5W2H法培训

5W2H法培训

5W2H法是一种有效的问题分析与解决工具，广泛应用于项目管理、业务流程优化和目标与计划管理等领域。其核心在于通过对“什么（What）”、“为什么（Why）”、“谁（Who）”、“何时（When）”、“哪里（Where））”、“如何（How）”以及“多少（How much）”这七个方面的全面探讨，帮助管理者深入理解问题的本质，从而制定出科学合理的解决方案。在企业管理尤其是目标与计划管理工作坊中，5W2H法被视为一种重要的工具，能够有效提升团队协作与目标达成的效率。

徐莉：目标与计划管理工作坊

【课程背景】企业的愿景、使命和价值观，必须先转化为目标和计划，才能落地实现。目标与计划管理是管理活动中最核心的内容，又被称作“管理中的管理”。它有一套系统的思维框架和行动流程。遗憾的是，不少企业仍在依靠员工个人的良好习惯来“成事”，而没有真正吃透目标管理的底层逻辑和内核，在实践中徒有目标管理的“形”，导致战略与目标难以落地，从而产生各种困惑。在调查多家企业的目标与计划管理现状之后，我们发现了一些共性问题：● 未理解目标管理的赋能内核，主管担负起繁重的过程监督职责；● 将目标管理工具简单地和物质激励或处罚联系在一起，而没有调动起员工的内源性动机，激励效果有限；● 只关注向下属下达或签署目标或指标，不关注或少关注计划与行动方案；● 只在期末检查目标实际达成的情况，而缺乏对重要方案的关注和对关键节点的控制；● 缺少复盘机制，经常把同样的问题从一个季度延续到下一个季度，员工成长缓慢。基于此，本工作坊旨在从目标与计划管理的内核与底层逻辑来导入，辅以实用的管理工具，加以现场的练习和辅导，巩固学员对所学的实际运用，更好地完成小团队目标，从而助力企业经营目标的不断实现。【课程收益】● 建立对目标与计划管理的内核与底层逻辑的认知；● 学会制定承接战略，并符合SMART原则的目标；● 掌握至少三种目标分解的方法，学会制定工作计划表；● 学会使用GROW模型辅导下属设定目标与行动计划；● 建立关键节点控制的意识，理解主要的控制方法；● 建立闭环工作意识，理解复盘的内容与流程。【课程时长】2天（6小时/天）【课程对象】企业中层经理/部长、主管、储备管理人员，业务骨干等【课程方式】【课程大纲】课程导入1：目标与计划管理的难点（可用受训企业的真实案例导入）课程导入2：目标管理的由来课程导入3：目标管理与绩效管理的关系第一讲：目标与计划管理概述一、认识目标管理1. 目标管理的定义与核心解析2. 目标管理的价值3. 目标管理对管理者的要求视频讨论：目标是靶心4. 目标管理的五要素5. 目标管理的四个步骤第一步：目标设定第二步：计划落实第三步：过程跟踪第四步：复盘与持续改善二、认识计划管理1. 计划管理的定义与核心问题2. 计划的三个阶段阶段一：目标分解阶段二：责任锁定阶段三：行动计划第二讲：目标设定：计划=目标? or计划= 策略+行动?一、部门目标从哪里来？自上而下：公司级目标的承接自下而上：本职能工作的专业度、效率不断提升平行部门：其他内部客户与本部门对接过程中不满意的地方二、有了目标，如何拆解为KPI？策略法衡量关键结果法里程碑法三、合格的KPI长啥样？合格的KPI的四大原则SMART法则拆解与练习四、所有KPI都能SMART量化吗？定性目标的可衡量化态度、品德、能力类的可衡量化行政、事务类的可衡量化五、有了KPI,如何进行日常跟踪？邀请部属共同参与计划；事先与相关人员协调，取得协助承诺；计划执行时的责任是否明确；是否有太多的不可控变量；是否有足够的资源。谁做工作，谁做计划六、工作计划的三个类型项目推型工作计划解决问题型工作计划例行型工作计划小结：好的目标管理的六大特征第三讲：计划落实案例讨论：如何应对上级分配下来的“不可能”完成的目标？一、计划落实工具的选择1. 目标分解的原理：剥洋葱法2. 最简单的分解方法：Gantt Chart甘特图3. 强化人员职责的RACI责任矩阵4. 将工作细分到底的WBS工作分解结构5. 追根溯源的鱼骨图法6. 把控细节的5W2H分解法7. 目标分解的四个要点二、GROW模型辅导下属落实计划1. GROW模型简介2. GROW模型的分步解析与提问话术1）目标（Goals）：上下级共同明确目标，完成目标激励2）现状（Reality）：认清现状，找到根本问题，分析可用资源3）方案（Options）：启发创意，拓宽选择范围4）行动（Way）：制定详细行动计划，达成反馈机制3. GROW模型的三大精髓：信念、专注、热情三、可视化助力计划落实1. 宣誓/公开承诺2. 看板/仪表盘3. 例会制度第四讲：过程跟踪一、关键节点控制1. 确定关键节点的方法2. 关键节点的检查方式1）看数据2）走现场3）听汇报4）秀成果二、过程沟通与纠偏1. 过程沟通的内容1）进度：目标与计划达成比率2）问题：失败原因分析讨论：如何让批评有效果？3）经验：成功经验总结4）激励：参与式认可小组练习：一分钟参与式认可2. 过程纠偏的四类措施1）组织措施2）管理措施3）经济措施4）技术措施第五讲：复盘与持续改善一、复盘的三大内容1. 重演2. 分析优劣得失3. 将经验转化为能力二、复盘的底层逻辑三、复盘的流程1. 回顾目标2. 评估结果3. 分析原因4. 总结经验课程回顾总结与学员分享学员自评与行动计划

