提升数据分析效率的Power BI应用技巧分享

Power BI应用：提升财务转型的智能分析能力

在信息化时代，数据被视为新型的生产力，企业如何从海量的数据中挖掘出有价值的信息，直接影响其生存与发展。尤其是在财务转型过程中，财务团队需要从事后管理转向事前参与，积极参与到流程管理、绩效管理和财务管理中，与业务团队紧密结合。这种转型不仅需要具备传统财务知识，更需要掌握现代数据分析工具，如Power BI，以提升财务分析能力和业务洞察能力。

王小伟：数智财务：Power BI数据分析技术与实践应用

在信息化时代，数据是企业的生命线。财务转型不仅限于事后管理，更需要在事前参与，通过数据洞察助力业务决策。本课程旨在帮助财务人员掌握商业智能工具，提升数据分析能力和业务洞察力。从Excel到Power BI，课程涵盖数据加工、建模

王小伟 培训咨询

一、课程背景与目标

当前，财务转型的障碍主要体现在数字化能力不足和管理能力的欠缺上。企业财务人员在面对复杂的数据时，往往感到力不从心。因此，有必要通过系统的培训，提升财务团队的数字力和管理力。

本课程旨在为财务人员提供一个完整的商业智能数据技能框架，通过理论讲解、案例教学、互动辅导等多种形式，让学员掌握Power BI Desktop工具，快速高效地制作智能可视化分析报表。这将使得原本需要几天才能完成的分析报告，缩短至半小时内完成，从而大幅提升工作效率。

二、课程收益

通过学习本课程，学员将获得以下几方面的收益：

• 转型：为财务人员提供商业智能数据技能框架，提升其综合能力。
• 升级：基于熟悉的Excel工具，从理念和技术上全面升级为BI（商业智能）。
• 融合：轻松获取企业财务端及业务端数据，整合为个人的数据中台。
• 破局：利用数据建模思维，解决复杂的企业经营问题。
• 应用：学会利用Power BI工具，快速制作智能化财务分析报告。

三、课程大纲

1. 数据加工：从重复工作到一键刷新

在数据分析的初始阶段，数据加工是至关重要的一步。学员将学习如何使用Power Query进行数据清洗与转换。这一过程包括从不同信息化系统中获取经营数据、掌握表的标准范式、财报数据的标准化管理等。

• 理解查询编辑器Power Query的操作步骤与方法。
• 从不同信息化系统中获取经营数据。
• 掌握表的标准范式：一维表与二维表的互换。
• 学会汇总多个工作簿的财务合并报表，轻松应对大数据。

案例解析中，将探讨如何从财务系统导出的数据报表进行清洗，以确保后续分析的准确性和有效性。

2. 数据建模：多维数据集的分析思路与方法

数据建模是分析的核心环节，学员将深入了解如何创建通用业务数据分析模型。通过确认经营过程中的事实与维度表，构建科学的数据模型框架，实现数据之间的关系管理与数据流向把控。

• 理解事实与维度的概念以及其在数据模型中的应用。
• 创建多表透视分析报表，提升对经营行为的洞察力。
• 掌握DAX（数据分析表达式）的基本用法，以便进行指标计算。

通过实际案例的解析，学员将体验如何从单表收入分析向多表经营洞察转变，从而更全面地了解企业的财务状况。

3. 数据可视化：用Power BI打造可视化财务分析仪表板

可视化是数据分析的最终呈现方式，Power BI提供了丰富的可视化工具，帮助财务人员将复杂的数据转化为易于理解的图表和报告。学员将学习如何通过Power BI进行报表场景的设置、图表的创建与优化等。

• 使用可视化对象创建图表，并进行格式优化。
• 实现数据的动态交互，提升报表的灵活性和实用性。
• 通过卡片图、KPI图、柱形图等多种可视化形式，进行运营数据的对比和趋势分析。

实战案例将展示如何通过Power BI进行管理费用和利润表的可视化分析，帮助财务人员更直观地把握企业经营状况。

四、课程实施与准备

本课程的实施方式包括理论讲解、案例分析、老师互动、课中辅导、学员动手以及课后作业，确保每位学员都能在实践中巩固所学知识。课程为期一天，包含6小时的学习时间，适合企业财务转型、财务经理、会计经理及相关人员参与。

为确保学员能够顺利参与课程，建议在课前准备好笔记本电脑，并提前安装Power BI Desktop工具。该软件可在微软官方网站免费下载，使用时请确保电脑配置满足软件要求，以便于流畅体验课程内容。

五、总结

在信息化时代，财务转型是企业发展的必然趋势，而Power BI作为现代商业智能工具的代表，将在这一过程中发挥重要作用。通过本课程的学习，财务人员将能够有效提升数据分析能力，利用商业智能技术实现快速决策，助力企业在竞争中立于不败之地。

无论是数据加工、建模，还是可视化，Power BI都能为财务人员提供强大的支持，帮助他们在海量数据中提炼出有价值的信息。掌握这些技能后，财务团队将能够高效地推动企业的数字化转型，实现更大的商业价值。

随着数据时代的到来，财务人员必须不断学习新技能，提升自身的市场竞争力。通过Power BI的应用，企业可以在激烈的市场竞争中，凭借数据驱动的决策，实现可持续发展和长远目标。