陈守友：电子烟行业发展研究和市场监管政策解读

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 政策解读

课程编号 : 14578

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适用对象

课程介绍

一、趣说电子烟的前世今生

二、电子烟兴起，年轻人吸烟率飞速下降

三、国际监管政策概述

四、国际电子烟市场动态

五、国内电子烟市场动态

六、电子烟市场格局与产业链

七、全国电子烟企业数据

八、国内电子烟实体店业态数据报告

九、中国烟草国家队如何布局电子烟

十、2021中国电子烟行业发展现状及市场调研分析报告

十一、2020年中国电子烟行业市场运行监测报告

十二、 “雾化电子烟”专业报告解读

十三、中华人民共和国烟草专卖法实施条例

十四、依法加强电子烟等新型烟草制品监管“政策吹风会” 解读

十五、电子烟“国家标准”制定和进展

十六、《电子烟管理办法》（征求意见稿，12月2日）解读

十七、海关2022版《协调制度》电子烟及新型烟草产品修订解读

趣说电子烟的前世今生

一、电子烟的出现

1、“前电子烟时代”的时间节点：1927年、1963年、1998年

2、“电子烟时代”的时间节点：2001年、2003年面市

二、电子烟发展历程

1、2003~2009年

2、2010~2013年，烟草巨头开始转型

3、2014~2018年风云变幻的电子烟行业

4、2019~现在——电子烟行业发展的驱动因素

电子烟兴起，年轻人吸烟率飞速下降

一、缘起：美国的议员和政客们，忽视了这种替代传统卷烟减少危害的替代品的救生潜力

二、观点反驳：

1、美国——全国青年烟草调查(NYTS) 的数据

2、从公共健康的角度来看，电子烟是一种危害更小的尼古丁来源

3、美国调查数据显示，在电子烟兴起期间，年轻人吸烟率以有史以来最快的速度下降。

三、2020 年，随机对照试验的荟萃分析结论：

1、戒烟率提高了

2、FDA，也承认电子烟承诺减少与吸烟有关的疾病和死亡

国际监管政策概述

全球范围内电子烟严监管是大势所趋

二、各国电子烟监管法律一览表

三、五类监管措施分类

四、各国对电子烟的管制措施主要集中在五个方面

国内电子烟市场动态

电子烟市场格局与产业链

一、蒸汽式电子烟（Vape）产业链

二、从产业链层面分析

1、以ODM、OEM模式参与中游设计制造、

2、销售渠道线下为主，线上为辅

全国电子烟企业数据

一、2020年电子烟相关企业共计2.31万家

二、从省份分布来看，数据显示，广东省、江苏省和浙江省的相关企业数量排名TOP 3

三、从城市排名来看，数据显示，深圳、杭州、东莞、西安分列前四位

四、2010年——2020年，共注册相关企业10175家

五、强监管之下，电子烟的发展仍然在加速

六、从风险数量角度分析

七、电子烟企业规模（注册资本）和所在业态分析

国内电子烟实体店业态数据报告——《报告》解读

一、全国电子烟实体店热力图

二、经营电子烟门店年数

三、实体店店主年龄分布

四、实体店收益情况 —— 开店成本、年收益情况

五、目前经营门店情况

1、经营几家门店

2、实体店地理位置分布

3、经营门店类型

中国烟草国家队如何布局电子烟

一、烟草国家队如何布局电子烟？

二、烟草国家队全都参与过电子烟专利申请

三、烟草国家队合计申请电子烟专利达600项 ——专利内容维度，大致可分为8个方向

四、历年来、烟草国家队未停止电子烟专利申请

五、国家队 —— 越来越重视产品的安全性、减害性及未成年保护

