陈则：运用 AI 提升工作能力培训大纲（1 天）

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 工作技能

课程编号 : 35146

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适用对象

银行中高层领导、行长；银行零售条线、对公条线员工

课程介绍

一、课程背景

在金融科技飞速发展的时代，AI 技术已深度融入银行业务的各个环节。对于银行中高层领导、行长以及零售和对公条线员工而言，掌握并运用 AI 提升工作能力，成为引领银行创新发展、增强市场竞争力的关键。陈则老师基于多年 AI 实战教学经验，推出本课程，旨在帮助学员全面了解 AI 在银行业务中的应用，熟练掌握借助 AI 优化工作流程、提升业务能力的方法。

二、课程收益

深入理解 AI 技术在金融领域的核心原理、应用趋势和战略价值，拓宽战略视野，提升前瞻性决策能力。
熟练掌握多种适用于银行业务的 AI 工具和技术，运用其优化工作流程，显著提升工作效率与质量。
精准把握 AI 在零售和对公业务中的应用策略，有效增强客户服务水平、业务拓展能力和风险管理能力。
培养敏锐的 AI 思维，能够将 AI 技术与日常工作深度融合，积极探索创新业务模式，推动银行数字化转型。

三、课程对象

银行中高层领导、行长。
银行零售条线、对公条线员工。

四、课程大纲

第 1 章：AI 技术与金融行业趋势

1.1 AI 技术核心解析

1.1.1 AI 技术基础概念与关键进展

1.1.1.1 机器学习、深度学习、自然语言处理等 AI 技术的基本概念及原理

1.1.1.2 大语言模型、强化学习等前沿技术的发展动态和应用潜力

1.1.2 AI 在金融领域的独特应用价值

1.1.2.1 AI 在金融数据处理与分析方面的优势，如高效的数据挖掘、精准的风险预测

1.1.2.2 AI 如何助力金融产品创新与服务优化，提升客户体验

1.2 金融行业 AI 应用趋势洞察

1.2.1 国内外银行业 AI 应用成功案例剖析

1.2.1.1 国外先进银行利用 AI 实现业务突破的典型案例分析

1.2.1.2 国内银行业在 AI 应用方面的创新实践与成果展示

1.2.2 AI 驱动的金融业务模式创新趋势

1.2.2.1 智能投顾、智能客服等新兴业务模式的发展现状与未来趋势

1.2.2.2 AI 如何推动银行运营模式向数字化、智能化转型

第 2 章：AI 赋能银行管理决策（面向中高层领导、行长）

2.1 AI 辅助战略规划

2.1.1 运用 AI 分析市场趋势与竞争对手

2.1.2.1 借助 AI 工具收集和分析宏观经济数据、行业动态，预测市场发展趋势

2.1.2.2 利用 AI 挖掘竞争对手的业务模式、产品特点和市场策略，为制定竞争战略提供依据

2.1.2 基于 AI 的战略方向制定

2.1.2.1 通过 AI 模拟不同战略方案的实施效果，评估潜在风险与收益

2.1.2.2 借助 AI 技术优化战略决策流程，提高决策的科学性和及时性

2.2 AI 助力风险管理

2.2.1 AI 风险模型构建与应用

2.2.2.1 介绍常见的 AI 风险评估模型，如信用风险评估模型、市场风险预警模型

2.2.2.2 如何运用 AI 模型对银行面临的各类风险进行实时监测和量化评估

2.2.2 风险防控与应对策略制定

2.2.2.1 基于 AI 风险评估结果，制定针对性的风险防控措施

2.2.2.2 利用 AI 技术动态调整风险应对策略，提高银行抗风险能力

第 3 章：AI 提升零售条线业务能力（面向零售条线员工）

3.1 精准营销与客户服务

3.1.1 AI 驱动的客户画像构建

3.1.3.1 整合多源数据，运用 AI 算法构建 360 度客户画像

3.1.1.2 利用客户画像实现客户细分和精准定位，为个性化营销提供支持

3.1.2 智能客服与客户关系维护

3.2 产品创新与优化

3.2.1 AI 助力零售产品设计

3.2.2 基于 AI 的产品效果评估与优化策略

第 4 章：AI 提升对公条线业务能力（面向对公条线员工）

4.1 企业客户洞察与拓展

4.1.1 运用 AI 分析企业客户需求

4.1.2 AI 在供应链金融中的应用

4.2 风险管理与授信决策

4.2.1 AI 辅助企业信用评估

