提升数据分析能力的Power BI应用技巧分享

Power BI应用：提升财务BP的数字力与管理力

在快速发展的信息化时代，数据已经成为企业竞争力的重要组成部分。对于财务业务伙伴（BP）来说，如何有效挖掘、分析和利用这些数据，将直接影响到企业的生存与发展。本文将围绕“Power BI应用”的主题，探讨如何通过培训课程，帮助财务BP提升数字力与管理力，从而更好地支持企业的决策与规划。

王小伟：财务BP必备数据技能：从Excel到Power BI自助分析

在信息化时代，数据就是生产力。如何从海量数据中挖掘有价值的信息，是企业生存和发展的关键。财务BP已从传统的事后管理转向事前参与，与业务团队紧密结合，助力决策和规划。本课程专注于财务人员的数字力和管理力，通过Excel BI和Po

王小伟 培训咨询

一、课程背景与意义

随着信息技术的不断进步，企业在日常运营中产生了大量的数据。这些数据不仅涵盖了财务信息，还包括市场、客户、供应链等各个方面。财务BP的角色逐渐从传统的事后管理转变为事前参与，要求其在流程管理、绩效管理以及财务管理等方面与业务团队紧密结合。通过对数据的深入分析，财务BP能够为业务团队提供预测、决策和规划的支持。

然而，许多财务人员在数字分析能力上相对薄弱，常常面临数据整合困难、报表更新不及时等问题。这就需要他们掌握商业智能（BI）工具，尤其是Power BI，以提升财务分析能力和业务洞察能力。通过本课程的学习，财务BP将能够快速制作智能可视化分析报表，为企业做出明智的经营决策提供有力支持。

二、课程目标与收益

本课程的主要目标是为财务人员提供一个完整的商业智能数据技能框架，通过Power BI工具的学习，实现以下几个方面的转型和升级：

• 转型：帮助财务人员从传统的Excel报表分析转变为使用BI工具进行数据分析，提升整体分析效率。
• 升级：基于Excel的熟悉程度，全面升级至BI工具，提升数据处理能力。
• 融合：轻松获取企业财务端及业务端的数据，整合为统一的数据中台。
• 破局：利用数据建模思维解决复杂的企业经营问题，提升决策能力。
• 应用：学会利用Power BI工具快速制作智能化财务分析报告。

三、课程内容详解

1. 问题导入：财务BP面临的数字力痛点

在课程的第一部分，学员将深入了解当前财务BP在数据处理和分析中面临的主要问题。这些问题包括：

• 如何获取不同信息化系统中的经营数据？
• 如何突破现有Excel报表的数据容量限制，实现大数据分析？
• 如何实现财务报表中数据的自动化更新？
• 在Excel中如何快速一键合并众多个数据文件？

通过案例解析，学员将学习集团公司损益表的汇总分析思路及方法，并进行实操，快速将上百张销售明细表进行一键汇总。

2. 数据加工：从重复工作到一键刷新蜕变

在第二部分课程中，学员将深入了解Excel BI组件，特别是Power Query的使用。通过学习如何从不同信息化系统中获取经营数据，学员可以实现数据的自动化操作技巧，并掌握表的标准范式，实现数据的标准化管理。

具体内容包括：

• 如何在不使用宏和VBA的情况下，实现数据的自动化操作。
• 财报数据的标准化：管理及转换数据行、列。
• 解决Vlookup难题，合并企业经营数据。
• 轻松汇总多个工作簿，实现财务合并报表。

通过案例解析和实操，学员将掌握从财务系统导出的数据报表清洗的思路与方法。

3. 数据建模：Power Pivot的应用

课程的第三部分将介绍Power Pivot，这是近20年来Excel最大的技术革新。学员将学习如何确认经营过程中的事实与维度表，构建相应的模型框架，并熟悉经营行为，创建通用业务数据分析模型。

具体内容包括：

• 理解数据模型中事实与维度的关系管理。
• 学习数据建模的两大计算元素与计算环境。
• 根据财务报表创建管理会计分析模型，并进行指标计算（DAX数据分析表达式）。

通过实战案例，学员将从单表收入分析逐步提升到多表的经营洞察，掌握数据建模的实用技巧。

4. 分析创新：用Power BI打造智能化财务分析报表

在课程的最后一部分，学员将学习如何利用Power BI Desktop软件进行报表的创建与设置。具体内容包括：

• 用可视化对象创建图表，并优化格式。
• 创建业务事实表间的关系，快速形成数据可视化表与矩阵可视化对象。
• 利用不同类型的图表（如柱形图、折线图、饼图等）进行运营数据的对比与趋势分析。
• 实现报表分析的交互功能，包括切片器的设置与使用。
• 创建多维收入分析报表及整体收入分析报表。

学员将通过实战案例，搭建企业经营收入洞察分析仪表板，掌握Power BI的使用技巧，为企业提供智能化的财务分析报表。

四、课后作业与实践

课程结束后，学员将通过课后作业，基于三大财务报表构建智能化分析报告，以巩固所学知识。通过实际操作，学员不仅能够加深对Power BI工具的理解，还能够将其应用到实际工作中，为企业提供更高效的财务分析支持。

总结

在信息化时代，数据的价值愈发凸显。通过本课程的学习，财务BP将能够有效提升数字力与管理力，利用Power BI工具实现数据的高效分析与可视化。这样的能力不仅有助于提升个人职业素养，更能为企业的决策提供强有力的支持。随着财务BP角色的转型，掌握商业智能工具无疑是未来发展的必经之路。

希望每位学员都能在本课程中获得实质性的成长，为企业创造更大的价值。