公转私税务筹划与合规解读课程

企业税务筹划的痛点与解决方案

在现代企业管理中，税务筹划已成为不可忽视的重要环节。企业主在追求利润的同时，往往面临着诸多税务问题，尤其是在“公转私”的过程中。许多企业主发现，企业挣到的钱并不意味着自己能够轻松拿到这些资金，尤其是在面对高达20%的分红个税时，这种困扰愈发明显。为了有效地解决这一问题，企业需要系统地了解相关的税务法规及筹划策略，以优化资金的流转和使用。

桑志杰：《老板涉税思维训练与筹划思路提升》

【课程背景】公转私是老板们头疼的大问题。企业挣钱不等于老板挣钱，老板们要从企业把钱拿出来面临着20%的分红个税。为了逃避分红个税，老板们没少花心思，税务针对这个问题，也设置了许多防范手段。这些年，道高一尺，魔高一丈，猫鼠游戏间，大家渐渐走出了一些规则和边界。本课将重点讲述公转私的各种情形及相应的处理思路。【课程收益】了解公转私的各种情形了解税务稽查对公转私的关注重点掌握公转私的合规要点为公转私稽查事件提供解决思路【课程特色】干货，没有废话；科学，逻辑清晰；实战，学之能用；投入，案例精彩【课程对象】董事长、总裁、财务经理、常务副总经理等高管人员【课程时间】1天（6小时/天）【课程大纲】一、自然人从公司借款1.股东从公司借款（1）典型案例（2）个人所得税风险（3）增值税风险（4）其他风险2.其他人从公司借款（1）企业无偿借款给员工（2）企业无偿借款给非员工3.应对思路（1）股东尽量不要从公司借款自用并长期不还（2）保留证据（3）期限（4）公司账面处理（5）用于公司经营二、买房，自然人名义vs公司名义1.购置不动产的抵税效果（1）增值税（2）所得税2.持有、租赁或运营过程中的税负成本（1）持有阶段（2）租赁阶段（3）运营阶段3.法律风险及选择重点（1）以公司购买（2）以自然人购买三、买车，自然人名义vs公司名义1.以公司名义买车的利弊（1）优势（2）劣势2.以自然人名义买车的利弊（1）优势（2）劣势3.什么时候以公司名义买？什么时候以自然人名义买？4.总结&建议（1）企业的因素（2）车的因素四、年底分红个税高怎么办？1.分红税负率的概念（1）基本税率（2）优惠税率（3）小规模特殊税率2.综合所得节税分界线（1）案件数量比较（2）追查的法规依据3.分红兑换成实物节税4.转换收入性质的筹划及风险五、年底送礼如何操作更省税？1.企业送礼的涉税分析（1）企业所得税（2）个人所得税（3）增值税2.怎样送礼更节税？六、间接转让股权避税与反避税1.税务问题成因2.筹划思路(1)图解(2)管辖权之争3.反避税制度(1)制度(2)要件4.应对反避税策略七、所得存放境外避税与反避税1.筹划思路 2.反避税制度3.反避税案例4.建议（1）通过中间层掌控境外公司（2）分红依法纳税（3）中转账户八、个人股权转让避税与反避税1.现状（1）股权赠与（2）平价及低价转让2.反避税力度（1）净资产核定法（2）类比法（3）其他合理方法3.案例及节税思路（1）案例（2）提前规划的重要性（3）法人股东的妙用

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行业需求与企业痛点

在当前经济环境下，企业面临的税务问题不仅影响了财务状况，也直接影响了企业的整体运营效率。许多企业主在试图通过“公转私”的方式将资金转出时，往往忽视了税务稽查的风险和合规性问题。税务机关对这类行为的关注日益加大，企业在进行资金转移时，必须考虑到可能面临的各种风险，包括但不限于个人所得税、增值税等。

• 合规性风险：企业在进行资金转移时，可能会因不符合税务规定而遭到处罚。
• 财务透明度问题：不合规的资金流动会导致企业财务透明度降低，从而影响外部投资者的信任。
• 经营成本增加：由于税务问题导致的罚款和额外支出，将进一步增加企业的财务负担。

针对这些痛点，企业亟需掌握科学的税务筹划思路，以应对不断变化的税务环境和政策。同时，了解如何合法、合规地进行资金转移，将成为提升企业财务管理水平的重要手段。

解决方案：系统化的税务筹划思路

为了帮助企业主解决上述问题，系统化的税务筹划课程将为高管人员提供全面的理论与实践指导。通过深入分析“公转私”的不同情形，企业主可以更好地理解税务稽查的重点，掌握合规要点，并为潜在的稽查事件提供有效的解决思路。这一课程将围绕以下几个核心内容展开：

1. 自然人从公司借款的风险与应对

许多企业主会选择从公司借款用于个人消费，但这种行为可能会带来多重风险，例如个人所得税和增值税等。通过课程中的案例分析，企业主可以学习到如何合法合规地处理借款事宜，减少潜在的税务风险。

2. 不动产购买的税务筹划

企业在购置不动产时，往往需要在自然人名义与公司名义之间进行权衡。课程将帮助企业主理解不同名义下购置不动产的税务影响，包括抵税效果和持有阶段的税负成本，从而做出更为明智的决策。

3. 汽车购置的名义选择

在购车时，企业主需考虑以公司名义还是自然人名义购买的优势与劣势。课程将提供相关的数据支持和案例，帮助企业主根据自身的经营情况做出合理的选择，降低税务风险。

4. 分红个税的筹划策略

面对高额的分红个税，企业主需要了解分红税负率的相关概念，并掌握有效的税务筹划策略。课程将探讨如何通过合法的方式减少税负，例如通过实物兑换等手段，帮助企业主更好地管理企业收益。

5. 企业送礼的税务优化

企业在进行送礼时，如何进行税务优化是一个重要话题。课程将分析企业送礼的涉税问题，并提供更为节税的操作方案，帮助企业在进行客户关系维护时，降低税务负担。

6. 股权转让的避税与反避税

股权转让是企业主常见的资金流转方式，但在此过程中也可能面临税务风险。课程将深入探讨股权转让的避税策略及反避税制度，帮助企业主更好地理解相关法律法规，并制定相应的应对策略。

7. 境外所得的税务处理

随着国际化进程的加快，企业在境外的投资与收入逐渐增加。在课程中，企业主将学习到境外所得的避税筹划思路及反避税制度，确保在合规的前提下实现税负最小化。

课程的核心价值与实用性

通过上述内容的学习，企业主将能够从多个维度理解和应对复杂的税务环境，提升自身的税务筹划能力。课程不仅仅是理论的传授，更是实践经验的分享，强调“干货”内容，确保学员在短时间内获得实用的信息与技能。

总的来说，这一系统化的税务筹划课程为企业主提供了一个全面的视角，帮助他们在合法合规的框架下，进行灵活有效的资金管理，最终实现企业利益的最大化。通过深入的案例分析和针对性的解决方案，企业主能够在复杂的税务环境中，找到适合自身企业的最佳策略，从而有效应对各种税务挑战。

在未来的经营活动中，企业主将能够通过所学的知识和技能，优化税务结构，提升企业的财务健康度，推动企业的可持续发展。这不仅是对个人能力的提升，更是对企业整体运营效率的有效促进，为企业在竞争激烈的市场环境中奠定更为坚实的基础。