4.2.2 智能风险监控与预警

第 5 章：Deepseek 在公文写作中的应用

5.1 通用公文写作辅助

5.1.1 撰写各类通知、报告、请示等公文的结构与要点

5.1.2 使用 Deepseek 生成公文初稿，快速梳理思路与内容框架

5.1.3 利用 Deepseek 检查语法错误、优化语言表达

5.2 不同岗位公文写作特色应用

第 6 章：Deepseek 在 PPT 制作中的应用

6.1 PPT 内容策划与生成

6.1.1 利用 Deepseek 生成 PPT 大纲，明确演示逻辑

6.1.2 根据大纲，使用 Deepseek 获取相关图片、案例等素材

6.2 PPT 设计优化

6.2.1 运用 Deepseek 进行页面布局设计建议，提升视觉效果

6.2.2 利用 Deepseek 检查 PPT 内容的逻辑性与一致性

6.3 不同岗位 PPT 应用场景

第7章 Deepseek在Excel表格处理中的应用

7.1　用Deepseek编写函数公式

7.1.1　用Deepseek计算满勤奖金

7.1.2　用Deepseek判断销售提成等

7.2 掌握Deepseek函数的用法

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• 陈则：Deepseek助力职场效率提升（3学时）: 课程背景在当今数字化时代，人工智能（AI）技术正以前所未有的速度渗透到各个领域，办公场景也不例外。AI 的出现为办公效率的提升带来了巨大的机遇，它能够自动化处理繁琐任务、提供精准的数据洞察，并激发创新思维。然而，许多办公人员对 AI 的应用仍处于初步阶段，未能充分发挥其潜力。为了帮助大家更好地适应这一变革，陈则老师根据最近几年的AI实战教学经验，推出本课程，旨在引导学员快速掌握 AI 在办公中的实用技巧，提升工作效率，增强职场竞争力。课程收益 1. 了解 Deepseek 的基本功能与特性，熟练运用其解决各类职场任务。 2. 掌握 Deepseek 在Excel统计分析、公文写作、文件处理、编程、PPT 制作等方面的应用技巧，提高工作效率和质量。 3. 学会根据不同岗位需求，定制化运用 Deepseek，挖掘更多潜在价值。课程对象人事、财务、行政、销售、开发、制造等各部门在职人员，以及对提升职场效率有需求的人士。课程时长： 3学时风险提示 1. Deepseek目前服务器响应不稳定，可能会出现授课现场服务器繁忙的现象（2025年2月） 2. 本课程只教授Deepseek的使用方法，学员或者企业，自己需要对于Deepseek生成的内容所产生的法律后果承担责任课程大纲第1章：Deepseek入门基础 1.1 核心功能与基础操作 1.1.1 Deepseek平台简介 - 产品定位、适用场景与核心优势 1.1.2 AI的技术和趋势 1.1.3 AI的蒸馏技术 1.2 Deepseek的提问技巧 1.2.1　编写指令的3个原则 1.2.2　挖掘指令的3个方法 1.2.3　编写指令的7种技巧 1.2.4　优化答案的6种模板 1.3 AI其他平台介绍第 2 章：Deepseek 在公文写作中的应用 2.1 通用公文写作辅助 2.1.1 撰写各类通知、报告、请示等公文的结构与要点 2.1.2 使用 Deepseek 生成公文初稿，快速梳理思路与内容框架 2.1.3 利用 Deepseek 检查语法错误、优化语言表达 2.2 不同岗位公文写作特色应用 2.2.1 人事部门：招聘启事、员工评语、绩效报告等写作应用 2.2.2 财务部门：财务报表分析报告、预算方案等写作应用 2.2.3 行政部门：会议纪要、规章制度等写作应用第 3 章：Deepseek 在 PPT 制作中的应用 3.1 PPT 内容策划与生成 3.1.1 利用 Deepseek 生成 PPT 大纲，明确演示逻辑 3.1.2 根据大纲，使用 Deepseek 获取相关图片、案例等素材 3.2 PPT 设计优化 3.2.1 运用 Deepseek 进行页面布局设计建议，提升视觉效果 3.2.2 利用 Deepseek 检查 PPT 内容的逻辑性与一致性 3.3 不同岗位 PPT 应用场景第4章 Deepseek在Excel表格处理中的应用 4.1　用Deepseek编写函数公式 4.1.1　用Deepseek计算满勤奖金 4.1.2　用Deepseek判断学生成绩等 4.2 掌握Deepseek函数的用法

