提升数据分析效率的Power BI应用技巧

Power BI应用：提升财务BP的数字化能力

在信息化时代，数据已经成为企业生存和发展的重要生产力。如何从海量的数据中提炼出有价值的信息，成为了企业决策的重要基础。尤其在财务领域，财务业务伙伴（财务BP）不仅需要掌握传统的财务管理技能，还需要具备强大的数据分析能力，以便在复杂的商业环境中为企业提供科学的决策支持。本课程将围绕“Power BI应用”这一主题，系统解析如何通过Power BI提升财务BP的分析能力和业务洞察力。

王小伟：财务BP必备数据技能：从Excel到Power BI自助分析

在信息化时代，数据就是生产力。财务BP作为企业决策的关键角色，如何从海量数据中挖掘有价值的信息至关重要。本课程将帮助财务BP掌握商业智能工具，通过Excel BI和Power BI的应用，显著提升财务分析和业务洞察能力。课程内容

王小伟 培训咨询

课程背景

随着企业经营环境的复杂化，财务BP的角色也在不断演变。从事后管理向事前参与转变，使得财务BP必须与业务团队紧密结合，深入理解业务活动。这一变化要求财务BP不仅要能进行财务分析，还要能够挖掘出商业数据中的潜在价值，从而为企业的未来预测、决策和规划提供支持。

在这一过程中，掌握商业智能（BI）工具显得尤为重要。Power BI作为一种强大的商业智能工具，可以有效提升财务BP在数据分析和可视化方面的能力，使其能够快速、准确地制作智能可视化分析报表，为企业决策提供坚实的基础。

课程目标与收益

本课程旨在帮助财务人员实现以下目标：

• 转型：为财务人员提供一个完整的商业智能数据技能框架，提升其数字化能力。
• 升级：基于最熟悉的Excel工具，从理念和技术上全面升级为BI。
• 融合：轻松获取企业财务端及业务端数据，整合为自已的数据中台。
• 破局：利用数据建模思维解决复杂的企业经营问题。
• 应用：学会利用Power BI工具快速制作智能化财务分析报告。

掌握这些技能后，财务BP将能实现以往需要几天才能完成的分析报告，现在半小时就能搞定，极大提升工作效率。

课程内容概览

为了实现上述目标，本课程将分为四个主要模块，涵盖从数据获取到分析报表的全面内容。

第一讲：问题导入

在这一模块中，我们将探讨财务BP在数据分析过程中面临的痛点。这些痛点包括：

• 如何获取不同信息化系统中的经营数据？
• 如何突破现有Excel报表数据容量，实现大数据分析？
• 如何实现财务报表中数据的自动化更新？
• 如何将众多个数据文件快速一键合并？

通过案例解析，我们将深入探讨集团公司损益表的汇总分析思路及方法，同时进行实操训练，快速将上百张销售明细表一键汇总。

第二讲：数据加工

数据加工是数据分析的重要环节。在这一模块中，我们将介绍Excel BI组件查询编辑器Power Query，从不同信息化系统中获取经营数据的方法。在此过程中，我们会学习到一些实用的技巧：

• 无需宏和VBA也能实现数据的自动化操作。
• 表的标准范式：一维表与二维表的互换（透视与逆透视一键搞定）。
• 如何轻松汇总多个工作簿，处理量再多的数据。

通过案例解析，从财务系统导出的数据报表清洗思路与方法，帮助学员掌握科目余额表与资产负债表的清洗技巧。

第三讲：数据建模

Power Pivot是Excel中最大的技术革新之一。本模块将介绍Power Pivot数据建模的基本概念，并确认经营过程中的两类表：事实表与维度表。我们将探讨：

• 事实与维度构建的模型框架类型。
• 熟悉经营行为，创建通用业务数据分析模型。
• 数据建模的两大计算元素与计算环境。

通过案例分析，学员将学习如何根据财务报表创建管理会计分析模型，并利用DAX（数据分析表达式）计算指标，创建多表透视分析报表。

第四讲：分析创新

在该模块中，我们将重点介绍如何利用Power BI打造智能化财务分析报表。内容包括：

• Power BI Desktop软件的基本操作及相关设置。
• 用可视化对象创建图表并优化格式。
• 数据场景、模型场景的创建与管理。
• 利用BI工具快速形成数据可视化表与矩阵可视化对象的操作及格式设置。
• 关键性指标分析，如何利用各种图表（如柱形图、折线图、饼图等）进行运营数据的对比分析、趋势分析和占比分析。

通过实战案例，学员将创建多维收入分析报表及费用分析的可视化呈现，进一步提升其财务分析的深度与广度。

课后作业与应用

课程结束后，学员需要基于三大财务报表构建智能化分析报告，以巩固所学知识。这一过程将帮助学员综合运用所学的Power BI技能，提升其实战能力。

总结

在如今这个数据驱动的时代，财务BP的角色愈发重要。通过本课程的学习，财务人员将能够有效掌握Power BI这一商业智能工具，提升自身的数字分析能力，为企业的经营决策提供坚实的支持。无论是在数据整合、报表制作还是数据分析方面，学员都将具备更强的能力，助力企业实现更高效的运营与管理。

在未来的商业环境中，灵活运用Power BI，财务BP将能够为企业提供更加精准的财务分析与决策支持，推动企业向更高的目标发展。