Excel BI培训

Excel BI培训

Excel BI培训是一种专注于提升财务人员数据分析与决策能力的课程，旨在帮助学员掌握Excel与Power BI这两种强大的商业智能（Business Intelligence, BI）工具。随着信息化时代的到来，数据已成为企业的核心生产力，如何从海量数据中提取有价值的信息，对于企业的生存和发展至关重要。Excel BI培训正是在这样的大背景下应运而生，致力于解决财务BP（Business Partner）在数据处理与分析中的各种痛点。

王小伟：财务BP必备数据技能：从Excel到Power BI自助分析

在信息化时代，数据就是生产力。如何从各种数据中挖掘出有价值的信息，对企业的生存和发展至关重要。本课程专为财务BP设计，旨在提升其数字力和管理力。通过深入解析Excel BI和Power BI工具，学员将学会快速制作智能可视化分析

王小伟 培训咨询

课程背景

在现代企业中，财务BP的角色逐渐从后期的管理转变为前期的参与者。财务BP不仅需要处理传统的财务报表，还需与业务团队密切结合，在流程管理、绩效管理等方面提供支持。为了更好地参与业务决策，财务BP需要具备强大的数据分析能力和商业洞察力。Excel作为最常用的办公软件之一，虽然功能强大，但在处理大数据时常常显得力不从心。Power BI作为微软推出的商业智能工具，能够更高效地处理和可视化数据，为财务BP提供了新的解决方案。

课程目标

Excel BI培训的主要目标是帮助学员在实际工作中有效应用Excel和Power BI，提升数据处理能力和分析效率。通过本课程，学员将能够：

• 理解Excel与Power BI的基本概念和功能。
• 掌握数据整合、清洗与建模的技能。
• 利用Power BI制作智能化的财务分析报告。
• 提高数据分析效率，从而为企业决策提供支持。

课程收益

本课程为学员提供了一个全面的商业智能数据技能框架，具体收益包括：

• 转型：帮助财务人员从传统的财务管理思维向数据驱动的决策思维转变。
• 升级：基于熟悉的Excel工具，全面提升至BI工具的应用能力。
• 融合：实现财务端与业务端数据的有效整合，建立自有的数据中台。
• 破局：运用数据建模思维，解决复杂的企业经营问题。
• 应用：学会利用Power BI快速制作智能化财务分析报告。

课程内容

Excel BI培训课程内容丰富，结合实际案例进行讲解与实操，具体分为以下四个模块：

第一讲：问题导入

本模块主要讨论当前财务BP面临的数字力痛点，包括：

• 如何获取不同信息化系统中的经营数据。
• 如何突破现有Excel报表的容量限制，实现大数据分析。
• 如何实现财务报表数据的自动化更新，提升工作效率。
• 如何将多个数据文件快速合并，简化数据处理流程。

通过案例解析，学员将学习如何对集团公司的损益表进行汇总分析，并在实操中快速将上百张销售明细表进行一键汇总。

第二讲：数据加工

数据加工模块将介绍Excel BI组件查询编辑器Power Query，帮助学员了解如何从不同信息系统中获取经营数据，重点包括：

• 利用自动化操作技巧，不用宏和VBA实现数据处理。
• 学习表的标准范式，掌握一维表与二维表的转换技巧。
• 掌握财报数据的标准，进行报表数据行列的管理及转换。
• 解决Vlookup在大数据处理中的局限，掌握企业经营数据的合并与追加技巧。

学员将通过案例解析，学习如何清洗从财务系统导出的数据报表，并在实操中对科目余额表与资产负债表进行有效清洗。

第三讲：数据建模

这一模块将深入探讨Power Pivot数据建模的应用，重点内容包括：

• 了解事实表与维度表的概念，以及如何构建数据模型框架。
• 掌握经营行为与数据流向的管理，学习数据模型中的关系管理。
• 了解DAX（数据分析表达式）的运用，创建管理会计分析模型。
• 通过实战案例，学习如何从单表收入分析扩展到多表的经营洞察。

第四讲：分析创新

最后一讲将聚焦于如何使用Power BI打造智能化财务分析报表，内容涵盖：

• Power BI Desktop软件的操作介绍及相关设置。
• 利用可视化对象创建图表，并进行格式优化。
• 学习如何使用不同类型的图表进行运营数据的对比、趋势、占比等分析。
• 掌握自定义可视化对象的选择与使用，提升报表的交互性。
• 了解如何发布与共享智能财务报表，创建企业经营收入洞察分析仪表板。

通过这一模块，学员将学会如何创造多维度的收入和费用分析报表，运用Power BI进行数据的动态汇总与可视化呈现。

适合对象

Excel BI培训主要面向以下人群：

• 企业财务BP、财务经理、会计经理、财务主管等相关人员。
• 希望提升数据分析能力，转型为财务BP的会计及预算主管。
• 希望通过数据驱动决策的企业管理层及相关从业人员。

课程形式

本课程采用多种形式结合的教学方式，包括理论讲解、案例教学、老师互动、课中辅导、学员动手实践及课后作业，力求提高学员的参与感与学习效果。

课前准备

为确保课程顺利进行，学员需自备笔记本电脑，并在上课前提前安装以下软件：

• Office 2019及以上版本
• Power BI Desktop工具（可在微软官网下载）

总结

Excel BI培训不仅是一门提升财务人员数据处理能力的课程，更是推动企业决策优化的重要工具。在信息化快速发展的背景下，掌握Excel与Power BI的应用技能，将使财务BP能够更好地为企业提供数据支持，提升业务洞察力，从而在竞争激烈的市场中占据优势。通过本课程的学习，学员将在数据分析的道路上迈出坚实的一步，为个人职业发展和企业的成功贡献力量。

Excel BI培训的应用前景

随着数据驱动决策的理念日益深入，Excel BI培训的应用前景广阔，尤其在以下几个领域表现突出：

• 企业财务管理：帮助财务BP快速处理和分析数据，提高决策效率，为企业制定合理的财务战略提供支持。
• 市场营销分析：通过数据可视化工具，分析市场趋势和消费者行为，为市场推广提供数据依据。
• 运营管理：帮助企业在运营中实时监控关键指标，及时调整运营策略，提升整体效率。
• 人力资源管理：通过数据分析优化招聘、培训和绩效管理，提升人力资源的管理水平。

Excel BI培训的不断发展和完善，将推动企业在数据分析与决策领域的转型，助力企业在数字化转型的浪潮中把握机遇，赢得竞争优势。

结语

Excel BI培训作为一项新兴的培训项目，正逐步成为企业提升数据处理能力和决策水平的重要手段。随着技术的不断进步和市场需求的变化，未来的Excel BI培训将更加丰富和多样化，成为企业数字化转型的重要推动力。通过系统的学习与实践，财务人员不仅能够提升自身的职业能力，还能为企业带来更高的价值，推动企业的可持续发展。