• 陈则：Deepseek 助力财务办公能力提升: 一、课程背景在数字化转型加速的当下，国央企财务管理面临着新的挑战与机遇。随着业务规模的不断扩大，财务数据量剧增，传统财务流程繁琐、效率低下的问题愈发凸显，难以满足企业精细化管理和快速决策的需求。Deepseek 作为前沿的人工智能技术，凭借其强大的数据分析、语言处理和智能预测能力，为国央企财务工作提供了创新解决方案。它能协助财务人员更高效地处理海量数据、精准分析财务状况、提供前瞻性决策建议，进而显著提升国央企财务办公效率和价值创造能力。陈则老师基于多年 AI 实战教学经验，推出本课程，旨在帮助国央企财务人员掌握 Deepseek 在财务工作中的应用技巧，充分发挥其优势，推动国央企财务管理水平迈向新高度。二、课程收益 1.熟练运用 Deepseek 进行财务数据收集、整理与清洗，大幅提高数据处理效率，确保数据准确性和完整性，适应国央企海量数据处理需求。 2.借助 Deepseek 强大的数据分析功能，深入挖掘财务数据价值，进行精准财务分析和风险预警，为企业重大决策提供有力支持，助力国央企在复杂市场环境中稳健发展。 3.运用 Deepseek 辅助撰写各类财务报告、预算方案等文档，提升文档质量和撰写效率，增强与内部各部门及外部监管机构的沟通效果。 4.掌握 Deepseek 与国央企现有财务系统（如大型 ERP 系统）的协同应用，实现智能化财务办公流程的无缝对接，提升整体财务工作效能。三、课程对象国央企财务部门各岗位人员，包括会计、出纳、财务分析师、预算专员、财务主管等。四、课程大纲第 1 章：Deepseek 基础与财务应用概述 1.1 Deepseek 技术原理与功能简介 1.1.1 Deepseek 的核心技术架构与运行机制，结合国央企数据安全需求讲解其安全性保障 1.1.2 Deepseek 的主要功能模块，如自然语言处理、数据分析模型等，强调对国央企财务数据处理的适用性 1.2 Deepseek 在国央企财务领域的应用场景与价值 1.2.1 财务数据处理与分析中的应用 1.2.2 财务决策支持中的应用 1.2.3 财务沟通与文档撰写中的应用 1.3 Deepseek 的提问技巧 1.3.1 编写指令的 3 个原则，通过实际财务问题示例讲解如何遵循原则编写有效指令 1.3.2 挖掘指令的 3 个方法，结合国央企财务工作场景演示方法应用 1.3.3 编写指令的 7 种技巧，分享在复杂财务场景下运用技巧优化指令的经验 1.3.4 优化答案的 6 种模板，展示如何根据国央企财务需求对 AI 生成答案进行优化第 2 章：Deepseek 在财务数据处理中的应用 2.1 财务数据收集与导入 2.1.1 利用 Deepseek 从多种数据源快速收集财务数据 2.1.2 解决数据导入过程中格式不兼容、数据缺失等常见问题，针对国央企数据规范和系统特点提供解决方案 2.2 数据清洗与预处理 2.2.1 运用 Deepseek 识别并处理财务数据中的重复值、异常值和错误数据，结合国央企财务数据质量要求进行操作演示 2.2.2 自动填补缺失数据的方法与技巧，考虑数据准确性和合规性，介绍适用国央企的填补策略 2.3 数据分类与整理 2.3.1 根据国央企财务科目和业务逻辑，使用 Deepseek 对数据进行智能分类，强调与企业财务制度和监管要求的一致性 2.3.2 构建便于分析的财务数据结构，提高数据处理效率，结合国央企财务分析需求讲解数据结构优化要点 