优化绩效管理分析提升企业效益的关键策略

绩效管理分析：数字化时代的财务BP转型

在信息化时代，数据已经成为企业生存和发展的关键生产力。如何从海量数据中提炼出有价值的信息，已经成为企业管理者面临的重要挑战。财务BP（Business Partner）在其中扮演着至关重要的角色，其不仅需要对企业的财务状况进行分析，更需要在业务决策中提供有力的数据支持。通过绩效管理分析，财务BP能够帮助企业更好地进行业务预测、决策和规划。

王小伟：财务BP必备数据技能：从Excel到Power BI自助分析

在信息化时代，数据就是生产力。财务BP作为企业决策的关键角色，如何从海量数据中挖掘有价值的信息至关重要。本课程将帮助财务BP掌握商业智能工具，通过Excel BI和Power BI的应用，显著提升财务分析和业务洞察能力。课程内容

王小伟 培训咨询

课程背景与转型需求

在传统的财务管理模式中，财务人员往往仅仅是事后的数据统计和分析者。然而，随着数字化转型的加速，财务BP的角色正在发生变化。他们需要在业务活动开展之前，提前参与到数据分析和决策中。这一转型不仅要求财务BP具备深厚的财务知识，同时也需要掌握现代化的数据处理和分析工具。

为了提升财务BP的数字力和管理力，本课程将重点聚焦于如何利用商业智能（BI）工具，特别是Excel和Power BI，来实现绩效管理分析的创新和提升。通过系统的培训，学员将能够快速从企业中提取和整合数据，制作出智能可视化分析报表，从而为企业的决策提供有力支持。

课程收益与技能提升

• 转型：为财务人员提供一个完整的商业智能数据技能框架，帮助其顺利转型为财务BP。
• 升级：通过对Excel工具的深度解析，实现从理念和技术上的全面升级，掌握BI的核心理念。
• 融合：轻松获取企业财务端及业务端数据，整合为自已的数据中台。
• 破局：运用数据建模思维解决复杂的企业经营问题，提升分析效率。
• 应用：掌握Power BI工具，快速制作智能化财务分析报告。

课程大纲解析

第一讲：问题导入 - 财务BP面临的数字力痛点

在这一讲中，我们将探讨当前财务BP在数字化转型中所面临的一些主要问题。这些问题包括：

• 如何获取不同信息化系统中的经营数据？
• 如何突破现有Excel报表的容量限制，实现大数据分析？
• 如何实现财务报表中数据的自动化更新？
• 如何快速合并多个数据文件以提高工作效率？

通过案例解析，学员将能够理解如何有效地汇总集团公司的损益表，并掌握快速将上百张销售明细表一键汇总的方法。

第二讲：数据加工 - 从重复工作到一键刷新

数据加工是绩效管理分析的重要环节。在这一部分，我们将介绍Excel BI组件查询编辑器Power Query。学员将学习如何从不同的信息化系统中获取经营数据，掌握无需使用宏和VBA的自动化操作技巧。

课程还将涵盖报表数据的标准范式，以及如何轻松汇总多个工作簿的财务合并报表。通过案例解析，学员将了解从财务系统导出的数据报表的清洗思路与方法。

第三讲：数据建模 - Power Pivot的应用

在近20年来，Excel技术的最大革新是Power Pivot数据建模。在这一讲中，我们将详细介绍如何确认经营过程中的两类表——事实表与维度表，构建通用业务数据分析模型。

学员将学习如何创建管理会计分析模型，掌握数据模型中的计算元素与计算环境，从而有效分析企业经营数据。通过实战案例，学员将能够从单表收入分析转变为多表的经营洞察。

第四讲：分析创新 - 用Power BI打造智能化财务分析报表

在最后一讲中，我们将介绍Power BI Desktop软件的操作和相关设置。学员将学习如何利用可视化对象创建图表，优化财务分析报表的格式，并掌握多种数据分析方法，如利用柱形图与条形图进行运营数据的对比分析。

此外，课程还将讲解如何创建动态的费用分析报表，并通过案例实战，帮助学员搭建企业经营收入洞察分析仪表板。通过这些实践，学员将能够将所学知识有效应用于实际工作中。

结语

绩效管理分析在数字化转型中发挥着越来越重要的作用。财务BP通过掌握现代化的数据分析工具，不仅能够提升自身的分析能力和决策水平，更能够为企业的生存和发展提供强有力的数据支持。通过本课程的学习，学员将获得一系列实用的技能，帮助其在未来的工作中更好地发挥作用。

在信息化的浪潮中，财务BP的转型不仅是个人职业发展的需要，更是企业适应市场变化、提升竞争力的必然选择。通过不断学习和实践，财务BP将能够在数字经济时代中占据一席之地。