AI客户方案培训

AI客户方案培训

AI客户方案培训是一个专注于将人工智能技术应用于客户服务和销售管理的培训项目。随着人工智能技术的不断发展，银行和金融机构在市场竞争中愈发需要借助先进的AI工具来提升服务质量、优化客户体验和提高业务效率。AI客户方案培训旨在帮助从业人员掌握AI技术在客户管理和营销中的应用，提高其在工作中的效率和效果。

罗树忠：国产AI DeepSeek赋能银行——智能化营销智能转型

课程背景：2025年初，国产AI模型deepseek横空出世，一举打破中国的跟随状态，并且在推理能力和数学能力方面超过了GPT，算力算法方面，已经完全可以支持银行的AI落地，直接推动智能体能力达到可用性。２０２５年，必定迎来银行AI应用的大爆发。本课以银行实战的场景，站在银行管理者和营销员工的角度，进行全场景全流程设计了AI应用提示词、智能体和工具。帮助银行界的AI实战转型。课程收获：全面体验了解deepseek 等国产大模型的实力学会AI高效办公工具，节约50%以上办公时间学习AI写作方法，提高写作质量学习用AI做个金客户方案和销售对练学习用AI解读财报和做尽调的方法学习用AI做营销策略的方法学习用AI做短视频的方法学习用AI自己搭设智能体的方法学习区分真假信息的方法学习企业部署智能体的方法课程时间：1-2天，6小时/天课程对象：对公、个金业务条线行长、经理、业务骨干课程方式：知识讲解、全程实操练习、案例分解、智能体工具留存第一讲：国产新模型代理的AI进步1.1 DeepSeek全能力演示多模态交互实战（文本/表格/图表）复杂逻辑推理能力测试案例行业知识库调用对比实验1.2 国产大模型技术图谱算力基础设施：华为昇腾 vs 寒武纪典型应用场景：政务/金融/制造业案例主要国产模型的功能强弱项分析：deepseek, kimi,豆包等第二讲：AI高效办公１  AI文件整理和转换长文缩写和格式转换语音文字互转2  AIPPT制作AIPPT的工具介绍各类文件转PPT3  AI化的思维导图思维导图形成结构知识库思维导图形成结构化创意２.４　AI表格制作与解读AI解读EXCEL表AI生成函数AI数据分析与传统数据分析的差异第三讲：AI高效高质量写作３.１　AI提示词提示词的设计逻辑Deepseek的特殊提示词３.２　高质量写作的要求写作结构的提炼写作内容的要求：传播度、专业度、数据支持、生动、读者适配等３.３　写作智能体知识型写作智能体文案型智能体  第四讲　AI个金话术与方案４.１AI生成沟通话术AIDA话术FABE话术个性化话术各类拒绝AI后的推进话术4.2 AI协助积累KYC业务触电的客户情报收集客户情报的AI分析客户情报的整理归类与分析４.３　客户话术对练智能体智能体的主要功能话术对练练习　４.４个金业务方案智能体客户信息脱敏AI客户方案模拟AI客户方案修正第五讲  AI对公业务：财报分析、尽调、方案初稿５.１　对公看客户经理的AI助手财报解读智能体舆情分析智能体５.２　网络尽调神器专业搜索工具专业搜索信息尽调的数据分析如何避免不实信息产研尽调报告的撰写第六讲  AI短视频和海报制作６.１AI辅助短视频制作AI生成短视频文案一键生成AI 短视频AI生成数字人６.２　AI辅助海报制作AI海报工具AI海报制作方法第七讲  银行AI智能体落地智能体的类别助手型、工具型、专业型智能体搭建方式练习智能体搭建方法论第八讲  AI银行落地步骤和注意事项底层AI基座培养AI应用人才智能体落地方法和服务要做自己的小模型吗？基于效率和收益的AI推进信息安全的必要方法课程总结：用DEEPSEEK进行复盘，课后应用方法

罗树忠 培训咨询

一、背景与发展

在过去的十年中，人工智能技术经历了迅猛的发展，尤其是在自然语言处理、数据分析和机器学习等领域。随着技术的成熟，越来越多的行业开始将AI技术引入其业务流程，特别是在金融行业。根据相关研究，AI技术的应用可以帮助银行在客户服务、风险管理、市场营销等多个方面实现质的飞跃。

特别是在2025年，国产AI模型DeepSeek的推出，标志着中国在AI领域的自主创新取得了重大突破。DeepSeek在推理能力、数学能力以及算力算法方面的表现，已经超过了国际主流模型如GPT。这一进展为银行等金融机构的智能化转型提供了强有力的支持，推动了AI技术在实际业务中的应用。