2.4 Deepseek 在 Excel 表格处理中的应用 2.4.1 用 Deepseek 编写函数公式 2.4.1.1 用 Deepseek 计算满勤奖金、判断销售提成等，结合国央企薪酬体系和业务考核方式进行讲解 2.4.1.2 用 Deepseek 写统计函数、财务个税函数、财务出库入库函数等，考虑国央企财务核算和管理需求进行公式编写指导 2.4.2 掌握 Deepseek 设计表格的技巧，讲解如何设计符合国央企财务报告和内部管理要求的表格 2.4.3 利用 Deepseek 完成 Excel 代码编写 2.4.3.1 用 Deepseek 写 Excel 多文件合并的代码，考虑国央企多部门数据汇总场景进行代码编写演示 2.4.3.2 用 Deepseek 写财务报表，结合国央企财务报表编制规范和报送要求进行教学 2.4.4 Excel 数据透视表 2.4.4.1 用 Deepseek 指导数据透视表的应用，讲解如何利用其进行复杂财务数据分析，满足国央企管理需求 2.4.4.2 用 DeepSeek 实现数据透视表的数据汇总，展示在国央企财务数据量庞大情况下的高效汇总方法 2.4.5 Excel 图表设计 2.4.5.1 用 Deepseek 指导 Excel 图表设计，结合国央企财务汇报和决策场景讲解图表类型选择和设计要点 2.4.5.2 直接利用 DeepSeek 生成图表、图片、海报，展示如何生成符合国央企对外宣传和内部汇报风格的可视化内容第 3 章：Deepseek 在财务分析中的应用 3.1 财务指标计算与分析 3.1.1 借助 Deepseek 快速计算各类财务指标（如偿债能力、盈利能力、营运能力指标等），结合国央企行业特点和战略目标讲解指标计算要点 3.1.2 深入解读财务指标背后的业务含义，洞察企业财务状况和经营成果，分析如何基于指标分析为企业战略调整提供建议 3.2 财务报表分析 3.2.1 运用 Deepseek 进行资产负债表、利润表、现金流量表的综合分析，结合国央企财务报表结构和披露要求进行讲解 3.2.2 通过 Deepseek 挖掘报表数据间的潜在关联，发现财务问题和业务机会，分享国央企实际案例 3.3 财务风险预警与防控 3.3.1 利用 Deepseek 构建国央企财务风险预警模型，结合行业风险特征和企业内部风险偏好设置预警指标 3.3.2 基于预警结果提出防控措施和应对策略，帮助企业提前规避财务风险，保障财务安全第 4 章：Deepseek 在财务文档撰写与沟通中的应用 4.1 财务报告撰写 4.1.1 运用 Deepseek 辅助撰写各类财务报告，如年度财务报告、专项财务分析报告等，结合国央企报告编制规范和信息披露要求进行指导 4.1.2 提升报告质量和撰写效率，讲解如何利用 Deepseek 优化报告内容结构和语言表达，增强报告可读性和专业性 4.2 预算方案编制 4.2.1 借助 Deepseek 进行预算数据收集、分析和预测，结合国央企预算管理体系和战略规划制定预算方案 4.2.2 运用 Deepseek 优化预算方案内容，提高预算编制的科学性和合理性，增强预算的可执行性 4.3 财务沟通与协作 4.3.1 利用 Deepseek 辅助撰写财务相关邮件、会议纪要等，结合国央企内部沟通规范和协作流程提高沟通效果 4.3.2 借助 Deepseek 促进财务部门与其他部门的信息共享和协同工作，提升企业整体运营效率

