财务转型：企业数字化转型的关键驱动力

财务转型：在信息化时代中的崭新机遇与挑战

在当今信息化时代，数据已经成为企业生存与发展的核心要素。如何从各种数据中挖掘出有价值的信息，直接关系到企业的竞争力和市场表现。财务转型因此应运而生，它不仅是财务管理的升级，更是企业整体战略的深刻变革。财务职能从传统的事后管理逐步转变为事前参与，成为企业决策的重要支撑。

王小伟：数智财务：Power BI数据分析技术与实践应用

在信息化时代，数据就是生产力。财务转型已成为企业发展的关键，本课程旨在帮助财务人员掌握商业智能工具，提升数据分析与业务洞察能力。通过深入剖析财务转型痛点和障碍，结合实际案例和工具应用，学员将学会利用Power BI等工具快速制作

王小伟 培训咨询

财务转型的必要性

传统的财务管理往往侧重于事后的数据报表和财务合规，而在快速变化的商业环境中，这种模式已经无法满足企业的需求。企业需要的是能够实时分析数据、预测趋势、并及时做出决策的财务管理模式。财务转型的必要性体现在以下几个方面：

• 数据驱动的决策支持：财务人员需要通过数据分析为业务决策提供支持，从而提升决策的准确性和时效性。
• 流程与业务的紧密结合：财务职能需要与业务团队紧密合作，参与到业务流程中，确保财务视角与业务目标的一致性。
• 提升财务分析能力：财务转型要求财务人员具备更强的数据分析能力，能够从海量数据中提取有价值的信息。

数据的价值与财务转型的工具

在财务转型过程中，数据的价值尤为突出。企业日常运营过程中产生的各类数据，为财务分析提供了丰富的基础。通过有效的数据整合与分析，财务人员可以洞察企业运营的潜在问题及改进机会。

为提高财务分析能力，掌握商业智能（BI）工具是必不可少的一步。BI工具能够帮助企业将分散的数据整合到一个平台上，进行可视化分析，从而提升分析的效率和效果。在众多BI工具中，Power BI因其直观的界面和强大的数据处理能力，成为财务转型的首选工具。

财务转型的障碍与痛点

尽管财务转型的前景广阔，但在实际操作过程中，企业仍面临许多障碍和痛点。这些问题不仅影响了转型的进程，也影响了财务人员的工作效果。

• 数据孤岛现象：许多企业在不同部门之间存在数据孤岛，导致信息无法共享，影响了数据分析的全面性。
• 财务人员数字能力不足：许多财务人员对新技术的接受度不高，数字分析能力相对薄弱，制约了财务转型的实施。
• 管理层支持不足：财务转型需要管理层的支持和推动，若缺乏足够的重视，转型将难以推进。

课程内容：提升财务转型能力的实用工具与方法

为了解决上述问题，并提升财务人员的数字能力和管理能力，本课程着重于以下几个方面：

数据加工：从重复工作到一键刷新

数据加工是财务分析的基础。通过掌握查询编辑器Power Query的操作步骤与方法，财务人员可以从不同的信息化系统中获取经营数据，减少人工处理的时间和错误率。

• 学习表的标准范式，掌握一维表与二维表的互换，提升数据处理效率。
• 掌握财报数据的标准化处理，如报表数据行、列管理及转换，确保数据的一致性和准确性。
• 通过案例解析，理解从财务系统导出的数据报表清洗的思路与方法，提升实际操作能力。

数据建模：多维数据集的分析思路与方法

数据建模是财务分析的重要环节。通过构建与业务行为相匹配的多维数据集，财务人员能够更深入地了解企业运营的各个方面。

• 理解事实与维度的概念，构建通用业务数据分析模型。
• 学习数据建模中的关系管理与数据流向，掌握数据的动态管理能力。
• 通过实战案例，创建基于经营收入的数据分析模型，提升数据建模的实际应用能力。

数据可视化：用Power BI打造可视化财务分析仪表板

数据可视化是信息传达的重要手段。通过Power BI，财务人员可以将复杂的数据转化为直观的可视化报表，帮助管理层快速理解企业运营情况。

• 掌握Power BI Desktop软件的操作，通过可视化对象创建图表并优化格式，提高报表的可读性。
• 学习如何利用KPI图、柱形图、折线图等多种可视化对象进行运营数据的分析与对比。
• 通过设置切片器和交互式工具，提高报表的交互性，帮助用户深入分析数据。

课程收益：财务转型的成功之路

通过本课程的学习，学员将获得以下收益：

• 转型能力的提升：为财务人员提供一个完整的商业智能数据技能框架，帮助其在转型中更具竞争力。
• 技术的升级：基于最熟悉的Excel工具，全面升级为BI融合，提升数据处理与分析能力。
• 数据整合能力的增强：轻松获取企业财务及业务数据，整合为自已的数据中台，提升数据应用的灵活性。
• 解决复杂问题的能力：通过数据建模思维，帮助企业解决复杂的经营问题，提升决策的科学性。
• 快速分析的能力：掌握Power BI工具，能够快速制作智能化财务分析报告，提升分析效率。

总结

财务转型是企业在信息化背景下实现持续发展的必由之路。通过提升财务人员的数据分析能力与管理能力，企业能够更好地应对市场变化，做出科学的决策。借助Power BI等先进工具，财务人员不仅可以提高工作效率，还能够为企业的战略发展提供有力支持。通过本课程的学习，参与者将能够在财务转型的道路上走得更加稳健，为企业的未来发展贡献更大的力量。