二、AI客户方案培训的目标与内容

AI客户方案培训的主要目标是通过系统的培训，提升银行员工对AI技术的理解和应用能力，使其能够在实际工作中熟练使用AI工具，优化客户服务流程。课程内容包括但不限于以下几个方面：

• AI高效办公工具的应用：培训将教会学员如何使用AI工具来提高办公效率，例如AI文件整理、语音文字互转等。
• 高质量写作的要求：学员将学习如何利用AI进行高质量的文案撰写，包括提示词设计、写作结构的提炼等。
• 个金话术与方案制定：课程将指导学员如何使用AI生成有效的沟通话术和客户方案，提升客户互动的效果。
• 对公业务的AI应用：针对对公客户，培训将讲解如何进行财报分析、尽职调查等业务的AI辅助。
• 短视频与海报制作：学员将学习如何利用AI工具生成短视频和海报，提升市场营销的效果。
• 智能体的搭建与落地：课程将介绍智能体的类型及其搭建方法，帮助学员掌握智能体的应用。

三、AI客户方案培训的实施方法

AI客户方案培训通常采用多种教学方式相结合的方式，以确保学员能够充分理解并应用所学知识。主要的实施方法包括：

• 知识讲解：通过理论知识的讲解，帮助学员建立AI技术的基本认知。
• 全程实操练习：课程中包含丰富的实操环节，让学员在实践中掌握AI工具的使用。
• 案例分解：通过分析实际案例，让学员更好地理解AI在客户方案中的应用。
• 工具留存：培训结束后，学员将获得相关的AI工具使用手册，便于后续在工作中应用。

四、AI客户方案培训的应用案例

在银行与金融机构中，AI客户方案培训的实施已经取得了一系列显著的成果。以下是一些具体的应用案例：

1. 某国有银行的客户服务提升

某国有银行在实施AI客户方案培训后，通过AI工具优化了客户服务流程。银行的客户经理能够利用AI生成个性化的沟通话术，大幅提升了客户满意度。通过分析客户的交易数据，AI系统能够精准推荐适合的金融产品，从而提高了客户的转化率。

2. 某商业银行的风险管理

另一家商业银行通过AI客户方案培训，提升了其风险管理能力。借助AI的实时数据分析，银行能够快速识别潜在的风险客户，并及时采取措施进行干预。此外，AI还帮助银行在尽职调查中，快速搜索并分析客户的财务状况和信用记录，降低了风险损失。

3. 某地方银行的市场营销创新

一地方银行在参加AI客户方案培训后，利用AI生成的短视频和海报，成功开展了一次市场营销活动。培训中学员掌握了短视频制作的技巧，银行通过社交媒体平台发布了AI生成的营销内容，吸引了大量客户关注，提升了银行的品牌知名度。

五、AI客户方案培训的理论基础

AI客户方案培训的设计与实施，基于多种理论和方法论的支持。以下是一些相关的理论基础：

• 人工智能理论：包括机器学习、深度学习、自然语言处理等技术的基本原理，为培训课程提供了技术背景。
• 客户关系管理（CRM）：强调通过数据分析来优化客户关系的理论，为AI在客户管理中的应用提供了框架。
• 行为经济学：分析客户行为和决策的理论，有助于培训学员理解如何利用AI工具影响客户选择。

六、AI客户方案培训的未来发展趋势

随着AI技术的不断进步和应用场景的日益丰富，AI客户方案培训也将迎来新的发展机遇。

• 个性化培训：未来的培训将更加注重个性化，根据不同职能和需求提供定制化的课程内容。
• 实时反馈与评估：通过AI技术的应用，培训中可以实现实时的反馈与评估，帮助学员及时调整学习策略。
• 跨行业应用：AI客户方案培训不仅限于金融行业，还可以扩展到其他行业，如零售、医疗、教育等，为各行各业的客户管理提供支持。

七、总结

AI客户方案培训是推动银行及金融机构智能化转型的重要手段。通过系统的理论学习与实操练习，学员能够深入理解AI技术在客户管理与营销中的应用，提高工作效率与客户体验。随着未来AI技术的不断发展，AI客户方案培训将继续演变，以适应行业的需要，帮助更多的从业人员掌握这一重要技能。

在银行和金融行业中，AI客户方案培训将不仅提升个体的工作能力，更将推动整个行业的数字化转型，助力银行在竞争激烈的市场环境中立于不败之地。