• 陈则：AI 助力办公效率提升培训大纲: 一、课程背景在当今快节奏的工作环境中，高效的办公能力是职场竞争力的关键要素。PPT、WORD、EXCEL 作为办公领域的核心软件，其应用的熟练程度直接影响工作效率。随着国产 AI 工具的崛起，为这些办公软件的使用带来了新的突破和可能。然而，许多职场人士尚未充分掌握将 AI 与办公软件深度融合的技巧。陈则老师根据最近几年的AI实战教学经验，推出本课程，将结合国产流行 AI 工具，深入讲解 PPT、WORD、EXCEL 的高级应用，助力学员提升办公效率，更好地应对工作挑战。二、课程收益 1.熟练掌握 PPT、WORD、EXCEL 的进阶功能和操作技巧，能够独立完成复杂的文档、演示文稿和数据处理任务。 2.学会运用国产 AI 工具（DeepSeek、如豆包、文心一言、通义千问等）辅助三种办公软件的操作，实现自动化、智能化办公。 3.通过案例学习和实操演练，积累丰富的经验，能在日常工作中迅速找到 AI 与办公软件结合的最佳应用点，大幅提升工作效率。 4.培养 AI 办公思维，持续探索 AI 与办公软件融合的创新方法，为个人和团队的工作模式优化提供思路。三、课程对象各行业中频繁使用 PPT、WORD、EXCEL 进行办公的人员，如行政人员、市场专员、数据分析师等。四、课程大纲第1章 AI入门介绍 1.1 AI技术原理与功能简介 1.1.1 国内常见AI平台介绍：豆包、kimi、DeepSeek等 1.1.2 各大平台的优劣势比较 1.2核心功能与基础操作 1.2.1 Deepseek平台简介 - 产品定位、适用场景与核心优势 1.2.2 DeepSeek-R1 and DeepSeek-V3 1.2.3 AI的蒸馏技术 1.3 AI的提问技巧 1.3.1 编写指令的 3 个原则，通过实际问题示例讲解如何遵循原则编写有效指令 1.3.2 挖掘指令的 3 个方法，结合工作场景演示方法应用 1.3.3 编写指令的 7 种技巧，分享在复杂场景下运用技巧优化指令的经验 1.3.4 优化答案的 6 种模板，展示如何根据业务需求对 AI 生成答案进行优化第2章 AI 助力 PPT 高效制作 2.1 PPT 基础功能强化与 AI 应用入门 2.1.1 PPT 界面与基础操作回顾 2.1.1.1 快速访问工具栏、功能区等界面元素介绍 2.1.1.2 幻灯片的新建、删除、复制等基本操作复习 2.1.2 母版与主题的深度应用 2.1.2.1 母版的设计原则与技巧，统一 PPT 风格 2.1.2.2 主题的选择与自定义，一键切换 PPT 整体外观 2.1.3 AI 工具（如文心一言）辅助 PPT 内容构思 2.1.3.1 输入主题和要点，生成 PPT 大纲框架 2.1.3.2 利用 AI 拓展内容思路，丰富大纲细节 2.1.4 实操演练：根据给定主题，使用 AI 生成大纲并初步搭建 PPT 框架 2.2 AI 优化 PPT 设计与视觉效果 2.2.1 布局与配色的智能建议 2.2.1.1 借助通义千问分析现有 PPT 布局问题，获取优化建议 2.2.1.2 根据 PPT 内容和受众，让 AI 生成配色方案 2.2.2 图表与图形的智能生成 2.2.2.1 输入数据，利用 AI（如豆包）推荐并生成合适的图表类型 2.2.2.2 借助 AI 生成或优化图形元素，增强可视化效果 2.2.3 动画与交互的智能设计 2.2.3.1 利用 AI 推荐动画效果，制作生动的演示流程 2.2.3.2 添加交互元素（超链接、触发器等），提升演示互动性 2.2.4 案例分析与优化实践：分析优秀 PPT 