财务转型：提升企业竞争力的关键策略

财务转型：在信息化时代的战略必然

在信息化迅速发展的当今时代，数据已成为企业最重要的生产力之一。企业在面对激烈的市场竞争时，如何从大量的数据中提炼出有价值的信息，成为了生存和发展的关键所在。财务转型正是顺应这一趋势，通过将传统的事后管理转变为事前参与，帮助企业在流程管理、绩效管理与财务管理上更紧密地与业务团队结合，从而提升决策的科学性和实效性。

王小伟：数智财务：Power BI数据分析技术与实践应用

在信息化时代，数据就是生产力。财务转型已成为企业发展的关键，本课程旨在帮助财务人员掌握商业智能工具，提升数据分析与业务洞察能力。通过深入剖析财务转型痛点和障碍，结合实际案例和工具应用，学员将学会利用Power BI等工具快速制作

王小伟 培训咨询

财务转型的核心要素

财务转型的核心在于利用数据挖掘和分析技术，将财务管理与企业的实际业务活动紧密结合。以下是财务转型的几个重要要素：

• 数据驱动决策：财务人员需要通过对企业运营数据的深入分析，提供准确的决策支持。
• 流程与绩效管理：通过对流程的优化与绩效的监控，财务部门能够为企业的战略决策提供有力支持。
• 业务洞察能力：财务人员要具备强大的业务洞察力，能够从数据中发现潜在的商业机会与风险。
• 数字化工具的运用：借助先进的商业智能（BI）工具，财务人员可以快速生成可视化分析报表，提升工作效率。

财务人员面临的挑战

尽管财务转型带来了诸多机遇，但在实际操作中，财务人员仍然面临着不少挑战：

• 数据集成难度：企业各个部门的数据往往来源于不同的信息系统，如何高效地整合这些数据，成为了财务人员的首要任务。
• 数字能力不足：许多财务人员在数字技术方面的能力相对薄弱，难以充分利用数据进行分析。
• 业务理解不够：财务人员如果缺乏对业务的深入理解，将导致数据分析结果的局限性，无法为决策提供全面的支持。
• 信息孤岛现象：不同部门之间信息不对称，导致决策信息的滞后与失真。

课程背景与目标

为了解决上述问题，本课程旨在帮助企业的财务人员提升其数字能力与管理能力，聚焦于商业智能（BI）技术的应用，特别是Excel与Power BI工具的使用。课程将通过理论讲解、案例教学、互动环节及实操训练，确保学员能够掌握相关工具和方法。

课程收益解析

通过本课程的学习，学员将能够实现以下几个方面的收益：

• 技能转型：为财务人员提供一套完整的商业智能数据技能框架，帮助其顺利实现角色转型。
• 工具升级：基于最熟悉的Excel工具，全面升级为BI技术，提升数据分析能力。
• 数据整合：轻松获取企业财务端及业务端数据，整合为自已的数据中台，打破信息孤岛。
• 解决方案：利用数据建模思维，解决复杂的企业经营问题，提供更具针对性的决策依据。

课程内容详解

第一讲：数据加工

在这一讲中，学员将学习如何使用Power Query工具进行数据加工。这一过程包括：

• 了解查询编辑器的操作步骤与方法。
• 从不同信息系统中获取经营数据的方法。
• 掌握表的标准范式，包括一维表与二维表的互换。
• 清洗财报数据，管理报表数据行和列。
• 合并企业经营数据，解决VLOOKUP的局限性。
• 轻松汇总多个工作簿的数据，形成财务合并报表。

案例解析将展示从财务系统导出的数据报表清洗思路与方法，实操环节将帮助学员掌握科目余额表与资产负债表的清洗技巧。

第二讲：数据建模

数据建模是财务转型中的重要环节。本讲将介绍：

• 数据建模的基本概念和重要性。
• 如何确认经营过程中的事实表与维度表。
• 构建通用业务数据分析模型的方法。
• 业务模型中的关系管理与数据流向。
• DAX数据分析表达式的应用，进行指标计算。
• 如何根据财务报表创建管理会计分析模型。

通过案例解析，学员将从单表收入分析提升到多表的经营洞察，掌握创建基于经营收入的数据分析模型的实战技巧。

第三讲：数据可视化

可视化是财务分析的重要手段。本讲将重点讲解如何使用Power BI打造可视化财务分析仪表板，内容包括：

• Power BI Desktop软件的操作及设置。
• 创建图表并优化格式的技巧。
• 各种可视化对象的应用，包括柱形图、折线图、饼图等。
• 利用切片器和筛选器实现报表的交互性。
• 创建多维度利润可视化分析报表。

学员将通过实战案例，深入理解管理费用和利润表的可视化分析，掌握数据可视化在财务分析中的应用。

结语

综上所述，财务转型不仅是对财务人员技能的提升，更是企业在信息化时代实现高效管理的战略选择。在数据驱动的决策环境中，财务人员必须不断更新知识和技能，掌握先进的分析工具，以适应快速变化的市场需求。通过本课程的学习，财务人员将能有效提升其数据分析能力，助力企业在竞争中占据优势，走向更加辉煌的未来。