2021中国电子烟行业发展现状及市场调研分析报告

一、电子烟已经成为一种创新的电子消费品

1、中国电子烟潜在用户规模大，行业发展前景广阔

2、电子烟用户以中青年男性群体为主，戒烟是主要使用目的

3、加热不燃烧类电子烟设备优势明显，有望成为行业新增长点

二、2014-2022年全球电子烟行业市场规模数据分析

三、中国电子烟行业发展历程及其特点分析

1、2003年，开启了中国现代电子烟时代

2、我国电子烟行业经历了：初始发展、快速扩张和行业洗牌三个阶段

3、2013-2021年中国电子烟行业市场规模分析

四、2021Q1 中国电子烟消费者洞察

1、中国电子烟消费者驱动因素分析

2、中国电子烟产品体验问题感知分析

3、中国受访用户推荐电子烟产品意愿分布

五、中国电子烟头部企业分析

1、劲嘉股份——上游企业

2、雾芯科技

3、思摩尔国际

4、盈趣科技

六、中国发展趋势分析

1、发展趋势分析一：行业监管政策趋严

2、发展趋势分析二：电子烟企业海外扩张

2020年中国电子烟行业市场运行监测报告

一、中国电子烟行业的市场规模保持增长趋势，目前，电子烟市场渗透率较低

1、2021年中国电子烟市场规模将超90亿元，但行业走势尚不明确。

2、良好口感成电子烟产品主要卖点及改进需求点。

3、线上渠道关停后，电子烟行业洗牌进程加快，未来线下门店将成为主要销售渠道。

二、中国电子烟行业发展潜在难点分析

三、帮助戒烟是电子烟最大的消费驱动力

四、中国电子烟消费者的主要顾虑

五、中国主要电子烟品牌线下门店销售模式分析

六、中国电子行业发展建议

1、顺应国家监管政策走向，创新营销模式

2、洞察用户需求，实现精准营销

3、依赖流量思维转向客户运营思维，完善场景体验与精准定制

4、提升线下经营智能化水平，提高销售效率

“雾化电子烟”专业报告解读

一、电子烟系列专题：技术难在哪里，如何影响竞争格局

二、“雾化电子烟”专业报告——摘要

1、行业发展进入新常态，技术研发重要性显现

2、技术难点：持续迭代能力与批量交付稳定性

3、格局推演：迭代速率或决定行业格局与路径

4、投资建议

5、风险提示

三、“雾化电子烟”专业报告——正文

1、投资摘要

2、技术的重要性：对竞争格局的影响巨大

研究缘起：产业发展新常态，技术或决定核心竞争力

难点认知：稳定供货，持续迭代

客户诉求：产品表现稳定，响应速度迅捷

研发生产：恰当方案难寻，规模化品控为核

情境分界：电子烟在何种条件下需要迭代

迭代速率和响应能力对行业格局的影响

3、燃烧烟草外的三类选择

4、雾化烟：形态已趋成熟，口味追求为核 —— 品类、产量 ——国际巨头布局多年

5、雾化芯：追求口感、一致和稳定的统一

雾化原理和关键指标

芯的迭代：成本有约束，安全与口感为核心

其他雾化技术：并非主流，商业化较慢

6、烟油：满足度与还原度

成分：尼古丁外的原料来源广泛

调配之难：不同成分不同环境

展望：烟油其他发展方向

7、产业链：上游零散，中下游较为集中

上游：电池、芯片、烟油和其他配件

下游：经销商和零售终端

中华人民共和国烟草专卖法实施条例

一、20211126国务院发布关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定：

针对电子烟等新型烟草制品修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》

二、增加一条，作为第六十五条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”

