员将学习如何使用 Excel BI 组件中的 Power Query 工具，进行数据的自动化操作。通过标准化的数据管理，解决 VLOOKUP 函数在大数据处理中的不足，轻松完成财务合并报表的汇总。案例实操将帮助学员理解数据清洗的思路与方法，确保数据的准确性和有效性。

第三讲：数据建模

数据建模是解析复杂数据结构的关键步骤。在这一讲中，学员将熟悉 Power Pivot 这一 Excel 中的重要工具，了解到事实表与维度表的构建，以及如何创建通用的业务数据分析模型。通过实际案例，学员将掌握如何根据财务报表创建管理会计分析模型，利用 DAX 计算表达式，进行多维度的经营分析。

第四讲：分析创新

最后一讲将重点介绍 Power BI 的使用，帮助学员如何利用这一强大的工具制作智能化财务分析报表。课程将涵盖报表场景的创建、数据的可视化操作、关键性指标的展示等多个方面。通过实际案例，学员将学习如何创建多维收入分析报表，掌握费用数据的动态汇总方法，以及如何在 Power BI 中发布和共享智能财务报表。

课程收益与转型

通过为期两天的培训，学员将获得以下收益：

• 转型为财务BP：提升财务人员在商业智能数据技能上的能力，帮助其在业务决策中发挥更大作用。
• 基于Excel的技能升级：从传统的财务分析工具转型为BI工具，增强财务人员对数据分析的掌控能力。
• 数据融合能力：学会整合财务端和业务端的数据，构建自有的数据中台，打破信息孤岛。
• 解决复杂经营问题：通过数据建模思维，帮助企业在复杂的经营环境中找到解决方案。
• 快速制作分析报告：利用 Power BI 工具，学会快速制作智能化财务分析报告，提升工作效率。

结语

经营数据可视化不仅是现代企业管理的重要手段，更是财务人员提升自身能力、增强企业竞争力的必由之路。通过本课程的学习，学员将能够更好地驾驭数据，支持企业的决策与发展。掌握数据可视化的技巧，财务BP将能在激烈的市场竞争中立于不败之地，助力企业在未来的发展中实现更大的突破。