提升数据分析能力，助力企业决策效率提高

数据分析在财务转型中的重要性

在信息化时代，数据被认为是企业的核心生产力。随着商业环境的不断变化，企业面临着如何从大量数据中挖掘出有价值的信息这一挑战。特别是在财务管理领域，传统的后期管理模式已无法满足企业快速发展的需求，财务转型显得尤为重要。通过数据分析，企业不仅能够优化财务流程，还能在预测、决策和规划方面与业务团队紧密结合，提升整体管理水平。

王小伟：数智财务：Power BI数据分析技术与实践应用

在信息化时代，数据是企业的生命线。财务转型不仅限于事后管理，更需要在事前参与，通过数据洞察助力业务决策。本课程旨在帮助财务人员掌握商业智能工具，提升数据分析能力和业务洞察力。从Excel到Power BI，课程涵盖数据加工、建模

王小伟 培训咨询

课程背景及目标

本课程旨在帮助财务人员了解如何在财务转型中运用数据分析技术。财务转型并非一个简单的过程，而是需要频繁从企业各类商业活动中提取数据，洞察业务趋势。课程将聚焦财务人员在数字化转型中常遇到的障碍，尤其是数字力和管理力的提升。我们将利用商业智能（BI）工具，如Excel和Power BI，来实现高效的数据分析和可视化，帮助企业做出明智的经营决策。

数据加工：从重复工作到一键刷新

在财务分析的初始阶段，数据的加工和清洗是至关重要的。使用Power Query等工具，财务人员可以从不同的信息化系统中获取经营数据，并将其转化为标准化的报表格式。这一过程通常包括：

• 了解查询编辑器的操作步骤与方法：掌握如何使用Power Query进行数据的提取和清洗。
• 表的标准范式：通过一维表与二维表的互换，轻松实现数据的透视与逆透视。
• 财报数据的标准化：管理报表数据的行、列，进行有效的转换和整合。
• 解决Vlookup的难题：利用企业经营数据的合并，避免传统Vlookup方法带来的复杂性。
• 财务合并报表：轻松汇总多个工作簿的数据，处理大数据的挑战。

案例分析中，我们将探讨从财务系统导出的数据报表的清洗思路与方法，通过实操提升学员的实际操作能力。

数据建模：多维数据集的分析思路

数据建模是实现高效数据分析的关键步骤。通过确认经营过程中的事实表和维度表，财务人员可以构建出通用的业务数据分析模型。数据建模的主要内容包括：

• 事实与维度的模型框架：理解这两类表的构成及其在分析中的重要性。
• 业务模型中的关系管理：掌握数据流向和关系管理，以便更好地进行数据分析。
• DAX数据分析表达式：学习如何在数据模型中实现指标的计算，以提升分析能力。
• 多表透视分析报表的创建：通过构建业务模型，学会利用多维数据进行深入分析。

通过案例实操，学员将创建基于经营收入的数据分析模型，从而理解如何从单表收入分析扩展到多表的经营洞察。

数据可视：用Power BI打造可视化财务分析仪表板

数据的可视化是数据分析的重要环节，可以帮助决策者更直观地理解数据。Power BI作为一款强大的商业智能工具，能够帮助财务人员快速生成动态的可视化报表。课程内容包括：

• Power BI Desktop软件操作：熟悉软件操作界面及相关设置，为数据可视化打下基础。
• 报表场景的创建：学习如何使用可视化对象创建图表，并进行格式优化。
• 关键性指标的展示：掌握卡片图与KPI图的操作方法，以便有效展示经营业绩。
• 不同图表的使用：利用柱形图、折线图、饼图等多种图表形式进行数据对比和趋势分析。
• 交互功能的实现：通过设置切片器和筛选器，实现报表的互动性，提升分析的灵活性。

学员将通过实战案例，创建多维度的利润可视化分析报表，深入理解财务数据的可视化应用场景。

课程的收益与展望

参加本课程后，学员将能够有效转型为数据驱动的财务管理者。具体收益包括：

• 完整的商业智能数据技能框架：为财务人员提供系统的技能提升，助力其在工作中更好地运用数据分析。
• 基于Excel的全面升级：从传统的Excel工具迁移到BI工具，使得分析过程更加高效。
• 数据整合能力的提升：轻松获取财务及业务数据，整合为企业的数据中台。
• 复杂问题的解决：通过数据建模思维，帮助企业解决复杂的经营难题。
• 智能化财务分析报告的制作：学会利用Power BI工具快速生成智能化的财务分析报告。

随着企业在数字化转型路上的不断深入，数据分析将在财务管理中扮演越来越重要的角色。通过本课程的学习，学员将能够把握数据分析的核心思维，提升自身的数字化能力，更好地服务于企业的发展。

结语

在这个信息爆炸的时代，数据分析不仅是财务人员的基本技能，更是企业实现可持续发展的关键。通过系统的学习与实践，财务人员可以在数据分析的道路上不断前行，助力企业在竞争中立于不败之地。希望每位参与者都能在课程中收获满满，并将所学知识运用到实际工作中，推动企业的数字化转型进程。