提升决策效率的Power BI应用技巧分享

Power BI应用：提升财务BP的数字化能力

在信息化迅猛发展的时代，数据已成为企业最重要的生产力。如何从海量数据中提炼出有价值的信息，不仅是企业生存与发展的关键所在，也是财务BP（Business Partner）角色转型的重要环节。随着业务环境的不断变化，财务BP需要从传统的事后管理转为事前参与，积极融入到业务流程管理、绩效管理、财务决策中，成为业务团队中不可或缺的支持者和决策者。

王小伟：财务BP必备数据技能：从Excel到Power BI自助分析

在信息化时代，数据就是生产力。财务BP作为企业决策的关键角色，如何从海量数据中挖掘有价值的信息至关重要。本课程将帮助财务BP掌握商业智能工具，通过Excel BI和Power BI的应用，显著提升财务分析和业务洞察能力。课程内容

王小伟 培训咨询

本课程旨在通过对Power BI工具的深度解析和实操，帮助财务BP提升其数字化分析能力，助力企业在竞争激烈的市场中占得先机。课程内容涵盖了从数据获取、加工到分析报告的全流程，尤其注重如何在实际工作中应用Power BI进行智能化财务分析。

课程背景及目标

在当今企业管理中，数据的有效利用已成为提升决策效率的关键。财务BP需要具备强大的数字分析能力，从复杂的数据中快速提取出有价值的信息，帮助企业进行科学决策。课程通过理论讲解与案例教学相结合的方式，旨在实现以下目标：

• 转型升级：为财务人员提供商业智能数据技能框架，提升其在数据分析中的核心竞争力。
• 工具应用：通过Power BI工具的学习与实践，帮助学员快速制作智能化财务分析报告。
• 数据整合：教会学员如何轻松获取并整合企业财务与业务端数据，形成高效的数据中台。
• 解决方案：利用数据建模思维解决企业在经营管理中遇到的复杂问题。

课程内容详解

第一讲：问题导入

在这一讲中，我们将探讨财务BP面临的数字力痛点，重点分析如何获取不同信息化系统中的经营数据。

• 如何突破现有财务Excel报表的数据容量限制，实现大数据分析。
• 如何实现财务报表中数据的自动化更新，提高工作效率。
• 在Excel中如何快速合并众多个数据文件，实现一键汇总。

通过案例解析，我们将对集团公司损益表的汇总分析思路进行深入剖析，并通过实际操作快速将上百张销售明细表一键汇总，帮助学员直观理解数据处理的重要性。

第二讲：数据加工

数据加工是数据分析的基础。在本节课中，我们将介绍Excel BI组件——Power Query的使用方法，帮助学员掌握从不同信息化系统获取经营数据的技巧。

• 学习不使用宏和VBA也能实现的数据自动化操作。
• 理解表的标准范式，掌握一维表与二维表的互换技巧。
• 掌握财报数据的标准管理方法，实现数据行和列的有效管理与转换。
• 通过案例分析，从财务系统导出的数据报表清洗思路与方法，帮助学员实际应用。

实操环节中，学员将进行科目余额表与资产负债表的清洗，进一步巩固所学知识。

第三讲：数据建模

数据建模是Power BI应用中的一项重要技能。在这一讲中，我们将介绍Power Pivot的使用，帮助学员理解经营过程中的事实与维度表。

• 掌握事实与维度构建的模型框架，熟悉业务数据分析模型的创建。
• 学习数据建模中的关系管理与数据流向，了解计算元素与计算环境。
• 根据财务报表创建管理会计分析模型，提升数据分析的准确性与效率。

通过案例解析，学员将从单表收入分析转向多表的经营洞察，学习如何创建基于行业的数据分析模型。

第四讲：分析创新

在这一讲中，我们将重点介绍如何利用Power BI打造智能化财务分析报表。学员将学习Power BI Desktop的操作及相关设置，掌握创建可视化图表的技能。

• 通过可视化对象创建图表，优化格式设置，提升报表的可读性。
• 掌握数据场景的查看、新建列、调整类型格式等基本操作。
• 学习如何利用BI工具形成数据可视化表与矩阵可视化对象的操作及格式设置。

学员将通过多维度分析，创建收入分析报表、费用数据模型等，最终实现智能财务分析报表的呈现与交互。

课程收益

通过为期两天的培训，学员将能够掌握Power BI的基本操作与应用，提升自身在数据分析与决策支持方面的能力，具体收益包括：

• 全面掌握Power BI工具：从数据获取到分析报告制作的全流程，提升工作效率。
• 提高数据整合能力：能够轻松整合多种来源的数据，形成有效的数据支持。
• 实现智能化报表制作：能够独立制作专业的财务分析报表，辅助企业决策。
• 增强业务洞察力：通过数据分析洞察业务趋势，帮助企业做出更明智的决策。

结论

在信息化时代，数据的有效利用是企业成功的关键。Power BI作为一款强大的商业智能工具，为财务BP的转型提供了有力支持。通过本课程的学习，学员不仅能够掌握Power BI的操作与应用，还能提升自身的数字力与管理力，为企业的经营决策提供坚实的数据支持。

未来，随着数据分析技术的不断发展，财务BP的角色将愈加重要，掌握商业智能工具的能力也将成为每一位财务人员的必备技能。通过课程的学习，学员将能够更好地应对职场挑战，成为企业数据驱动决策的先锋。