徐莉 培训咨询

一、5W2H法的概述

5W2H法的起源可以追溯到20世纪六七十年代的日本，最初用于质量管理与问题解决。随着时间的推移，这一方法逐渐被引入到更广泛的管理领域，成为现代企业管理的重要工具。5W2H法的结构简单明了，便于团队成员迅速理解和应用，其灵活性使其能够适应各种类型的项目和团队。

• 什么（What）：明确要解决的问题或目标，避免模糊不清的目标影响决策。
• 为什么（Why）：分析问题产生的原因，帮助团队理解问题的根本所在。
• 谁（Who）：确定相关责任人和参与者，确保每个人都清楚自己的角色与任务。
• 何时（When）：设定时间节点，确保项目按时推进，避免拖延。
• 哪里（Where）：明确实施地点，确保资源的合理配置。
• 如何（How）：制定具体的执行方案，确保目标的实现有章可循。
• 多少（How much）：评估资源投入，包括时间、费用及其他资源，合理规划预算。

二、5W2H法在目标与计划管理中的应用

在企业中，目标与计划管理的有效性直接影响着战略目标的实现。5W2H法为这一过程提供了清晰的逻辑框架，帮助管理者在制定和实施目标时考虑全面，避免盲目决策。

1. 目标设定

在目标设定阶段，5W2H法能够帮助管理者明确目标的具体内容与实现路径。例如，使用“什么”来定义目标的具体内容，使用“为什么”来解释该目标的重要性和必要性；通过“谁”来分配达到目标的责任人；“何时”用以设定各个阶段的时间节点；“哪里”明确工作地点；“如何”制定实现目标的具体方案；“多少”则用于预算和资源配置。

2. 计划制定

在计划制定阶段，5W2H法能够帮助团队理清思路，制定出切实可行的行动计划。通过“什么”来确定具体的任务和行动步骤；“为什么”来分析计划的必要性；“谁”用来明确负责各项任务的人员；“何时”设定任务的完成时间；“哪里”明确实施的地点；“如何”制定具体的执行方案；“多少”评估执行过程中的资源需求。

3. 过程跟踪

在目标执行过程中，5W2H法能够帮助管理者及时跟踪项目进展，发现并解决问题。通过“什么”来评估执行的任务是否按计划进行；“为什么”分析执行过程中出现的偏差原因；“谁”明确需要承担责任的人员；“何时”设定检查的时间节点；“哪里”审视实施的环境和条件；“如何”制定纠正措施；“多少”评估实际支出的资源与预算。

4. 复盘与总结

在项目结束后，利用5W2H法进行复盘与总结，能够帮助团队总结经验教训，提升后续项目的执行效果。通过“什么”总结项目的成果与不足；“为什么”分析成功与失败的原因；“谁”明确在项目中表现优异或需要改进的团队成员；“何时”设定复盘的时间节点；“哪里”审视项目实施的环境和条件；“如何”制定改进措施；“多少”评估项目的综合效益。

三、5W2H法在企业培训中的实际案例

在徐莉的目标与计划管理工作坊中，5W2H法被用于多个环节，以提高学员的实际应用能力。以下是几个具体案例：

案例一：目标设定

在一个案例讨论中，学员被要求运用5W2H法为某公司的新产品发布设定目标。通过集体讨论，学员们明确了目标是“在三个月内将新产品的市场占有率提升至20%”。在“为什么”部分，学员们分析了市场竞争的激烈程度及产品的独特优势。在“谁”方面，明确了市场部、销售部和研发部的责任。在“何时”上，设定了具体的时间节点，包括产品发布、市场推广和效果评估。在“哪里”上，确定了主要的销售地区。在“如何”方面，制定了市场推广的具体策略。在“多少”上，明确了预算和资源配置。

案例二：计划制定

在另一个案例中，学员们需要制定一个年度销售计划。在“什么”部分，明确了销售目标为“年销售额达到5000万元”。在“为什么”中，分析了行业趋势和客户需求。在“谁”中，确定了各个销售人员的具体任务。在“何时”上，设定了每个季度的销售目标。在“哪里”中，讨论了重点客户的分布。在“如何”上，制定了销售策略和促销活动。在“多少”中，明确了销售预算和人力资源的配置。

四、5W2H法的优势与挑战

优势

• 结构清晰：5W2H法通过七个要素的分析，帮助管理者从多个维度理解问题，制定出全面的解决方案。
• 易于应用：该方法简单易懂，适用于各种管理场景，能够快速被团队成员接受和应用。
• 促进沟通：在团队讨论中，5W2H法能够促进成员之间的沟通，提升团队协作效率。
• 提升执行力：通过明确责任、时间节点和资源配置，5W2H法能够有效提升项目的执行力。

挑战

• 依赖团队参与：5W2H法的有效性依赖于团队成员的充分参与和信息的透明度，缺乏参与可能导致分析的片面性。
• 信息收集难度：在复杂项目中，收集全面的信息可能存在困难，影响5W2H法的应用效果。
• 执行偏差：在实施过程中，若未能严格按照5W2H法的逻辑进行，可能导致目标偏离和执行效果不佳。

五、总结与展望

5W2H法作为一种有效的管理工具，具有广泛的应用潜力。在目标与计划管理的实践中，合理运用5W2H法可以帮助企业明确目标、制定计划、跟踪执行、进行复盘与总结，提升整体管理水平。随着企业环境的不断变化，5W2H法也在不断演进，未来有望结合更多的管理理论与实践工具，为企业管理提供更加系统化和科学化的支持。

在未来的培训与实践中，管理者应不断探索5W2H法的创新应用，结合企业的实际情况与管理需求，推动企业的持续发展与进步。