案例，学习 AI 在设计方面的应用，优化上午制作的 PPT 第3章公文写作技巧 3.1 公文类型与格式规范 3.1.1 常见公文种类（通知、报告、请示等）的特点与适用场景 3.1.2 严格遵循公文格式要求，包括排版、字体、文号等 3.2 公文写作思路与逻辑构建 3.2.1 明确写作目的，确定公文的核心观点和重点内容 3.2.2 运用合理的逻辑结构（总分总、并列式等）组织文章内容 3.3 语言表达与风格塑造 3.3.1 掌握公文语言的严谨性、准确性和简洁性要求 3.3.2 避免语言表达中的常见错误，提升公文质量 3.4 新闻稿写作：简单 AI 3.4.1输入新闻主题、关键词、目标受众等信息，引导生成稿件。 3.4.2可调整参数，如新闻稿的长度、语气等。 3.4.3人机协作，对生成的稿件进行审阅、修改和补充。 3.5 DeepSeek 新闻写作 3.5.1指定新闻主题及类型。 3.5.2提供背景信息，如相关趋势。 3.5.3保持客观，引用权威数据或专家观点。 3.5.4根据读者群体调整语言风格。第4章AI 优化 EXCEL 数据处理与分析 4.1 EXCEL 基础功能提升与 AI 数据处理辅助 4.1.1 数据透视表的高级应用 4.1.1.1 多维度数据透视，深入分析数据关系 4.1.1.2 数据透视表的切片器、日程表应用，实现动态数据筛选 4.1.2 函数公式的进阶运用 4.1.2.1 复杂函数（VLOOKUP、SUMIFS 等）的嵌套使用技巧 4.1.2.2 数组公式的理解与应用，解决批量数据计算问题 4.1.3 AI 工具（如豆包）辅助数据处理 4.1.3.1 数据清洗：利用 AI 处理缺失值、重复值、异常值 4.1.3.2 数据转换：借助 AI 进行数据格式转换、数据分组等操作 4.1.4 实操演练：处理一份复杂数据集，运用 AI 和 EXCEL 功能进行数据整理 4.2 AI 助力 EXCEL 数据分析与可视化 4.2.1 数据分析方法的 AI 推荐 4.2.1.1 输入数据和分析目标，让 AI（如文心一言）推荐合适的分析方法 4.2.1.2 利用 AI 进行数据预测与趋势分析 4.2.2 数据可视化的 AI 优化 4.2.2.1 根据数据特点，由 AI 推荐合适的图表类型（组合图、雷达图等） 4.2.2.2 借助 AI 优化图表样式，增强数据可视化效果 4.2.3 EXCEL 与其他软件的 AI 协同 4.2.3.1 利用 AI 实现 EXCEL 与 PPT、WORD 的数据交互与整合 4.2.3.2 借助 AI 工具进行跨软件的自动化办公流程设计 4.2.4 综合案例实操与课程总结：完成一个综合数据项目，涵盖数据处理、分析、可视化及跨软件协作，总结课程重点内容，解答学员疑问第5章 AI助力图片与视频设计 5.1.AI图片生成工具 5.1.1介绍使用AI工具生成图片的方法。 5.1.2如DeepSeek的图片生成功能，用于创建符合特定主题的图片。 5.2图片优化与美化 5.2.1使用AI工具优化图片尺寸和质量。 5.2.2利用AI进行图片滤镜和特效处理。 5.3图片素材管理 5.3.1使用AI工具进行图片素材的分类和管理。 5.3.2利用AI识别图片内容，进行标签化和检索。 5.4视频设计 5.4.1AI视频剪辑工具 5.4.2介绍使用AI工具进行视频剪辑的方法。 5.4.3如DeepSeek的视频剪辑功能，用于自动识别和剪裁视频片段。

陈则：运用 AI 提升工作能力培训大纲（1 天）

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