三、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》（修改后） ——条文从略

依法加强电子烟等新型烟草制品监管“政策吹风会” 解读

一、政策吹风会指出，《决定》（如上文）及正在研究制定的相关配套政策，对电子烟的法律属性、监管主体、监管范围、监管内容进行了明确和细化。

二、从《决定》公布施行之日至电子烟管理办法、电子烟国家标准等正式出台、实施，设置一定的过渡期

三、关于电子烟监管的主要框架

关于法律属性。

关于监管主体

关于监管范围

关于监管内容

四、关于《决定》的贯彻执行

电子烟“国家标准”制定和进展

一、电子烟“国标”状态解读

1、2021年11月30日，《电子烟》国家标准（征求意见稿）

2、“国标”进度查询

二、电子烟“国标”起草单位

三、《电子烟国家标准》（征求意见稿）内容划重点

《电子烟管理办法》（征求意见稿，12月2日）解读

一、什么是电子烟，什么不是电子烟？

二、电子烟的主管部门

三、电子烟生产管理与质量安全

1、电子烟产品实行登记制度

2、电子烟产品生产实行许可制度

四、电子烟的销售管理

1、批发许可——电子烟产品批发业务

2、零售许可——电子烟产品零售业务

3、全国统一的电子烟交易管理平台

4、经营链条——生产企业、批发企业、零售终端——当地购进

5、计税基价

6、电子烟广告

7、电子烟网点——未成年人保护

8、禁止利用自动售货机销售电子烟产品

9、其他销售行为：邮寄销售量、携带量、添加烟液、调味等

五、进出口贸易和对外经济技术合作

海关2022版《协调制度》电子烟及新型烟草产品修订解读

一、世界海关组织(WCO) 2022年版《协调制度》将于2022年1月1日起在全球实施

二、《协调制度》修改内容

1、章注调整 —— 新增第24章注释二、注释三

2、品目调整 —— 新增品目24.04

3、其他

三、主要电子烟及尼古丁产品举例

1、加热不燃烧型电子烟

2、蒸汽型(烟油式)电子烟

3、其他尼古丁产品

海关2022版《协调制度》电子烟及新型烟草产品修订解读

一、世界海关组织(WCO) 2022年版《协调制度》将于2022年1月1日起在全球实施

二、《协调制度》修改内容

1、章注调整 —— 新增第24章注释二、注释三

2、品目调整 —— 新增品目24.04

3、其他

三、主要电子烟及尼古丁产品举例

1、加热不燃烧型电子烟

2、蒸汽型(烟油式)电子烟

3、其他尼古丁产品

20220311 国家烟草专卖局关于发布《电子烟管理办法》的公告

一、电子烟生产、批发和零售主体实行许可证管理。

二、、建立统一的电子烟产品追溯制度，加强全流程管理。

三、《电子烟管理办法》也规定，禁止销售除烟草口味外的调味电子烟和可自行添加雾化物的电子烟。

四、《电子烟管理办法》各条款规定的企业首次公开发行股票并上市应当报经国务院烟草专卖行政主管部门审查同意。

五、同日，《电子烟》国家标准（二次征求意见稿）也同时发布

要求雾化物设计不应对未成年人产生诱导性，不应使产品特征风味呈现除烟草外的其他风味。

六、加热卷烟纳入卷烟管理。—— HNB

小结

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• 陈守友：金牌终端打造（农网）农网建设的先进经验及案例分享: 导入：农村卷烟营销网络覆盖236万卷烟零售客户，分布在全国69万个行政村，直接服务农村消费者，为乡村振兴贡献了烟草力量。对标城网看农网，农网短板突出，推动城乡营销网络一体化均衡发展是烟草行业农网建设的核心要务第一章：回首来路——在烟草营销网络建设中看农网建设一、农网建设的历程？1、农网建设的探索起步阶段：1992~20002、农网模式的推广完善阶段：2001~20103、农网经营的转型升级阶段：2011~至今二、农网建设的现状和时代要求1、农村卷烟市场的特征1）集中与分散的矛盾2）消费能力与攀比心理3）品牌培育的ROI2、农网发展现状与时代要求1）发展不平衡，亟待补强2）乡村振兴的时代快车3）新技术的应用第二章：农网建设研讨会经验分享一、农网建设的意义和发展1、农网建设对行业的重大意义2、找准定位，大力推动城乡网络一体化均衡发展二、大连烟草农网建设的经验分享1、始终把企业责任扛在肩上2、始终把零售客户放在心上3、始终把流通品牌抓在手上4、始终把营销队伍压在战场上三、增强“五力”，推动农网提质升级1、要增强农网建设把控力2、要增强农网提质推动力3、要增强农网终端软实力4、要增强农村市场新活力5、要增强营销队伍战斗力第三章：农网建设各地案例分享一、浙江舟山——直面困难，解决问题1、农网建设的四大现实困难2、新技术的灵活应用、本地化的技能培训、一对一的运营指导二、黑龙江——流通品牌建设向农村延伸1、精准的货源投放2、互助小组+特色客户活动3、优化客户服务4、开展流通品牌试点三、河南省——打造美丽乡村综合服务终端1、建设乡村版流通品牌2、融入“一刻钟便民生活圈”3、确定乡村流通品牌的建设标准四、江西赣州——美颜、补钙、健脑1、统一标准，因地制宜提升农网终端形象2、经营赋能，全力以赴提高农网终端盈利3、提升服务，高质高效优化农网终端环境五、湖南——烟草农网流通品牌“湘村636”1、打造农网流通品牌“湘村636”2、多品类乡村综合便民服务店——卷烟、日用品、便民服务、特色体验、乡村振兴、金融惠农、休闲公益等几点思考：1、关于消费结构提升的机会点在哪里？2、无论软硬件如何升级，农网提升的核心仍在于人口状况，哪些变化值得关注3、农村市场的品牌培育难题如何解决？小结

陈守友：电子烟行业发展研究和市场监管政策解读

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